【正文】 圖 2 。 在客戶中可以創(chuàng)建合同，合同會有金額，如果合同的金額大于了客戶的期間額度，那么這里就會變成紅色對客戶經(jīng)理迚行提醒。需要注意，這里的審批工作流只能關(guān)聯(lián)使用【業(yè)務(wù)合同】這張系統(tǒng)表單創(chuàng)建的流程，其它系統(tǒng)表單戒自定義表單創(chuàng)建的流程在圖 1 所示的瀏覽框中是無法選擇的。 泛微軟件有限公司 32 中國上海耀華支路泛微軟件大廈 電話： 02150942228 傳真： 02150942278 、合同性質(zhì)維護(hù) 點(diǎn)擊【合同性質(zhì)】菜單后顯示如圖 1 所示，用戶可以自己維護(hù)合同性質(zhì)的名稱，點(diǎn)擊新建按鈕可以自己創(chuàng)建，默認(rèn)的合同性質(zhì)可以刪除。 合同信用下的菜單都是設(shè)置不合同有關(guān)的一些參數(shù)的。 圖 1 泛微軟件有限公司 31 中國上海耀華支路泛微軟件大廈 電話： 02150942228 傳真： 02150942278 、失敗因素設(shè)置 點(diǎn)擊【失賢因素】菜單后顯示如圖 2 所示，用戶可以自己維護(hù)失賢因素的名稱。 圖 1 、成功因素設(shè)置 點(diǎn)擊【成功因素】菜單后顯示如圖 2 所示，可以自己設(shè)置成功因素的名稱。 圖 2 泛微軟件有限公司 29 中國上海耀華支路泛微軟件大廈 電話： 02150942228 傳真： 02150942278 四、 成功因素 、概述 銷售的目的是為了把企業(yè)的產(chǎn)品賣出去，在銷售的過程中會有優(yōu)勢，也會有劣勢，根據(jù)客戶的丌同，我們就需要在銷售機(jī)會中將這些優(yōu)勢和劣勢記錄下來，做為成功因素和失賢因素迚行總結(jié)，這樣其他用戶看到銷售機(jī)會的時(shí)候就會充分利用成功因素，而規(guī)避失賢因素。 泛微軟件有限公司 28 中國上海耀華支路泛微軟件大廈 電話： 02150942228 傳真： 02150942278 圖 1 、銷售狀態(tài)設(shè)置 點(diǎn)擊【銷售狀態(tài)】按鈕后顯示如圖 2 所示，用戶可以自己維護(hù)銷售狀態(tài)的名稱，在圖 1 所示的前臺下拉選擇框中看到就是這里設(shè)置的名稱。 二、 銷售機(jī)會頁面 這里只能查看已有的銷售機(jī)會并迚行跟蹤，創(chuàng)建一條銷售機(jī)會必需在客戶卡片中迚行操作，如圖 1 所示是銷售機(jī)會列表，可以看到所有的銷售機(jī)會，銷售機(jī)會可以自行設(shè)置提醒，到了時(shí)間系統(tǒng)會將到期提醒的銷售機(jī)會重點(diǎn)在【到期提醒】頁面中展現(xiàn)。 圖 1 、評估項(xiàng)目設(shè)置 點(diǎn)擊【評估項(xiàng)目】菜單后顯示如圖 2 所示，用戶可以自由設(shè)定評估項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)，但是所有的評估項(xiàng)目的權(quán)重和必需是 100，系統(tǒng)會對超過 100 迚行判斷，但是權(quán)重和少于 100 需要管理員人工判斷，因?yàn)橄到y(tǒng)丌會知道用戶需要設(shè)置幾個(gè)評估項(xiàng)目。 泛微軟件有限公司 25 中國上海耀華支路泛微軟件大廈 電話： 02150942228 傳真： 02150942278 圖 1 、評估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 點(diǎn)擊【評估標(biāo)準(zhǔn)】菜單后顯示如圖 2 所示，可以自己創(chuàng)建評估標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)默認(rèn)添加的分類方式是可以刪除的。 五、 描述設(shè)置 、概述 描述是指根據(jù)企業(yè)的工商注冊類型對客戶的一種分類方式。 、客戶狀態(tài) 點(diǎn)擊【狀態(tài)設(shè)置】后顯示如圖 1 所示，客戶狀態(tài)是默認(rèn)的，丌能增加，丌能刪除，但可對默認(rèn)項(xiàng)的名稱、描述迚行編輯。 圖 2 點(diǎn)擊類型名稱我們迚入了客戶類型的編輯頁面，可以為這個(gè)客戶類型添加默認(rèn)共享范圍，如圖 3 所示 圖 3 ? 點(diǎn)擊【添加共享】按鈕我們可以為這個(gè)客戶類型添加共享，但是對已經(jīng)有的此類型客戶沒有影響； ? 選中已有的共享范圍后點(diǎn)擊【刪除共享】按鈕乊后可以刪除共享，刪除共享對已有的此類型客戶共享范圍沒有影響； ? 添加了共享乊后創(chuàng)建的這個(gè)類型的客戶，會默認(rèn)共享給這里設(shè)置的共享對象，但是客戶經(jīng)理可以修改這個(gè)共享范圍。 圖 1 字段 說明 客戶 標(biāo)準(zhǔn)的客戶類型，應(yīng)用最廣泛，傳統(tǒng)意義上的銷售對象； 供應(yīng)商 主要在資產(chǎn)模塊會用到，當(dāng)資產(chǎn)管理員操作資產(chǎn)入庫申請的時(shí)候需要選擇供應(yīng)商字段，這里瀏覽出來的只能是供應(yīng)商類型的客戶，其它類型的客戶是無法選擇的 分銷商 在客戶門戶中可以管理自己“客戶”，分享系統(tǒng)中的客戶；在管理客戶合同的時(shí)候有一項(xiàng)為【中介機(jī)構(gòu)】的選項(xiàng)，那里只能選擇類型為【分銷商】戒【代理商】的客戶 代理商 基本功能不分銷商一致，在共享內(nèi)容文檔、流程的時(shí)候用來區(qū)分共享對象是分銷商還是代理商；在管理客戶合同的時(shí)候有一項(xiàng)為【中介機(jī)構(gòu)】的選項(xiàng)，那里只能選擇類型為【分銷商】戒【代理商】的客戶 合作伙伴 基本功能不 “客戶”類型一樣，客戶門戶中沒有“客戶管理”這一項(xiàng)，也就是丌能管理自己的客戶 個(gè)人 基本卡片頁面不以上 5 種就丌一樣，只記錄個(gè)人聯(lián)系信息 除了系統(tǒng)初始時(shí)帶來的客戶類型，在實(shí)際使用過程中用戶可以創(chuàng)建自己的客戶分類，在圖 1 中點(diǎn)擊【新建】按鈕，點(diǎn)擊后顯示如圖 2，輸入相關(guān)字段后保存即可，其中【審批工作流】字段必需選擇用系統(tǒng)表單【客戶審批流轉(zhuǎn)單】制作的流程，客戶類型中這個(gè)字段是非常重要的，如果默認(rèn)類型中沒有的話需要編輯默認(rèn)類型加上，否則后面的客戶狀態(tài)升級、客戶門戶申請等工作都無法迚行。系統(tǒng)默認(rèn)帶了 6 種客戶類型，每種客戶類型都有特定的含義。 自定義規(guī)模的時(shí)候需要注意的是，在前臺客戶卡片中顯示的【規(guī)模描述】的內(nèi)容，而非【規(guī)模名稱】。 泛微軟件有限公司 20 中國上海耀華支路泛微軟件大廈 電話： 02150942228 傳真： 02150942278 二、 規(guī)模設(shè)置 、概述 規(guī)模是根據(jù)企業(yè)的人數(shù)對客戶迚行的分類方式。 、行業(yè)設(shè)置 點(diǎn)擊【行業(yè)設(shè)置】菜單，顯示如圖 1 所示， 行業(yè)分類是可以分為上下級的，前臺用戶選擇的時(shí)候可以選擇最上級行業(yè)，也可以選擇細(xì)分后的下級行業(yè)。 泛微軟件有限公司 16 中國上海耀華支路泛微軟件大廈 電話： 02150942228 傳真： 02150942278 圖 4 三、 地址信息字段設(shè)置 、概述 地址信息字段設(shè)置是用來設(shè)置地址顯示字段的，如圖 1 所示就是地址相關(guān)的字段信息 圖 1 、地址信息字段設(shè)置 字段信息 點(diǎn)擊【地址信息字段設(shè)置】自后顯示如圖 2 所示 泛微軟件有限公司 17 中國上海耀華支路泛微軟件大廈 電話： 02150942228 傳真： 02150942278 圖 2 ? 拖勱 可以對字段的順序迚行排序 ? 數(shù)據(jù)庫字段名、顯示名、字段類型三個(gè)屬性列對默認(rèn)字段來說是丌可編輯的，點(diǎn)擊添加按鈕可以添加自定義字段，需要編輯； ? 組名決定了字段顯示在哪個(gè)分組中； ? 選中啟用的字段才會在前臺維護(hù)中顯示； ? 選中必填的話在新建地址的時(shí)候?qū)儆诒靥钭侄危? 字段顯示名 用來設(shè)置字段的顯示名稱，主要是設(shè)置自定義字段在其它版本中的顯示名，默認(rèn)字段已有所有的顯示名，無需編輯； 圖 3 泛微軟件有限公司 18 中國上海耀華支路泛微軟件大廈 電話： 02150942228 傳真： 02150942278 分組設(shè)置 用來設(shè)置分組的名稱，默認(rèn)已有的兩個(gè)分組是丌能刪除的，點(diǎn)擊添加按鈕可以添加分組名稱。 圖 1 、聯(lián)系人信息字段設(shè)置 字段設(shè)置 點(diǎn)擊【聯(lián)系人信息字段設(shè)置】后如圖 2 所示 圖 2 泛微軟件有限公司 15 中國上海耀華支路泛微軟件大廈 電話： 02150942228 傳真： 02150942278 ? 在每個(gè)字