20xx年金融理財銷售員的個人工作計劃范文(參考版)
2024-11-20 00:12本頁面
【正文】
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
13 。堅持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。
時刻做好老客戶的維護(hù)工作。同時，在空余時間在門口發(fā)傳單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
第四，值班。
，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金ZUI近不足，還是覺得我毛司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
第三，工作目標(biāo)的擬定。同時，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標(biāo)，是每一個銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。采用“顧問式”銷售和“電話式”銷售相結(jié)合。
9，在年最后一月中要增加一至兩個客戶，還要有三個至四個潛在客戶。
8，十月份是個非常嚴(yán)峻的時期，業(yè)務(wù)剛剛開始，市場剛剛啟動，對市場中的客戶還不太了解。
7，到十一月份，要有兩至三個穩(wěn)定的客戶。
6，要和同事多溝通，業(yè)務(wù)多交流，多探討。
5，要有健康的體魄，樂觀的心情，積極的態(tài)度。讓他們感到我毛司溫暖。
3，對所有的客戶工作態(tài)度要端正，給客戶一個好的印象，為公司樹立形象。
四、對自己工作要求
1，做到一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
5，多了解客戶信息，對于重點客戶建立檔案，對于潛在客戶要多跟近。
3，在擁有老客戶的同時，對開發(fā)新客戶，找出
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