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保險(xiǎn)公司個(gè)人業(yè)務(wù)工作總結(jié)精選5篇(參考版)

2024-11-18 22:50本頁面
  

【正文】 ***同志通過嫻熟的專業(yè)技能、濃厚的愛心、以誠立信的工作風(fēng)格樹立了一個(gè)優(yōu)秀的保險(xiǎn)人形象。不僅為客戶解決了保險(xiǎn)方面的問題,而且不斷了解企業(yè)的生產(chǎn)流程、經(jīng)營狀況,遇到不懂的專業(yè)知識,虛心向客戶請教,不斷增強(qiáng)客戶的滿意度。平時(shí)工作再忙,總是耐心細(xì)致地為客戶解答疑難,認(rèn)真負(fù)責(zé)地為客戶解決問題,并經(jīng)常主動上門征求意見,回訪客戶,以便及時(shí)了解情況,及時(shí)為客戶做出滿意的處理?,F(xiàn)代意義上的優(yōu)質(zhì)服務(wù)也就是個(gè)性化服務(wù)。由于她的努力,三年來無論是保單的持續(xù)率還是理賠記錄情況分析,都維持了良好的水平。不論是大額保險(xiǎn)的客戶,還是零散的客戶,不論是路遠(yuǎn)的客戶還是路近的大客戶,她都能一視同仁。所謂誠于人必先己誠,信于人必先己信,就是這個(gè)道理。去年有位張小姐,駕私家車將一位老人撞傷,***同志及時(shí)跟進(jìn),依據(jù)法律知識和國家的賠償標(biāo)準(zhǔn)為客戶和受害者做好調(diào)節(jié)工作,最終讓客戶得到了滿意的理賠服務(wù),讓他們切實(shí)感受到保險(xiǎn)的重要性。六一兒童節(jié),會送客戶的孩子節(jié)日禮物(已是客戶或準(zhǔn)客戶),來不及時(shí),請快遞公司幫忙送,客戶的感受會特別好,因?yàn)楝F(xiàn)在都是獨(dú)生子女,重視孩子就是重視家長。***同志記錄下每位客戶的生日,屆時(shí)定會奉上賀卡或電話致意。而贏得客戶的前提是不把保單放在第一位,而是把保險(xiǎn)放在第一位;不把自己的利益放在第一位,而是把愛心友誼放在第一位。幾年來,**同志從一個(gè)不懂保險(xiǎn)理念的外行人,逐漸成為一名保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)骨干,這都源于她對保險(xiǎn)有深刻的了解,并保險(xiǎn)作為長期事業(yè)在用心地做,這緣于公司對她的培養(yǎng),也緣于她自身不懈的努力。正是緣于***同志為客戶提供了更為專業(yè)更為誠信的服務(wù),幾年來在激烈的市場競爭中***同志接連贏得了中國建設(shè)銀行安徽分行、中國交通銀行安徽分行、安徽日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)、合肥中建公司等頗具實(shí)力的大客戶。為此,***同志用非常專業(yè)的知識幫助客戶進(jìn)行分析,解開了客戶的疑惑,最后客戶不但續(xù)了保,還增加附加險(xiǎn)和保險(xiǎn)金額。**同志與一位客戶王小姐通過長時(shí)間的交往,使得她們彼此互相信任,***同志細(xì)心的為王小姐介紹企業(yè)雇員意外險(xiǎn)的重要,使王小姐很快就簽下了企業(yè)雇傭人員的意外傷害保單??蛻糍I保險(xiǎn)是買保障,更是買服務(wù)。并被**保險(xiǎn)公司評為“****優(yōu)秀工作人員”稱號。作為一個(gè)優(yōu)秀的保險(xiǎn)從業(yè)人員必須從內(nèi)心認(rèn)可保險(xiǎn)的價(jià)值,認(rèn)可保險(xiǎn)給客戶帶來的價(jià)值,最重要的是要有愛心、有責(zé)任感”。要用所學(xué)到的保險(xiǎn)知識、法律知識及其他專業(yè)知識為每一位客戶提供安全保障,防范不可預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn),這樣我們的社會家庭才會穩(wěn)定,才能夠避免減少突如其來的風(fēng)險(xiǎn)給人們帶來的影響,為我國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航創(chuàng)造良好的環(huán)境。200*,其中非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)370萬,%;***同志為公司良好的發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。第五篇:保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)營銷員個(gè)人事跡保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)營銷員個(gè)人事跡***同志,女,***保險(xiǎn)股份有限公司合肥分公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理,***年進(jìn)入***保險(xiǎn)股份有限公司工作。一是理賠難的問題,包括理賠流程尚需加快步伐、保險(xiǎn)責(zé)任需事先向客戶說清楚、查勘定損服務(wù)態(tài)度尚需改進(jìn);二是銷售誤導(dǎo)的問題,營業(yè)員夸大保險(xiǎn)責(zé)任、縮小責(zé)任免除、保險(xiǎn)售后服務(wù)沒有持續(xù)性、營銷員的業(yè)務(wù)水平亟需提高。經(jīng)辦人員按照市公司統(tǒng)一部署和要求,加強(qiáng)逾期案件和合同未了責(zé)任的管理,規(guī)范催欠清收的工作流程,積極主動、認(rèn)真扎實(shí)地做好這項(xiàng)工作,圓滿地完成了省公司下達(dá)的各期清欠任務(wù),把車貸逾期給業(yè)務(wù)經(jīng)營造成的風(fēng)險(xiǎn)和損失降到最低限度。也就是繼續(xù)加快發(fā)展車險(xiǎn)業(yè)務(wù),保持較快的發(fā)展速度,同時(shí),大力優(yōu)化車險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制高風(fēng)險(xiǎn)、高賠付的業(yè)務(wù),從承保源頭抓起,從每一筆業(yè)務(wù)、每一件賠案、每一個(gè)環(huán)節(jié)抓起,從每一位承保人員抓起,全面提高車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理水平,增強(qiáng)盈利能力,使車險(xiǎn)真正成為增收保費(fèi)和創(chuàng)造利潤的骨干險(xiǎn)種。(三)認(rèn)真做好車險(xiǎn)經(jīng)營管理和車貸逾期清收工作加強(qiáng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理,做好車貸逾期清收,是今年兩項(xiàng)非常重要的業(yè)務(wù)工作。隊(duì)伍留存率達(dá)到25%,較去年同期上升6%。主要渠道kpi指標(biāo)不斷提升,個(gè)險(xiǎn)各項(xiàng)人力指標(biāo)增幅均超過40%,創(chuàng)歷史新高;績優(yōu)人力增長尤為明顯,增幅超過48%,績優(yōu)人力占比達(dá)到41%,較去年同期上升7個(gè)百分點(diǎn)。其中銀代續(xù)收各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到90%以上,位居行業(yè)第一。個(gè)險(xiǎn)新契約業(yè)務(wù)中,傳統(tǒng)險(xiǎn)和分紅險(xiǎn)合計(jì)占比**%,遠(yuǎn)高于市場平均水平,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯。二、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平隨著公司轉(zhuǎn)型的深入,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。從各渠道來看,個(gè)險(xiǎn)期繳保費(fèi)增速達(dá)***%,增速遠(yuǎn)高于市場。更為難得的是,公司先于市場成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)品質(zhì)、渠道績效、機(jī)構(gòu)作業(yè)能力、業(yè)務(wù)價(jià)值、經(jīng)營效益等均達(dá)到歷史最好水平,其中部分指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。初步建立了一個(gè)能上能下,能進(jìn)能出,能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。促進(jìn)各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高,為公司今年的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。一年來,公司通過多次組織動員會、業(yè)務(wù)研討會,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,組織公司員工學(xué)知識、找經(jīng)驗(yàn),提高員工全面素質(zhì)。注重各個(gè)部門的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn),部室情況確定每個(gè)部門合理的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。二、工作業(yè)績與主要做法(一)加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)管理為了使**保險(xiǎn)公司穩(wěn)步發(fā)展,公司領(lǐng)導(dǎo)制定了《***保險(xiǎn)公司員工規(guī)范管理?xiàng)l例》,采取有效措施加強(qiáng)員工管理,通過不斷完善各種管理制度和方法,使其真正貫徹到行動中去,充分積發(fā)員工的積極性,使員工出成績、見效益。2009年,***保險(xiǎn)公司在業(yè)務(wù)上取得了廣泛進(jìn)展,公司提前兩個(gè)月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù),各項(xiàng)工作均順利發(fā)展。我們***保險(xiǎn)公司以保險(xiǎn)市場規(guī)模、發(fā)展速度和水平位居全國同行業(yè)前列。當(dāng)前,中國保險(xiǎn)業(yè)走在快速發(fā)展的道路上,兼有巨大的潛力和開闊的前景。如今一年過去,世界經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇,中國保險(xiǎn)行業(yè)不僅走出了低谷,還彌補(bǔ)了自身的軟肋。面對市場形勢的不斷變化與發(fā)展任務(wù)的艱巨繁重,我們要堅(jiān)決按照總、省、市公司的布署要求,認(rèn)真貫徹實(shí)施公司制定的發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)一步解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,保持奮發(fā)圖強(qiáng)、一往無前的進(jìn)取創(chuàng)新精神,努力把公司的發(fā)展戰(zhàn)略推向一個(gè)更新的階段,為開創(chuàng)南崗人保事業(yè)新局面而奮斗不息。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),增強(qiáng)公司凝聚力,樹立完好的企業(yè)形象。(四)抓好優(yōu)質(zhì)服務(wù),加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)和黨的建設(shè)??刂平?jīng)營風(fēng)險(xiǎn),確保公司經(jīng)營效益得以提升。強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,堅(jiān)持精細(xì)化管理原則。(三)加強(qiáng)管理,提高效益。堅(jiān)持集中型業(yè)務(wù)和分散型業(yè)務(wù)兩手抓。從深度和廣度上尋求貨運(yùn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模和效益,爭取在穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)上力爭有所突破。認(rèn)真做好車險(xiǎn)改革的市場應(yīng)對工作,實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)改革的穩(wěn)步進(jìn)行。全司上下開拓創(chuàng)新,迎難而上,努力實(shí)現(xiàn)速度和結(jié)構(gòu)質(zhì)量的統(tǒng)一。深化改革,時(shí)刻保持高度的責(zé)任感和使命感,扎實(shí)有效的做好公司各項(xiàng)改革工作。解放思想,實(shí)事求是,與時(shí)俱進(jìn),確保新時(shí)期發(fā)展戰(zhàn)略順利進(jìn)行。二、2005年工作安排:(一)認(rèn)清形勢,更新觀念,加快“四個(gè)提升”推進(jìn)步伐。五是統(tǒng)一法人意識還需進(jìn)一步強(qiáng)化。三是發(fā)展意識和展業(yè)手段存在薄弱環(huán)節(jié),續(xù)保增值工作不完善,時(shí)有掉戶現(xiàn)象發(fā)生。一是保險(xiǎn)市場日益成熟規(guī)范和競爭日益激烈復(fù)雜的形勢下,員工隊(duì)伍未充分調(diào)整好心態(tài),面對市場的嚴(yán)峻考驗(yàn)準(zhǔn)備不足。通過這些措施,增強(qiáng)了黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力和影響力,保持了公司全員的團(tuán)結(jié)統(tǒng)一。黨員領(lǐng)導(dǎo)班子充分發(fā)揮監(jiān)督和保證職能,同時(shí)強(qiáng)化和改進(jìn)職工思想政治工作,進(jìn)一步注重黨風(fēng)廉政建設(shè)。公司多次舉辦公益宣傳、險(xiǎn)種推薦和成立保險(xiǎn)客戶服務(wù)中心等一系列大型宣傳活動,開展了“誓奪首季開門紅”、“全力實(shí)現(xiàn)雙過半”等爭先創(chuàng)優(yōu)活動,充分調(diào)動員工積極性的同時(shí),在社會上樹立了良好的形象。營業(yè)大廳給客戶的第一感覺就是潔凈親切,員工的著裝、儀態(tài)、舉止言談都有嚴(yán)格的要求,大家時(shí)刻按照《員工行為準(zhǔn)則》規(guī)范嚴(yán)行,塑造形象。良好的企業(yè)文化是公司聲譽(yù)和形象的根本所在,對公司的發(fā)展有著舉足輕重的作用。(五)內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),外樹形象,發(fā)展企業(yè)文化。制定了《勞動報(bào)酬分配方案》,在不突破工資總額的前提下,實(shí)行萬元保費(fèi)工資含量的辦法,實(shí)行封存身份、封存職務(wù)、封存級別,工效掛鉤的“三封存一掛鉤”的辦法,將檔案工資及代辦費(fèi)捆在一起使用。2004年我們加強(qiáng)了人事、用工、分配制度改革的方案措施,以合理開發(fā)和利用人力資源為出發(fā)點(diǎn),通過競爭上崗、跟蹤考核、下崗分流、減員增效,形成優(yōu)勝劣汰、能上能下的用人機(jī)制。(四)結(jié)合實(shí)際,深化改革,緊緊把握利益導(dǎo)向。我們在以往各項(xiàng)工作中,堅(jiān)持強(qiáng)化統(tǒng)一法人意識,嚴(yán)格按照自己的權(quán)限開展經(jīng)營管理活動,嚴(yán)禁有令不行、有禁不止、違規(guī)越權(quán)的現(xiàn)象發(fā)生。綜合部主抓內(nèi)勤服務(wù),負(fù)責(zé)窗口及財(cái)務(wù)等工作,承保與理賠手續(xù)皆在一樓窗口辦理,財(cái)務(wù)工作也一改以往需對各科室部門負(fù)責(zé)的繁索情況,只對應(yīng)窗口,這樣,有效的消除了工作內(nèi)耗,明顯提高了工作效率。公司以往的各科室部門及辦事處被全面整改為業(yè)務(wù)部和綜合部兩大部門,兩大部門職能具體,分工明確。整改內(nèi)部機(jī)制,全面實(shí)施規(guī)范化管理。同時(shí),確保了財(cái)務(wù)系統(tǒng)、收付費(fèi)系統(tǒng)、三個(gè)中心管理系統(tǒng)、95518專線系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)的完善和推廣。更新了一大批電子設(shè)備。電子信息管理步伐加快。首先加強(qiáng)了財(cái)務(wù)預(yù)算管理,認(rèn)真編制費(fèi)用開支預(yù)算;二是深入開展“五個(gè)一”活動,盡可能減少管理耗費(fèi),向業(yè)務(wù)一線傾斜,保障業(yè)務(wù)發(fā)展需要。強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作,深入開展財(cái)務(wù)分析,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,促進(jìn)了核算質(zhì)量的提高。財(cái)務(wù)管理繼續(xù)強(qiáng)化。嚴(yán)格執(zhí)行理賠權(quán)限,提高第一現(xiàn)場查勘率,控制通融賠案,嚴(yán)格做到雙人辦案。二是強(qiáng)化承保和理賠質(zhì)量管理。一是運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)、現(xiàn)代保險(xiǎn)技術(shù)改造經(jīng)營管理流程。我公司認(rèn)真按照總公司“三個(gè)中心”建設(shè)的重要指示要求,進(jìn)一步加強(qiáng)管理,推行精細(xì)化管理模式,并結(jié)合公司實(shí)際于2004年3月份擬定了我們自己的小“三個(gè)中心”,積極配合響應(yīng)上級公司,并以此督促保證提升我公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益。(三)狠抓“三個(gè)中心”建設(shè),堅(jiān)持精細(xì)化管理,改善公司經(jīng)營狀況。此外,公司積極創(chuàng)造條件,方便展業(yè)一線人員,包括就餐、車輛使用、通訊、網(wǎng)絡(luò)等皆優(yōu)先向一線人員提供服務(wù),甚至經(jīng)理室包括一把手的用車,業(yè)務(wù)一線急需時(shí)都可優(yōu)先使用。這樣,極大的方便了保戶,也為一線人員提供了便利。同時(shí),無論是大小保戶,只要是需要二線人員的地方,從總經(jīng)理到內(nèi)勤員工都積極協(xié)調(diào)服務(wù)。改善機(jī)制,創(chuàng)
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