平安并購深發(fā)展案例分析ppt44頁(參考版)
2025-02-26 22:42本頁面
【正文】 2023/4/2 23:24:4323:24:4302 April 20231一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 02 四月 202311:24:43 下午 23:24:43四月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強。 四月 2123:24:4323:24Apr2102Apr211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/4/2 23:24:4323:24:4302 April 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 02 四月 202311:24:43 下午 23:24:43四月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 23:24:4323:24:4323:24Friday, April 02, 20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。 23:24:4323:24:4323:244/2/2023 11:24:43 PM1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 11:24:43 下午 11:24 下午 23:24:43四月 21沒有失敗，只有暫時停止成功！。 四月 2111:24 下午 四月 2123:24April 02, 20231行動出成果，工作出財富。 四月 21四月 2123:24:4323:24:43April 02, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 四月 2123:24:4323:24Apr2102Apr211故人江海別，幾度隔山川。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。因此，在該交易的核準與批準的內(nèi)部表決程序中，平安銀行由董事會表決通過上述方案，合法有效。該條確定了同業(yè)競爭之禁止這一基本原則。② 證監(jiān)會的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第 19條規(guī)定：發(fā)行人的業(yè)務(wù)獨立。26并購過程詳解Before After第三步：平安集團以 %的平安銀行股份和現(xiàn)金 作為對價，認購深發(fā)展以非公開方式定向增發(fā)的 。相比較普通收購，要約收購的流程更復(fù)雜。而 H股沒有限售期的強制性規(guī)定，因此 H股更便于新橋套現(xiàn)；② 新橋更看好 H股的上升空間?！渡鲜泄痉枪_發(fā)行股票實施細則》第 10條規(guī)定 “發(fā)行對象認購的增發(fā)股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓 ”。 ”② 比較現(xiàn)金和換股兩種支付方式，一方面換股與現(xiàn)金支付方式相比溢價更高，而且現(xiàn)金支付方式對中國平安的資金壓力更大。 主要股東 持股比例 (%) 股本性質(zhì)招商 香港中央結(jié)算（代理人）有限公司 招商局 輪船股份有限公司 境外可流通股 流通 A股浦發(fā) 中國 移動通信集團廣東有限公司上海國際集團有限公司 流通受限股 流通 A股中信 中信集團 流通 A股華夏 1 、首鋼總公司2 、國家 電網(wǎng)公司 流通 A股 ,流通受限股份流通 A股 ,流通受限股份 民生 香港中央結(jié)算（代理人）有限公司 境外可流通股 ,流通受限股份興業(yè) 福建省財政廳恒生銀行有限公司 流通 A股 ,流通受限股份流通 A股深發(fā)展 NEWBRIDGE ASIA AIV III, L. P. 流通 A股 ,流通受限股份資料來源：各公司 2023年年報18商業(yè)理由公司角度 ——平安集團角度深發(fā)展擁有全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)平安銀行網(wǎng)點 深圳發(fā)展銀行 +平安銀行網(wǎng)點資料來源：中國平安官方網(wǎng)站分行總數(shù)： 7網(wǎng)點總數(shù)： 62分行總數(shù)： 21網(wǎng)點總數(shù)： 34419商業(yè)理由公司角度 ——深發(fā)展銀行角度新橋投資退出 發(fā)揮規(guī)模效應(yīng) 推升資本實力 利用集團優(yōu)勢五年鎖定期 資產(chǎn)總額 提升資本實力 全國銷售網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略投資者 資產(chǎn)規(guī)模上升 提高資本充足率 優(yōu)質(zhì)客戶資源新橋母公司困境 增強核心競爭力 強大后臺系統(tǒng)向外延式增長的轉(zhuǎn)變202023 2023 2023 2023 2023盈利能力指標盈利能力指標 (%)凈利差 平安銀行 深發(fā)展 凈息差 平安銀行 深發(fā)展 成本收入比 平安銀行 深發(fā)展 手續(xù)費及傭金凈收入 /營業(yè)收入 平安銀行 深發(fā)展 存貸比 平安銀行 深發(fā)展 每股凈資產(chǎn) 平安銀行 深發(fā)展 資產(chǎn)質(zhì)量指標資產(chǎn)質(zhì)量指標 (%)不良貸款率 平安銀行 深發(fā)展 撥備覆蓋率 平安銀行 156 211深發(fā)展 272資本充足率指標資本充足率指標 (%)核心資本充足率 平安銀行 深發(fā)展 資本充足率 平安銀行 13 11深發(fā)展 商業(yè)理由資料來源：公司年報深發(fā)展銀行與平安銀行核心指標對比21并購過程詳解22并購過程詳解Before After第一步： 平安受讓新橋持有的深發(fā)展 ，占深發(fā)展目前總股本的 ％ ，同時平安 向新橋定向增發(fā) H股作為對價 。然后最終，花旗 人壽競標團拿下了這宗交易，平安收購廣發(fā)行失
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