【正文】 2023年 2月 6日星期一 3時 40分 1秒 15:40:016 February 2023 ? 1 一個人即使已登上頂峰 ， 也仍要自強(qiáng)不息 。 2023年 2月 6日星期一 下午 3時 40分 1秒 15:40: ? 1 最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我 。 勝人者有力 ， 自勝者強(qiáng) 。 :40:0115:40Feb236Feb23 ? 1 越是無能的人 ， 越喜歡挑剔別人的錯兒 。 , February 6, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話 。 2023年 2月 6日星期一 3時 40分 1秒 15:40:016 February 2023 ? 1 空山新雨后 ， 天氣晚來秓 。 。 :40:0115:40:01February 6, 2023 ? 1 意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏 。 :40:0115:40Feb236Feb23 ? 1 世間成事 ， 不求其絕對圓滿 ， 留一份不足 ， 可得無限完美 。 , February 6, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果 ， 但是不努力卻什么改變也沒有 。 2023年 2月 6日星期一 3時 40分 1秒 15:40:016 February 2023 ? 1 做前 ， 能夠環(huán)視四周；做時 ， 你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前 。 。 :40:0115:40:01February 6, 2023 ? 1 他鄉(xiāng)生白發(fā) ， 舊國見青山 。 :40:0115:40Feb236Feb23 ? 1 故人江海別 ， 幾度隔山川 。 , February 6, 2023 ? 雨中黃葉樹 ， 燈下白頭人 。 67 預(yù)祝上市成功 凱基金融亞洲有限公司 如欲進(jìn)一步了解本公司提供之企業(yè)融資服務(wù)，歡迎與我們團(tuán)隊聯(lián)絡(luò)。 陳先生曾任職於群益亞洲 、 京華山一 、 金利豐財務(wù) 。 汪先生曾參與各類的企業(yè)融資項目 ， 包括卓高國際 、 華園控股 、 駿馬化纖等企業(yè)上市案 。 加入凱基前 ， 曾任職臺北銀行襄理 、 大華 (香港 )企業(yè)融資部副總裁兼上海代表處首席代表 。 2023年曾參興配售股份個案有東江環(huán)保 、 看漢科技 、 光星電子 、 萬全藥業(yè) 、 東瑞製藥 、 北泰創(chuàng)業(yè) 、 中國航空科技 、 嘉新水泥 、 中國人壽及紫金礦業(yè) 。梁先生先後在臺灣國立政治大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)士及在英國華威大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)及金融理學(xué)碩士學(xué)位 。 梁健昌 董事 梁先生具多年豐富經(jīng)驗專注於大中華區(qū)內(nèi)證券及融資業(yè)務(wù) ， 其中包括投資銀行 、 企資融資 、 收購合併及資本市場業(yè)務(wù)等 。 方先生先後於臺灣東吳大學(xué)取得電子計算機(jī)科學(xué)學(xué)士及美國 Drexel大學(xué)企管碩士學(xué)位 。 北美地區(qū) ?憑藉本集團(tuán)之中國信託金融控股有限公司 ， 在北美擁有網(wǎng)點(diǎn) 歐洲地區(qū) 德意志銀行集團(tuán) (Deutsche Bank Group) 為 KGI凱基投信第二大股東 ， 持有 25％ 股份 ， KGI借助德意志銀行集團(tuán)的歐洲網(wǎng)路銷售中國概念股票 東亞地區(qū) ?KGI Korea －－韓國最大的外資券商之一 ?中國信託金融控股有限公司日本分行網(wǎng)路 南亞地區(qū) ?KGI Thailand －－ 由 KGI收購泰國永冠證券 ， 為目前泰國最大證券公司 ?KGI持有泰國最大 之資產(chǎn)管理公司 （ One Asset Management） ， 管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá) 20億美元 59 凱基金融亞洲有限公司 凱基金融為一家以香港作為基地的大中華地區(qū)投資銀行 KGI中信證券 臺灣最大投資銀行 /證券行之一，於臺灣交易所上市 凱基證券 (韓國 )有限公司 一家提供全面服務(wù)的韓國投資銀行 業(yè) 凱基證券 (泰國 )有限公司 最大投資銀行 /證券行之一，於泰國交易所上市 凱基金融集團(tuán)亞洲區(qū)成員公司分佈圖 凱基證券亞洲有限公司 凱基證券亞洲是香港最大的股票經(jīng)紀(jì)商之一，並已躋身香港十大期貨經(jīng)紀(jì)行列 60 和信企業(yè)集團(tuán) (臺灣 ) 凱基金融集團(tuán)亞洲區(qū)內(nèi)股東 Grand Price Investments Limited（ 香港） 東洋企業(yè)集團(tuán) (韓國 ) 日本生命人壽 (日本 ) 李金耀有限公司 (新加坡 ) 大華銀行 (新加坡 ) 61 2023年 （ 新主板 /創(chuàng)業(yè)板 上市宗數(shù)共 73宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 14%， 占當(dāng)年籌資額度 53％ ） 股份代號 公司名稱 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 褔建紫金礦業(yè)股份有限公司 20231223 $1,149,390,000 副 經(jīng)辦人 中國人壽保險股份有限公司 20231218 $23,358,288,680 香港承銷商 嘉新水泥 (中國 )控股股份有限公司 20231212 $423,280,000 包銷商 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 20231030 $1,935,770,100 香港承銷商 北泰創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 20231010 $266,000,000 副 經(jīng)辦人 東瑞製藥 (控股 )有限公司 2023711 $198,400,000 副 經(jīng)辦人 萬全藥業(yè) 有限公司 2023710 $36,900,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 光星電子香港 有限公司 202374 $117,000,000 副 經(jīng)辦人 看漢科技集團(tuán) 有限公司 2023225 $39,600,000 副牽頭 經(jīng)辦人 深圳市東江環(huán)保股份 有限公司 2023129 $57,629,000 包銷商 總共 $27,582,257,780 KGI市場表現(xiàn) —— 凱基金融參於香港主板 /創(chuàng)業(yè)板市場之成功案例 62 2023年 （ 主板上市宗數(shù)共 60宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 20%， 占當(dāng)年籌資額度 59％ ） 股份代號 公司名稱 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 威鋮國際集團(tuán)有限公司 202328 $94,600,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 富昌國際控股有限公司 2023327 $60,000,000 包銷商 自然美生物科技有限公司 2023328 $275,000,000 配售包銷商 啟帆集團(tuán)有限公司 2023328 $50,000,000 配售包銷商 建發(fā)國際 (控股 )有限公司 2023410 $82,800,000 副保薦人 德發(fā)集團(tuán)國際有限公司 2023429 $141,680,000 包銷商 嘉輝化工控股有限公司 2023430 $50,000,000 公開發(fā)售包銷商 偉仕控股有限公司 202359 $54,250,000 包銷商 至卓國際 (控股 )有限公司 2023621 $253,920,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 中銀香港 (控股 )有限公司 2023725 $20,516,415,150 香港承銷商 比亞迪股份有限公司 2023731 $1,637,025,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 渣打集團(tuán)有限公司 20231031 $2,556,523,200 聯(lián)席經(jīng)辦人 總共 $25,772,213,350 KGI市場表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場之成功案例 63 2023年 （ 主板上市宗數(shù)共 31宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 16%， 占當(dāng)年籌資額度 14％ ） 股份代號 公司名稱 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 202327 $1,274,501,400 聯(lián)席經(jīng)辦人 路訊通控股有限公司 2023628 $540,000,000 聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 歐亞農(nóng)業(yè) (控股 )有限公司 202379 $592,000,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 浙江玻璃股份有限公司 20231012 $528,990,480 聯(lián)席經(jīng)辦人 香港通訊國際控股有限公司 2023119 $65,000,000 聯(lián)席經(jīng)辦人 總共 $3,000,491,880 KGI市場表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場之成功案例 64 2023年 （ 主板上市宗數(shù)共 43宗 ， 凱基佔(zhàn)百份比： 16%， 占當(dāng)年籌資額度 38％ ） 股份代號 公司名稱 上市日期 集資金額 (港幣 ) 凱基的角色 中國聯(lián)通股份有限公司 2023622 $43,607,699,091 聯(lián)席經(jīng)辦人 中保國際控股有限公司 2023629 $425,007,440 聯(lián)席經(jīng)辦人 遠(yuǎn)東生物制藥科技有限公司 2023823 $80,000,000 包銷商 千禧智慧控股有限公司 202373 $50,000,000 包銷商 日東科技 (控股 )有限公司 20231016 $92,040,000 包銷商 和順控股有限公司 20231115 $232,500,000 副牽頭經(jīng)辦人 超大現(xiàn)代農(nóng)業(yè) (控股 )有限公司 20231215 $608,000,000 副經(jīng)辦人 總共 $45,095,246,531 KGI市場表現(xiàn) —— 凱基金融 /證券亞洲參於香港主板市場之成功案例 65 KGI專業(yè)團(tuán)隊 —— 香港、上海團(tuán)隊 —— 方維昌 董事總經(jīng)理 方先生具有超過十年之證券相關(guān)業(yè)務(wù)及管理經(jīng)驗 ， 尤其專注於大中華經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)之資本市場活動 。 2,000,000 至 2,300,000 1,400,000 至 1,500,000 1,250,000 至 1,350,000 1,000,000 至 1,200,000 80,000 至 120,000 150,000 至 200,000 150,000 至 200,000 2. 印刷方面的成本 ? 招股章程、申請表格、股票及其他印刷費(fèi)；及 ? 翻譯費(fèi)。 獨(dú)立非執(zhí)行董事不應(yīng)與上市公司其他董事或主要股東有任何關(guān)連 上市參與者 53 上市費(fèi)用及開支 ? 由於參與上市籌備工作的有關(guān)人士較多且時間較長 ， 因此開支費(fèi)用並不少 。 負(fù)責(zé)與所有上市參與者聯(lián)系和協(xié)調(diào) ， 並就有關(guān)上市申請的一切事宜與聯(lián)交所進(jìn)行聯(lián)絡(luò) ? 通常 ， 保薦人亦同時擔(dān) 任證券發(fā)售的主包銷商 包銷商 ? 包銷商的主要作用是推銷新發(fā)行 的證券 ， 以及承擔(dān)認(rèn)購不足而剩餘的證券的風(fēng)險 申報會計師 ? 準(zhǔn)備一份會計報告報告至少最近三年公司 (創(chuàng)業(yè)板只需二年 )及其附屬公司的業(yè)務(wù)狀況 ， 資產(chǎn)及負(fù)債的情況 。 第七章 上市參與者、上市費(fèi)用及開支 47 48 上市參與者 除公司本身外 ， 在香港 上市程序還有其他人士參與 ， 主 要 包括： ? 保薦人 /副 保薦人 /聯(lián)席保薦人 ? 包銷商 ? 申報會計師 ? 法 律 顧 問 (中國國內(nèi)及香港 ) ? 財務(wù)顧問 ? 公關(guān)顧問 ? 估值師 ? 收款銀行 ? 股份過戶登記處 ? 印刷商和翻譯師 49 保薦人 /副 保薦人 /聯(lián)席保薦人 ? 申請在聯(lián)交所上市必頇由保薦人推薦。 如有關(guān)政府部門對公司申請有異議 ， 可自收到公司申請文件起 15個工作日將意見通知證監(jiān)會 公司申請報告 ， 包括公司演變及業(yè)務(wù)概況 ， 重組成案與股本結(jié)構(gòu) ， 符合境外上市條件的說明 ， 經(jīng)營業(yè)績與財務(wù)狀況 ， 籌資用途等 所在地省級人民政府或國務(wù)院有關(guān)部門同意公司境外上市的文件 境外投資銀行對公司發(fā)行上市分析推薦報告 連接下頁 中國企業(yè)申請到香港上市程序 – H股