【正文】 Page 75 故明君賢將 ， 所以動(dòng)而勝人 ， 成功出于眾者 ， 先知也 。而且，也包含第三方研究機(jī)構(gòu)（例如 Gartner, Yankee, Meta, 等 ) 看到在該行業(yè)出現(xiàn)的問題。 Page 73 市場情報(bào)知識(shí)庫 市場情報(bào)從宏觀角度聚焦與更廣泛的市場問題。在該部分重點(diǎn)介紹的分析員包括： ? IDC ? Gartner Group (包括 Dataquest 與 G2R) ? Meta Group ? Forrester Group Page 72 客戶 /目標(biāo)客戶 情報(bào)知識(shí)庫 客戶 /目標(biāo)客戶情報(bào) 涉及與當(dāng)前與目標(biāo)客戶的關(guān)系問題諸如此類的領(lǐng)域。它重點(diǎn)說明競爭者與行業(yè)信息在四個(gè)主要領(lǐng)域的基準(zhǔn)分析： ? 定價(jià)點(diǎn) (映射到 G2R的 IT 價(jià)值鏈 ) ? 客戶滿意度（質(zhì)量措施、服務(wù)水平協(xié)議） ? 特定技術(shù)領(lǐng)域的人力資源能力 ? 宏觀水平行業(yè)措施（例如基于支出，典型的油 /汽 IT部門的是什么樣子） 第三方調(diào)查 詳細(xì)介紹提供 IT市場專業(yè)信息的供應(yīng)商的情況。 包含我們的競爭對手與外界市場溝通的途徑的信息。 無論何時(shí)我們都鼓勵(lì)明智的使用黃色檔案。檢驗(yàn)競爭對手的方法包括： ? 帶有管理人員簡歷的組織機(jī)構(gòu)圖 ? 公司結(jié)構(gòu)重組 ? 下崗人員（在何處出現(xiàn)多少次下崗） ? 招聘（他們在何處招聘以及他們?nèi)绾挝c留住人才） ? 培訓(xùn)（有什么方法到位來培訓(xùn)與發(fā)展工作人員 Page 70 CI 知識(shí)庫 研究部分 黃色檔案 黃色檔案模塊著重介紹我們的競爭對手未能為他們的客戶提供解決方案的故事。 每類競爭者按照下列內(nèi)容檢驗(yàn)： ? 競爭者概況 ? 競爭者的油汽、化學(xué)和設(shè)施情況的簡介（含關(guān)于他們的合伙制、主要客戶以及按照行業(yè)劃分的服務(wù)項(xiàng)目） ? 在 IT價(jià)值鏈背景下的合伙制的情況介紹（與行業(yè)實(shí)踐無關(guān)） 人力資源經(jīng)理 招聘與整合新員工以及增加新知識(shí)，比市場允許的整合這些商業(yè)變革所需要時(shí)間安排，需要更多的時(shí)間。 競爭者新聞來源于： ? 一級(jí)競爭者新聞 ? 根據(jù) SSI解決方案 SETS分類的所有其他競爭者。該部分代表每周將該信息歸檔的地方。 因此創(chuàng)造出來這部分。 包括 IT服務(wù)市場中的一級(jí)、正在出現(xiàn)的、地區(qū)的和細(xì)分市場競爭者。 研究部分 在這一行里面的模塊的共同特點(diǎn)就是這些模塊中的每條信息來源于二手研究或者出版的消息。 Page 67 競爭者情報(bào)知識(shí)庫 基礎(chǔ)部分 在這些部分里，用戶可以走訪來獲得有關(guān) CI的實(shí)用知識(shí)。 ? CI從當(dāng)初已發(fā)展為一個(gè)不令人乏味的紀(jì)律，基于最優(yōu)先的工作經(jīng)驗(yàn)。 ? CI在殼牌國際服務(wù)始于 1997年。 SSI已經(jīng)成為荷蘭皇家殼牌集團(tuán)最基本的 IT服務(wù)商，為企業(yè)促進(jìn)效率，企業(yè)協(xié)調(diào)管理， 控制成本提供 服務(wù)。 ? A公司對 B公司現(xiàn)任員工支付費(fèi)用以獲取 B公司未來營銷策略的秘密信息。請?jiān)u價(jià) A公司的這種行為。請?jiān)u價(jià)A公司。 ? A公司同本國政府某一部門結(jié)成伙伴關(guān)系，制訂出對付另一國家競爭對手的經(jīng)營計(jì)劃。 ? 在技術(shù)會(huì)議上，用偽裝的問詢，引誘競爭對手的雇員。請?jiān)u價(jià) A公司這種作法。因此 A公司就向該咨詢公司提出為 A公司提供服務(wù)，從而獲得 B公司關(guān)于產(chǎn)品布局的信息。在此基礎(chǔ)上， A公司省去了早期試驗(yàn)，節(jié)省了大量資源，因而推動(dòng)了自己的產(chǎn)品研發(fā)工作。 A公司對第三方如何獲取這些信息不感興趣。 ? A公司想得到 B公司的競爭情報(bào)。 ? 收集競爭對手的出版材料和公共文件，如法庭記錄。 ? A公司創(chuàng)建競爭對手管理層的個(gè)性文檔，手段采用收集、分析管理層人員在公共文件上的書寫樣本。垃圾廢物箱是公用的。例如競爭對手每班工作人員的進(jìn)出人數(shù)及進(jìn)倉庫的車輛數(shù) ? A公司從某貿(mào)易協(xié)會(huì)處，利用電話登記憑證來收集公共領(lǐng)域的信息。 11. 涉密會(huì)議參會(huì)人員要控制 對于涉及公司商業(yè)秘密的會(huì)議，應(yīng)當(dāng)按照保密范圍確定參會(huì)人員，并于會(huì)議開始前核對到會(huì)人員。未經(jīng)本部門處級(jí)經(jīng)理以上干部書面許可，公司員工不得將聯(lián)想集團(tuán)外人員領(lǐng)入辦公區(qū)。 8． 不接觸、不打聽、不傳播與己無關(guān)的秘密 只接觸與自己工作有關(guān)的商業(yè)秘密，對與自己工作無關(guān)的商業(yè)秘密不打聽，不收集，不在公共場所（如食堂、班車上）談?wù)摴旧虡I(yè)秘密。 Page 61 XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 7． 離崗應(yīng)交還密件 員工離職時(shí)，其上級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)清點(diǎn)并收回該員工管理、存檔和使用過的密件，在沒有交清有關(guān)涉及商業(yè)秘密的資料前，不得辦理離崗手續(xù)。 6． 離開辦公位應(yīng)收好密件 離開辦公位時(shí)，應(yīng)將紙質(zhì)密件收入加鎖抽屜或文件柜，在辦公用機(jī)上打開的電子密件應(yīng)予關(guān)閉。 5． 密件單獨(dú)保管 密件應(yīng)與普通文件分開保管，電子密件及其存放目錄應(yīng)采用技術(shù)手段加密。 Page 60 XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 4． 廢棄密件要銷毀 少量的廢棄紙質(zhì)密件要用碎紙機(jī)銷毀，不得隨意丟棄在廢紙簍中，大量的廢棄密件請交由行政后勤部銷毀。傳真密件時(shí)應(yīng)首先通知收件人，并在收件人在場時(shí)發(fā)傳真。 3． 打印 /傳真密件要守侯 打印密件時(shí)應(yīng)跟蹤打印過程。 2． 設(shè)置開機(jī) /屏保 /共享文件夾口令 工作經(jīng)常涉及商業(yè)秘密的員工應(yīng)在自己的辦公用機(jī)上設(shè)置開機(jī)口令和屏幕保護(hù)密碼。而事情的敗露緣于Ａ企業(yè)技術(shù)開發(fā)部正副經(jīng)理之間的反目，正職向Ｂ企業(yè)告發(fā)了副職的臥底行為并索取獎(jiǎng)金，開價(jià)也從 5萬元一路飆升至 20萬元。 ? 被競爭者從廣告、公開出版物以及公開談話中分析出來。 ? 被參觀者看到了不該看到的內(nèi)容。 ? 本企業(yè)人員故意出賣。 ? 競爭者的反求工程。 ?錄用競爭對手離職人員 ?通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)來收集信息 ?反求工程 Page 56 商業(yè)秘密泄漏的 10種主要途徑 ? 未經(jīng)許可或不經(jīng)意的公開發(fā)表。訪談?dòng)涗浂家帉懻?，并以簡?bào)格式提供給管理層并收錄在全文冊子中 中 職能經(jīng)理和部門經(jīng)理 形勢分析 總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問題，包括支持總結(jié)的詳細(xì)分析 中 部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級(jí)經(jīng)理 專門情報(bào)總結(jié) 一至兩頁的報(bào)告，找出問題并作出對關(guān)鍵問題的支持性分析，提出行動(dòng)方向的建議 高 高級(jí)經(jīng)理 Page 50 KIT 檢索 Email推送 CI簡報(bào) 關(guān)鍵情報(bào)課題 CI預(yù)警 多種情報(bào)發(fā)布手段 Page 51 建立競爭情報(bào)系統(tǒng)總體計(jì)劃 ? 初步有個(gè)想法并開始收集信息 ? 進(jìn)一步明確企業(yè)的情報(bào)需求并著手建立一個(gè)人際網(wǎng)絡(luò) ? 明確情報(bào)用戶對情報(bào)報(bào)告的要求 ? 明確資料需求并“聚焦”信息源 ? 繼續(xù)收集資料并開始準(zhǔn)備情報(bào)產(chǎn)品的模板 ? 確定所需情報(bào)人員 ? 確定開發(fā)一個(gè)計(jì)算機(jī)輔助競爭情報(bào)系統(tǒng)的步驟 ? 選擇并定制化一個(gè)商業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng) Page 52 競爭情報(bào)系統(tǒng)的特點(diǎn) 包昌火研究員 （中國競爭情報(bào)研究會(huì)名譽(yù)理事長） ? 它是個(gè)管理系統(tǒng)，為企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略和競爭決策服務(wù)的 ? 它是個(gè)信息系統(tǒng)，它的發(fā)展與信息技術(shù)的進(jìn)步密切相關(guān) ? 它是個(gè)人機(jī)系統(tǒng)，人的智能永遠(yuǎn)是該系統(tǒng)的核心 ? 它是個(gè)開放系統(tǒng)，與外界環(huán)境始終保持密切聯(lián)系 ? 它是個(gè)戰(zhàn)略系統(tǒng)，是通過企業(yè)內(nèi)外信息資源的開發(fā)與利用來贏得和發(fā)展企業(yè)的競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略應(yīng)用系統(tǒng) Page 53 目 錄 競爭情報(bào)的基本概念 競爭情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值 競爭情報(bào)體系的建立 灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用 典型案例分析 Page 54 灰色情報(bào)與商業(yè)秘密的界限 ?商業(yè)秘密 企業(yè)采取保密措施 ,并能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的信息 我國“反不正當(dāng)競爭法”的定義 : 四個(gè)要素 :經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、不未公眾所知和被權(quán)利人保護(hù) ?灰色情報(bào) 既未公開發(fā)表 ,又在企業(yè)內(nèi)外傳播的非“商業(yè)秘密” 介于公開發(fā)表的信息和商業(yè)秘密這兩個(gè)范疇之間 未經(jīng)持有主體采取保密措施的“商業(yè)秘密”也歸入此類 灰色情報(bào)產(chǎn)生于企業(yè)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié) ,經(jīng)員工傳播后可信度可能會(huì)下降 ,并缺乏系統(tǒng)性 Page 55 灰色情報(bào)的收集方式與途徑 ?從第三方獲取。 ? 產(chǎn)品戰(zhàn)略； ? 定價(jià)戰(zhàn)略 ? 促銷戰(zhàn)略 ? 地理戰(zhàn)略 ? 行業(yè) /細(xì)分戰(zhàn)略 Page 45 流程與所有權(quán) CI 數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)庫所有者 ? 期刊 ? 報(bào)告 ? 網(wǎng)站 ? 產(chǎn)品 /公司手冊 ? 財(cái)務(wù)報(bào)告 ? 政府統(tǒng)計(jì)數(shù)字 ? 廣告 ? 行業(yè) /細(xì)分市場研究 ? 客戶研究 ? 競爭者研究 ? 渠道研究 ?