【正文】 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 報告完畢！謝謝！ Page 77 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 故明君賢將 ， 所以動而勝人 ， 成功出于眾者 ， 先知也 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 技術(shù)情報知識庫 技術(shù)情報著重于內(nèi)部能力：快速識別與組織知識與專業(yè)技能的能力、協(xié)作、創(chuàng)新以及增加洞察力的能力、應(yīng)用知識解決問題與抓住機(jī)會的能力。而且，也包含第三方研究機(jī)構(gòu)（例如 Gartner, Yankee, Meta, 等 ) 看到在該行業(yè)出現(xiàn)的問題。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 市場情報知識庫 市場情報從宏觀角度聚焦與更廣泛的市場問題。典型的模塊包括行業(yè)基準(zhǔn)分析、新聞、客戶列表 /成功案例以及目標(biāo)客戶分析。在該部分重點介紹的分析員包括： ? IDC ? Gartner Group (包括 Dataquest 與 G2R) ? Meta Group ? Forrester Group Page 72 All rights reserved 169。它重點說明競爭者與行業(yè)信息在四個主要領(lǐng)域的基準(zhǔn)分析： ? 定價點 (映射到 G2R的 IT 價值鏈 ) ? 客戶滿意度（質(zhì)量措施、服務(wù)水平協(xié)議） ? 特定技術(shù)領(lǐng)域的人力資源能力 ? 宏觀水平行業(yè)措施（例如基于支出，典型的油 /汽 IT部門的是什么樣子） 第三方調(diào)查 詳細(xì)介紹提供 IT市場專業(yè)信息的供應(yīng)商的情況。在該模塊里，我們詳細(xì)表達(dá)如下的事情： ? 許多競爭者實體（合資企業(yè)、子公司、地區(qū)分支機(jī)構(gòu)）的鏈接 ? 新聞發(fā)布 ? 廣告工作（期刊刊登的實際廣告以及與廣告代理商的關(guān)系） ? 年度報告 ? 參加的社區(qū)事務(wù) ? 銷售的輔助品（例如產(chǎn)品手冊，以及成功的故事 /照片） ? 事件與展覽品 (競爭者在何處得到代表，如演講者、贊助商、展位等等 Page 71 All rights reserved 169。在核心聽眾開始使用關(guān)于競爭者的黃色檔案之前，我們鼓勵他們與他們所在地區(qū)的有關(guān)競爭情報分析人員聯(lián)系，以便討論表達(dá)該信息的最佳途徑。該類信息稱作黃色檔案。檢驗競爭對手的方法包括： ? 帶有管理人員簡歷的組織機(jī)構(gòu)圖 ? 公司結(jié)構(gòu)重組 ? 下崗人員（在何處出現(xiàn)多少次下崗） ? 招聘（他們在何處招聘以及他們?nèi)绾挝c留住人才） ? 培訓(xùn)（有什么方法到位來培訓(xùn)與發(fā)展工作人員 Page 70 All rights reserved 169。 每類競爭者按照下列內(nèi)容檢驗： ? 競爭者概況 ? 競爭者的油汽、化學(xué)和設(shè)施情況的簡介（含關(guān)于他們的合伙制、主要客戶以及按照行業(yè)劃分的服務(wù)項目） ? 在 IT價值鏈背景下的合伙制的情況介紹（與行業(yè)實踐無關(guān)） 人力資源經(jīng)理 招聘與整合新員工以及增加新知識，比市場允許的整合這些商業(yè)變革所需要時間安排，需要更多的時間。 CI 知識庫 研究部分 Page 69 All rights reserved 169。重要的是要注意 “ Push”技術(shù)是作為獨立的產(chǎn)品能力是失敗的，而是作為一種概念，它對于有效的知識管理是至關(guān)重要的。這種“高水平的”信息包括 ? 競爭者通用統(tǒng)計矩陣（總部、銷售人員、雇員、復(fù)合年增長率、主要客戶） ? 發(fā)展趨勢圖 ? 主要競爭者名單 ? 本行業(yè)簽訂的大定單 ? 本行業(yè)簽訂的 BPO 定單 ? 基于匯總的市場規(guī)模統(tǒng)計 快捷、易于獲得的 CI新聞 包含通過市場預(yù)警簡報或郵寄給核心聽眾的所有信息。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 管理人員的主旨 在 CI分析人員的正常日?；顒又?， CI的需求有時來自管理層，他們需要總括的、包含整個市場以及 SSI競爭定位的范圍廣闊的信息。 包括 IT服務(wù)市場中的一級、正在出現(xiàn)的、地區(qū)的和細(xì)分市場競爭者。 研究部分 在這一行里面的模塊的共同特點就是這些模塊中的每條信息來源于二手研究或者出版的消息。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競爭者情報知識庫 基礎(chǔ)部分 在這些部分里，用戶可以走訪來獲得有關(guān) CI的實用知識。 ? 主要目標(biāo)已不僅僅是支持公司商業(yè)上的發(fā)展，而且形成為企業(yè)服務(wù)的一整套定義寬廣的 準(zhǔn)則和公司的核心操作進(jìn)程。 ? 在當(dāng)時 CI主要目標(biāo)是維護(hù)或促進(jìn)殼牌公司市場分額，同時幫助建立殼牌在競爭中擊敗競爭 對手的操作進(jìn)程。如今， SSI已有 4000名員工服務(wù)于全球。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) CI 在 SSI的歷史 ? 殼牌國際服務(wù)機(jī)構(gòu)成立于 1998年 1月，集成了荷蘭皇家殼牌集團(tuán)下屬數(shù)個公司 IT技術(shù)和商業(yè)服務(wù)經(jīng)驗。 Page 65 All rights reserved 169。 ? A公司在自己的會議室同競爭對手 B公司舉行會議， A公司秘密錄制會議情況。 ? 對 B公司不滿意的 B公司員工將 B公司數(shù)據(jù)庫口令寄給 A公司， A公司用得到的數(shù)據(jù)庫口令獲取秘密信息。 ? A公司對 B公司現(xiàn)任員工支付費用以獲取 B公司未來營銷策略的秘密信息。 ? A公司發(fā)起散布 B公司產(chǎn)品誤導(dǎo)信息的攻勢。 ? 用合法的招工面試機(jī)會，面試曾為競爭對手工作過的人員。為此 A公司向該咨詢公司支付了高額費用并將 A公司大量的股票也作為支付手段之一。 ? A公司獲知某一商業(yè)咨詢公司為 B公司提供咨詢服務(wù)并為 B公司提出建議。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 商業(yè)競爭情報的灰色性 ? A制藥公司從醫(yī)學(xué)會議和其他渠道獲取了競爭對手某項醫(yī)療試驗的信息。 A公司對第三方如何獲取這些信息不感興趣。 ? A公司想得到 B公司的競爭情報。 ? 收集競爭對手的出版材料和公共文件，如法庭記錄。 ? A公司創(chuàng)建競爭對手管理層的個性文檔，手段采用收集、分析管理層人員在公共文件上的書寫樣本。垃圾廢物箱是公用的。例如競爭對手每班工作人員的進(jìn)出人數(shù)及進(jìn)倉庫的車輛數(shù) ? A公司從某貿(mào)易協(xié)會處，利用電話登記憑證來收集公共領(lǐng)域的信息。 Page 63 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 10．涉密信息謹(jǐn)慎答復(fù) 不得在電話中高聲談?wù)撋婷軆?nèi)容，禁止向未證實身份者透露公司情況。未經(jīng)本部門處級經(jīng)理以上干部書面許可，公司員工不得將聯(lián)想集團(tuán)外人員領(lǐng)入辦公區(qū)。 8． 不接觸、不打聽、不傳播與己無關(guān)的秘密 只接觸與自己工作有關(guān)的商業(yè)秘密，對與自己工作無關(guān)的商業(yè)秘密不打聽，不收集，不在公共場所（如食堂、班車上）談?wù)摴旧虡I(yè)秘密。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 7． 離崗應(yīng)交還密件 員工離職時，其上級負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)清點并收回該員工管理、存檔和使用過的密件，在沒有交清有關(guān)涉及商業(yè)秘密的資料前，不得辦理離崗手續(xù)。禁止將內(nèi)容涉及商業(yè)秘密的紙張或便條張貼于辦公位。公司重點保密部門應(yīng)逐步設(shè)立專門的保密柜存放密件。為杜絕泄密可能，其它非密件在丟棄時也應(yīng)撕毀。 Page 60 All rights reserved 169。傳真密件時應(yīng)首先通知收件人，并在收件人在場時發(fā)傳真。 3． 打印 /傳真密件要守侯 打印密件時應(yīng)跟蹤打印過程。 2． 設(shè)置開機(jī) /屏保 /共享文件夾口令 工作經(jīng)常涉及商業(yè)秘密的員工應(yīng)在自己的辦公用機(jī)上設(shè)置開機(jī)口令和屏幕保護(hù)密碼。 Page 59 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 華藥Ｖｃ廠曝出商業(yè)間諜案 ? Ａ企業(yè)技術(shù)開發(fā)部副經(jīng)理到Ｂ企業(yè)臥底，從而使Ａ企業(yè)的生產(chǎn)工藝迅速趕上了Ｂ企業(yè)，以至于Ｂ企業(yè)的任何一項技術(shù)改進(jìn)和品種改良，Ａ企業(yè)都能很快跟進(jìn)，Ｂ企業(yè)因此蒙受了巨大損失。 ? 本企業(yè)職工被競爭對手雇傭 Page 57 All rights reserved 169。 ? 被關(guān)系單位或關(guān)系人（銷售或供應(yīng)單位、上級機(jī)關(guān)、開戶銀 行、律師等）所泄漏。 ? 電子文件、數(shù)據(jù)庫或通信系統(tǒng)被非法進(jìn)入。 ? 在業(yè)務(wù)談判中無意泄漏。 ? 商業(yè)秘密載體因各種原因被競爭對手獲取。 ?錄用競爭對手離職人員 ?通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)來收集信息 ?反求工程 Page 56 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 灰色情報的收集方式與途徑 ?從第三方獲取。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 目 錄 競爭情報的基本概念 競爭情報在企業(yè)實施的價值 競爭情報體系的建立 灰色情報在企業(yè)的應(yīng)用 典型案例分析 Page 54 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 建立競爭情報系統(tǒng)總體計劃 ? 初步有個想法并開始收集信息 ? 進(jìn)一步明確企業(yè)的情報需求并著手建立一個人際網(wǎng)絡(luò) ? 明確情報用戶對情報報告的要求 ? 明確資料需求并“聚焦”信息源 ? 繼續(xù)收集資料并開始準(zhǔn)備情報產(chǎn)品的模板 ? 確定所需情報人員 ? 確定開發(fā)一個計算機(jī)輔助競爭情報系統(tǒng)的步驟 ? 選擇并定制化一個商業(yè)競爭情報系統(tǒng) Page 52 All rights reserved 169。訪談記錄都要編寫摘要，并以簡報格式提供給管理層并收錄在全文冊子中 中 職能經(jīng)理和部門經(jīng)理 形勢分析 總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問題，包括支持總結(jié)的詳細(xì)分析 中 部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級經(jīng)理 專門情報總結(jié) 一至兩頁的報告，找出問題并作出對關(guān)鍵問題的支持性分析，提出行動方向的建議 高 高級經(jīng)理 Page 50 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報匯報等級（二） Page 49 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 科克 .泰森國際公司的競爭警報系統(tǒng)模式圖 運(yùn)行的系統(tǒng) 內(nèi)部訪談 外部訪談 新聞簡報 硬拷貝 數(shù)據(jù) 電子數(shù)據(jù) 電子郵件 / 傳真 /局域 網(wǎng) /廣域網(wǎng) 語音郵件 / 電話 電子數(shù)據(jù)庫