銀團貸款流程(參考版)
2025-01-17 06:24本頁面
【正文】 ? （ 6）如截至組團截止日就本銀團貸款所承諾的貸款份額未達到本貸款銀團組團條件，則本行有權(quán)決定宣布組團失敗，且就此我行不承擔(dān)任何責(zé)任，貴行為參加本貸款銀團所支出的任何費用將由貴行自行承擔(dān)。 ? （ 4）在有關(guān)本銀團貸款的任何文件中，各貸款人將按照下述原則排序：按〔具體描述在本銀團貸款中對貸款人的地位安排，如牽頭行、代理行、安排行等〕；對處于同一地位的貸款人，按貸款承諾額排序；對處于同一地位且貸款承諾額相同的貸款人，按貸款人英文名稱的字母順序從 az排序。 邀請函內(nèi)容（五） 注意事項（續(xù)） ? （ 2）如貴行《貸款承諾函》（本函附件）送達本行的日期遲于組團截止日，或本行判斷貴行出具的貸款承諾對本函所附〔貸款條件清單名稱〕的任何貸款條件進行了實質(zhì)性變更，皆可能導(dǎo)致貴行的貸款承諾不被接受。 邀請函內(nèi)容（三） 承諾截止日期 如貴行有意參加本銀團貸款，請于年月日時〔（北京時間）以下稱“組團截止日” 〕，以《貸款承諾函》（本函附件 4）的格式將貸款承諾送達我行如下地址。 ? 另外，我行已根據(jù)借款人所提供的資料及信息編制了《信息備忘錄》（本函附件），該《信息備忘錄》將在貴行簽署《保密 承諾函》（本函附件）并送達我行后向貴行提供 。 ? 我行謹此代表借款人誠邀貴行參加本貸款銀團。 信息備忘錄的主要內(nèi)容（三） 借款人的法律地位及概況 – 借款人的法律地位：組織形式 /設(shè)立時間 /投資單位或上級主管部門 /批準(zhǔn)設(shè)立單位 /法定住所 /法定代表人及其簡介等 – 借款人經(jīng)營范圍：主營業(yè)務(wù) /副營業(yè)務(wù) /主要產(chǎn)品或服務(wù)品種等 – 借款人的組織機構(gòu)及管理層的設(shè)置，借款人員工的素質(zhì)及構(gòu)成等 – 借款人股東單位介紹：名稱 /組織形式 /設(shè)立時間 /投資單位或上級主管部門 /批準(zhǔn)設(shè)立單位 /法定住所 /法定代表人及其簡介等〕 信息備忘錄的主要內(nèi)容（四） 借款人的財務(wù)狀況 – 牽頭行根據(jù)借款人提供的前三年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報表，列明上述財務(wù)報表中的主要情況； – 另外，應(yīng)將有關(guān)財務(wù)比率，如流動比率、存貨周轉(zhuǎn)率、銷售利潤率、資本利潤率、資產(chǎn)負債率等列表說明。 ? 本信息備忘錄的發(fā)送并不意味著我行作為牽頭行向任何金融機構(gòu)做出任何推薦或承諾，本信息備忘錄中內(nèi)容僅供參考。 信息備忘錄的主要內(nèi)容（二） 牽頭銀行的免責(zé)聲明（續(xù)） ? 本信息備忘錄僅是向所有愿意參加本貸款銀團的金融機構(gòu)發(fā)送的。借款人已向我行承諾，在本信息備忘錄中所包括的資料在實質(zhì)上是真實、完整和正確的，由借款人所作的對未來的預(yù)測是合理的、公正的。 ? 牽頭行盡最大努力推銷方式的表述請貴行盡善意努力安排本銀團貸款，選擇合適的銀行（包括貴行在內(nèi)）承擔(dān)貸款；但是，如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團組團失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。 銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（三） ? 牽頭行部分包銷方式的表述：銀團貸款組團期間，請貴行就本貸款總額中〔金額 /幣種〕的貸款額度（以下稱“貴行承銷額”）予以承銷，對其他〔金額 /幣種〕的貸款額度（以下稱“其他承銷額”）貴行不承擔(dān)承銷責(zé)任。 銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（二） 分銷 銀行 的 責(zé)任 ? 牽頭行全額承銷方式的表述：如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，請貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷，以確保我公司的融資計劃得以妥善實施。 全額包銷 盡最大努力推銷 部分包銷 注：如采用全額包銷和部分包銷方式，牽頭行應(yīng)在銀團設(shè)計結(jié)束之前獲得本單位授信審批通過 銀團貸款 —— 時間表 一般而言，銀團貸款的執(zhí)行時間為 48周，具體時間視文件、談判過程的復(fù)雜程度而定。如果銀團組建失敗，牽頭行不負責(zé)提供貸款。銀團貸款流程 與實務(wù)操作 中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款與交易專業(yè)委員會 2023年 2月 銀團貸款流程 銀團貸款程序 發(fā)起 設(shè)計 委托 分銷 額度分配 文本確定 簽約 放款 貸后管理 發(fā) 起 適宜發(fā)起銀團貸款的情況 ? 大型集團客戶和大型項目的融資以及大額流動資金的融資 ? 單一企業(yè)或單一項目的融資總額超過貸款行資本金余額的 10% ? 單一集團客戶授信總額超過貸款行資本金余額 15% ? 借款人以競爭性談判選擇銀行業(yè)金融機構(gòu)進行項目融資 了解借款人情況 (KYC)（一） 企業(yè)基本信息 ? 企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、貸款卡 ? 法人代表證明書或法人授權(quán)委托書及身份證明 ? 公司章程 ? 財務(wù)報表：資產(chǎn)負債表、損益表及現(xiàn)金流量表 了解借款人情況 (KYC)（二） 借款人需求 項目情況：項目建議書及批準(zhǔn)文件、項
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