【正文】 數(shù)據(jù)來源：電網(wǎng)規(guī)劃研究工作報告、電力勘測設計統(tǒng)計資料匯編73四川省未來幾年新建發(fā)電市場情況西南院四川電力設計咨詢公司待定資料來源：中部（四川）西電東送規(guī)劃調(diào)研報告74未來新增發(fā)電市場競爭激烈，而公司并不具備競爭優(yōu)勢 由于發(fā)電業(yè)務周期較長，在未來幾年內(nèi)的新增發(fā)電業(yè)務多數(shù)已由西南設計院前期。企業(yè)內(nèi)部分析外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析區(qū)域環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)容量分析產(chǎn)業(yè)容量分析72全國設計院發(fā)電設計能力大約將在 2023年末出現(xiàn)過剩由于設計對于項目投產(chǎn)一般有 2~3年的提前期，上圖中設計院產(chǎn)能與新增投產(chǎn)容量的交點在 2023年年初和 2023年年末，所以在 2023年初到 2023年年末這段時間內(nèi)將出現(xiàn)設計院設計能力緊張的局面， 2023年年末將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。根據(jù)國電公司擬定的川電外送方案，到 2023水平年四川電網(wǎng)需要增加煤電電量 22億千瓦時；到 2023水平年，四川電網(wǎng)需增加煤電電量 44億千瓦時；到 2023水平年，四川電網(wǎng)需要增加煤電電量 32億千瓦時。同時，電網(wǎng)建設的滯后、火電燃煤的缺乏也進一步加劇了電力供需矛盾。進入 “十五 ”期后，隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，四川省的電力負荷出現(xiàn)了前所未有的快速增長。根據(jù)四川省的氣候規(guī)律，一般情況下，每年的 6月至 10月為豐水期， 5月和 11月為平水期， 12月至下年 4月為枯水期。F四川的煤炭資源分布較廣，全省有 100余縣有煤炭資源，但以川南最為集中，占全省的三分之二左右，是四川亟待開發(fā)的、也是唯一的一個可供開發(fā)的大型煤炭基地。在這些資源中，煉焦用煤占1/3左右，非煉焦用煤占 2/3左右。F截止 1999年底，四川省累計探明儲量，保有儲量 。50MW及以下機組除考慮燃氣機組、余熱發(fā)電機組、煤矸石電廠、供熱機組不退役外，部分機組運行時間大多數(shù)已超過經(jīng)濟運行年限和技術(shù)服務年限，因此這些機組的運行條件差，煤耗高，污染嚴重。津唐地區(qū)供電四川省水電發(fā)展戰(zhàn)略 —— 根本出路在于川電出川68… 為四川省送變電業(yè)務帶來更為廣闊的市場水平年 地區(qū) 送電規(guī)模 替代規(guī)模電力 電量 電力 電量萬千瓦 億千瓦時 萬千瓦 億千瓦時 完成雅礱江、大渡河流域階梯開發(fā)216。 借道 “西電東送 ”北向京津唐供電216。 完成川渝電網(wǎng)和西北電網(wǎng)、川渝電網(wǎng)與南方電網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)工程216。 打通 “西電東送 ”通道，送往華中、華東地區(qū)216。67隨著水電優(yōu)勢的逐步顯現(xiàn)以及競價上網(wǎng)政策的推行，四川水電將進一步實現(xiàn)與全國聯(lián)網(wǎng)近期 中期 遠期216。水能資源開發(fā)利用特別優(yōu)越，特點四川具有極其獨特自然地理條件，可開發(fā)年電量 5569億 kWh，經(jīng)濟可發(fā)量 7611萬 kW216。蘊藏量 kW216。四川 省水力資源理論蘊藏量 1萬 kW數(shù)據(jù)來源：《電力工業(yè) “九五 ”總結(jié)》及德索報告65四川省水能資源豐富，地理條件適宜，水電開發(fā)前景可觀數(shù)據(jù)來源：國家計委宏觀經(jīng)濟研究院課題組，中國中長期能源戰(zhàn)略我國西部地區(qū)資源豐富，水電資源理論蘊藏量約為 1O8kW，占全國的 82% ，可開發(fā)水電資源約為 1O8kW，占全國的 72%，目前開發(fā)程度還不到 8% ，比全國水電平均開發(fā)程度低 11個百分點，比世界水電資源的平均開發(fā)程度低 14個百分點。其中水電裝機 1173． 15萬千瓦，是全國第一水電大省，水電裝機占總裝機的 64． 78％；火電裝機 637． 7萬千瓦，占總裝機的 35． 22％。h，占全國電力消費的 %，中部地區(qū)的電力消費為 1O8kW 2023年東部地區(qū)的電力消費量為 1O8kW 加強周邊聯(lián)網(wǎng)，推進川電外送川電出川63作為農(nóng)業(yè)大省，四川省第二、三產(chǎn)業(yè)占全國比重較小，決定了目前四川省電力生產(chǎn)、消費水平相對偏低四川農(nóng)業(yè)大省的特點比較明顯。大力推進川電外送，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，支援東部地區(qū)經(jīng)濟建設。擴大電力市場范圍，在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，對于解決四川電源結(jié)構(gòu)性矛盾具有非常重要的意義。進一步加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造力度，完善 110千伏及以下輸配電網(wǎng)的配套建設，提高供電質(zhì)量，為電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠、經(jīng)濟運行提供保障。電網(wǎng)建設“500千伏為主，側(cè)重配網(wǎng)，發(fā)送配套，優(yōu)化通道，多點互聯(lián) ”? 加強 500千伏骨干網(wǎng)架建設，盡早開工建設自貢至南充、南充至成都 500千伏輸電線路，同時建設南充至重慶萬州的 500千伏輸電線路，開辟又一條出川輸電通道，進而提高電網(wǎng)運行的穩(wěn)定性，實現(xiàn)省內(nèi)及省外電力資源的互補。? 爭取到 2023年全省裝機容量達到 2215萬千瓦，在 2023年基礎上增加 500萬千瓦；到 2023年全省裝機容量達到 3400萬千瓦，在 2023年基礎上增加 1200萬千瓦，實現(xiàn)裝機容量比 2023年翻一番；到 2023年達到發(fā)電裝機容量 6800萬千瓦，實現(xiàn)在 2023年基礎上翻兩番的宏偉目標。? 水電要抓緊建設福堂壩、紫坪鋪、冶勒等約 150萬千瓦的裝機，使之在 2023年以后逐步投產(chǎn)。? 加大電力項目技術(shù)改造的力度，華鎣山、攀枝花、宜賓等火電廠已列入和即將列入國家技改項目，全省共計 200多萬千瓦裝機，將在 2023年以后開始陸續(xù)投產(chǎn)。 根據(jù)四川省 2023年前后的經(jīng)濟發(fā)展所作的低、中、高方案預測顯示，四川省經(jīng)濟在西部大開發(fā)的政策促進下經(jīng)濟發(fā)展形勢將持續(xù)偏好。尤其是 “十五 ”規(guī)劃中推行西部大開發(fā)政策以來，四川省的經(jīng)濟發(fā)展速度加快，并開始超過全國經(jīng)濟增長速度。企業(yè)內(nèi)部分析外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析區(qū)域環(huán)境分析區(qū)域環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)容量分析60西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，必將加快四川經(jīng)濟的發(fā)展進程和全國相比，尤其是和發(fā)達省市區(qū)相比，四川經(jīng)濟發(fā)展相對緩慢。? ? ? ?公關(guān)能力? ? ? 人才儲備? ? ? ?技術(shù)水平? ? 58與競爭對手相比，公司在最重要的品牌與技術(shù)水平指標上相對落后弱 中等 強生產(chǎn)規(guī)模? ? 技術(shù)水平人才儲備財務狀況項目運作能力公關(guān)能力客戶的最終滿意度決定于項目運作能力的高低，是越來越挑剔的顧客最終取舍的標準。能夠加快其它要素的速度，在這個以速度取勝的時代，這一要素顯得尤為重要。電力設計行業(yè)是典型的知識密集型產(chǎn)業(yè)，在各種競爭要素里，作為活勞動的人才是最基礎的要素，也是其他競爭要素取得優(yōu)勢的必須支持要素。54電力設計的行業(yè)集中度水平將明顯提高，通過企業(yè)間的聯(lián)合以樹立行業(yè)領先地位千萬行業(yè)集中度水平：CR4=CR8=中國電力設計行業(yè)集中度介于競爭型與寡占型之間，但明顯是由于行業(yè)壟斷性造成目前的行業(yè)還沒有發(fā)揮的優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)、提高資源配置效率的作用隨著競爭打破區(qū)域的隔閡，行業(yè)集中度將明顯提高影響：意味著在未來的行業(yè)發(fā)展中企業(yè)間的并購與重組將不可避免中國電力工程顧問（集團）公司的成立已經(jīng)先行一步企業(yè)的并購不僅僅是在優(yōu)勢企業(yè)和劣勢企業(yè)之間進行，事實上，導致樹立行業(yè)領先地位的收購兼并大都是強強聯(lián)合，尤其是具有互補性的強強聯(lián)合資料來源：電力勘測設計統(tǒng)計資料匯編55在西南市場，西南設計院仍是公司最主要的競爭對手問題：四川電力設計咨詢有限責任公司的主要競爭對手是： 53中國電力工程顧問（集團）公司優(yōu)勢有待發(fā)揮，短期內(nèi)對電力設計行業(yè)競爭格局影響不大?q中國電力工程顧問（集團）公司于 2023年 12月 29日在人民大會堂正式掛牌成立。西北電力設計院 變電 500KV以上項目的初設和施工圖各 750MVA。送變電設計能力強，有獨立發(fā)電 300MW設計能力以市場為主導，以質(zhì)量為根本，以品牌為依托云南院現(xiàn)有職工 326人，其中具有中級以上職稱的 192人。2023年完成送電 500KV以上項目的施工圖180千米； 近十年來，設計了 300MW及以下大、中型火力發(fā)電廠 7座，單獨設計或參與設計300MW機組 8臺、 200MW機組 4臺、125MW機組 8臺， 500kV及以下送電線路7150Km； 220kV及以下變電工程變電器容量 5480MVA1223人；高級工程師 當時是由原江西省水利廳勘測設計處、江西省重工業(yè)廳設計室和水利電力部長春電力設計院下放來江西的一批工程技術(shù)人員合并組成江西省水利電力勘測設計院，共有職工 419人，其中火電設計人員 96人。成立以來已完成湖北省電力系統(tǒng)規(guī)劃和發(fā)電、送變電工程設計項目千余項，均已安全投運。湖北院湖北省電力勘測設計院始建于 1958年現(xiàn)有職工 258人，其中工程技術(shù)人員 187人。 2023年完成變電 500KV以上項目的初設 1250MVA。服務至上，打造精品工程，為客戶創(chuàng)造價值51公司潛在競爭對手情況（二）基本信息 工程業(yè)績 技術(shù)特點 戰(zhàn)略方針湖南院湖南電力勘測設計院創(chuàng)建于 50年代，現(xiàn)有職工 461人，其中有中級以上職稱的 310人。 MW）工程勘測設計和南陽 ?鄭州 500千伏輸變電工程、鄭州 ?新鄉(xiāng) 500千伏輸變電工程、沁北電廠大型水源地勘察工程等一批工程勘測設計項目“ 3S” 技術(shù)在三峽工程等國家重點工程的千余公里的超高壓輸電線路中成功運用，取得了顯著效益。還完成禹州電廠（ 2350河南省電力勘測設計院率先完成了國產(chǎn)第一臺300MW發(fā)電機組的姚孟電廠勘測設計；完成了國內(nèi)首次采用燃燒無煙煤 67t/h鍋爐的焦作電廠設計；我國第一條 500KV平頂山 ∽ 武昌輸變電工程（河南段）的勘測設計；由西班牙提供設備的鴨河口電廠（2350MW）工程勘測設計和引進俄羅斯設備的洛熱電廠（ 2142保持我國電力設計史上的諸多 “第一項 ”紀錄。建院以來，該院設計建成發(fā)電工程 150多項，總?cè)萘砍^ 17000MW；變電工程 170多項，變電總?cè)萘砍^ 17000MVA；輸電工程 170多項，線路總長度 15000多公里。先后為國內(nèi) 20多個省市、 10多個國家設計過發(fā)電和輸變電工程。中南院中南電力設計院創(chuàng)建于 1954年，坐落在武漢長江大橋南端的黃鶴樓旁，是原國家電力公司直屬的六大設計院之一，現(xiàn)隸屬于國務院國有資產(chǎn)管理委員會。 CFB鍋爐電廠及脫硫技術(shù)設計上居國內(nèi)領先地位；國內(nèi)唯一具有高海拔、重冰區(qū)送電線路設計經(jīng)驗；國內(nèi)唯一具有大型電廠工程總承包業(yè)績的設計院；電力設計系統(tǒng)首批獲得ISO9000質(zhì)量體系認證立足西南、面向全國、走向世界，西南是根基，不僅要立足站穩(wěn)，而且要鞏固堅實；憑借雄厚實力，面向全國參與競爭，占領市場；走向世界，承攬項目，促進發(fā)展。成立以來，先后承擔了 18個省市、自治區(qū)及 5個國家的發(fā)送變電工程勘測設計任務。46隨著未來幾年后整個行業(yè)的回落，使得競爭越來越激烈q 電力行業(yè)的發(fā)展遵循由高峰到低谷、再由低谷到高峰的循環(huán)過程q 目前處在行業(yè)發(fā)展期，實力較強的設計院業(yè)務十分飽滿，有的設計院還采取了加班和六工作日制的工作安排，在這種情況下，上述設計院的重點大都放在高端業(yè)務上，為實力相對弱的設計院留下了生存空間q在未來幾年，隨著行業(yè)的回落，實力較強的設計院必然會向下打壓，搶占中低端市場，實力相對弱的設計院將面臨激烈的競爭數(shù)據(jù)來源：中國電力年鑒、北大縱橫數(shù)據(jù)庫… …47發(fā)電高端業(yè)務產(chǎn)值高，已成為實力雄厚的設計院競爭的焦點數(shù)據(jù)來源：電力勘測設計統(tǒng)計資料 48在高等級送變電項目上，部分設計院也積累了工程業(yè)績數(shù)據(jù)來源：電力勘測設計統(tǒng)計資料49隨著電力體制改革進一步深化，競爭形勢將發(fā)生深刻變化，競爭區(qū)域也將由省內(nèi)競爭逐漸轉(zhuǎn)移到華中地區(qū)甚至全國范圍電力體制改革的方向新的競爭趨勢打破壟斷，引人競爭，改善服務，提高效率，降低電價，促進發(fā)展 o 有一定的工程業(yè)績，知名度一般特點：o 屬于地方電力設計院發(fā)展而來，實力較弱o 客戶資源只局限于某一個區(qū)域，發(fā)展不均衡o 有部分乙級院發(fā)展很快，有一定的知名度和業(yè)績特點：o 規(guī)模很小，一般人數(shù)在 1030人之間，主要做行業(yè)低端工作o分別隸屬市縣供電局，業(yè)務壟斷，但要做大也不容易目前競爭特點： 雖然劃分四級集團，但競爭主要在同一級資質(zhì)內(nèi)展開，即公司與甲級設計院展開競爭 四川電力咨詢有限責任公司目前處于第二集團，但由于地域分隔，競爭對手主要是處于第一集團的西南電力設計院 由于電力設計行業(yè)的地域分隔和相對壟斷，省院的實力不一，但不處于直接競爭狀態(tài) 省院大部分處于保護，直屬院市場化程度高 行業(yè)處于高峰期，設計院產(chǎn)能有限，目前競爭還未白熱化市場占有率45就產(chǎn)值來看，公司在全國甲級院中處于中等水平千萬2023年度各甲級院產(chǎn)值分布圖四川電力設計咨詢有限責任公司西南電力設計院 公司在 2023年大規(guī)模承擔總承包項目是導致公司總產(chǎn)值大幅度上升的主要因素， 2023年工程總承包任務也比較多，但今后的任務來源無法保障。在總體競爭能力方面省院與直屬院差距在逐漸縮小資料來源：電力勘測設計統(tǒng)計資料匯編43有部分省院已經(jīng)逐漸趕上直屬院，在機制和靈活方面還強于直屬院直屬院省院2023年度直屬院與省