【正文】 實施計劃 66 PAI/990924/SHPR(97GB) 項目管理改進概述 項目策劃 主要問題 負責人 /部門 * 改進措施 機制 ?缺乏必要的組織和嚴密性，導致規(guī)劃和項目選擇不當 ?IT委員會 ?壽險 IT協(xié)調委員會 ?小組及業(yè)務單元的IT主管 ?業(yè)務導向的項目目標，選擇和優(yōu)先排列 ?項目批準 /業(yè)務案例 ?IT委員會及壽險 IT協(xié)調委員會審核大型項目 項目執(zhí)行 項目執(zhí)行效果評估 ?時間緊迫導致文檔記錄和測試被忽視，這長久發(fā)展會危害極大 ?IT規(guī)劃小組 ?項目質量控制小組 ?通過增加評估、文檔記錄以及測試來提高應用質量 ?項目質量控制小組審核項目評審的所有關鍵輸入值與結果 ?目前沒有做這項工作 ?項目質量控制小組 ?平安高級管理層 ?IT經理和業(yè)務經理對項目的成敗負責 ?審核項目的執(zhí)行情況，將結果匯總報告給最高管理層 * 負責實施并促進所建議的改善措施，項目經理和業(yè)務經理對各自的項目的成敗負責 資料來源： 項目小組分析 67 PAI/990924/SHPR(97GB) 在輔助項目管理對每個部門的角色 參與項目管理 集團信息 主管 質量評核 電腦部 主管 團險 健康險 個險 電腦部 規(guī)劃人員 項目經理 /分析員 項目經理 /分析員 項目經理 /分析員 程序編寫員小組 專業(yè)公司 電腦部 代表 ?明確業(yè)務要求并設定總體范圍和成本 ?將項目成文化 ?及時并按預算實施項目 ?控制范圍 ?跟蹤業(yè)務影響 ?審核項目文件的質量和完整性 ?根據項目要求，預算和進度在交付時進行審核 ?審核宣傳的業(yè)務影響 ?幫助業(yè)務和 IT制定。 重述診斷結果及相應改進舉措概述 182。所有系統(tǒng)間交換與業(yè)務有關的信息都使用這組協(xié)議 業(yè)務信息傳輸機制 系統(tǒng)功能目錄 業(yè)務功能與系統(tǒng)功能對應表。 關鍵改進舉措描述 ? 電話中心 ? IT進一步集中 ? 管理信息系統(tǒng) ? 電子商務 ? 客戶關系管理 ? IT組織結構 ? IT系統(tǒng)架構 ? 項目管理 182。 實施計劃 52 PAI/990924/SHPR(97GB) 組織架構方面進一步評估 方面 主要結論 相應的措施 組織架構 ?近期的項目仍以內部開發(fā)為主；可以考慮少量項目外包 ?壽險由電腦人員迅速增長導致組織管理更加復雜化，并且崗位分工更為細化 ?要招聘足夠的軟件開發(fā)人員以滿足今后項目開發(fā)的需求 ?針對每個具體項目，決定是否需要內部開發(fā)還是外包 ?信息主管的招聘及壽險電險協(xié)調小組成立，以確保項目推動進程 ?崗位進一步細分，項目規(guī)劃室新增設項目質量評估及信息技術控制室以確保項目質量 人員技能 ?現有內部職位升級制度太簡單，層次少，沒有足夠的空間充分提升電腦人員 ?薪酬制度不能及時反應市場電腦人員薪酬的變化，同時獎金與項目完成好壞聯系不緊密 ?設定管理、資深信息技術及業(yè)務多方面地職位升級制度 ?定期地評審電腦人員的薪酬，從而更有效地根據市場情況作相應調節(jié) 資料來源： 項目小組分析 53 PAI/990924/SHPR(97GB) 電腦部組織管理會分工更細化 新的組織結構 項目質量評估及評審室 信息管理部 壽險電腦協(xié)調小組 信息技術控制室 壽險公司 壽險電腦部 項目 規(guī)劃室 系統(tǒng)維護室 培訓室 軟件 3~6個室 ? 小型機運行管理 ? DB, Unix 管理 ? 權限管理，安全管理 ? 技術研究 ? 對數據的安全性負責，統(tǒng)計分析 ? 協(xié)調項目，對項目質量及進度預算負責 ? 詳細設計，編程，單元測試 ? 軟件，系統(tǒng)測試，整合測試，對軟件的正確性和方便性進行把關 ? 應用系統(tǒng)運行過程中的支持 ? 確保項目按業(yè)務需要實施 ? 確保系統(tǒng)的設計具靈活性，系統(tǒng)要強壯并有擴展性 ? 確保項目按時完成而且不會超支 ? 如果項目延遲完成或超支，確保取得足夠的資源 ? 與業(yè)務部門用戶共同規(guī)劃與準備專業(yè)公司層面的項目 ? 規(guī)劃專業(yè)公司層面電腦部長期適用的組織結構與增員 ? 基于業(yè)務需求的系統(tǒng)規(guī)劃 ? 把所有專業(yè)公司項目排定優(yōu)先順序，并整合來自分支機構的需求，然后決定開發(fā)項目的層面 信息管理委員會 今后 2~3年 電腦組織架構與現在區(qū)別不大，以增加新的軟件室為主，等電腦人員增加到一定程度 (大約有6室 )，可以考慮形成軟件開發(fā)和維護部及系統(tǒng)支持部 資料來源： 項目小組分析 軟件 1室 54 PAI/990924/SHPR(97GB) 信息管理工作委員會、信息管理部與壽險電腦部的關系 信息管理工作委員會 信息管理部 ?總公司的信息技術戰(zhàn)略和目標制定 ?基礎架構的選擇 ?各項規(guī)章制度制定 ?規(guī)劃組織架構 ?集團總部軟件開發(fā) ?探求新的信息技術 ?基礎架構的選擇 質量監(jiān)督評審小組對所有軟件開發(fā)項目作評估，并將結果反饋給信息管理工作委員會 ?定期地工作匯報給信息管理工作委員會 證券電腦部 產險電腦部 壽險電腦部 ?壽險業(yè)務軟件開發(fā) ?分支機構基礎架構升級 ?系統(tǒng)的監(jiān)控 資料來源： 項目小組分析 55 PAI/990924/SHPR(97GB) 壽險電腦部人員需求的預測 主要方面 基礎架構管理及支持 軟件開發(fā) * 軟件維護 5%10%崗位后備 具體細分 ?網絡系統(tǒng)維護 ?小型機，數據庫維護與支持 (包括遠程推廣及安裝 ) ?集中數據庫管理及支持 ?前端工具 (桌面機， OA)支持與維護 ?新技術跟蹤研究 ?部門經理 ?內勤 小計 ?項目規(guī)劃 ?開發(fā)和測試 ?培訓 ?項目管理 小計 ?應用軟件維護 小計 5年后人員配置 1020 1020 3040 5 5 7 3 70100 5 90 10 5 110 110 20 310340 目前人員配置 6 4 0 0 0 4 0 0 30 0 0 10 0 54 職責 電子商務、電話中心、數據倉庫備份 新的主機 (電話中心、電子商務、數據倉庫 ) 數據倉庫，電話中心數據管理 OA、 桌面機的電話服務小組 專門小組跟蹤新技術 更多的軟件室及系統(tǒng)管理 協(xié)助電腦人員的內勤工作 從業(yè)務部門綜合業(yè)務需求 負責各系統(tǒng)軟件開發(fā) 準備培訓資料，給業(yè)務人員定期培訓 多個項目同行管理與監(jiān)控 負責所有軟件系統(tǒng)的小改動 作為整個電腦部人員的緩沖層 資料來源： 項目小組分析 56 PAI/990924/SHPR(97GB) 電腦人員內部職位升級可以從技術層及管理層發(fā)展 資深高級系統(tǒng)分析專家 * 由技術層轉向管理層需要一定的管理經驗，同時從管理層轉向技術層也需要經過相應的技術水平考核 資料來源： 訪談；項目小組分析 資深基礎架構系統(tǒng)專家 高級系統(tǒng)分析員 基礎架構系統(tǒng)專家 系統(tǒng)分析員 高級系統(tǒng)管理員 高級程序員 系統(tǒng)管理員 程序員 基礎架構 維護員 技術層發(fā)展 管理層發(fā)展 電腦部助總 電腦部總經理 * * * * 項目經理 57 PAI/990924/SHPR(97GB) 電腦部人員薪酬與市場更緊密結合，并增加層次，拉開差距 行政 0% 部門經 理 /軟件 中心主任 室主任 內勤 軟件開發(fā) / 配件維護 高級系統(tǒng)分析員 普通 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)維 護 DBA 項目管理 規(guī)劃 / 績效 評估人 員 項目 經理 分析設計 設 計 (非 專職 ) 需要 分析 ? 軟件中心內項目經理制 ? 項目經理 – 資深經理： (固定 ) – 普通：非固定 (津貼 ) * = 4,500元 (深圳中上層市場 ) 資料來源： 項目小組分析 ? 電腦人員的薪酬以指標的方式來體現，每年通過與市場初級電腦人員與管理人員的薪酬作比較從而調節(jié)電腦人員的薪酬水平以及與經理級之間的差距以保證電腦人員的薪酬與市場基本符合 薪酬指標 系統(tǒng)規(guī)劃 室主任 資深系統(tǒng)維護員 58 PAI/990924/SHPR(97GB) 5 2 . 5 *2 2 . 5 %軟件開發(fā)人員薪酬與項目的成敗聯系起來 現有的結構 每月基本工資 每月績效工資 年終 獎金 25** 10155 2 . 52 2 . 5 %年終 獎金 未來的結構 項目獎 項目的成敗可以有對軟件開發(fā)人員薪酬有 10%的影響，從而提高軟件開發(fā)人員對項目的重視 每月基本工資 每月績效工資 * 上下浮動 5% ** 上下浮動 10% *** 不包括 3%額外項目獲獎獎金 資料來源： 項目小組分析 59 PAI/990924/SHPR(97GB) 10030103特別獎 * 每年設立特殊技術科研獎以提高電腦人員的進取性 * 每年設有此獎，若無人達到獲獎資格，則可以輪空 獎勵 一等獎 二等獎 三等獎 獎金 萬人民幣 獲獎資格 非凡的技術科研成果，能夠為公司節(jié)省成本或獲得新的利潤超過 1000萬以上 重大的技術科研成果，能夠為公司創(chuàng)造新的財富超過 300萬以上 大型的技術科研成果，能夠為公司創(chuàng)造新的財富超過 100萬以上 主要的技術科研成果，能夠為公司創(chuàng)造新的財富超過 30萬以上 資料來源： 項目小組分析 60 PAI/990924/SHPR(97GB) 分支機構購買小型電腦設備的流程改善 標準 用戶 參照標準 總公司組建電腦設備采購與管理中心 制定總公司、產、數系列及分支機構年度采購計劃 制定設備型號、配置標準、人員角色、成本、控制等標準 全系統(tǒng)所有軟件、網絡設備、小型機、服務組 統(tǒng)一由總公司負責采購 總公司采購與管理中心審核 產、壽系列及分支機構申購計劃 總公司項目計劃 (設備計劃 ) 由服務部審批制定最后標準 由分支機構直接購買 否決 否決 分支機構需求部門 分支機構電腦部門 分支機構財務部門 PC設備及其他配件： 總公司 分支機構 總公司每半年根據市場情況對標準進行修改，分公司則可根據標準自行購買 PC設備及其他配件 同意 資料來源： 項目小組分析 同意 61 PAI/990924/SHPR(97GB) 內容 182。 重述診斷結果及相應改進舉措概述 182。 實施計劃 43 PAI/990924/SHPR(97GB) 什么是客戶關系管理？ 定義 客戶關系管理是通過專業(yè)化的客戶數據分析，形成對客戶經濟價值的深刻認識，以便獲取、保留和加深利用最有利可圖的客戶 提高客戶對公司的價值 提高現有客戶的消費 留住高價值客戶 吸引新客戶 增加客戶購買的品種 增加客戶對產品的使用 客戶關系管理目標 交叉銷售 滲透 保留客戶 爭取客戶 資料來源： 項目小組分析 44 PAI/990924/SHPR(97GB) CRM在保險銷售中項目舉例 產品 高額定期 / 萬能壽險 目標客戶 銷售流程 ?富有、有子女家庭及較富有未退休人員 ?生育峰期出生的夫婦和單身人口