光大銀行代理保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)(參考版)
2025-01-02 22:44本頁面
【正文】 謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH。代理手續(xù)費(fèi)率符合監(jiān)管要求，不低于當(dāng)?shù)厥袌銎骄?。做精財(cái)險 3 — 主要工作要求1234代理財(cái)險業(yè)務(wù)規(guī)模與抵質(zhì)押貸款規(guī)模相匹配。 統(tǒng)一我行代理保險業(yè)務(wù)的服務(wù)流程；216。 統(tǒng)一保險公司保費(fèi)收支制度；216。 統(tǒng)一保險公司對我行客戶的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；216。經(jīng)驗(yàn)： 集中分行優(yōu)勢資源，以服務(wù)招標(biāo)的方式，公開選取合作保險公司 和合作產(chǎn)品 ，降低產(chǎn)品價格，提升傭金收入水平和服務(wù)水平。 根據(jù)不同生命周期特點(diǎn)，開發(fā)個人財(cái)富規(guī)劃產(chǎn)品組合，提供營銷手段。 邀請保險專家，講解保險對于人生和財(cái)富規(guī)劃的重要作用，達(dá)成銷售意向。針對兒童成長、理財(cái)規(guī)劃、養(yǎng)老安排等課題，邀請專家講座，現(xiàn)場簽售。 分行前置系統(tǒng)升級167。 我行 — “ 銀保通 ”《 代理保險業(yè)務(wù)憑證 》167。 壽險公司結(jié)算賬戶167。 《 保險兼業(yè)代理合同 》167。 業(yè)務(wù)洽談167。 拓展新渠道? 聯(lián)合其他部門拓展電話營銷、郵件營銷、網(wǎng)上營銷等方式，并將相關(guān)功能整合進(jìn)系統(tǒng)。? 將保險客戶信息錄入全行數(shù)據(jù)倉庫，增強(qiáng)信息的共享性。167。167。167。167。 167。167。考核 激勵 風(fēng)控業(yè)績 數(shù)據(jù) 信息 需求壽險財(cái)險執(zhí)行規(guī)劃總 行組織分 行 支 行職責(zé)分工 — 以管理制度明確和約束行為總 行 分 行 支 行業(yè)務(wù)規(guī)劃 工作計(jì)劃 執(zhí)行方案任務(wù)分解 分解指標(biāo) 分解到人資源配置 資源調(diào)配 考核激勵業(yè)務(wù)審批 業(yè)務(wù)申報(bào) 指導(dǎo)培訓(xùn) 組織培訓(xùn) 業(yè)務(wù)資質(zhì)組織推動 推動業(yè)務(wù) 營銷展業(yè)系統(tǒng)支持 跟蹤控制 業(yè)務(wù)調(diào)整 季度調(diào)整 監(jiān)控調(diào)整《 保險代理業(yè)務(wù)管理暫行辦法 》《 保險公司合作管理指引 》 （擬發(fā)）《 保險代理業(yè)務(wù)專項(xiàng)獎勵暫行辦法 》《 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代理保險業(yè)務(wù)操作規(guī)程 》《 信貸客戶財(cái)產(chǎn)保險代理業(yè)務(wù) 操作規(guī)程 》《 “銀保通 ”系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程 》《 全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議》《 銀保通合作協(xié)議 》《 保險兼業(yè)代理合同》《 銀保通合作協(xié)議 》《 “銀保通 ”系統(tǒng)業(yè)務(wù)合作協(xié)議 》管理制度約束各司其職開辦流程 — 業(yè)務(wù)開辦和審批流程開辦流程 — 明確重點(diǎn)分銷渠道和適配產(chǎn)品 產(chǎn) 品 渠 道 人身保險 財(cái)產(chǎn)保險營業(yè)柜臺 分紅、健康、少兒、萬能、意外、年金等 交強(qiáng)險、商業(yè)車險、家財(cái)保險理財(cái)專柜 萬能、定期壽險、重疾保險、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等 交強(qiáng)險、商業(yè)車險、家財(cái)保險、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險個人貸款 貸款人人身意外、重疾、定期壽險等 財(cái)產(chǎn)保險、交強(qiáng)險、商業(yè)車險對公客戶經(jīng)理 團(tuán)體意外險、補(bǔ)充醫(yī)療保險、補(bǔ)充養(yǎng)老保險等 企業(yè)財(cái)產(chǎn)險、貨運(yùn)險、機(jī)動車保險、建筑、安裝工程險、責(zé)任、信用、保證險電話營銷 意外、重疾 交強(qiáng)險、商業(yè)車險、家財(cái)保險網(wǎng)上銀行 意外、分紅、萬能、重疾、醫(yī)療、養(yǎng)老、少兒等 交強(qiáng)險、商業(yè)車險、家財(cái)保險、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險信用卡 意外、航班延誤、購物損失 交強(qiáng)險、商業(yè)車險、家財(cái)保險直接郵寄 意外、健康、分紅、萬能 交強(qiáng)險、商業(yè)車險、家財(cái)保險做大壽險 1 — 抓住重點(diǎn)，明確策略渠道u代理壽險以營業(yè)柜臺和理財(cái)專柜為主u充分利用好各支行網(wǎng)點(diǎn)大屏幕進(jìn)行宣傳u拓展新渠道：如電話營銷、網(wǎng)上銀行等產(chǎn)品 活動 管理u代理壽險大力推動分紅和保障型保險產(chǎn)品銷售u根據(jù)地區(qū)特點(diǎn)和市場變化，動態(tài)調(diào)整代理產(chǎn)品u根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策的變化，適時改變產(chǎn)品種類u 借助保險公司資源開展業(yè)務(wù)競賽u 根據(jù)季節(jié)和客戶特點(diǎn)細(xì)分市場，開展有針對性的營銷活動u 落實(shí)行內(nèi)有關(guān)管理制度u 大力開展合規(guī)教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)防銷售誤導(dǎo)和違規(guī)展業(yè)u 建立并逐步完善考核、激勵機(jī)制做大壽險 2 — 全力抓好培訓(xùn)工作內(nèi)部培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)總行保險團(tuán)隊(duì)自身建設(shè)：? 專業(yè)知識、監(jiān)管法規(guī)的學(xué)習(xí)? 同業(yè)競爭對手的學(xué)習(xí)、交流總行對分、支行培訓(xùn)：? 形式分析、業(yè)務(wù)規(guī)劃? 工作重點(diǎn)與合規(guī)問題? 考核、激勵政策外部培訓(xùn)外部培訓(xùn)共同目標(biāo)：共同目標(biāo)：? 業(yè)務(wù)人員熟練掌握操作流程，提高工作效率? 各分行順利完成任務(wù)指標(biāo)，增加利潤，為員工創(chuàng)造更多收益? 擴(kuò)大我行影響力，贏得更多市場份額培訓(xùn)保險公司對銀行培訓(xùn)：? 產(chǎn)品特性與賣點(diǎn)? 業(yè)務(wù)合作指導(dǎo)專業(yè)培訓(xùn)公司對銀行培訓(xùn)：? 銀保產(chǎn)品一對一、一對多營銷?
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