石油鉆采專用設(shè)備制造行業(yè)分析報告(參考版)
2024-08-15 04:38本頁面
【正文】 M Tubes的油井管年產(chǎn)能約145萬噸、日本住友金屬集團的油井管年產(chǎn)能約120萬噸、美國本土主要公司的油井管年產(chǎn)能約90萬噸。M Tubes、日本住友金屬集團、美國鋼鐵公司（USS，簡稱美鋼聯(lián)）、日本JEF鋼鐵株式會社、TR公司。根據(jù)上述部分公司公開披露信息，（估計油套管銷量約45萬噸），約占其總產(chǎn)能的69%；，%。十、進口國的主要情況各進口國的政策及競爭格局將影響到產(chǎn)品出口，近年來主要進口國和地區(qū)的有關(guān)政策及競爭格局如下：十一、行業(yè)主要企業(yè)簡況國內(nèi)企業(yè)國內(nèi)企業(yè)主要包括無錫西姆萊斯石油專用管制造有限公司、天津鋼管集團股份有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、江蘇常寶鋼管股份有限公司、湖南華菱鋼鐵股份有限公司、攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司和安徽天大石油管材股份有限公司、山東墨龍石油機械股份有限公司。石油鉆采專用設(shè)備的成本占整個油井成本的比重較小。九、本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系鋼鐵行業(yè)是石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的上游行業(yè)。行業(yè)周期性由于石油消費具有剛性特征，故全球石油產(chǎn)量波動幅度較小。目前，各主要石油鉆采專用設(shè)備制造商均以油套管技術(shù)開發(fā)為重點。此外，還出現(xiàn)了鋁合金抽油桿、非金屬帶狀連續(xù)抽油桿、橢圓形截面連續(xù)抽油桿等各種新型抽油桿。抽油桿為適應(yīng)深井抽油的需要，在原有的C 級、D 級和K 級桿之外，還產(chǎn)生了超高強度的H 級抽油桿。抽油機發(fā)展到今天，相繼出現(xiàn)了異相型游梁式抽油機、隨動平衡式抽油機、超高轉(zhuǎn)差率電動抽油機、節(jié)能型抽油機等品種，并出現(xiàn)了多種型號的無游梁式抽油機，它們大多具有長沖程、重量輕、能耗低等特點。八、行業(yè)技術(shù)水平、特點和周期性行業(yè)技術(shù)水平及特點石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)集成型行業(yè)，本行業(yè)綜合集成了冶煉技術(shù)、管材生產(chǎn)和加工技術(shù)、機械加工技術(shù)等。在此背景下，易引致我國與相關(guān)國家的貿(mào)易摩擦，出口產(chǎn)品面臨著遭受部分國家提起反傾銷、反補貼訴訟的風險。上述因素最終可能給規(guī)模小、管理水平低的企業(yè)帶來重大負面影響。行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）金融危機的影響隨著全球經(jīng)濟一體化程度的提高，我國石油鉆采專用設(shè)備制造商獲得了更為廣闊的市場空間，但是也容易受到全球經(jīng)濟波動的影響。目前，我國已發(fā)展成為全球石油鉆采專用設(shè)備的制造中心。根據(jù)國家發(fā)改委2005 年12 月2 日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005 年版）》和2007年12 月7 日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2007 年本）》（征求意見稿），石油開采用油井管的生產(chǎn)被列入鼓勵類目錄。同時，隨著國內(nèi)石油鉆采行業(yè)的成熟，石油鉆采專用設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模的不斷提升，開拓國際市場的能力日益增強，出口產(chǎn)品的規(guī)模不斷擴大，從而擴大了利潤來源。在油套管領(lǐng)域，不斷研發(fā)出高等級的API 標準和非API 標準的高抗擠毀油套管、抗腐蝕油套管、特殊扣油套管、特殊通徑油套管等高端產(chǎn)品；在抽油桿領(lǐng)域，出現(xiàn)了超高等級抽油桿、空心抽油桿、鋁合金抽油桿、非金屬帶狀連續(xù)抽油桿、橢圓形截面連續(xù)抽油桿等高端產(chǎn)品。在這一過程中，取得各油田的試用許可并保證試用合格的技術(shù)要求較高，等待時間較長，很大程度上阻止了新進者的加入。（3）資質(zhì)壁壘要進入石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)首先要經(jīng)過嚴格的準入審核，需要取得API會標使用許可。（2）技術(shù)壁壘石油鉆采專用設(shè)備的制造不僅需要投入大量專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，設(shè)計合理的生產(chǎn)工藝流程，同時需要具備強大的產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新能力。隨著最終用戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，國際石油鉆采專用設(shè)備經(jīng)銷商越來越傾向于從專業(yè)化且具有完整生產(chǎn)鏈條的供應(yīng)商處購買，而新建一套完整的石油鉆采專用設(shè)備生產(chǎn)線需要投入巨額資金。進入本行業(yè)的主要障礙（1）資金壁壘石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)是一個資本密集型行業(yè)，對資本規(guī)模有較高要求。境外企業(yè)、外資企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域具有較強的競爭力。在國內(nèi)，石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的市場化程度很高，石油鉆采專用設(shè)備制造商呈現(xiàn)國資控股企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)三足鼎立之勢。六、行業(yè)競爭情況行業(yè)競爭格局石油鉆采專用設(shè)備形成了全球化市場競爭格局。預(yù)計，國內(nèi)的石油開采商對石油鉆采設(shè)備產(chǎn)品的需求量仍可保持穩(wěn)定增長。同時，金融危機、原油價格大幅波動等因素對石油鉆采專用設(shè)備制造商提出了更高的要求，生產(chǎn)管理能力、成本控制能力、市場動態(tài)跟蹤能力弱的企業(yè)經(jīng)營困難，行業(yè)面臨著潛在的整合要求和機遇，市場對優(yōu)勢企業(yè)的產(chǎn)品需求將逐步提高。隨著鉆井數(shù)量的增加，石油鉆采專用設(shè)備的需求將保持快速增長趨勢，增長趨勢快于國外市場。在國家大力扶持石油天然氣行業(yè)的政策指導下，我國石油開發(fā)商的資本性支出持續(xù)增長，國內(nèi)外多形式的石油天然氣開發(fā)計劃不斷推出。這不僅因為國內(nèi)市場是國際市場拓展的根基，更在于我國石油行業(yè)快速發(fā)展所帶來的重大機遇。國內(nèi)外市場并舉的策略將是我國制造商的長期發(fā)展戰(zhàn)略。如果考慮其他規(guī)模較小企業(yè)等未在統(tǒng)計范圍內(nèi)的生產(chǎn)能力，公司估計全球油套管的總生產(chǎn)能力在1,200萬噸至1,400萬噸之間，全球市場總供給與總需求基本吻合。我國優(yōu)秀的石油鉆采專用設(shè)備制造商已進入良性、快速發(fā)展階段，市場份額不斷擴大。其中，中國的制造商發(fā)展快速，部分制造商的生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量已達世界先進水平，基本具備全面參與全球競爭的綜合實力，我國制造的石油鉆采設(shè)備有較好的性價比，全球市場份額迅速提高。目前，各國陸續(xù)出臺經(jīng)濟刺激計劃以期望減小本次危機的危害、縮短危機的持續(xù)時間，隨著金融危機負面影響的日益減小，石油鉆采專用設(shè)備的市場需求增長率有望繼續(xù)回升至本次危機發(fā)生前的水平上。根據(jù)上表測算的過往5年油套管需求量增速與石油產(chǎn)量增速之間的關(guān)系以及中石油管材研究所2008年市場預(yù)測，公司保守估計至2015年期間油套管需求量增速需要保持不低于8%的年增長率方能滿足石油產(chǎn)量增長的需要。（2）全球石油鉆采專用設(shè)備市場需求預(yù)測根據(jù)國際能源網(wǎng)披露數(shù)據(jù)，全球僅已探明石油儲量可開采年限超過40年，而天然氣等可開采年限則更長，相關(guān)行業(yè)的持續(xù)性為石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)提供了長期發(fā)展的空間。分析上表，2003年至2008年，因石油開采難度加大等方面因素影響，全球油套管需求量增速遠高于石油產(chǎn)量增速，且兩者比例呈放大趨勢，2007年全球油套管需求量增速與石油產(chǎn)量增速甚至呈反向變動趨勢。受上述多重因素的影響，自2002年以來全球油套管需求量增長快速，且增長
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