【正文】 。我國北方地區(qū)每年12月到次年2月為地凍期，國內(nèi)的地質(zhì)勘查活動多處于暫停狀態(tài)，地質(zhì)勘查設(shè)備的銷售也相應(yīng)進入淡季。而由于我國東部和南部地區(qū)城市化和工業(yè)化程度相對高，城市地下管線和大型能源、通信等管線網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的需求較大，用于非開挖穿越工程的水平定向鉆機在我國這些地區(qū)的需求量相對較大。從整個行業(yè)看，巖土鉆孔裝備產(chǎn)品種類眾多，下游行業(yè)應(yīng)用廣泛，雖然整體上區(qū)域性特征不是很明顯，但部分下游行業(yè)存在一定的地域特性。在全球經(jīng)濟復(fù)蘇并進入新一輪增長的背景下，全球能源價格上漲，主要金屬價格維持高位，全球能源和礦產(chǎn)勘探、開采投資加大；我國城市化和工業(yè)化水平快速發(fā)展，能源輸送管網(wǎng)、城市水電煤氣管線和交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施的強勁需求帶動土木建筑工程投資較快增長。由于能源消費屬于剛性需求，能源勘探與開采不具有明顯周期性特征；金屬固體礦產(chǎn)勘探投資受到金屬價格波動的影響，金屬固體礦產(chǎn)勘探需求的周期性與金屬價格波動的周期性一致；土木建筑工程投資受到宏觀經(jīng)濟波動的影響，其周期性與宏觀經(jīng)濟波動的周期性一致。十一、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征行業(yè)周期性巖土鉆孔裝備行業(yè)的周期性與其下游應(yīng)用行業(yè)一致。目前我國地面開采煤層氣的鉆機主要是昂貴的進口車載液壓鉆機、小型石油鉆機、水井鉆機等，但上述目前主要使用的鉆機均不符合高性價比、高效率的要求?！笆晃濉逼陂g累計利用煤層氣總量不足100億立方米，2010年地面煤層氣產(chǎn)量僅為15億立方米。（3）煤層氣開采行業(yè)我國煤層氣開采行業(yè)的快速發(fā)展以及對高性價比、高效率鉆井設(shè)備的要求促進國產(chǎn)多功能煤層氣鉆機的市場需求增長。非開挖技術(shù)源于國外工業(yè)發(fā)達國家，20世紀90年代被引進我國，在我國經(jīng)過10多年發(fā)展，已經(jīng)形成一個初具規(guī)模的行業(yè)。隨著地質(zhì)勘探深度加大，對地質(zhì)鉆探裝備的性能要求也將更高，產(chǎn)品升級換代速度加快，大型深孔鉆探裝備的市場需求可望較快增長。我國政府及社會資金加大對地質(zhì)勘探投資，將帶動地質(zhì)鉆探裝備的市場需求。我國地質(zhì)勘探行業(yè)正處于歷史發(fā)展機遇期，國家加大對地質(zhì)勘探行業(yè)的投入，“十二五”期間中央財政計劃每年投資6070億元用于基礎(chǔ)地質(zhì)勘查。我國液壓元件制造行業(yè)發(fā)展，有利于降低巖土鉆孔機械應(yīng)用液壓系統(tǒng)的生產(chǎn)成本，促進我國巖土鉆孔機械產(chǎn)品升級為全液壓產(chǎn)品，同時增強巖土鉆孔機械產(chǎn)品在國際市場的競爭力。眾所周知，美國、日本和德國作為世界上最發(fā)達的國家和制造強國的背后都有著液壓強國的深刻背景?？v觀全球裝備制造業(yè)強國的發(fā)展史以及現(xiàn)代的工業(yè)技術(shù)發(fā)展進程，液壓技術(shù)具有十分重要而顯著的地位和作用。2007年，液壓產(chǎn)品進口約14億美元，%，％。截至2007年我國液壓行業(yè)具有一定規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)共有1,000多家，其中主要企業(yè)約300余家。我國液壓行業(yè)是從當年的小作坊、主機廠的車間或分廠發(fā)展壯大起來的。但是，鋼材價格頻繁波動可能會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響，雖然公司已采取一些措施應(yīng)對鋼材價格波動，但如果國內(nèi)鋼材價格出現(xiàn)大幅度異常波動，并且公司未能采取有效規(guī)避風險的措施，仍將對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大的不利影響。最近幾年，我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展逐步由產(chǎn)量增長轉(zhuǎn)變?yōu)槠焚|(zhì)提高，絕大部分的專用設(shè)備行業(yè)所需優(yōu)質(zhì)專用鋼材均已實現(xiàn)國產(chǎn)。從國際市場占有率來看，中國鋼鐵工業(yè)的國際市場占有率表現(xiàn)出增長態(tài)勢，尤其是進入2004年以來，增長態(tài)勢更加明顯，%。二十世紀九十年代以來，中國的經(jīng)濟持續(xù)高速健康發(fā)展，國內(nèi)鋼材產(chǎn)量和消費量也一直保持較快增長。地質(zhì)勘查、能源開采、非開挖工程施工等行業(yè)的發(fā)展以及作業(yè)施工方式的變化直接影響和決定了巖土鉆孔設(shè)備制造行業(yè)的市場需求、價格變化、技術(shù)進步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向。巖土鉆孔設(shè)備制造行業(yè)的下游行業(yè)是地質(zhì)勘查、能源開采、非開挖工程施工等行業(yè)。十、上下游行業(yè)的發(fā)展狀況及其對本行業(yè)的影響本公司所處行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性巖土鉆孔設(shè)備制造行業(yè)的上游行業(yè)是鋼鐵行業(yè)、液壓元件制造等行業(yè)。我國巖土鉆孔機械行業(yè)長期以來技術(shù)研發(fā)投入不足導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)品在國際市場缺乏競爭力，現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理人才缺乏，更造成我國巖土鉆孔機械企業(yè)國際市場開拓緩慢。我國巖土鉆孔機械行業(yè)亟需加大技術(shù)研發(fā)投入，加快高端產(chǎn)品研發(fā)，以提高我國巖土鉆孔機械設(shè)備在國際市場的競爭力。國際上主要同類廠商目前已經(jīng)全面生產(chǎn)全液壓鉆機產(chǎn)品，并且產(chǎn)品智能化程度較高，高端產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)領(lǐng)先于國內(nèi)同類產(chǎn)品。2010年12月，中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、河南省煤層氣開發(fā)利用有限公司獲得煤層氣對外合作專營權(quán)，打破了中聯(lián)煤層氣有限責任公司的獨家壟斷52，煤層氣勘探和開發(fā)投資加快，中國石油天然氣集團公司計劃未來幾年在煤層氣產(chǎn)業(yè)的投資高達100億元。我國近年來也加大了地質(zhì)勘探投入，2010年11月，國土資源部明確提出了“三五八”目標，“十二五”期間每年投入資金約6070億元開展基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查工作51，引導(dǎo)更多社會資金投資于礦產(chǎn)資源勘探領(lǐng)域，實現(xiàn)我國“地質(zhì)大找礦”的戰(zhàn)略目標。進入21世紀以來，世界經(jīng)濟發(fā)展迅速，對礦產(chǎn)資源的需求越來越大，目前開采的礦山資源已面臨枯竭，亟需往地下深部勘探和開采礦產(chǎn)資源。全液壓、智能化鉆機在國外發(fā)達國家已全面取代機械式鉆機，是鉆機產(chǎn)品未來發(fā)展的趨勢，液壓技術(shù)和智能控制技術(shù)發(fā)展必將促進我國鉆機產(chǎn)品升級換代?，F(xiàn)在使用的一些全液壓鉆機也由于缺少智能化功能，在復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境下進行施工作業(yè)效率相對較低、人力成本較大，在我國人力成本逐漸升高的大背景下，亟需升級換代?！秶摇笆濉笨茖W(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》中把大型油氣田及煤層氣開發(fā)列為加快實施的國家科技重大專項；把發(fā)展能源勘探開發(fā)和清潔高效利用技術(shù)，提高能源安全保障能力列為重點領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)，重點發(fā)展復(fù)雜油氣藏勘探、煤炭和海洋油氣安全開采、油氣高效安全集輸?shù)燃夹g(shù)，加強煤層氣、頁巖氣、油頁巖、天然氣水合物等非常規(guī)油氣勘探開發(fā)技術(shù)研究，保障傳統(tǒng)能源有效供給,加強能源利用關(guān)鍵部件和裝備研發(fā)。九、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）我國產(chǎn)業(yè)政策鼓勵巖土鉆孔裝備制造業(yè)發(fā)展地質(zhì)巖心鉆機是礦產(chǎn)資源勘探的關(guān)鍵裝備，多功能煤層氣鉆機是煤礦瓦斯治理和煤層氣勘探開采的關(guān)鍵設(shè)備，與我國礦產(chǎn)資源、能源安全密切相關(guān)。我國巖土鉆孔裝備行業(yè)及相關(guān)配套行業(yè)經(jīng)過十幾年發(fā)展，少數(shù)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)具備研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)多功能化、智能化、全液壓化鉆機的技術(shù)實力，為了提高鉆機綜合性價比，在市場競爭中取得競爭優(yōu)勢，正加快研發(fā)和推出新產(chǎn)品的速度，促進我國巖土鉆孔裝備制造行業(yè)整體上提高多功能化、智能化、全液壓化水平。鉆機產(chǎn)品多功能化、智能化、全液壓化將提升行業(yè)整體利潤水平我國鉆機產(chǎn)品呈多功能化、智能化、全液壓化的發(fā)展趨勢。隨著非開挖技術(shù)在我國得到進一步推廣應(yīng)用，水平定向鉆機的市場需求可望進一步增長，并且隨著我國勞動力成本提高，未來市場對自動化、智能化的高效率水平定向鉆機需求將增強。水平定向鉆機利潤水平保持穩(wěn)定我國非開挖行業(yè)經(jīng)過十幾年快速發(fā)展，技術(shù)已較為成熟，逐漸得到廣泛應(yīng)用。因為全液壓巖心鉆機技術(shù)含量較高，我國具備全液壓巖心鉆機生產(chǎn)能力的廠商不多，國外進口的同類產(chǎn)品價格昂貴。隨著我國液壓技術(shù)水平的不斷提高，2005年以后我國全液壓巖心鉆機應(yīng)用得到推廣。我國最近幾年通過進口和國內(nèi)少數(shù)廠商自主生產(chǎn)，全液壓巖心鉆機產(chǎn)品的保有量也逐年增加。盡管巖心鉆機未來的發(fā)展趨勢是全液壓鉆機，但參照國際上巖心鉆機發(fā)展歷程和我國鉆機實際應(yīng)用狀況，全液壓鉆機全面替代傳統(tǒng)機械立軸式巖心鉆機還需要一個很漫長的過程，大多數(shù)發(fā)達國家用了1520年才全面升級換代為全液壓巖心鉆機，因此，傳統(tǒng)機械立軸式巖心鉆機的市場需求和利潤水平可望保持穩(wěn)定。八、行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因傳統(tǒng)機械立軸式巖心鉆機利潤水平保持穩(wěn)定我國傳統(tǒng)機械立軸式巖心鉆機已經(jīng)發(fā)展了幾十年，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特點相對比較穩(wěn)定，市場競爭也已經(jīng)比較充分，用戶對傳統(tǒng)機械立軸式巖心鉆機接受程度高、操作熟練。隨著我國工業(yè)化和城市化快速發(fā)展，非開挖施工屬于環(huán)境友好的施工技術(shù)，在工程施工中的比例逐步提高，非開挖工程施工量快速增長。我國自2006年開始的地質(zhì)大找礦行動已經(jīng)取得階段性成果，部分地區(qū)勘探深度已超過2,500米，國家“十二五”期間將繼續(xù)加大深部找礦投入，地質(zhì)找礦勘探深度將繼續(xù)增加。配套鉆具均屬于損耗品，在作業(yè)施工中會因為各種原因損壞或者被丟棄，鉆桿更因在鉆進過程中承受著復(fù)雜多變的拉、壓、扭、彎曲、震動等載荷而容易損耗，鉆機用戶除了在新購買鉆機產(chǎn)品時配置鉆桿產(chǎn)品，還需要在鉆機使用過程中根據(jù)損耗情況不斷補充鉆桿。隨著石家莊煤礦機械有限責任公司、南陽二機石油裝備（集團）有限公司等國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)的多功能煤層氣鉆機投放市場，國產(chǎn)多功能煤層氣鉆機具有的成本低、效率高、售后服務(wù)好等顯著的替代優(yōu)勢，有利于我國煤層氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，同時，國產(chǎn)多功能煤層氣鉆機需求量可望逐漸加快增長，從而與我國煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成良性循環(huán)。石油鉆機能夠滿足安裝防噴器的要求，但使用成本太高，搬遷安裝時間長，對路面和井場要求高，不能滿足煤層氣勘探開發(fā)對低成本高效率的要求。煤層氣開采和利用帶動了煤層氣勘探和開采設(shè)備的需求，目前國內(nèi)缺乏專門針對煤層氣井的煤層氣鉆機生產(chǎn)廠家，主要依靠價格昂貴的進口煤層氣鉆機，以及國產(chǎn)3,000米以內(nèi)的石油鉆機、水井鉆機和煤田鉆機50?！笆晃濉逼陂g累計利用煤層氣總量不足100億立方米， 2010年地面煤層氣產(chǎn)量僅為15億立方米。為了提高管線安全性和減少管線鋪設(shè)對周圍環(huán)境的影響，未來管線鋪設(shè)施工中水平定向鉆機普及程度有望進一步提高。城市化率提高將產(chǎn)生大量城市自來水、天然氣、電信等管線鋪設(shè)需求，并且城市化水平提高必將要求城市管線鋪設(shè)施工中更多應(yīng)用水平定向鉆機非開挖施工。我國城市化和工業(yè)化處于快速發(fā)展階段，管線鋪設(shè)需求持續(xù)增長。水平定向鉆機年銷售量從1995年的5臺增長到2010年的1,896臺，自2001年開始保持持續(xù)快速增長。近幾年國家已加大深部探礦投資，商業(yè)探礦單位也加大深部探礦投入，未來深孔巖心鉆機需求量可望較快增長。根據(jù)2010中國國際礦業(yè)大會發(fā)布的我國近年地質(zhì)勘查成果，我國大陸深部蘊藏著潛力巨大的礦產(chǎn)資源。我國經(jīng)濟未來幾十年可望繼續(xù)保持較高增長率，對礦產(chǎn)資源的需求仍將持續(xù)穩(wěn)定增長。巖土鉆孔機械裝備具有產(chǎn)品系列和型號眾多、大部分產(chǎn)品屬于非標產(chǎn)品等特點，并且產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長，客戶對產(chǎn)品交貨期要求較高，因此，生產(chǎn)企業(yè)一般存貨數(shù)量較大，需要占用大量運營資金。高質(zhì)量鉆桿的研發(fā)與生產(chǎn)需要有限元分析、力學(xué)分析等基礎(chǔ)研究，需要高精度生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)。除了上述主要技術(shù)外，高質(zhì)量的鉆機生產(chǎn)還需具備高精度的機加工技術(shù)、先進的數(shù)控機床設(shè)備、熟練的技術(shù)工人。技術(shù)壁壘巖土鉆孔裝備的未來發(fā)展趨勢是智能化、全液壓化，產(chǎn)品設(shè)計和制造的技術(shù)及工藝要求高，主要包括液壓系統(tǒng)整體配置設(shè)計、給進系統(tǒng)設(shè)計、鉆探數(shù)據(jù)采集技術(shù)、計算機智能控制技術(shù)、鉆壓精確控制技術(shù)、鉆機自身行走技術(shù)等。如果鉆機生產(chǎn)企業(yè)不具備較強的產(chǎn)業(yè)化能力，就無法高效率地完成產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計、樣機制造、樣機試驗等多次循環(huán)過程，無法快速實現(xiàn)由產(chǎn)品研發(fā)到批量生產(chǎn)投入市場。產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計完成后，樣機制造需經(jīng)過零部件機加工、熱處理、鉚焊和裝配等一系列生產(chǎn)過程，并且需根據(jù)樣機制造過程中發(fā)現(xiàn)的問題修改設(shè)計、重新制造等。巖土鉆孔機械的特點要求生產(chǎn)廠商具備較強的產(chǎn)業(yè)化能力。（4）石家莊朗威石油鉆具有限公司46石家莊朗威石油鉆具有限公司(原晉州市東方勘探機械有限公司)位于河北省石家莊以東50公里的晉州市境內(nèi)，占地面積5萬平方米，建筑面積3萬平方米，主要產(chǎn)品包括石油鉆桿、水井鉆桿、非開挖鉆桿及配套接頭等鉆探工具。（3）唐山市金石超硬材料有限公司45唐山市金石超硬材料有限公司始建于1996年。（2）無錫中地地質(zhì)裝備有限公司44無錫中地地質(zhì)裝備有限公司(原無錫南方金剛石工具廠)，創(chuàng)建于20世紀80年代末，占地面積14,000平方米，擁有現(xiàn)代化廠房8,700平方米。鉆機配套鉆具（1）無錫鉆探工具廠43無錫鉆探工具廠始建于1958年，原隸屬地質(zhì)礦產(chǎn)部，現(xiàn)在是中裝總公司的直屬企業(yè)。（5）德國寶峨（BAUER）公司42德國寶峨（BAUER）公司成立于1790年，至今已有兩百多年歷史，總部位于德國巴伐利亞州舒本豪森市，2006年7月在法蘭克福證券交易所上市，業(yè)務(wù)涉及基礎(chǔ)工程、鉆井施工、基礎(chǔ)工程設(shè)備和深井鉆探設(shè)備制造、資源開發(fā)及環(huán)保技術(shù)服務(wù)和設(shè)備銷售等各個領(lǐng)域。（4）意大利維爾（.）公司41意大利維爾（）公司由意大利鉆井設(shè)備領(lǐng)域的權(quán)威專家Peveri博士于皮亞琴察創(chuàng)建，鉆機產(chǎn)品遠銷到澳大利亞、美國、俄羅斯、中東等多個國家和地區(qū)。（3）美國雪姆（SCHRAMM）公司40美國雪姆（SCHRAMM）公司成立于1900年，公司總部位于美國賓西法尼亞州，是國際最著名的全液壓車載鉆機生產(chǎn)商及設(shè)備制造商之一，在中國北京設(shè)有辦事處。（2）南陽二機石油裝備（集團）有限公司39南陽二機石油裝備（集團）有限公司位于河南省南陽市，公司前身為石油工業(yè)部第二石油機械廠，2004年從中國石化集團公司改制，2006年4月與加拿大合資組建中外合資企業(yè)。煤層氣鉆機（1）石家莊煤礦機械有限責任公司38石家莊煤礦機械有限責任公司始建于1939年，2007年經(jīng)河北省政府國資委批準，成為冀中能源和中煤能源集團下屬的國有合資公司。（7）美國溝神（Ditch Witch）公司37Ditch Witch公司是美國著名的工程設(shè)備制造商，公司歷史始于1902年，公司總部位于美國俄克拉荷馬州。（6）美國威猛（VERMEER）公司36美國威猛（VERMEER）公司是一家集生產(chǎn)、研制、開發(fā)于一身的世界著名的專業(yè)工程設(shè)備制造商，總部位于美國愛荷華州，在中國設(shè)有北京威猛制造有限公司。凱斯公司1995年進入中國工程機械市場，總部設(shè)在上海。業(yè)務(wù)范圍包括工業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)制造、市場營銷和代理商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的管理等內(nèi)容，向全球用戶提供全方位的專業(yè)服務(wù)。（5）美國凱斯（CASECE）公司凱斯（CASECE）公司是世界著名的工程機械制造商，1842年成立于美國