【正文】 圖45 化工產(chǎn)品價(jià)格與原油價(jià)格走勢(shì)資料來源：《石油化工經(jīng)濟(jì)分析》二、下半年中國(guó)石油和化工工業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)從國(guó)內(nèi)形勢(shì)來看，2004年下半年，隨著國(guó)家宏觀調(diào)控政策的出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭將逐步放慢，但由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的慣性依然存在，預(yù)計(jì)下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持高速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)，%左右，而電子電信、汽車、紡織等石化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)依然被看好，對(duì)石油和化工產(chǎn)品形成穩(wěn)定。去年以來，北美天然氣供應(yīng)不足，使電力短缺，電價(jià)上漲，直接導(dǎo)致了化工產(chǎn)品成本的上漲?；A(chǔ)能源價(jià)格與化工產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)比較見圖45。農(nóng)用化學(xué)品得益于農(nóng)作物價(jià)格的提高和谷物以及大豆產(chǎn)量的增加，預(yù)計(jì)2004年全球農(nóng)用化學(xué)品產(chǎn)量將增加4%，到2005年回落至1%。同時(shí)人造纖維需求也在恢復(fù)之中，合成橡膠市場(chǎng)的銷售收入有望出現(xiàn)增長(zhǎng)。圖44 全球化工新贏利高峰期資料來源：《石油化工經(jīng)濟(jì)分析》全球基礎(chǔ)化學(xué)品市場(chǎng)正在經(jīng)歷一輪反彈周期，%，%。（三）下半年全球化工業(yè)走勢(shì)將更為強(qiáng)勁 受工業(yè)需求輕微增長(zhǎng)的促使，下半年全球化學(xué)品產(chǎn)量仍將維持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。原油生產(chǎn)和煉油能力的瓶頸問題將使國(guó)際油市中期內(nèi)將呈供不應(yīng)求的趨勢(shì)。局部煉廠發(fā)生事故就可能導(dǎo)致油價(jià)大的波動(dòng)。我們預(yù)計(jì)，下游和上游供應(yīng)的瓶頸問題將使下半年油價(jià)不會(huì)低于30美元/桶。對(duì)于煉油廠在高負(fù)荷下生產(chǎn)的油品市場(chǎng)來說，煉油裝置的意外停產(chǎn)和事故是對(duì)油品供應(yīng)的最大威脅。而歐美煉油廠都在接近滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)量增長(zhǎng)速度落后于需求增長(zhǎng)，庫(kù)存依然低于5年來同期平均水平。俄羅斯提高油品出口稅和國(guó)內(nèi)需求增加限制了對(duì)歐洲的柴油供應(yīng)。歐洲餾分油供應(yīng)也偏緊，6月底鹿特丹柴油庫(kù)存量比一年前少27%。目前全球餾分油供應(yīng)緊張。圖43 國(guó)際煉油毛利保持較高水平 美元/桶資料來源：Bloomberg在上游存在能力瓶頸問題的同時(shí)，下游煉油能力也非常吃緊。表43（續(xù)）表43全年原油價(jià)格將高于去年。一方面OPEC原油產(chǎn)能受限，另一方面世界經(jīng)濟(jì)加快回升使石油需求持續(xù)增加，同時(shí)目前世界石油庫(kù)存較低，多方面因素都將對(duì)原油價(jià)格產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，今年下半年國(guó)際石油價(jià)格仍將高位運(yùn)行。在沙特日產(chǎn)量增至910萬桶后，歐佩克的剩余產(chǎn)能就只剩下沙特的大約160萬桶。28242893注：*是與6月份實(shí)際產(chǎn)量相比。165歐佩克合計(jì)17861852156316961730204018810個(gè)成員國(guó)21026018印度尼西亞22523525520卡塔爾8659101070160伊朗3903953453950科威特表42 歐佩克配額、實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)能 萬桶/日　　　　日產(chǎn)量配額產(chǎn)能5月6月46月7月8月2003年底剩余*沙特阿拉伯其次，世界閑置產(chǎn)能全部集中在歐佩克中東產(chǎn)油國(guó)，且絕大部分由沙特阿拉伯擁有。首先，歐佩克增產(chǎn)后，屆時(shí)各成員國(guó)閑置產(chǎn)能會(huì)更少。表41 世界石油需求預(yù)測(cè) 萬桶/日歐佩克增產(chǎn)面臨剩余產(chǎn)能緊缺問題雖然目前國(guó)際原油市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充足，但油品供應(yīng)緩沖能力較弱對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生的心理作用卻難以阻止油價(jià)反彈。市場(chǎng)投機(jī)及政治沖突仍威脅原油供應(yīng)安全世界石油需求在去年增加180萬桶之后，今年將增加220萬桶/天，非歐佩克將增產(chǎn)120萬桶，其余的需要由歐佩克增產(chǎn)來滿足。原油需求8171萬桶/天，%，增量為220萬桶/天。歐佩克增產(chǎn)將使西方庫(kù)存繼續(xù)得到改善。下半年全球石化產(chǎn)品需求旺盛，石化行業(yè)景氣度繼續(xù)提升，我們相信2005年將會(huì)迎來石化行業(yè)周期發(fā)展的又一高峰期。據(jù)聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)，%。從2004年中期主要經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展形勢(shì)看。但相比而言，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油廠家定位在接軌國(guó)際水平的品牌甚少，而更多的是模仿國(guó)外產(chǎn)品形象，恐難在汽車井噴式消費(fèi)時(shí)代抓住市場(chǎng)機(jī)遇。 國(guó)家應(yīng)加大潤(rùn)滑油達(dá)標(biāo)監(jiān)管力度,規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈的品牌競(jìng)爭(zhēng)而言，國(guó)內(nèi)一些主流品牌的潤(rùn)滑油級(jí)別普遍較低，與其在行業(yè)內(nèi)的身份、作用極不相符。從今年的市場(chǎng)分布看，國(guó)有品牌在高端市場(chǎng)的份額正不斷擴(kuò)大。而且，國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油的價(jià)格要比洋油低得多，有的低20%以上。本季度頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)政策》中明確提出了支持石油石化企業(yè)推動(dòng)油品升級(jí)，滿足車輛發(fā)展的要求。各巨頭推動(dòng)國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)本季度，中國(guó)石油潤(rùn)滑油公司同國(guó)內(nèi)汽車制造業(yè)巨頭一汽、二汽進(jìn)行了一系列的磋商與談劃，并著手建立自己的車用油使用標(biāo)準(zhǔn)及臺(tái)架試驗(yàn)，以期望能推動(dòng)國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)。中國(guó)汽車裝車市場(chǎng)的潤(rùn)滑油曾經(jīng)被美孚、殼牌等國(guó)際巨頭壟斷，外來品牌雖在中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)只占15%的份額，但卻占國(guó)內(nèi)城市轎車用油的78%，跨國(guó)公司已在潤(rùn)滑油的高端市場(chǎng)上占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。據(jù)分析，整個(gè)車用潤(rùn)滑油基本上來自于三大需求：一是汽車出廠前，由生產(chǎn)企業(yè)在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱中加注潤(rùn)滑油；二是汽車出廠后，一直到強(qiáng)制保養(yǎng)期結(jié)束前，汽車在指定4S店由廠家或經(jīng)銷商負(fù)責(zé)更換的潤(rùn)滑油；第三個(gè)需求層次即汽車在強(qiáng)制保養(yǎng)期過后，車主自由選擇用于汽車保養(yǎng)的售后服務(wù)潤(rùn)滑油。中國(guó)還將逐步推廣液化石油氣(LPG)作為替代燃料。表35 近幾年中國(guó)主要煉油企業(yè)主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化　原油加工量（萬噸/年）和油品收率（%）200020012002200321, 21, 21, 　22,汽油產(chǎn)量4, 4, 4, 　4,收率 　柴油產(chǎn)量7, 7, 7, 　7,收率 　柴汽比（m/m） 　化工輕油產(chǎn)量2, 1, 2, 　1,收率 　煤油產(chǎn)量 　收率 　燃料油產(chǎn)量2, 1, 1, 　1,收率 　數(shù)據(jù)來源：《當(dāng)代石油化工》2003（12）.5當(dāng)前，柴油產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度較快，柴汽比有所增加，渣油加工深度增加，燃料油產(chǎn)率下降。中國(guó)車用油的清潔化才剛剛開始，尚未制定出國(guó)家統(tǒng)一的分地區(qū)、分階段執(zhí)行的車用汽柴油分等級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。g/g達(dá)標(biāo)年月汽油無鉛化—2000(7)〈20001980*歐Ⅱ〈5002005〈5002003歐Ⅲ〈1502010(5)〈350未確定歐Ⅳ〈50未確定〈50未確定歐Ⅴ〈10未確定〈10未確定數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)石油石化》如上表所示，繼實(shí)現(xiàn)汽油無鉛化之后，煉油企業(yè)必須進(jìn)一步采取有效措施，適應(yīng)煉油生產(chǎn)的清潔化和燃油的清潔化這一世界趨勢(shì)，進(jìn)一步提高油品質(zhì)量，為此，煉油企業(yè)必然要加大資本投入和成本，不斷壓縮贏利空間,投巨資完成煉油布局調(diào)整和技術(shù)結(jié)構(gòu)，加工工藝調(diào)整、裝置結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的艱巨任務(wù)，還要執(zhí)行越來越嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)。表34 中國(guó)達(dá)到相應(yīng)汽柴油標(biāo)準(zhǔn)的年份及所需時(shí)間　標(biāo)準(zhǔn)汽油硫含量，181。表33 20世紀(jì)90年代以來歐盟汽油和柴油的規(guī)格演變?nèi)加颓鍧嵒瘜⒊蔀橹袊?guó)煉油工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力生產(chǎn)超低硫、零排放燃料是世界燃油清潔化發(fā)展的總趨勢(shì)。這意味著，今明兩年中國(guó)將開始實(shí)施相當(dāng)于歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的汽車廢氣排放新標(biāo)準(zhǔn)，并為制定實(shí)施相當(dāng)于歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)做準(zhǔn)備。提高燃油品質(zhì)使其滿足實(shí)施歐Ⅲ汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的需求，已經(jīng)成為中國(guó)面臨的緊迫任務(wù)。筆者認(rèn)為，涉及八大項(xiàng)目領(lǐng)域的《規(guī)劃》，從地緣政治的角度突出了新疆對(duì)中國(guó)21世紀(jì)發(fā)展所具有的戰(zhàn)略意義，《規(guī)劃》的實(shí)施，將對(duì)市場(chǎng)短缺和頂替進(jìn)口的產(chǎn)品有很大促進(jìn)，也使石化行業(yè)結(jié)構(gòu)趨向合理發(fā)展有據(jù)可循，必將大大提高我國(guó)石油和化工總體競(jìng)爭(zhēng)力。今年9月，屆時(shí)年加工能力將達(dá)250萬噸。哈國(guó)石油經(jīng)過新疆的加工再送到全國(guó)，解決了石油來源問題。以此推動(dòng)新疆石油化工業(yè)上下游一體化發(fā)展進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)石油化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和跨越式發(fā)展。另外，隨著新疆油氣工業(yè)投資主體多元化戰(zhàn)略的實(shí)施，廣匯集團(tuán)、美克投資集團(tuán)等民營(yíng)企業(yè)將投入百億元介入新疆油氣資源開發(fā)。由此，新疆建設(shè)國(guó)內(nèi)西部石油石化基地行動(dòng)的起步，為石化業(yè)豎起一面“發(fā)揮地方優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”的旗幟。按照行業(yè)整體規(guī)劃，發(fā)揮地方優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，避免重復(fù)建設(shè)，從而帶動(dòng)全行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。2 發(fā)揮地方優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從我國(guó)石化行業(yè)的消費(fèi)量來分析，主要產(chǎn)品供需不足的只有原油、燃料油等資源型產(chǎn)品、部分有機(jī)化工產(chǎn)品和全成樹脂等高附加值產(chǎn)品，其余大部分產(chǎn)品產(chǎn)大于銷。高瀝青和乙烯等化工產(chǎn)品可能是中小煉油企業(yè)發(fā)展的一條路徑，中小煉油企業(yè)要生存下去，必須進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，還要解決資金和管理難題。針對(duì)上述原因，筆者建議：解決途徑1 發(fā)展煉油化工一體化，提高石化工業(yè)的資源利用和整體競(jìng)爭(zhēng)力煉油工業(yè)發(fā)展應(yīng)與乙烯等原料工業(yè)發(fā)展緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)煉油化工一體化，提高石化工業(yè)的資源利用和整體競(jìng)爭(zhēng)力。好在中國(guó)施行的化工國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)目前已近百項(xiàng)；今年5月1日實(shí)施的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)104項(xiàng)，以提高對(duì)資源綜合的利用和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)力度。五是可持續(xù)發(fā)展沒有得到足夠重視。今年以來，多起涉及石油和化工生產(chǎn)的嚴(yán)重事故頻繁發(fā)生，損失重大。新產(chǎn)品開發(fā)缺少市場(chǎng)化機(jī)制，而且以通用型為主，高附加價(jià)值產(chǎn)品較少。三是技術(shù)與裝備和生產(chǎn)工藝比較落后，科研開發(fā)能力薄弱。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的落后，導(dǎo)致我國(guó)石油和化工總體競(jìng)爭(zhēng)力較差，進(jìn)口產(chǎn)品大量涌入。原因分析造成這種現(xiàn)象，主要因?yàn)椋阂皇鞘袠I(yè)經(jīng)過擴(kuò)能改造開始走向規(guī)模經(jīng)濟(jì)，但從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看企業(yè)集中度低、布局分散。二、 中國(guó)與國(guó)外石化業(yè)發(fā)展水平相比仍有較大差距差距主要表現(xiàn)在煉油生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)較低，國(guó)內(nèi)綜合商品率、輕油收率(原油加工后所得的輕油總量與原油加工量的比率)%、%，%、80%。比如，針對(duì)央行調(diào)整準(zhǔn)備金政策對(duì)石油企業(yè)的經(jīng)營(yíng)將造成的影響：企業(yè)信貸難度將增加，尤其對(duì)中小石油企業(yè)造成融資成本增加，特別是習(xí)慣于通過貼現(xiàn)融通資金的企業(yè)需要及時(shí)改變?nèi)谫Y結(jié)構(gòu)。石油企業(yè)應(yīng)該根據(jù)這樣的信號(hào)預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，進(jìn)而調(diào)整企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)策略。我國(guó)目前煉油毛利率低于國(guó)際水平，我們認(rèn)為原油價(jià)格的上漲及夏季用油高峰將使油品市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)升溫，國(guó)家發(fā)改委在近期進(jìn)行本年第三次成品油調(diào)價(jià)的可能性很大，國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)下兩個(gè)季度的盈利水平將繼續(xù)提高。國(guó)內(nèi)煉化市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加劇烈。即將出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，對(duì)中小煉油企業(yè)將在新項(xiàng)目審批、用油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)一步予以限制，以“關(guān)?！闭邽橹?。6月30日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議原則通過《能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃綱要(20042020年)》(草案)。4月28日，中化對(duì)韓國(guó)仁川煉油公司的收購(gòu)已獲韓國(guó)法院批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)交易將于不久后完成。殼牌將順道成為中海油的首選合作伙伴。同時(shí)，中石化每年還有1000多萬噸原油來自中石油，這樣，中國(guó)石油三大巨頭形成合縱連橫格局，三者因利益關(guān)系捆綁在一起。中石油已經(jīng)向國(guó)土資源部提出申請(qǐng)勘探以及開采許可證，在中國(guó)南海的南部開發(fā)油氣田。今年4月，中海油獲得原油國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口資格，每年可以從海外進(jìn)口1200萬噸原油。 在原油開采方面，中海油因?yàn)橹饕獜氖潞Ｉ祥_發(fā)，沒有多少下游產(chǎn)業(yè)，一直以來沒有石油進(jìn)口權(quán)，除了40萬噸原油配額量，中海油平均每年約有超過500萬噸在海外開采的原油被擋在了國(guó)門之外。市場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)：大型石化企業(yè)仍起主導(dǎo)作用 隨著國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)對(duì)內(nèi)開放、上下游兩端放開管制后，石化全行業(yè)體制性和機(jī)制性矛盾已得到較好的解決，中國(guó)石油煉化行業(yè)目前由兩大集團(tuán)壟斷的局面將被打破。目前國(guó)內(nèi)大宗化工產(chǎn)品主要由中石化和中石油兩大集團(tuán)生產(chǎn)，其所投資的項(xiàng)目一般規(guī)模都比較大，因而限制小規(guī)模生產(chǎn)裝置對(duì)兩大集團(tuán)的影響較小。這次宏觀調(diào)控實(shí)際上就是再次督促企業(yè)加強(qiáng)科技創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變。%%，而國(guó)外這一比例是3%至10%。主要原因如下：首先，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)石化產(chǎn)品的需求越來越大，目前國(guó)內(nèi)許多化工產(chǎn)品的產(chǎn)量不能滿足不斷增長(zhǎng)的需求，而許多產(chǎn)品需要靠進(jìn)口滿足，%；%。過熱主因：石油石化產(chǎn)業(yè)政策變化影響有限在5月14日國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等幾部委下發(fā)的《通知》及《當(dāng)前部分行業(yè)制止低水平重復(fù)建設(shè)目錄》中，石化行業(yè)也屬要調(diào)控的行業(yè)之一。雖然石油和化工行業(yè)的發(fā)展整體來說并不過熱，與全國(guó)工業(yè)相比增長(zhǎng)相對(duì)溫和，但是部分子行業(yè)仍存在投資過熱的傾向。石化行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)問題概述為采取有效措施引導(dǎo)石化企業(yè)和地方企業(yè)利用各自的特點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，我們來研究當(dāng)前石油和化工行業(yè)存在的問題與差距。%，；%，；%。原油加工產(chǎn)品中，柴汽比顯著提高，達(dá)到近年最高。預(yù)計(jì)上半年全行業(yè)產(chǎn)品銷售收入可能達(dá)到10780億元，同比增長(zhǎng)27%；利潤(rùn)總額1205億元，%；稅金總額670億元，%。由于近期石化產(chǎn)品價(jià)格仍呈上升趨勢(shì)，消化了成品油價(jià)格上漲帶來的成本上升，利潤(rùn)反而進(jìn)一步提高。虧損企業(yè)虧損額大幅度下降，前5個(gè)月，%，%%。%，產(chǎn)銷率為100%；，%，%；，%，%，化學(xué)工業(yè)中合成材料制造業(yè)產(chǎn)銷形勢(shì)最好，銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)速度最快(%)，產(chǎn)銷率提高較多()?；瘜W(xué)工業(yè)中，比重較大的是基礎(chǔ)化學(xué)原料制造和合成材料制造(詳情見圖210)，%和35%。二、石油和化工行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)速增加二季度，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)向好，國(guó)內(nèi)政策保持穩(wěn)定的宏觀環(huán)境中，石油和化學(xué)工業(yè)與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展，石化業(yè)投資增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定，生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)增長(zhǎng)穩(wěn)中略升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)速增加。6月份市場(chǎng)平均價(jià)格為14500元/噸，同比上漲17%。橡膠及制品價(jià)格仍呈增長(zhǎng)勢(shì)頭。電價(jià)上漲、運(yùn)力不足等因素會(huì)促使燒堿市場(chǎng)平均價(jià)格的繼續(xù)上漲；由于交通運(yùn)輸方面整頓超載等法規(guī)的實(shí)施，加上國(guó)家嚴(yán)查危險(xiǎn)品運(yùn)輸，以及一些安全不達(dá)標(biāo)的化工企業(yè)停業(yè)整改，使得液氯銷售受阻，需求萎縮，6月份液氯價(jià)格一直在低位徘徊，6月份市場(chǎng)平均價(jià)格為1800元/噸，%。圖210 20022004年6月純堿市場(chǎng)平均價(jià)格月度走勢(shì)數(shù)據(jù)來源