【正文】 附錄：某材料科技有限公司非專利技術(shù)無形資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書北方亞事評(píng)報(bào)字[2003]第053號(hào) ?！案鶕?jù)對(duì)某材料科技有限公司擁有的三項(xiàng)非專利技術(shù)無形資產(chǎn)的上述調(diào)查分析與評(píng)定估算，我們的評(píng)估結(jié)論是：在評(píng)估基準(zhǔn)日2003年3月31日持續(xù)使用的前提下，某材料科技有限公司擁有的“氧化鈷研制”，大寫為人民幣叁仟佰柒拾捌萬(wàn)零陸佰元整；“高純超細(xì)球狀氧化鉍研制”，大寫為人民幣捌佰壹拾柒萬(wàn)捌仟陸佰元整；“鈷酸鋰金屬氧化物粉體制備”，大寫為人民幣叁仟壹佰貳拾捌萬(wàn)柒仟叁佰元整。**賬面凈資產(chǎn)為1568萬(wàn)（審計(jì)日為2002年12月31日），公司主要價(jià)值來源是公司非專利技術(shù)無形資產(chǎn)。擁有較強(qiáng)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力，利用相對(duì)其他同行業(yè)公司較少的資金，即達(dá)到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，資金投資效率很高。**資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)良。當(dāng)然**的技術(shù)價(jià)值不一定在本次都全部體現(xiàn)出來，我們會(huì)充分考慮**的投資價(jià)值，和投資者的利益。**目前擁有先進(jìn)的鈷酸鋰、氧化鈷、氧化鉍制備技術(shù)。**本次募集資金的主要用途也是在于提高生產(chǎn)能力，加快市場(chǎng)推廣的力度。4) 十、估值1. **的價(jià)值體現(xiàn)**處于利潤(rùn)高增長(zhǎng)期的初始階段，2002年是**進(jìn)入市場(chǎng)的初期階段。2. 鈷酸鋰價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析現(xiàn)在的利潤(rùn)：以30噸產(chǎn)銷量，220元/Kg銷售價(jià)，鈷價(jià)19萬(wàn)元/噸計(jì)算，%。**與上游原材料供應(yīng)商具有較強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)的能力，這種能力會(huì)隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展而不斷加大，從而采購(gòu)成本會(huì)有所下降。4) 九、風(fēng)險(xiǎn)分析1. 原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析國(guó)際鈷產(chǎn)量繼續(xù)保持基本平衡，鈷價(jià)略有回升，估計(jì)在最近幾年，會(huì)繼續(xù)緩慢回升。投資兩年，即可實(shí)現(xiàn)帳面盈利2912萬(wàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，**會(huì)根據(jù)不同市場(chǎng)客戶的具體情況，銷售氧化鈷和鈷酸鋰產(chǎn)品。就**而言，鋰電級(jí)氧化鈷產(chǎn)品一部分自用，一部分針對(duì)鈷酸鋰制造商進(jìn)行銷售。綜合判斷：**在傳統(tǒng)產(chǎn)品上還有很大的發(fā)展空間，宜繼續(xù)將氧化鉍產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模做大，并保持電子級(jí)氧化鈷產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位，并向國(guó)際大公司銷售該產(chǎn)品。韓國(guó)三星公司已于2003年10月20日來**考察，該公司計(jì)劃2004年在中國(guó)大陸兩家供應(yīng)商中采購(gòu)氧化鈷800噸、2005年1500噸，在入選的三家供應(yīng)商中，金川公司已經(jīng)被排除，只剩贛州801和**兩家公司，已經(jīng)與**初步約定在2004年第一季度月供30噸氧化鈷、第二季度月供50噸、下半年月供80噸，**的關(guān)鍵是產(chǎn)能盡快擴(kuò)大上來。國(guó)外（主要以日本與韓國(guó)企業(yè)為主）鈷酸鋰生產(chǎn)商，紛紛在國(guó)內(nèi)尋找鋰電氧化鈷的供應(yīng)商。日本公司：日本化學(xué)等320SEIMI等30通過日韓商社代理，突出品質(zhì)與價(jià)格優(yōu)勢(shì),目前已經(jīng)寄送樣品韓國(guó)公司：韓國(guó)LG、Lithium Space等240SEIMI等30通過日韓商社代理，突出品質(zhì)與價(jià)格優(yōu)勢(shì),目前已經(jīng)寄送樣品其它國(guó)家：美國(guó)Asystem 12Pred等100OMG、FMC等15突出品質(zhì)與價(jià)格優(yōu)勢(shì),目前已經(jīng)寄送樣品合計(jì)66090公司市場(chǎng)占領(lǐng)示意圖從以上微觀的公司主要客戶和宏觀的市場(chǎng)品質(zhì)結(jié)構(gòu)上，我們可以看到**的市場(chǎng)拓展計(jì)劃是有把握實(shí)現(xiàn)的。9湖南三環(huán)6金和、先行　 3已經(jīng)達(dá)成10月供貨3噸的協(xié)議，維持訂單即可10深圳閩泰科技6瑞祥2003年底 5目前已經(jīng)達(dá)成1012月供貨15噸的協(xié)議11煙臺(tái)碩微偉立　　　　12深圳盈力電池有限公司4瑞祥2003年底 3以質(zhì)取勝13廣州國(guó)光4OMG、瑞祥　42穩(wěn)定供貨14深圳寰宇達(dá)電池科技有限公司4國(guó)安2003年底 3是老客戶，以品質(zhì)穩(wěn)定取勝15深圳天貿(mào)4金和、國(guó)安　41以質(zhì)取勝16海南海能達(dá)3瑞祥2004年4月122已經(jīng)與**簽訂每月供貨2噸的長(zhǎng)期訂貨合同17TCL金能電池公司3瑞祥2003年底63穩(wěn)定供貨18浙江萬(wàn)馬集團(tuán)高能量電池2金和　21以質(zhì)取勝19深圳匯洋達(dá)國(guó)安2003年底 1以質(zhì)取勝20上海宜電電子上海有限公司 FMC2004年3月 3以質(zhì)取勝21深圳佳士德1瑞祥2004年底 穩(wěn)定供貨22上海德朗能1容華、國(guó)安2003年底 2以質(zhì)取勝23江門三捷瑞祥2003年底 穩(wěn)定供貨24東莞邁科瑞祥2003年底 4已經(jīng)初步達(dá)成月供4噸的協(xié)議25寧波三星奧克斯 瑞祥2004年底 3利用與其的特殊關(guān)系以質(zhì)取勝26某中盛恒動(dòng)電池有限公司 國(guó)安2004年底 3曾來公司考察過，以質(zhì)取勝合計(jì)　　112　　**鈷酸鋰8＃、10＃品國(guó)內(nèi)外潛在主要客戶以及可能實(shí)現(xiàn)的銷售目標(biāo)潛在的主要客戶目前鈷酸鋰月需求量（噸）今年底擴(kuò)產(chǎn)后月需求量（噸）目前主要供應(yīng)商**最低目標(biāo)月供貨量（噸）**策略深圳華粵寶電池有限公司1630瑞祥、國(guó)安5該客戶去年底用過我公司2噸產(chǎn)品，目前8＃品已經(jīng)通過小批量測(cè)試，在**融資成功后，滿足其賬期要求及品質(zhì)要求，占領(lǐng)一定份額。3哈爾濱光宇電池有限公司18SEIMI、自產(chǎn)2004年6月 5以質(zhì)取勝4海普賽能源15金和、杉杉2004年3月 10與其合作關(guān)鍵是賬期問題，**融資成功后放寬賬期至兩個(gè)月則可實(shí)現(xiàn)。2深圳市邦凱電子有限公司24先行、SEIMI2003年底 30曾與**簽訂過兩個(gè)20噸的合同。當(dāng)然，中端細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者也是最多，競(jìng)爭(zhēng)最激烈。**利用高質(zhì)量和品質(zhì)穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，在自身成本優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，靈活運(yùn)用價(jià)格手段，搶占中端市場(chǎng)。我們定價(jià)策略是在同等品質(zhì)的產(chǎn)品上比國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低1015%。2. 業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年國(guó)內(nèi)鈷酸鋰市場(chǎng)容量為3000噸左右，其中高端市場(chǎng)占據(jù)730噸，中端市場(chǎng)2046噸，低端市場(chǎng)為225噸。**又在7月5日，向23家用戶進(jìn)行了集中送樣，大量檢測(cè)結(jié)果正在陸續(xù)返回。其中深圳國(guó)光采用6新品100公斤，貴州航天新定4品500公斤，海南海能達(dá)新定200公斤，TCL采購(gòu)新品100公斤，湖南三環(huán)100也通過了樣品測(cè)試提出了訂貨要求。全面提升了產(chǎn)品的性能，更加適應(yīng)目前手機(jī)電池向“薄，輕，高能量”發(fā)展的趨勢(shì)。這是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。期間經(jīng)歷了SARS的負(fù)面影響，造成了公司銷售上的起伏。并且在2002年7月份成為國(guó)內(nèi)第一、世界第三的鋰電生產(chǎn)商BYD唯一的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，成功銷售200KG鈷酸鋰。目前，國(guó)內(nèi)對(duì)鋰離子電池需求正迅速擴(kuò)張，海外鋰離子電池制造廠向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的勢(shì)頭也正在加強(qiáng)。氧化鉍10%銷往臺(tái)灣和日本。4) 七、業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)1. 目前業(yè)務(wù)狀況及趨勢(shì)**在國(guó)內(nèi)電子陶瓷行業(yè)處于領(lǐng)先地位，**從1999年起成為國(guó)內(nèi)最大的電子陶瓷粉體材料制造商，憑借著產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)，占據(jù)了20%的市場(chǎng)份額，年銷售額約為2000萬(wàn)元。4) 六、 融資戰(zhàn)略與資金規(guī)劃**計(jì)劃分三期開展融資工作，以擴(kuò)建生產(chǎn)線，其中建設(shè)資金需求主要通過股權(quán)融資來解決，流動(dòng)資金需求主要通過銀行貸款等債務(wù)融資形式來解決。擬成立“電池技術(shù)研究部”。錳酸鋰（近期可能性大），磷酸鐵鋰（目前技術(shù)不過關(guān)，但更有優(yōu)勢(shì)），都要開展研究，進(jìn)行比較。推出系列產(chǎn)品。**在未來幾年內(nèi)繼續(xù)加大在技術(shù)，研發(fā)上的投入，主要的研發(fā)方向?yàn)椋? 鈷酸鋰本身還有很強(qiáng)的生命力，擴(kuò)容速度很快，把鈷酸鋰性能更加優(yōu)越、生產(chǎn)技術(shù)更加穩(wěn)定，在2003年會(huì)有相當(dāng)精力投入制備技術(shù)、設(shè)備改造。企業(yè)文化爭(zhēng)取讓大多數(shù)人認(rèn)同公司的基本理念員工完全認(rèn)同公司理念企業(yè)文化足以令員工感到驕傲。進(jìn)入新行業(yè)的產(chǎn)品完成小試開發(fā)；下二個(gè)主打產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)開發(fā)階段：包括一種全新概念的小型鋰電用正及材料，及一種動(dòng)力電池材料。公司其它管理人員介紹序號(hào)姓名部門工作崗位學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校所學(xué)專業(yè)備注1劉德賢總經(jīng)理助理碩士某理工大學(xué)金屬材料2劉亞飛研發(fā)部研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理博士中國(guó)科技大學(xué)無機(jī)固體化學(xué)3陳彥斌研發(fā)部研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理博士某科技大學(xué)電化學(xué)3伍俊霞研發(fā)部部門經(jīng)理碩士天津大學(xué)應(yīng)用化學(xué)4鄭瑛總辦部門經(jīng)理本科某大學(xué)中文5王曉明營(yíng)銷部部門經(jīng)理MBA人民大學(xué)分析化學(xué)中南工業(yè)大學(xué)6肖 磊深圳分公司部門經(jīng)理本科東北工學(xué)院有色冶金曾任金川公司科研科長(zhǎng)、車間主任7梁發(fā)斌人力資源部部門經(jīng)理碩士天津大學(xué)管理MBA，7年經(jīng)驗(yàn)8謝國(guó)忠財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理碩士某工業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程4年工作經(jīng)驗(yàn)9楊躍平玉泉工廠總經(jīng)理助理兼廠長(zhǎng)本科某科技大學(xué)金屬材料在讀管理碩士，10年工作經(jīng)驗(yàn)10張慧清通州工廠廠長(zhǎng)本科某化工學(xué)院工業(yè)管理工程10年工作經(jīng)驗(yàn)11李國(guó)良質(zhì)量部部門經(jīng)理本科天津大學(xué)電化學(xué)4年Motorola工作經(jīng)驗(yàn)五、公司戰(zhàn)略與