不銹鋼壓延加工行業(yè)分析報(bào)告(參考版)
2024-08-13 23:11本頁面
【正文】 2009 年、2010 年、2011 年，%、%%，市場排名分別為第三、第二、第二位。其主要市場在華南地區(qū)。主要市場分布在華東和華南地區(qū)。青山集團(tuán)青山集團(tuán)是一家主要從事不銹鋼及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的民營企業(yè)集團(tuán)，其主要生產(chǎn)不銹鋼棒線材企業(yè)為其子公司浙江青山特鋼有限公司。東北特鋼主要不銹鋼長材產(chǎn)品有300 系列和400 系列不銹鋼棒線材、軸承鋼、汽車用鋼、工模具鋼。東北特鋼東北特鋼是由原大連鋼鐵集團(tuán)、撫順特鋼集團(tuán)、北滿特鋼集團(tuán)于2004 年9月重組而成的大型特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)，是我國最老的特鋼企業(yè)和東北區(qū)域?qū)嵙ψ顝?qiáng)的特殊鋼企業(yè)。寶鋼特鋼主要生產(chǎn)銷售模具鋼、軸承鋼、汽車交通用鋼、能源用鋼、航空航天用鋼、冷軋輥坯芯棒、不銹鋼棒線材等特種鋼。太鋼不銹特殊鋼產(chǎn)品主要是車軸鋼、汽瓶鋼、模具鋼、不銹鋼棒線材、不銹鋼無縫鋼管、大規(guī)格不銹鋼鍛件等，主要市場分布在華東地區(qū)、西北地區(qū)。2006 年6 月，太鋼不銹完成對太鋼（集團(tuán)）鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的收購，擁有完整的鋼鐵生產(chǎn)工藝流程及相關(guān)配套設(shè)施，成為全球產(chǎn)能最大、品種規(guī)格最全的不銹鋼企業(yè)。2011 年國內(nèi)不銹鋼長材粗鋼產(chǎn)量約為166 萬噸，產(chǎn)量10 萬噸及以上的主要有永興特鋼，寶鋼特鋼，青山集團(tuán)、東北特鋼和太鋼不銹，%，另外還有眾多規(guī)模從幾千到上萬噸不等的小企業(yè)。而多品種、多規(guī)格、小批量的不銹鋼長材則有很多長材專業(yè)企業(yè)生產(chǎn)，其產(chǎn)量在10—20 萬噸，如瑞典山特維克、意大利科尼和本公司等。隨著宏觀刺激政策的實(shí)施和經(jīng)濟(jì)增長的恢復(fù)，不銹鋼長材下游行業(yè)的復(fù)蘇和發(fā)展將會帶動不銹鋼長材的市場需求。首先，我國不銹鋼長材下游加工制造業(yè)具有較多的比較優(yōu)勢，同時(shí)這些加工企業(yè)已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)群效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)群效應(yīng)將有助于提升這些企業(yè)的協(xié)同、溝通和產(chǎn)業(yè)升級的優(yōu)勢，有利于不銹鋼長材下游加工制造業(yè)的發(fā)展，增加需求；其次，我國正處在重工業(yè)化和城市化的加速階段，這一階段將是不銹鋼長材消費(fèi)密度最大、消費(fèi)增速最快的時(shí)期。因此，不銹鋼長材是一種工業(yè)用中間產(chǎn)品，最終影響不銹鋼長材發(fā)展趨勢的是不銹鋼制品的最終使用行業(yè)，含發(fā)電、化工、石油、機(jī)械制造、航空航天、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。據(jù)全球知名不銹廢鋼供應(yīng)商美國ELG 公司資料顯示： 2008 年全球不銹廢鋼儲量約2,500 萬噸，可供消費(fèi)的不銹廢鋼為733 萬噸，其中中國消費(fèi)約占全球可供消費(fèi)量的一半，隨著中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，這種優(yōu)勢將日漸明顯。我國不銹廢鋼資源供應(yīng)來源主要為：不銹鋼生產(chǎn)過程產(chǎn)生的內(nèi)部廢鋼、不銹鋼制品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的加工廢鋼、不銹鋼制品生命周期回收廢鋼、國際貿(mào)易獲取的不銹廢鋼等。由于鎳占奧氏體不銹鋼成本的比重較高，因此，不銹鋼價(jià)格和鎳價(jià)保持高度一致，不銹鋼價(jià)格隨鎳價(jià)上下波動，如下圖：世界鉻鐵礦基礎(chǔ)儲量37 億噸，中國鉻鐵礦資源總量約1,000 萬噸，我國多以進(jìn)口為主。六、不銹鋼長材上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r不銹鋼長材上下游行業(yè)概況不銹鋼上下游產(chǎn)業(yè)鏈比較長，上游主要是鐵礦石、廢鋼、鉻鎳鐵合金等金屬材料行業(yè)；不銹鋼長材下游主要表現(xiàn)為各種不銹鋼產(chǎn)品在石化、能源、交通等行業(yè)中的具體應(yīng)用，如下圖：上游行業(yè)主要原材料對不銹鋼長材的影響上游行業(yè)對不銹鋼長材的影響主要體現(xiàn)在鎳、鉻價(jià)格波動方面。宏觀經(jīng)濟(jì)處于快速發(fā)展階段，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快促進(jìn)了國內(nèi)固定資產(chǎn)投資加速，形成了國內(nèi)旺盛的鋼鐵需求，使鋼鐵行業(yè)獲得了高速發(fā)展。根據(jù)市場預(yù)期和客戶訂單制訂年度銷售政策、年度和月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃、信用政策和回款計(jì)劃；按照銷售計(jì)劃組織生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行原材料采購和庫存安排；根據(jù)技術(shù)發(fā)展和國家政策引導(dǎo)，制定相應(yīng)的新產(chǎn)品、新工藝研究計(jì)劃，開展研發(fā)工作。穿孔技術(shù)是不銹鋼管坯深加工工藝的延伸，主要包括加熱、穿孔、無損檢測等，其技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在提高產(chǎn)品精度、再加工性能。不銹鋼長材軋鋼技術(shù)主要應(yīng)用于規(guī)格較小的棒材、線材，包括加熱、控冷、控軋、熱處理、在線檢測等工藝技術(shù)。不銹鋼連鑄工藝圍繞改善鑄坯內(nèi)部組織、防止鑄坯缺陷、改善表面質(zhì)量等開展研究，其生產(chǎn)工藝技術(shù)主要包括：全程保護(hù)澆注、中間包二次冶金、液面自動控制、結(jié)晶器液壓振動、電磁攪拌以及二冷動態(tài)氣霧冷卻技術(shù)。不銹鋼的澆注技術(shù)發(fā)展主要經(jīng)歷了模鑄、連鑄兩個(gè)階段。“兩步法”適合于冶煉絕大部分不銹鋼種，“三步法”冶煉超低碳和超高純等特殊高性能要求的不銹鋼品種時(shí)，在質(zhì)量和成本上具有優(yōu)勢。四、不銹鋼長材技術(shù)水平及特點(diǎn)不銹鋼長材行業(yè)技術(shù)主要由不銹鋼冶煉技術(shù)、不銹鋼澆注技術(shù)、軋鋼和鍛壓技術(shù)、穿孔技術(shù)等方面構(gòu)成，與不銹鋼長材多品種、多規(guī)格的產(chǎn)品特征相適應(yīng)。從產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)分析，國內(nèi)不銹鋼棒線材普通產(chǎn)品多，高端產(chǎn)品少，高端不銹鋼棒線材仍需大量進(jìn)口。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)少量大型不銹鋼棒線材生產(chǎn)廠商與大批的小廠商并存。鎳價(jià)下跌則給行業(yè)內(nèi)企業(yè)采購和銷售管理造成不利影響。鎳價(jià)上漲將產(chǎn)生兩方面不利影響，第一，不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)需要更多的流動資金才能維持原有的生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大；第二，高鎳價(jià)推動產(chǎn)品價(jià)格上漲，可能影響對產(chǎn)品的最終需求。受國家產(chǎn)業(yè)政策和科技水平提高的影響，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)已從高端產(chǎn)品的銷售中獲利，行業(yè)內(nèi)研發(fā)和設(shè)備投入都呈快速增長態(tài)勢，行業(yè)技術(shù)水平有望進(jìn)一步提高，最終實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。受國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和技術(shù)升級的影響，未來規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量較差的企業(yè)將逐步被淘汰，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。因此，我國不銹鋼行業(yè)擁有巨大的發(fā)展空間。不銹鋼使用領(lǐng)域的擴(kuò)大為行業(yè)發(fā)展提供了更廣闊的空間。與此同時(shí)，國家政策鼓勵擴(kuò)大不銹鋼的應(yīng)用領(lǐng)域，在部分領(lǐng)域采用不銹鋼代替普通碳鋼，不僅有利于提升產(chǎn)品質(zhì)量，也有利于節(jié)省資源。為提高鋼鐵工業(yè)整體技術(shù)水平，國家產(chǎn)業(yè)政策將推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵特鋼企業(yè)向集團(tuán)化、專
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