中小企業(yè)集合票據(jù)(參考版)
2025-07-21 23:29本頁(yè)面
【正文】 其中，鄭州集合票據(jù)已順利發(fā)行成功，共為鄭州市 5家企業(yè)融資 2億元。 2022年深圳擔(dān)保集團(tuán)組織牽頭、擔(dān)保發(fā)行了兩支集合票據(jù)，分別是“深圳市 2022年度第一期中小企業(yè)集合票據(jù)”和“黑龍江省中小企業(yè)2022年度第一期集合票據(jù)”。截至 2022年 4月底，深圳擔(dān)保集團(tuán)已累計(jì)為 7343家中小企業(yè)提供擔(dān)保額度超過(guò) 600億元，其中 81%的企業(yè)通過(guò)深圳擔(dān)保集團(tuán)的支持首次獲得銀行貸款。 2022年初，根據(jù) 《 融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》 要求，深圳擔(dān)保中心作為首批完成整改并獲得經(jīng)營(yíng)許可的擔(dān)保機(jī)構(gòu)，在 3月31日完成工商變更登記，正式更名為“深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司”，注冊(cè)資本 10億元人民幣。 第四部分 合作機(jī)構(gòu)介紹 深圳擔(dān)保集團(tuán)介紹 深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心成立于 1999年 12月 28日，是深圳市政府為解決中小企業(yè)融資難、扶持中小企業(yè)健康發(fā)展而設(shè)立的專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)。 提升企業(yè)形象 第三部分 操作流程 參與各方及關(guān)系 組織、協(xié)調(diào)、跟蹤、督促 統(tǒng)一券種冠名 中小企業(yè) 集合票據(jù) 信用增進(jìn)機(jī)構(gòu) 對(duì)主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí) 出具法律意見書 財(cái)務(wù)審計(jì) 組織盡職調(diào)查、撰寫發(fā)行材料 關(guān)注發(fā)行體輔導(dǎo)和投資者培育 交易商協(xié)會(huì) A企業(yè) B企業(yè) C企業(yè) …… 聯(lián)合發(fā)行人 統(tǒng)一發(fā)行注冊(cè) 銀行間 債券市場(chǎng) 登記結(jié)算公司 登記托管 統(tǒng)一信用增進(jìn) 主體法律關(guān)系 統(tǒng)一信用增進(jìn) 投資者保護(hù)機(jī)制規(guī)模與期限 統(tǒng)一產(chǎn)品設(shè)計(jì) 基本流程 充分了解產(chǎn)品特點(diǎn) 確定融資需求、項(xiàng)目啟動(dòng)、選定中介機(jī)構(gòu) 企業(yè)遴選和落實(shí) 信用增進(jìn) 盡職調(diào)查和制作發(fā)行注冊(cè)文件 注冊(cè)、發(fā)行 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 后續(xù)管理 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 工作特點(diǎn) 政府部門的支持 政府相關(guān)機(jī)構(gòu)部門協(xié)調(diào)和大力支持中小企業(yè)集合票據(jù)成功發(fā)行 ? 協(xié)調(diào)并落實(shí)相關(guān)支持措施 ? 完善中小企業(yè)信用擔(dān)保體系，設(shè)立多層次中小企業(yè)融資擔(dān)?；鸷蛽?dān)保機(jī)構(gòu) ? 完善政府采購(gòu)支持中小企業(yè)的有關(guān)制度，加快推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，完善政府對(duì)中小企業(yè)的服務(wù) ? 把好企業(yè)遴選關(guān)，參與發(fā)行前的組織協(xié)調(diào)和存續(xù)期的后續(xù)管理 ? 加大財(cái)政資金支持力度，逐步擴(kuò)大中央預(yù)算扶持中小企業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金 集合票據(jù)要件 集合票據(jù)注冊(cè)文件要件要求： 注冊(cè)信息表 聯(lián)合發(fā)文的注冊(cè)報(bào)告 政府或相關(guān)機(jī)構(gòu)的推薦函（如有） 主承銷商出具的關(guān)于發(fā)行企業(yè)符合中小企業(yè)的說(shuō)明 專項(xiàng)償債資金賬戶監(jiān)管協(xié)議 信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)文件 入會(huì)事宜 發(fā)行人需入會(huì)；會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所可以入會(huì)；增信機(jī)構(gòu)可以暫不入會(huì)，出具相關(guān)承諾函并公開披露。 當(dāng)前債券的融資效率 目前，在銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資的都是優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 良好的監(jiān)管環(huán)境 企業(yè)在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)改變的 情況下機(jī)遇與危機(jī)并存， 資金融通此時(shí)更加顯得 尤為重要。 中小企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng) 進(jìn)行直接債務(wù)融資的優(yōu)勢(shì) 成本： 低利率環(huán)境、市場(chǎng)化定價(jià) 擔(dān)保費(fèi) 2% （深圳擔(dān)保集團(tuán)擔(dān)保，我司提供分保）， 承銷費(fèi) 3‰ ～４ ‰( 主承銷商或承銷團(tuán)費(fèi)用，由主承銷商統(tǒng)一收取） 評(píng)級(jí)費(fèi) 25～ 30萬(wàn)（信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用，包內(nèi)企業(yè)均攤） 票面利率 6%～ %，按年付息，到期還本。 提升企業(yè)內(nèi)部管理 發(fā)行集合票據(jù)有利于規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)，有利于企業(yè)梳理內(nèi)控制度，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部管理體系。 發(fā)行便利 注冊(cè)制、余額管理（不具體限定當(dāng)年票據(jù)發(fā)行額度，而是通過(guò)限定一個(gè)年末不得突破的票據(jù)余額上限以達(dá)到科學(xué)管理票據(jù)規(guī)模的方式） 中小企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng) 進(jìn)行直接債務(wù)融資的優(yōu)勢(shì) 鎖定融資成本 集合票據(jù)發(fā)行的票面利率固定，鎖定遠(yuǎn)期利率，融資成本可控，固化的融資成本也可以有效規(guī)避預(yù)期加息帶來(lái)的影響。 用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的 ， 要提供銀行同意以債還貸的證明；用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的 ， 不超過(guò)發(fā)債總額的 20% 根據(jù)各項(xiàng)信貸政策和商業(yè)銀行內(nèi)部要求 信息披露 要求 高 較高 一般不要求 公開披露 各類中小企業(yè)融資產(chǎn)品比較 中小企業(yè) 集合票據(jù) 中小企業(yè) 集合債 中小企業(yè) 銀行貸款 發(fā)行 方式 比較 是否 公開發(fā)行 是 ， 發(fā)行前提前 五個(gè)工作日公告 是 ， 一般發(fā)行前提前一天公告 否 提供 融資方 銀行間市場(chǎng) 機(jī)構(gòu)投資者 銀行間或交易所 市場(chǎng)投資者 提 供 貸 款的 商業(yè)銀行 融資利率 確定方式 市場(chǎng)化方式?jīng)Q定 利率區(qū)間由 人民銀行審批 在人民銀行指導(dǎo)利率區(qū)間內(nèi) ，由商業(yè)銀行與企業(yè)協(xié)商確定 融資利率
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