【正文】 （。工業(yè)企業(yè)要發(fā)展智能制造，可能首先要重新思考過去很多年已經(jīng)形成的生產(chǎn)組織形式、流程制度、部門環(huán)節(jié)是否還適用；工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)要提供智能制造解決方案，也要首先檢驗自身的技術儲備、業(yè)務架構和人員結構是否能符合新的市場要求。為了應對這種挑戰(zhàn)，全球主要企業(yè)都在謹慎而積極地實施的業(yè)務和組織架構的重組，這是適應新的市場競爭要求的體現(xiàn)。掌握領先的技術，形成性能出眾、切合需求的產(chǎn)品，配合靈活有競爭力的商業(yè)模式，是企業(yè)在市場競爭中占據(jù)有利地位的主要發(fā)展路徑。隨著國家推進智能制造發(fā)展，工業(yè)企業(yè)將更多考慮部署數(shù)字化的技術，這將帶來巨大的安全解決方案的市場需求。3．企業(yè)級安全解決方案市場需求擴大數(shù)據(jù)和服務的安全可靠是工業(yè)企業(yè)的首要訴求，軟件安全對于企業(yè)的重要性，其優(yōu)先級要高于軟件的應用體驗。但是私有云平臺的部署和維護成本很高，對企業(yè)的應用和維護能力的要求也很高，所以多數(shù)企業(yè)，尤其是中小企業(yè)，有很強的動力采購一些與數(shù)據(jù)聯(lián)系不太緊密，但也是企業(yè)運營所需要的公有云軟件服務。工業(yè)大數(shù)據(jù)理念和技術幫助企業(yè)把散落的數(shù)據(jù)充分整合，與企業(yè)所積累的應用知識融合之后形成新的業(yè)務驅動模型，可以產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，并增強企業(yè)在研發(fā)、市場和服務方面的核心能力。3．眾包研發(fā)成為更多管理軟件和研發(fā)設計軟件企業(yè)的選擇互聯(lián)網(wǎng)極大促進了信息和知識的交互，包括容器架構等新的技術的廣泛應用進一步降低了開發(fā)的難度，業(yè)務管理軟件企業(yè)和研發(fā)設計工具軟件企業(yè)必須加快行業(yè)解決方案的開發(fā)和迭代速度，以保證用戶得到滿意的服務，這種情況下，通過開源或者開放API是產(chǎn)品向功能集成的平臺化方向發(fā)展，構建網(wǎng)上社區(qū)聚集相關企業(yè)和個人開發(fā)者的眾包研發(fā)模式，將成為更多業(yè)務管理軟件企業(yè)的選擇。（二）創(chuàng)新態(tài)勢展望1．工業(yè)技術與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展成為創(chuàng)新的主要方向以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息通信技術正在加速向工業(yè)的研發(fā)設計、生產(chǎn)、供應鏈、銷售、服務等全價值鏈環(huán)節(jié)滲透，形成新模式、新業(yè)態(tài)，重塑產(chǎn)業(yè)組織與制造模式，重構企業(yè)與用戶關系。越來越多的功能向ERP集成，包括客戶關系管理的功能，而且伴隨著大數(shù)據(jù)分析技術的集成。也有更加激進的預測認為，混合云只是過渡形態(tài)，公有云最終會在未來成為唯一的云計算形態(tài)。3．市場發(fā)展展望混合云將是主流的云服務載體，企業(yè)軟件訂閱收費模式將會更加流行。十、2015年智能制造和工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望（一）總體發(fā)展展望1．產(chǎn)業(yè)規(guī)模展望Gartner預測，2015年,企業(yè)級軟件市場將穩(wěn)步增長至3350億美元,%,%的增長率，主要受全球經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)低迷的拖累。在技術更新和市場競爭的雙重推動之下，制造企業(yè)自身也在快節(jié)奏地演進，新的交易模式、供應鏈協(xié)同模式日新月異。要覆蓋完整的需求，對供應商的綜合技術水平的要求很高。工業(yè)軟件系統(tǒng)要用信息化技術全面改造提升制造業(yè)，就要滿足三大流程，無數(shù)環(huán)節(jié)的復雜應用需求。市場上的國外產(chǎn)品大多是通用性產(chǎn)品，穩(wěn)定性強，可用性強，但價格高、服務貴，與本土應用需求的適配度不高；國內(nèi)產(chǎn)品雖然價格低，能提供定制化服務，但是性能參差不齊，持續(xù)服務的能力沒有保證，市場對國內(nèi)產(chǎn)品的信心和認可程度總體偏弱。對于工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)而言，就是缺少即精通信息技術，又深刻掌握行業(yè)需求的第三方技術咨詢和工程技術咨詢服務商，傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)集成商部分扮演著類似的角色，但其技術服務能力還不足以滿足市場需求。當前，對信息技術深度應用的迫切需求和實際的應用能力短板的矛盾尤為突出。此外，工業(yè)軟件廠商由于缺乏行業(yè)應用知識，對用戶需求的研究和把握不夠透徹，銷售的解決方案不一定都能滿足特定用戶的實際需求。因此企業(yè)在當前對新技術的投資普遍比較謹慎。（一）工業(yè)企業(yè)投資水平下滑1．工業(yè)企業(yè)對軟件服務的投資能力不足2014年，我國工業(yè)發(fā)展進入爬坡過坎的關鍵期，全行業(yè)產(chǎn)值增速和利潤增速都較往年出現(xiàn)了明顯的下滑，除少數(shù)國家主導的關鍵重點行業(yè)之外，其他制造業(yè)行業(yè)的投資能力普遍不足，尤其是中小企業(yè)應用工業(yè)軟件的綜合成本高出其承受能力范圍。支持原材料工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設，鼓勵骨干企業(yè)在工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中應用商業(yè)智能系統(tǒng)和產(chǎn)品生命周期管理提升生產(chǎn)制造、產(chǎn)品研發(fā)、供應鏈管理、營銷及服務環(huán)節(jié)的資源優(yōu)化配置能力和智能決策水平。加快建設行業(yè)關鍵共性技術創(chuàng)新平臺，開展產(chǎn)品研發(fā)設計、過程控制與優(yōu)化、智能化操作與無人值守、生產(chǎn)運行管理、工業(yè)機器人、計算機仿真、智能儀器儀表、能源管控系統(tǒng)、移動應用等信息系統(tǒng)與專用裝備的開發(fā)?！苯K省《原材料工業(yè)兩化深度融合推進計劃(2015 2018年）》“研究推廣重點行業(yè)兩化融合解決方案?！睆V東省《省經(jīng)信委關于加快工業(yè)和信息化領域生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展的實施意見》“提升信息技術服務水平?！鄙綎|省《山東紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉型升級實施方案》“圍繞企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)設計、生產(chǎn)過程控制、企業(yè)管理、市場營銷、人力資源開發(fā)、技術改造等環(huán)節(jié)，加大信息技術推廣應用力度，推動企業(yè)信息化上水平。扶持企業(yè)創(chuàng)新項目，培育龍頭核心企業(yè)?！备＝ㄊ　妒〗?jīng)信委就軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展情況、當前面臨的新形勢及下一步重點工作的通報》“推進福建省安全可靠工業(yè)控制軟件發(fā)展?！闭憬　蛾P于加快發(fā)展信息經(jīng)濟的指導意見》“大力開發(fā)行業(yè)應用軟件，優(yōu)先發(fā)展支撐信息化和工業(yè)化深度融合的工業(yè)軟件。增強“數(shù)字化工廠”構建能力，提供從車間布局、方案設計、系統(tǒng)集成、裝備提供、安裝調(diào)試、試生產(chǎn)、備件準備等一攬子解決方案。推動數(shù)字化技術、網(wǎng)絡協(xié)同設計、3D打印、虛擬現(xiàn)實等先進技術在企業(yè)設計創(chuàng)新過程中的運用，加快面向設計創(chuàng)新的技術研發(fā)體系建設，提升企業(yè)設計創(chuàng)新的軟硬件設施水平，提高設計創(chuàng)新效率和水平。推進以質(zhì)量、計劃、財務、設備、生產(chǎn)、營銷、供應鏈、人力資源、安全等環(huán)節(jié)為重點的企業(yè)管理信息化,深化ER P、M E S、PLM、SCM等應用,加強系統(tǒng)整合與業(yè)務協(xié)同。推動P L M系統(tǒng)的深化應用,實現(xiàn)信息共享和業(yè)務協(xié)同,提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力?！睌?shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2．地方政策文件2014年，主要制造業(yè)大省也均出臺多項措施惠及工業(yè)軟件發(fā)展?！眹鴦赵骸秶鴦赵宏P于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展 培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》“大力發(fā)展計算、存儲資源租用和應用軟件開發(fā)部署平臺服務，以及企業(yè)經(jīng)營管理、研發(fā)設計等在線應用服務，降低企業(yè)信息化門檻和創(chuàng)新成本，支持中小微企業(yè)發(fā)展和創(chuàng)業(yè)活動?！眹鴦赵骸秶鴦赵宏P于加快科技服務業(yè)發(fā)展的若干意見》“支持科技咨詢機構、知識服務機構、生產(chǎn)力促進中心等積極應用大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術，創(chuàng)新服務模式，開展網(wǎng)絡化、集成化的科技咨詢和知識服務。推動工業(yè)企業(yè)與軟件提供商、信息服務提供商聯(lián)合提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程的數(shù)字化水平。加快面向工業(yè)重點行業(yè)的知識庫建設，創(chuàng)新面向專業(yè)領域的信息服務方式，提升服務能力。表9 2014年與工業(yè)軟件有關的國家政策發(fā)布部委政策文件發(fā)布時間與工業(yè)軟件相關的主要內(nèi)容工信部《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》“分領域、分門類逐步突破智能卡、智能電網(wǎng)、智能交通、衛(wèi)星導航、工業(yè)控制、金融電子、汽車電子、醫(yī)療電子等關鍵集成電路及嵌入式軟件，提高對信息化與工業(yè)化深度融合的支撐能力。清晰的發(fā)展路徑和企業(yè)主體的積極參與，確保了“”戰(zhàn)略從項目推進和市場推廣兩個方面均得到了快速發(fā)展。德國“”的發(fā)展路徑較為清晰，一是積極推進CPS技術研究，成為CPS技術的全球主導供應商；二是加快為CPS技術和產(chǎn)品培育新的市場，讓CPS成為全球先進制造業(yè)主流技術。為保障五大任務的實施，德國制訂了相應的落實措施：依托德國三大工業(yè)協(xié)會設立一系列專職的推進工作組，將重點工作分解落實；組織實施工業(yè)安全支撐計劃；加強人才的培訓和再教育；加強面向“”的立法預研和準備工作，重點研究責任、版權、產(chǎn)品剽竊、知識產(chǎn)權保護、與壟斷相關的法律問題。四是構建基于人機交互的新型企業(yè)組織模式。二是強化生產(chǎn)制造中信息通信技術的創(chuàng)新和應用。圍繞上述兩大主題，主要分為五大任務。2012年10月，“”向德國聯(lián)邦教研部和聯(lián)邦經(jīng)濟技術部提交了《未來項目“”落實建議》，全面描繪了“”的新型工業(yè)化模式遠景，明確了“”的目標、意義以及重點任務。由于在信息技術和制造技術方面的積累較少，英國政府的“高價值制造”戰(zhàn)略執(zhí)行效果不佳，另一方面，整個歐洲籠罩在歐債危機的陰影之下，英國經(jīng)濟的轉型升級也缺乏外部動力。在20132014年度，英國資助了14個創(chuàng)新中心、特殊興趣小組等機構的建設，涉及的領域覆蓋生物能源、智能系統(tǒng)和嵌入式電子、生物技術、材料化學等。英國制定并執(zhí)行的“高價值制造”戰(zhàn)略，目前正處在第二期（20122015年）。美國“先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃”實施以來，已初見成效，其經(jīng)濟正處于復蘇的上升通道，在當前全球經(jīng)濟發(fā)展形勢中可謂一枝獨秀。在第五項目標中特別提出加強對先進制造技術和工藝研發(fā)的稅收減免，加大聯(lián)邦政府投資力度，而工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能裝備等信息技術與制造技術的融合發(fā)展領域，均屬于重點支持的先進制造技術和工藝領域。2012年2月，美國國家科學技術委員會正式發(fā)布了《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》，分析了全球先進制造業(yè)的發(fā)展趨勢，指出美國制造業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)，明確提出了實施先進制造業(yè)戰(zhàn)略的目標和對策。阿里共同推出針對內(nèi)地電子商務企業(yè)的專業(yè)級財務管理軟件。金蝶騰訊KIS專業(yè)版將與企業(yè)共同推出針對小企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)轉型升級創(chuàng)新管理應用組合，實現(xiàn)企業(yè)與其分銷商、客戶之間的無縫協(xié)作，幫助小企業(yè)快速構建面向多渠道營銷、多地點辦公、多企業(yè)協(xié)同以及多終端應用的運營管理平臺。聯(lián)想亞太本土最大的管理軟件廠商與亞太最大的PC廠商—結成戰(zhàn)略合作伙伴，在技術研發(fā)、產(chǎn)品、市場、渠道、銷售等領域展開全方位公司級合作。曙光雙方在云計算領域正式展開合作。表7 我國主要管理軟件企業(yè)發(fā)起的戰(zhàn)略合作情況主體企業(yè)合作方合作介紹用友微軟用友與微軟宣布開展深入合作，利用由世紀互聯(lián)運營的Windows Azure云平臺為用友企業(yè)管理與電子商務平臺提供云平臺支持，從而為用友“軟件+云服務”策略提供堅實后盾。管理軟件廠商主導的企業(yè)間戰(zhàn)略合作主要有三個層面：通過與服務器硬件廠商聯(lián)盟，推廣軟硬一體的綜合解決方案；通過與云計算PaaS供應商聯(lián)盟，加快軟件產(chǎn)品向云端遷移；通過與其他行業(yè)內(nèi)領導廠商的跨界聯(lián)盟，拓展新的應用市場。數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2．跨界合作頻現(xiàn)反映出企業(yè)拓展市場需求急切我國業(yè)務管理軟件自2012年以來面對云計算以及國外產(chǎn)品和服務的沖擊，企業(yè)經(jīng)營狀況明顯承受壓力，跨界融合、轉型發(fā)展、開拓市場的需求十分強烈。加塊向互聯(lián)網(wǎng)轉型。將政府投資轉化為企業(yè)的知識產(chǎn)權成果，并與政府共同分享投資收益，實踐了北京市首創(chuàng)的財政資金“補”轉“投”模式。生產(chǎn)調(diào)度和過程控制領域相關企業(yè)的經(jīng)營狀況較好，但主要企業(yè)各自在優(yōu)勢行業(yè)領域深耕細作，總體上沒有跨界融合發(fā)展的需求和意愿，因此在公開市場的投融資行為較少。2014年，上述發(fā)展態(tài)勢基本沒有改變。數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2．投融資行為彰顯各細分領域主要競爭焦點研發(fā)設計軟件廠商的并購以加強功能集成為特征，競爭的焦點是打通企業(yè)研發(fā)業(yè)務全流程，構架全功能集成平臺；生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件廠商的投融資重點在于面向智能制造時代集中優(yōu)勢資源盡快布局，打通技術環(huán)節(jié),力推行業(yè)解決方案；業(yè)務管理軟件廠商和市場分析軟件廠商正面臨商業(yè)模式的重大轉換，競爭的關鍵在于誰能更快在云端提供更多更好的解決方案，占領更多市場份額。收購機器學習廠商Equivio收購移動開發(fā)服務HockeyApp擴大相關服務的設備支持范疇，涵蓋三大移動平臺。IBM出售x86服務器業(yè)務向“IBM即服務”轉型：借助數(shù)據(jù)協(xié)助行業(yè)和專業(yè)轉型；面向云計算，重塑企業(yè)IT基礎架構；通過移動社交構建互動參與體系。加強云解決方案布局，聚焦大數(shù)據(jù)分析應用。施耐德電氣收購實時績效管理與預測性資產(chǎn)分析軟件及解決方案供應商InStep Software強化在電力能源市場的實力業(yè)務管理SAP收購電子商務平臺廠商hybris加強云解決方案布局，SAP業(yè)務網(wǎng)絡所服務的客戶交易總額已經(jīng)超過了亞馬遜、ebay和阿里巴巴的總和。剝離波蘭銀行業(yè)務收購法國能源巨頭阿爾斯通ABB收購荷蘭液體流量測量和油氣應用監(jiān)控解決方案供應商SpiritIT強化油氣測量和自動化業(yè)務。生產(chǎn)調(diào)度和過程控制西門子剝離出售助聽器業(yè)務貫徹“2020公司愿景”，將資源向電氣化、自動化和數(shù)字化業(yè)務集中，布局“”時代。收購高端3D可視化軟件、營銷解決方案和計算機虛擬技術服務領導企業(yè)RTT創(chuàng)立新品牌“3DXCITE”，加強其3D體驗戰(zhàn)略。收購多平臺游戲發(fā)開引擎Bitsquid使用其技術創(chuàng)造新的多平臺實時三維可視化工具。表5 全球主要企業(yè)投融資情況細分領域主體企業(yè)部分重要投融資事件簡要分析研發(fā)設計西門子PLM收購全球MES領導企業(yè)Camstar強化在工業(yè)數(shù)字化領域的領導地位?？傮w看來，工業(yè)軟件領域的并購行為非常務實，大企業(yè)紛紛根據(jù)既定的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過資本運作快速取得新技術，并與已有的產(chǎn)品線融合互補，快速擴大市場份額，強化在各自優(yōu)勢業(yè)務領域的領先地位。七、產(chǎn)業(yè)投融資（一）國外投融資情況及特點1．投融資活動非常活躍2014年，全球工業(yè)軟件領域的投融資活動十分活躍，各細分市場領域內(nèi)的主要領導企業(yè)均有頻繁的業(yè)務重組和并購動作，或補足自身短板，或拓展市場領域。另一方面打造云服務開放平臺，大力發(fā)展云服務產(chǎn)品。利潤的增長主要來自銷售及推廣費用、行政費用的大幅下降，%。（2）金蝶金蝶集團是我國領先的企業(yè)管理軟件及ERP云服務商之一,產(chǎn)品包括金蝶ERP軟件、O2O解決方案、金蝶中間件、金蝶在線會計、金蝶財務軟件、金蝶云ERP及ERP租賃等。但從財報看，其虧損減少主要是通過去年同期轉讓參股公司股權實現(xiàn)的收益充抵來實現(xiàn)的。2014年，用友軟件正式更名為用友網(wǎng)絡，全面啟動“去軟件化”，向互聯(lián)網(wǎng)公司轉型。2014年，中控技術公司順利通過CMMI 5級評估，并連續(xù)第6年獲評“年度軌道交通創(chuàng)新力百強企業(yè)”，%，在化工領域其市場份額更是高達34%。2014全年財報顯示，同比增長38%，和利時將在2