【正文】 2022 年 石 油 進(jìn)口 已 高 達(dá) 9000 萬 噸 ， 而 中 國 本 身 的石 油 產(chǎn) 量 難 以 提 高 。中國煤資源和水電資源相對豐富（圖 45） ，但折合成人均值，人均擁有量也不到世界平均水平的一半。如 何 解 決 中 國 長 期 高 速 發(fā) 展 的 能 源需 求 保 障 問 題 是 一 個 嚴(yán) 峻 的 問 題 。 美 國 是 中 國 的 10 倍 ，歐 洲 國 家 是 中 國 5~6 倍 。 由 于 電 力 消 費 中 工 業(yè) 耗 電 占 據(jù)主 導(dǎo) 地 位 （ 圖 43） ， 工 業(yè) 的 增 長 首先 帶 來 的 就 是 電 力 緊 缺 問 題 ， 加 上民 用 能 中 電 力 的 快 速 增 加 （ 圖 44） ，電 力 緊 缺 已 經(jīng) 成 為 當(dāng) 前 最 緊 迫 的 能源 問 題 。 在 2022 年 ， 伴 隨 著GDP 的 持 續(xù) 高 速 增 長 ， 中 國 的 能 源缺 口 將 進(jìn) 一 步 拉 大 。 2022 年 ， 我 國 煤 炭 產(chǎn) 量世 界 第 一 ， 總 的 一 次 能 源 產(chǎn) 量 為 億 噸 標(biāo) 準(zhǔn) 煤 ， 居 世 界 第 三 位（ 參 見 表 41） 。 需 要 考 慮 圍 繞 “多 元化 ”的 系 統(tǒng) 性 解 決 方 案 ， 促 進(jìn) 能 源結(jié) 構(gòu) 多 元 化 、 能 源 渠 道 多 元 化 ， 方能 保 障 能 源 的 可 持 續(xù) 發(fā) 展 。 預(yù) 計 2022年 太 陽 熱 水 器 擁 有 量 約 億 平 方米 ， 家 庭 普 及 率 達(dá) 2030%； 太 陽 光伏 電 池 擁 有 量 達(dá) 到 32 萬 千 瓦 ， 也 蘊含 較 大 的 市 場 容 量 。2022 年 我 國 太 陽 能 熱 水 器 擁 有面 積 2600 萬 平 方 米 ， 相 當(dāng) 于 312萬 噸 標(biāo) 準(zhǔn) 煤 。生 物 質(zhì) 發(fā) 電 的 主 要 方 向 是 垃 圾發(fā) 電 、 秸 稈 與 糧 食 加 工 剩 余 物 發(fā) 電 、蔗 渣 發(fā) 電 、 林 業(yè) 加 工 剩 余 物 發(fā) 電 ，以 及 沼 氣 發(fā) 電 。表 34 2022~2022 年我國新型可再生能源現(xiàn)狀及規(guī)劃（單位：萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤）各種規(guī)劃 2022 年 相對份額（％） 2022 年 份額相對（％）總量 815 100 1518 100總量 331 25沼氣 256 293秸稈氣化 2 發(fā)電 73 風(fēng)力發(fā)電 35 490 32總量 384 467 31熱水器 312 發(fā)電 1 地?zé)崮?總量 65 151 10各種規(guī)劃 2022 年 相對份額（％） 2022 年 份額相對（％）采暖 40 90發(fā)電 5 14潮汐發(fā)電 31 我 國 2022 年 底 ， 風(fēng) 電 裝 機 容 量已 達(dá) 40 萬 千 瓦 。 由 于 可 再 生 能 源 利 用 成本 較 高 ， 基 礎(chǔ) 薄 弱 ， 因 此 總 體 產(chǎn) 業(yè)規(guī) 模 較 小 。中 核 集 團(tuán) 原 本 壟 斷 了 所 有 核 電 業(yè) 務(wù) ，但 獨 家 壟 斷 的 現(xiàn) 象 也 即 將 被 打 破 ，五 大 發(fā) 電 集 團(tuán) 的 中 電 投 已 經(jīng) 開 始 插手 核 電 業(yè) 務(wù) 。核 電 發(fā) 展 的 目 標(biāo) 是 2020 年 核 電裝 機 達(dá) 到 4000 萬 千 瓦 ， 年 均 增 長 高達(dá) %， 國 家 規(guī) 劃 中 ， 核 電 占 全部 發(fā) 電 量 的 比 例 將 從 2022 年 的 %提高 到 2020 年 的 7%。 由 于 需 要 高 投 入 建 設(shè)水 利 工 程 ， 水 電 行 業(yè) 原 本 普 遍 國 營 。這 就 要 求 每 年 需 開 發(fā) 640900 萬 千瓦 的 水 電 裝 機 ， 每 年 新 增 一 百 多 億的 市 場 。未 來 18 年 水 電 處 于 “空 前 絕 后 ”的 黃 金 發(fā) 展 時 期 。 這 么 巨 大 的 市 場需 求 ， 僅 依 賴 于 煤 電 和 天 然 氣 發(fā) 電是 難 以 滿 足 的 ， 煤 電 還 有 污 染 和 煤炭 運 輸 限 制 的 問 題 。 如 石 油 產(chǎn) 業(yè) 的 民 營企 業(yè) 有 ： 從 事 國 際 油 品 貿(mào) 易 的 泰 山集 團(tuán) ， 爭 取 到 國 企 之 外 第 四 張 油 品批 發(fā) 執(zhí) 照 的 湖 北 天 發(fā) 集 團(tuán) ， 在 新 疆建 設(shè) 石 油 儲 運 管 道 的 捷 美 集 團(tuán) ； 天然 氣 產(chǎn) 業(yè) 的 民 營 企 業(yè) 有 ： 從 事 城 市燃 氣 的 新 奧 集 團(tuán) ， 從 事 LNG 生 產(chǎn)銷 售 的 新 疆 廣 匯 集 團(tuán) 等 。 隨 著 加 入WTO， 市 場 面 臨 全 面 開 放 ， 國 家 應(yīng)進(jìn) 一 步 加 大 市 場 開 放 力 度 ， 引 入 、扶 持 具 備 競 爭 能 力 的 民 營 企 業(yè) ， 全面 促 進(jìn) 行 業(yè) 的 良 性 競 爭 。 國 家 培 養(yǎng)石 油 天 然 氣 產(chǎn) 業(yè) 寡 頭 的 初 衷 在 于 加強 產(chǎn) 業(yè) 的 國 際 競 爭 力 。 與 此 同 時 ， 三 巨 頭 利 用 資本 與 政 策 的 優(yōu) 勢 ， 對 其 他 同 行 業(yè) 對手 進(jìn) 行 收 購 與 打 壓 ， 進(jìn) 一 步 加 強 自身 領(lǐng) 域 的 壟 斷 地 位 。 如 中 石 油 收 購 原 轄 下 的 上 市 石化 公 司 ， 獲 準(zhǔn) 開 采 南 海 油 氣 田 ； 中海 油 聯(lián) 姻 中 石 化 ， 上 岸 發(fā) 展 ， 和 殼牌 合 作 大 舉 投 資 南 海 石 化 ； 中 石 化收 購 新 星 集 團(tuán) ， 修 建 原 油 輸 送 管 線 ，并 通 過 新 星 尋 找 外 方 合 作 下 海 開 采東 海 油 氣 田 等 等 。 國 家 經(jīng) 過 行 政 手 段 組 建 的 三大 巨 頭 原 本 被 劃 分 了 固 定 的 勢 力 范圍 （ 圖 311） ， 并 形 成 各 自 的 優(yōu) 勢環(huán) 節(jié) ： 中 石 油 占 據(jù) 上 游 油 氣 資 源 ，石 油 、 天 然 氣 生 產(chǎn) 國 內(nèi) 第 一 ； 中 石化 中 下 游 優(yōu) 勢 明 顯 ， 原 油 加 工 、 化工 生 產(chǎn) 與 經(jīng) 銷 、 油 品 銷 售 均 占 國 內(nèi)第 一 ； 中 海 油 則 占 據(jù) 海 上 油 氣 田 開采 的 資 源 和 技 術(shù) 優(yōu) 勢 ， 海 外 貿(mào) 易 經(jīng)驗 豐 富 ， 以 及 在 瀝 青 生 產(chǎn) 上 領(lǐng) 先 。 中 石 化 的 銷 售 業(yè) 務(wù) 三 年 間 占總 資 本 開 支 的 比 例 從 8%增 長 到 28%；中 石 油 、 中 石 化 和 BP 等 不 惜 代 價地 角 逐 各 地 的 加 油 站 業(yè) 務(wù) ； 油 品 進(jìn)出 口 權(quán) 的 爭 奪 也 日 趨 激 烈 。14037160 3017230 5020850 75025037025年 21年 2022年 20年城 市 燃 氣工 業(yè) 燃 料化 工發(fā) 電 未 來 中 國 天 然 氣 需 求 預(yù) 測 ， 億 立 方 米25 / 40圖 310 中國天然氣需求預(yù)測進(jìn) 軍 國 際 市 場 ， 重 視 貿(mào) 易 與 銷售 成 為 行 業(yè) 的 總 體 發(fā) 展 趨 勢 。 中 石油 、 中 石 化 聯(lián) 手 建 立 西 氣 東 輸 管 道 ；中 海 油 擬 在 廣 東 、 福 建 、 浙 江 三 地建 設(shè) 接 收 站 ， 進(jìn) 口 大 量 LNG； 珠 海振 戎 與 伊 朗 簽 訂 LNG 進(jìn) 口 協(xié) 議 ；國 內(nèi) 民 營 城 市 燃 氣 迅 速 發(fā) 展 ； 專 家預(yù) 測 天 然 氣 發(fā) 電 有 望 在 20 年 內(nèi) 增 長近 百 倍 ， 出 現(xiàn) 大 批 進(jìn) 口 燃 氣 輪 機 的訂 單 ……。由 于 石 油 需 求 的 不 斷 上 漲 ，油 品 貿(mào) 易 、 石 油 煉 制 與 化 工 、 油 品批 發(fā) 零 售 、 化 工 品 貿(mào) 易 等 業(yè) 務(wù) 都 大幅 增 長 ， 帶 動 倉 儲 物 流 、 港 口 碼 頭和 其 他 相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 的 快 速 發(fā) 展 。 相 比 而 言 ， 天 然 氣 開采 和 城 市 燃 氣 運 營 是 價 值 鏈 上 利 潤較 為 豐 厚 的 產(chǎn) 業(yè) ， 天 然 氣 發(fā) 電 還 有待 政 府 在 燃 氣 價 格 上 出 臺 補 貼 的 政策 。表 33 天然氣產(chǎn)業(yè)主要業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)模業(yè)務(wù) 城市燃?xì)?天然氣化肥 天然氣開采 天然氣發(fā)電規(guī)模（億元） 300 280 220 100由 于 石 油 和 天 然 氣 的 開 采 密 不可 分 ， 天 然 氣 上 游 與 石 油 一 樣 是 由三 大 巨 頭 壟 斷 ， 電 力 和 化 肥 都 是 國有 企 業(yè) 為 主 ， 民 營 企 業(yè) 份 額 較 小 。 上 游 天 然 氣開 采 具 有 220 億 的 市 場 規(guī) 模 ， 中 游天 然 氣 發(fā) 電 的 市 場 規(guī) 模 不 足 100 億 ，燃 氣 市 場 規(guī) 模 將 近 300 億 元 ， 天 然氣 制 化 肥 有 200 億 左 右 的 市 場 規(guī) 模 。 其 中 ，天 然 氣 化 工 90%以 上 用 于 合 成 氨 的生 產(chǎn) ， 僅 少 部 分 用 于 甲 醇 、 二 甲 醚等 的 生 產(chǎn) 。中 石 %中 石 %中 海 油%其 %中 石 油中 石 化中 海 油其 它 中 石 %中 石 %中 海 %其 %萬萬萬萬 %23 / 40圖 38 2022 年中國石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)利潤結(jié)構(gòu)天然氣產(chǎn)業(yè)基本格局圖 39 2022 年中國天然氣利用結(jié)構(gòu)天 然 氣 主 要 用 于 燃 氣 、 化 工 和發(fā) 電 。而在這一統(tǒng)計數(shù)據(jù)之外，在巨頭壟斷控制之下，油品進(jìn)出口貿(mào)易和成品油批發(fā)零售業(yè)也成為價值鏈上利潤極為豐厚的環(huán)節(jié)。隨著今后幾年成品油零售和批發(fā)市場的全面開放，現(xiàn)有石油產(chǎn)業(yè)的寡頭壟斷局面有望發(fā)生變化。只有三巨頭以及中化集團(tuán)、珠海振戎少數(shù)幾個國企享有油品進(jìn)出口貿(mào)易的特權(quán)。 其 中 成 品 油 加 工 高 達(dá) 5000億 元 ， 基 礎(chǔ) 化 工 原 料 生 產(chǎn) 有 900 億元 （ 包 括 后 續(xù) 基 礎(chǔ) 加 工 ） ； 石 油 開 采2500 億 元 ； 原 油 進(jìn) 口 高 達(dá) 1780 億元 ， 成 品 油 進(jìn) 口 也 高 達(dá) 800 億 元 ；化 工 品 中 ， 僅 聚 丙 烯 和 聚 乙 烯 的 進(jìn)口 額 就 高 達(dá) 900 億 元 。石 油 開 采 、 石 油 煉 制 化 工 （ 包括 成 品 油 加 工 和 化 工 生 產(chǎn) ） 、 油 品 貿(mào)易 、 化 工 產(chǎn) 品 貿(mào) 易 是 石 油 產(chǎn) 業(yè) 鏈 上的 主 要 業(yè) 務(wù) 。 由 于 環(huán) 境 污 染 問題 ， 土 焦 將 被 逐 步 取 締 ， 未 來 煉 焦企 業(yè) 將 朝 大 型 化 、 聯(lián) 合 化 和 綜 合 加工 利 用 方 向 發(fā) 展 。 2022 年 電力 改 革 之 后 ， 電 力 企 業(yè) 和 電 網(wǎng) 分 開 ，形 成 五 大 發(fā) 電 集 團(tuán) 和 兩 大 電 網(wǎng) 公 司 ，電 力 機 制 改 革 還 將 進(jìn) 一 步 深 入 。 在此 之 前 ， 煤 炭 產(chǎn) 業(yè) 亟 需 結(jié) 束 目 前 的分 散 、 無 序 的 狀 態(tài) ， 形 成 有 序 的 競爭 結(jié) 構(gòu) 。圖 34 神華集團(tuán)“煤、電、油”并舉的發(fā)展規(guī)劃?73萬 噸20年60萬 KW? 噸?0萬 KW?超 過 2億 噸?20萬 KW?超 過 3億 噸?40萬 KW5萬 噸 ?1萬 噸 ?30萬 噸205年 01年 20年發(fā) 電 能 力煤 炭 產(chǎn) 量煤 炭 直 接 液 化 的 油品 和 煤 化 工 產(chǎn) 品發(fā) 電 能 力煤 炭 產(chǎn) 量煤 炭 直 接 液 化 的 油品 和 煤 化 工 產(chǎn) 品老 基 地新 基 地水 煤 漿 基 地 化 肥 、 化 工發(fā) 電氣 體 產(chǎn) 業(yè)精 細(xì) 化 工坑 口 煤 化 電 、 液 化 多 聯(lián) 產(chǎn)煤 焦 油 深 加 工水 煤 漿 及 相 關(guān) 產(chǎn) 品 國 內(nèi)外 市場煤 化工 產(chǎn)業(yè) 總體 框架圖 35 兗礦集團(tuán)“三個煤化工基地”的發(fā)展規(guī)劃煤 炭 產(chǎn) 業(yè) 亟 需 有 序 的 競 爭 結(jié) 構(gòu) 。山 東 兗 州 礦 業(yè) 集 團(tuán) 90 年 代 就 開 始 進(jìn)入 煤 轉(zhuǎn) 化 加 工 領(lǐng) 域 ， 并 于 1999 年 兼并 魯 南 化 肥 廠 ， 目 前 設(shè) 計 了 “新 、老 、 水 煤 漿 ”三 個 煤 化 工 基 地 的 宏偉 規(guī) 劃 （ 圖 35） 。 具 備 實 力 的 煤 礦 企 業(yè) 紛 紛 走上 坑 口 煤 轉(zhuǎn) 化 、 煤 清 潔 利 用 的 道 路 ，如 神 華 集 團(tuán) 制 定 了 “煤 、 電 、 油 ”并 舉 的 發(fā) 展 規(guī) 劃 （ 圖 34） 。煤 的 清 潔 利 用 成 為 產(chǎn) 業(yè) 中 的 一大 熱 點 。 而 焦炭 需 求 快 速 增 長 ， 焦 炭 價 格 一 路 暴漲 ， 使 得 煉 焦 產(chǎn) 業(yè) 的 規(guī) 模 和 利 潤 率都 大 幅 上 升 。 原 本 在 煤 、 電 企 業(yè) 博 弈中 處 于 劣 勢 的 煤 礦 企 業(yè) ， 成 為 各 發(fā)電 集 團(tuán) 競 相 爭 取 的 合 作 對 象 。 但 近年 來 由 于 能 源 供 應(yīng) 緊 張 ， 煤 炭 需 求快 速 增 長 ， 煤 炭 產(chǎn) 業(yè) 迎 來 新 的 發(fā) 展機 遇 。煤 炭 產(chǎn) 業(yè) 的 發(fā) 展 形 勢煤 炭 的 戰(zhàn) 略 地 位 顯 著 提 高 。圖 33 煤礦和煤電企業(yè)的市場份額相 比 石 油 產(chǎn) 業(yè) ， 煤 炭 產(chǎn) 業(yè) 相 關(guān)的 進(jìn) 出 口 貿(mào) 易 業(yè) 務(wù) 并 不 發(fā) 達(dá) ， 而 且煤 炭 、 焦