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周期天王周金濤人生就是一場(chǎng)康波(參考版)

2025-07-01 04:04本頁(yè)面
  

【正文】 只有你自己才能把歲月描畫(huà)成一幅難以忘懷的人生畫(huà)卷。歲月是有情的,假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩,它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。努力過(guò)后,才知道許多事情,堅(jiān)持堅(jiān)持,就過(guò)來(lái)了。有時(shí)候覺(jué)得自己像個(gè)神經(jīng)病。在紛雜的塵世里,為自己留下一片純靜的心靈空間,不管是潮起潮落,也不管是陰晴圓缺,你都可以免去浮躁,義無(wú)反顧,勇往直前,輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間,總會(huì)看清一些事。1. 若不給自己設(shè)限,則人生中就沒(méi)有限制你發(fā)揮的藩籬。按照這個(gè)節(jié)奏,越有可能滯脹,流動(dòng)性滯脹,債券收益率有可能上升,所以越早越好。第二現(xiàn)在債券之所以現(xiàn)在平穩(wěn)運(yùn)行,原因就是我們過(guò)程上的可能它,大家把它當(dāng)做一種保值工具,大不了持有到期,只要不發(fā)生違約風(fēng)險(xiǎn),持有到期還是沒(méi)有問(wèn)題的?,F(xiàn)在雖然說(shuō)社會(huì)的滯脹預(yù)期比較強(qiáng)烈,這是不可回避的,大家債券市場(chǎng)沒(méi)有明顯的表現(xiàn)。做固定收益的人,人是屁股決定腦袋的,做固定收益的最不喜歡聽(tīng)通脹的。 現(xiàn)在談加入中國(guó)ISDR會(huì)怎么樣,現(xiàn)在看不清,因?yàn)樗袊?guó)未來(lái)的資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)有關(guān)系,到17年才能看明白這個(gè)問(wèn)題,所以我覺(jué)得還是按照大方向指引的方向配置你的資產(chǎn)可以了。人民幣國(guó)際化現(xiàn)在的方向說(shuō)實(shí)話是不明確的。 問(wèn):老師你好,我想問(wèn)一下就是剛剛老師講到經(jīng)濟(jì)加速器的問(wèn)題,明年有可能人民幣加入,會(huì)不會(huì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)有影響,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生周期的現(xiàn)象? 周金濤:按照我說(shuō)的節(jié)奏的話,現(xiàn)在排隊(duì)等著的太多,一年之內(nèi)都很難,一年之后有點(diǎn)困難,所以我個(gè)人對(duì)這個(gè)不是太看好。 問(wèn):我們也參與新三板或者轉(zhuǎn)板的企業(yè),做了內(nèi)部投資,或者定向增發(fā),比如設(shè)了某種的并購(gòu)基金,其中一塊投資領(lǐng)域可能涉及到未來(lái)轉(zhuǎn)板的需求,所以我們對(duì)我們投資能不能通過(guò)資本市場(chǎng)推出還是有些關(guān)注的。 大概的時(shí)間上應(yīng)該是這么回事,肯定對(duì)于你說(shuō)的企業(yè)是打擊,這也沒(méi)有辦法,要維持穩(wěn)定。 周金濤:昨天消息出來(lái)之后你沒(méi)看到已經(jīng)被人黑了,刪除這個(gè)是因?yàn)轳R上開(kāi)始了,就被記者寫(xiě)了出來(lái),我從來(lái)不對(duì)這個(gè)事情發(fā)表看法的,因?yàn)槲覀兌际请S時(shí)有可能被黑,實(shí)際上我覺(jué)得這個(gè)東西符合大方向。 問(wèn):實(shí)物,重要是保值增值,買(mǎi)金條或者買(mǎi)幾手幾手,這個(gè)好像收益比較慢,需要打一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的長(zhǎng)線。 所以我覺(jué)得你如果對(duì)交易感興趣也未嘗不可,一般人來(lái)講不交易買(mǎi)進(jìn)實(shí)物就可以。黃金交易價(jià)格的確定你不知道看什么指標(biāo),但是黃金的波動(dòng)要核心關(guān)注美元指數(shù)和美債的走勢(shì)。 我剛才給大家講的意思是今年是未來(lái)四年最好的,核心邏輯就是做通脹,炒漲價(jià),是我們核心的邏輯。 這個(gè)用我們這套理論是可以把握的??吹?jīng)]關(guān)系,上半年依然是這個(gè)趨勢(shì),大家依然可以做多大宗商品和經(jīng)濟(jì)上行,三月份美元指數(shù)觸底反彈,到2017年中期都是一個(gè)上行期。這個(gè)就決定了2016年中國(guó)經(jīng)濟(jì)最佳觸底的時(shí)間點(diǎn)就在上半年,美元的壓力不強(qiáng),同時(shí)大宗商品的反彈就在一季度。 為什么美國(guó)也怕加息?因?yàn)槊绹?guó)最脆弱的也是資產(chǎn)價(jià)格,美國(guó)也是怕加息的。 所以就是我覺(jué)得未來(lái)四年確實(shí)是社會(huì)將發(fā)生很大的變化的時(shí)候,特別對(duì)于1985年之后的生人,確實(shí)你的人生的最大機(jī)遇即將到來(lái)。 剛才主持人介紹說(shuō)我曾任中信建投研究所所長(zhǎng),但是去年我辭職后只做首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家,原因就是在于我覺(jué)得未來(lái)的四年,做事情的困難性比過(guò)去六年大。 對(duì)于個(gè)人來(lái)講,今年明年賣(mài)掉投資性房地產(chǎn)和新三板股權(quán),買(mǎi)進(jìn)黃金,休假兩年,鍛煉身體,2019年回來(lái),這就是未來(lái)給大家做的人生規(guī)劃。 在此之前做好充分的現(xiàn)金準(zhǔn)備,現(xiàn)在可以發(fā)債,五年之后還有現(xiàn)金。 我跟投資經(jīng)理說(shuō),當(dāng)你看到所有事情確定的時(shí)候機(jī)會(huì)不屬于你了,只有不確定的時(shí)候才能得到機(jī)會(huì),所以任何的機(jī)會(huì)都是賭博。這是我們2016年的幾個(gè)判斷,2016年最大的投資機(jī)會(huì)是什么?就是商品價(jià)格,這個(gè)問(wèn)題去年反復(fù)強(qiáng)調(diào)的。所以可能在座的各位對(duì)我不太熟悉,但是二級(jí)市場(chǎng)對(duì)我的理論是很熟悉的。很多人說(shuō)孩子留學(xué)到澳大利亞要不要買(mǎi)房,我說(shuō)現(xiàn)在不適合,原因在于第一:現(xiàn)在澳元偏高,將來(lái)可以換到更多;第二澳洲現(xiàn)在房子貴,四五年之后肯定比現(xiàn)在便宜。 還有另外一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)榻裉炜赡芸梢越o大家扯的東西多一些,如果我們2017年之后,可能大家覺(jué)得人民幣,如果美元貶值,人民幣一定貶值,我們?cè)趺崔k呢?有兩個(gè)辦法,當(dāng)你預(yù)感人民幣要貶值的時(shí)候,可以做空韓元,韓國(guó)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)先指標(biāo),可以做空韓元;還可以隨后做空澳元,以后澳大利亞是資源國(guó),它的貨幣跟著鐵礦石波動(dòng)的。 可能對(duì)于做外匯的比較重要,這是比較大的趨勢(shì)。如果判斷全球開(kāi)啟第三庫(kù)存周期美國(guó)要加息,美元要漲了,人民幣也會(huì)上去。你觀察去年以來(lái)的匯率你會(huì)發(fā)現(xiàn),人民幣走勢(shì)是美元走勢(shì)的領(lǐng)先指標(biāo)。這里面講一個(gè)我對(duì)未來(lái)的人民幣匯率的看法,現(xiàn)在大家對(duì)人民幣匯率持悲觀態(tài)度,我覺(jué)得今年下半年之后人民幣匯率會(huì)升值,這是我的判斷。但是總體來(lái)講,今年貨幣政策不會(huì)很寬松,這是可以看到的。 第四個(gè)關(guān)于政策,中國(guó)的政策肯定受到了蒙代爾三角的約束,就是匯率跟貨幣政策跟資本自由流動(dòng)只能取其二,不能都獲得,所以也看到自從人民幣貶值之后,中國(guó)貨幣政策的寬松受到影響。 大家做投資只要掌握這些規(guī)律,不會(huì)犯大的錯(cuò)誤的。明年上半年美國(guó)也會(huì)出現(xiàn)滯脹,那時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)連續(xù)加息,流動(dòng)性會(huì)出問(wèn)題,美國(guó)經(jīng)濟(jì)掉頭往下,通脹掉頭往下,就會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的調(diào)整。 剛才講了2019年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的最差年景,我剛才說(shuō)的另一套理論中也是可以解釋的。 這些都可以用于對(duì)你的,至少對(duì)個(gè)人的公司的前途,甚至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)屬時(shí)間的,這些都是可以通過(guò)這個(gè)辦法,至少大致心里有數(shù)。這真的是非常重要的事情。以后你知道你們公司董事長(zhǎng)總經(jīng)理屬什么的,你就大致能判斷你們公司今年行還是不行。當(dāng)然也許我們無(wú)法解釋為什么有道理,但是一定是其中有內(nèi)在的聯(lián)系。所以我后來(lái)發(fā)現(xiàn)不管是算命還是經(jīng)濟(jì)周期理論遵循的都是天文學(xué)規(guī)律。股市的命運(yùn)一定跟證監(jiān)會(huì)主席的命運(yùn)是有關(guān)的,這個(gè)大家可以理解的。所以我后來(lái)研究完這條東西之后,我就越來(lái)越覺(jué)得宿命論是可行的,用你的生辰算命是有依據(jù)的,以后我用經(jīng)濟(jì)周期理論可以推導(dǎo)出類(lèi)似的結(jié)果。為什么呢?說(shuō)起來(lái)有點(diǎn)玄,我剛才給大家改的四周期嵌套理論,我研究這個(gè)東西十幾年,我后來(lái)發(fā)現(xiàn)這個(gè)東西的運(yùn)行規(guī)律實(shí)際上就是天文學(xué)的規(guī)律。現(xiàn)在來(lái)看的話,至少前半部分是對(duì)的,美元指數(shù)已經(jīng)到,曾經(jīng)到過(guò)一百,這個(gè)原因很簡(jiǎn)單,我剛才給大家講美元指數(shù)的牛市和熊市,本質(zhì)上由美國(guó)的房地產(chǎn)周期決定的,所以就是2010年美國(guó)啟動(dòng)房地產(chǎn)周期之后,美元指數(shù)進(jìn)入牛市。2011年12月,我寫(xiě)過(guò)一篇報(bào)告叫“美元破百?zèng)_擊中國(guó)”。我們今年的投資的主邏輯,不管做什么資產(chǎn),投資的主邏輯都是這樣,這個(gè)是我要講的第二個(gè)問(wèn)題。 所以大家看,如果說(shuō)我們今年的投資邏輯是這樣的一套邏輯的話,你怎么判斷我們今年的機(jī)會(huì)呢?如果說(shuō)你在今年你能看到PPI、CPI的上行,說(shuō)明我們的經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn),比如說(shuō)你就做股票做股票,買(mǎi)商品買(mǎi)商品,正常運(yùn)行,一旦看到PPI、CPI轉(zhuǎn)頭,甚至漲不動(dòng),這時(shí)候要小心,這可能是經(jīng)濟(jì)的第三庫(kù)存周期高點(diǎn),這個(gè)高點(diǎn)出現(xiàn)要拋掉所有的資產(chǎn),只留現(xiàn)金和黃金等待低點(diǎn)的出現(xiàn)。怎么辦?買(mǎi)黃金,因?yàn)辄S金畢竟是貨幣的矛,所以我覺(jué)得未來(lái)黃金的大的機(jī)會(huì)是來(lái)源于此,是來(lái)源于國(guó)際貨幣體系的動(dòng)蕩。所謂的國(guó)際貨幣體系動(dòng)蕩就是以前都是以美元為主的,大家都一切都以美元的,世界是觀察美元的貨幣政策,大家現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)作為世界經(jīng)濟(jì)體的老二中國(guó)開(kāi)始挑戰(zhàn)這個(gè)問(wèn)題,到底中國(guó)在國(guó)際未來(lái)的貨幣體系中起到多大作為我們也不知道,取決于很多因素。這是可以肯定的。那個(gè)時(shí)候大家應(yīng)該怎么辦?大家應(yīng)該炒有色買(mǎi)黃金。大家知道健康的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的時(shí)候通脹不動(dòng),這才是健康的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),增長(zhǎng)動(dòng)通脹也動(dòng)這實(shí)際上就會(huì)滯脹。實(shí)際上大家也不用過(guò)分擔(dān)心中國(guó)的通脹水平很厲害,這是不會(huì)的,因?yàn)榭傮w來(lái)講還是處于通縮階段。這是第一個(gè)我要講的問(wèn)題。不管政治的需要也好,經(jīng)濟(jì)自身的需要也好,都出現(xiàn)了庫(kù)存周期可以反彈的條件,2016年的中國(guó)經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)觸底反彈,這個(gè)是可以在去年我就可以用庫(kù)存周期理論算出來(lái)的
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