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手持式設(shè)備消費(fèi)熱潮下的投資策略分析(參考版)

2025-06-30 09:51本頁面
  

【正文】 投資建議,就基本面來看,綜研處認(rèn)為臺(tái)灣廠商具技術(shù)進(jìn)步與成本控管優(yōu)勢(shì),有利在供應(yīng)比提高及爭取零組件訂單,預(yù)期此將為廠商另一塊成長動(dòng)力,維持逢低買進(jìn)相關(guān)概念個(gè)股建議,包括連展(5491)、可成(2474)、力成(6239)、綠點(diǎn)(3007)、群聯(lián)(8299)、宏達(dá)電(2498)、神達(dá)(2315)。 手持式設(shè)備未來產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)將包括(1)機(jī)構(gòu)件要求強(qiáng)度佳、輕巧且導(dǎo)熱性佳之材料;(2)功能增加,內(nèi)存容量要求大增;(3)大廠要求銷售量沖刺,開始委外。與手機(jī)類似的是兩項(xiàng)產(chǎn)品重要成本結(jié)構(gòu)集中在IC、內(nèi)存(硬盤、Flash),而比較仰賴現(xiàn)行供貨商,所幸臺(tái)灣廠商以過去在PC 組裝實(shí)績和大廠Apple、Sony 配合的經(jīng)驗(yàn),組裝訂單大量釋放到臺(tái)灣,部份機(jī)構(gòu)零組件、主被動(dòng)零組件也開始有承接的機(jī)會(huì);另外大廠在成本降低的考量下,部分競(jìng)爭力強(qiáng)的廠商亦開始增加供應(yīng)比重,消費(fèi)性電子商機(jī)群聚效應(yīng)在臺(tái)灣預(yù)料將持續(xù),亦為國內(nèi)廠商另一塊成長動(dòng)力。圖二十二:每單位發(fā)熱密度與耗能功率趨勢(shì)圖資料來源;IEK;建華綜研處整理,May 2005表五:各機(jī)構(gòu)材質(zhì)重量、厚度比較資料來源;IEK;建華綜研處整理,May 20053. 功能增加,內(nèi)存容量要求大增:NAND Flash 需求爆發(fā)性成長由于包括手機(jī)及MP3 功能持續(xù)提升,如手機(jī)對(duì)影音效果及資料傳輸要求大幅提高,照相手機(jī)畫素亦由30 萬畫素大幅提升至百萬畫素以上,使資料儲(chǔ)存需求大幅增加,使插卡手機(jī)成為NAND Flash 主要成長動(dòng)能來源,綜研處預(yù)估NAND Flash 需求Bit Growth 于2005 年將有超過100%之成長。 圖二十一:大整合的趨勢(shì)資料來源;建華綜研處整理,May 20052. 機(jī)構(gòu)件要求強(qiáng)度佳、輕巧且導(dǎo)熱性佳之材料可攜式電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)重視輕薄短小,但隨功能整合度提高、電子組件功能要求增加,機(jī)構(gòu)內(nèi)的每單位發(fā)熱密度、耗能功率隨之提高,根據(jù)IEK預(yù)估06 /cm2,;也因此可攜式消費(fèi)電子的機(jī)構(gòu)件材質(zhì)要求除重視材質(zhì)強(qiáng)度、Fashion外,對(duì)于散熱要求更形重要。綜研處預(yù)估05 年Smartphone 市場(chǎng)將成長103%至4059萬支,高階手機(jī)滲透率的提高,預(yù)期08 %, 億支。圖十八:傳統(tǒng)PDA 出貨量單位:千臺(tái)資料來源:IDC;建華綜研處整理,May 2005注:在此所指?jìng)鹘y(tǒng)PDA 主要統(tǒng)計(jì)沒有加計(jì)通訊功能的PDA圖十九:傳統(tǒng)PDA 出貨量單位:千臺(tái)資料來源:IDC;建華綜研處整理,May 2005(4)價(jià)格大幅下降與功能多樣化,預(yù)期未來幾年Smart phone 將高度成長一般手機(jī)視價(jià)格區(qū)間可區(qū)分為高階(15,000 元以上)、中階(8,000~14,999 元)、低階(7,900 元以下),普遍數(shù)量集中在中低階為主,以IDC 的整理04 年接近70%手機(jī)市場(chǎng)量為所謂入門的低階機(jī)種,至于高階機(jī)種則約10~13%,因電信業(yè)者會(huì)針對(duì)部分機(jī)種進(jìn)行補(bǔ)貼,故并非所有配備較佳的手機(jī)都會(huì)定義在所謂的15,000 元以上的高階手機(jī),不過平均來說,整體低中高階手機(jī)平均價(jià)格約為在205 美元;而近幾年隨制作廠商增加、組件整合及相關(guān)零組件技術(shù)成熟,SmartPhone 價(jià)格快速下滑,目前Smart Phone 一般介在399~699 美元(含PDA phone),平均價(jià)格則約在550 美元,價(jià)差顯著縮小,預(yù)期05 年仍有進(jìn)一步降低的空間,價(jià)差較以往480 美元縮小至320 美元,而目前Smart Phone 價(jià)格相較一般高階手機(jī)已無差異,將有效吸引消費(fèi)者購買。另一方面,廠商亦開始著墨將通訊功能加入的PDAPhone。整體觀之,Smart phone 的設(shè)計(jì)將持續(xù)進(jìn)駐手機(jī)廠設(shè)計(jì)概念。圖十七:多媒體進(jìn)駐Smart phone資料來源;建華綜研處整理,May 2005表三:Smart phone 演進(jìn)資料來源;建華綜研處整理,May 2005(2)手機(jī)大廠:朝向產(chǎn)品差異化與3G 手機(jī)以創(chuàng)造利潤 03 年后彩色與照相手機(jī)的成熟,手機(jī)設(shè)計(jì)差距小,廠商彼此競(jìng)爭激烈,手機(jī)廠商應(yīng)變措施有幾個(gè)方向, 年市場(chǎng)成長較大的新興國家市場(chǎng);;:方向朝向產(chǎn)品差異化與3G 手機(jī)。隨著芯片廠商在運(yùn)算速度與芯片電源管理技術(shù)進(jìn)步,這幾年Smart phone 外觀上有了相當(dāng)?shù)母淖儭?含有操作系統(tǒng)的手機(jī),亦有機(jī)構(gòu)將以PDA 為訴求歸類PDA phone,以手機(jī)多媒體為訴求者則歸在Smart phone,在我們文中所探討的Smart phone范圍涵蓋所有加入操作系統(tǒng)、附通訊功能的手機(jī),亦即上述皆入列。圖十三:GPS 在消費(fèi)性電子的應(yīng)用資料來源;建華綜研處整理,May
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