【正文】 通常，印染環(huán)節(jié)能耗占紡織產(chǎn)品鏈能耗的30%以上，而印染環(huán)節(jié)的能源利用效率卻很低，目前，只有少部分企業(yè)采用的余熱回收利用技術(shù)，而量大面廣的企業(yè)熱廢氣、熱廢水直接排放，設(shè)備控制沒有節(jié)能裝置。印染行業(yè)排放的固體廢物，包括水處理產(chǎn)生的污泥，大多沒有得到有效的處理，一些地方因?yàn)闆]有處理手段，就進(jìn)行簡易的露天堆放，成為了污染事故的根源。印染廢水是含有一定量難生物降解物質(zhì)的有機(jī)性廢水，其污染物濃度高（COD），色度深，是難處理的工業(yè)廢水之一。紡織印染廢水是我國工業(yè)系統(tǒng)中重點(diǎn)污染源之一，據(jù)國家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計，印染行業(yè)排放的印染廢水總量位于全國各工業(yè)部門排放總量的第五位。當(dāng)前，國際紡織技術(shù)的發(fā)展趨勢是以生產(chǎn)生態(tài)紡織品和綠色制造技術(shù)為引導(dǎo)，從工藝、助劑、設(shè)備等多渠道著手，抓住源頭，注重生產(chǎn)過程中每一個環(huán)節(jié)的生態(tài)問題，努力優(yōu)化紡織工藝，減少化學(xué)藥劑、水、能源的消耗，以達(dá)到高效、高速、環(huán)保的目的。 行業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀和趨勢近年來，紡織工業(yè)獲得較大發(fā)展的同時，清潔生產(chǎn)的實(shí)施和節(jié)能減排工作也取得一定成效，通過采用先進(jìn)工藝和設(shè)備，推廣應(yīng)用紡織印染廢水治理技術(shù)等手段，廢水治理率和達(dá)標(biāo)率得到大幅提高。其中棉紡織行業(yè)：萬元產(chǎn)值耗電比2005年降低1015％；印染行業(yè)：單位產(chǎn)值的污水排放量比2005年降低22％，萬元產(chǎn)值耗電比2 005年降低1015％。我國“十一五”規(guī)劃綱要提出，“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20％左右、主要污染物排放總量減少10％。因此，紡織行業(yè)市場集中度將會逐步提高，市場競爭更加趨向規(guī)模化和大型化。由于原材料價格快速上漲，環(huán)保和節(jié)能等政策性成本的加大都迫使行業(yè)內(nèi)部企業(yè)間競爭從價格競爭轉(zhuǎn)向提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的競爭趨勢。而且，分散的小企業(yè)過多也不利于整體資源的優(yōu)化配置，也不容易發(fā)揮行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的集團(tuán)化優(yōu)勢，成本控制缺乏有效管理的同時也不利于行業(yè)整體技術(shù)的進(jìn)步。紡織行業(yè)這種集中度較低的發(fā)展模式并不利于行業(yè)的整體發(fā)展。紡織行業(yè)前50家企業(yè)的三項(xiàng)指標(biāo)集中度也僅僅在10％左右。表8 2008年紡織行業(yè)兼并重組案例時間甲方乙方合作模式目的或原因2008年1月河南同舟許昌豫中并購乙方資不抵債，甲方收購以重組資源2008年4月山東如意櫻花集團(tuán)兼并乙方資不抵債，甲方收購以提高市場份額2008年5月華孚控股飛亞股份資產(chǎn)重組資源優(yōu)化2008年7月中捷股份飛躍集團(tuán)資產(chǎn)重組強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手2008年9月美爾雅集團(tuán)華耀紡織并購產(chǎn)業(yè)鏈延伸2008年11月中銀絨業(yè)英國鄧肯紗廠收購?fù)卣故袌龇蓊~2008年12月浙江貝維爾芬蘭科普拉絲收購產(chǎn)業(yè)鏈延伸紡織行業(yè)企業(yè)現(xiàn)狀是相對分散，缺乏龍頭企業(yè)，紡織行業(yè)的企業(yè)集中度水平非常低。另外，某些實(shí)力領(lǐng)先的企業(yè)對于一些小企業(yè)的兼并和重組將有助于彌補(bǔ)企業(yè)的某些弱點(diǎn)或者提高企業(yè)的市場份額，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者更強(qiáng)；其次還有一些企業(yè)的兼并重組發(fā)生在同一區(qū)域內(nèi)部，以出現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的市場龍頭企業(yè)并實(shí)現(xiàn)企業(yè)對區(qū)域內(nèi)部資源的重組和優(yōu)化；最后，兼并和重組目前已經(jīng)逐漸擴(kuò)展到跨國合作領(lǐng)域，跨國合作主要有兩種情況：一是中國紡織企業(yè)對于海外企業(yè)的兼并以完善自身的品牌戰(zhàn)略，二是一些海外企業(yè)對于國內(nèi)企業(yè)的兼并以提高成本控制能力。因此，不同企業(yè)間的優(yōu)勢互補(bǔ)、資源重新優(yōu)化將成為行業(yè)發(fā)展的重要模式。總體看，我國紡織行業(yè)外資利用率不高，主要依靠自籌資金。2008年111月紡織行業(yè)各類資金來源比重與去年同期水平變化不大。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖13 2008年111月紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資分地區(qū)比重分行業(yè)看，2008年111月，毛紡行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資84億元，增速同比提高了28個百分點(diǎn)，其他行業(yè)投資增速均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，棉紡行業(yè)、%%，；%。中西部地區(qū)紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)的增長態(tài)勢，一方面表明東部地區(qū)紡織企業(yè)在面臨資源要素成本不斷上升等壓力下，加快了向中西部轉(zhuǎn)移的步伐；另一方面是中部崛起、西部開發(fā)的政策引導(dǎo)和具備承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的較好投資環(huán)境。2008年111月，%，而中、西部地區(qū)投資增速分別達(dá)32%%。紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下滑，一方面反映了紡織行業(yè)在經(jīng)過前幾年投資快速增長后，逐步回歸理性投資；另一方面，金融危機(jī)導(dǎo)致消費(fèi)市場的萎縮，影響了紡織企業(yè)對后期紡織行業(yè)發(fā)展的信心。具體從紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化趨勢上看，自2005年開始，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速逐年下降。2008年111月，%，其中紡織企業(yè)實(shí)際固定資產(chǎn)投資達(dá)到1298億元。 上述情況在2009年也很難得到明顯改觀，因此總體判斷未來我國紡織行業(yè)出口增速仍然呈現(xiàn)下降趨勢，內(nèi)銷比重持續(xù)上升。中國紡織服裝業(yè)在世界產(chǎn)業(yè)鏈中還處在低端，出口產(chǎn)品以貼牌為主，是依賴較低勞動力獲取增加值的產(chǎn)業(yè)。從2005年7月21日起，%，對出口貿(mào)易已產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。人民幣匯率上升和出口退稅率下調(diào)對外銷企業(yè)影響很大。因此，這個階段是我國消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級最快的時期。另外，我國消費(fèi)進(jìn)入一個新的發(fā)展階段，從過去溫飽型的消費(fèi)，向現(xiàn)在小康型消費(fèi)轉(zhuǎn)變。今年，居民收入提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級加快等因素帶動消費(fèi)品生產(chǎn)較快增長。事實(shí)上，中國是潛在的巨大消費(fèi)市場。一旦這些措施實(shí)施，將嚴(yán)重打擊進(jìn)口商信心，迅速將我國產(chǎn)品擠出市場，使我國在國際市場的份額遭到嚴(yán)重削弱。一些歐美國家增加設(shè)置貿(mào)易壁壘，相對應(yīng)的反傾銷、反補(bǔ)貼等措施頻繁使用，使得中國企業(yè)外銷市場環(huán)境變得越來越嚴(yán)峻。中國紡織行業(yè)是典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其在國際市場競爭的最大優(yōu)勢是物美價廉，因此造就中國紡織品擁有很強(qiáng)的價格競爭優(yōu)勢，對許多歐美國家當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)造成嚴(yán)重沖擊。 國際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生變化。[出口增速放緩 內(nèi)銷比重增加]2007年下半年以來我國紡織行業(yè)出口增速持續(xù)放緩，內(nèi)銷比重逐步提高。20052007年三年間，紡織行業(yè)的供給和需求增速均在20％以上。2008年紡織行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量近年來首次出現(xiàn)下降。另外，紡織行業(yè)作為傳統(tǒng)的勞動力密集型企業(yè)，一直是解決就業(yè)問題的重點(diǎn)行業(yè)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖9 20042008紡織行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值及增速變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖10 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖11 20042008紡織行業(yè)產(chǎn)銷率變化 2008年紡織行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)[行業(yè)擴(kuò)張放慢 員工數(shù)量降低]2008年，紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量、資產(chǎn)、收入和利潤等主要規(guī)模指標(biāo)增速均下降至20％以下，是近年來增速的最低點(diǎn)。2005年以后紡織行業(yè)的產(chǎn)銷率整體水平保持在90％以上，行業(yè)供需基本平衡。不過受到外貿(mào)環(huán)境變化拖累，％。2008年111月，紡織行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)到19383億元，增速降至15％。但是之后的兩年中紡織行業(yè)生產(chǎn)供給情況良好，年增速都在20％左右。同時，由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長很難在短時間內(nèi)恢復(fù)，預(yù)計紡織行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張速度在2009年仍將繼續(xù)放緩。表6 20042008紡織行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)統(tǒng)計單位：個、萬人、億元、％企業(yè)數(shù)員工數(shù)總資產(chǎn)資產(chǎn)增速總負(fù)債負(fù)債增速負(fù)債率200417144 200522135 200624434 27452 29222 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局總體看，紡織行業(yè)規(guī)模較大，且每年仍以一定速度擴(kuò)張。此外，2008年前11個月紡織行業(yè)總資產(chǎn)超過14800億元，資產(chǎn)增速雖然為五年來的最低，％。因此，整體看未來紡織行業(yè)勞動生產(chǎn)率水平將會繼續(xù)提高。人員減少的主要原因則是紡織過程的自動化的提高，紡織過程自動化程度越高，人員需求越少。從下表可以看出，紡織行業(yè)的勞動生產(chǎn)率基本在2030萬/人之間，2008年111月勞動生產(chǎn)率達(dá)到31萬/人以上，換算到全年，紡織行業(yè)的勞動生產(chǎn)率水平可以達(dá)到34萬/人，相比于2005年最低點(diǎn)的水平已經(jīng)有了不小的進(jìn)步。根據(jù)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)粗略估計，我國紡織行業(yè)的產(chǎn)能利用率水平應(yīng)該在75％80％之間。綜合判斷，紡織行業(yè)的產(chǎn)能利用率水平近年來有所提高。因此，實(shí)際行業(yè)產(chǎn)能增速并不高。 產(chǎn)能利用率紡織行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，很難完全統(tǒng)計出行業(yè)具備的產(chǎn)能數(shù)據(jù)。目前粗紗機(jī)、細(xì)紗機(jī)、絡(luò)筒機(jī)合各種化纖機(jī)械都已經(jīng)使用了多傳動技術(shù)，現(xiàn)場總線技術(shù)和共直流母線技術(shù)使多傳動更加具有優(yōu)越性；此外，一些紡織機(jī)械由多個關(guān)聯(lián)緊密的工序組成，使用現(xiàn)場總線來協(xié)調(diào)各道工序能有效地提高生產(chǎn)效率。專用控制器運(yùn)用的增加是基于嵌入式產(chǎn)品的專用控制器相對于PLC具有計算能力強(qiáng)、通訊方便的特點(diǎn)，大批量運(yùn)用還具有成本較低的優(yōu)點(diǎn)。目前在國內(nèi)的紡織過程中幾乎使用到所有種類的自動化產(chǎn)品，主要包括控制系統(tǒng)，傳動控制，運(yùn)動控制，人機(jī)界面和傳感器。染化料具有短流程、無污染等特點(diǎn)，印染廠則廣泛采用無水加工技術(shù)、無制版印花技術(shù)、低溫等離子處理等技術(shù)，通過高效的復(fù)合機(jī)制和先進(jìn)的印染技術(shù)使得紡織加工過程流程更短、生產(chǎn)效率更高。復(fù)合紡織技術(shù)方面主要發(fā)展了：化學(xué)纖維的復(fù)合技術(shù)和加工技術(shù)；天然纖維相互混紡交織交并，以及天然纖維和各種化學(xué)纖維的混紡交織交并產(chǎn)品和加工技術(shù)；多層織物的復(fù)合技術(shù)，包括組織結(jié)構(gòu)復(fù)合、粘合復(fù)合、涂層等。我國在紡織加工技術(shù)方面也取得了不少的成果。即在傳統(tǒng)紡織纖維中使化學(xué)纖維改變截面形狀、表面狀態(tài)、形態(tài)結(jié)構(gòu)、紡絲中添加功能性物質(zhì)的微小粒子，對天然纖維進(jìn)行化學(xué)改性或物理改性、表面處理等使纖維及其紡織品具有新的功能。 技術(shù)現(xiàn)狀紡織行業(yè)技術(shù)主要可以分為紡織新功能纖維材料開發(fā)、各種紡織材料的加工、織造、染整技術(shù)和紡織過程自動化技術(shù)。但是社會文化因素將會通過對其下游消費(fèi)來影響紡織行業(yè)發(fā)展趨勢。如今的生活方式對于紡織行業(yè)較大的影響在于隨著人們對于健康的突出考慮，紡織產(chǎn)品，尤其是紡織材料的選擇上，綠色環(huán)保性能將會更加重要。在不同的社會文化背景下，人們的生活方式會產(chǎn)生較大的差異，所形成的消費(fèi)心理與購買行為也不相同。生活方式：生活方式是文化所賦予的—種社會活動方式。而且大多數(shù)宗教都有許多規(guī)定，這些規(guī)定對教徒來說有很強(qiáng)的約束力。宗教信仰：世界上有許多宗教，世界各國信仰宗教的人數(shù)也很多。由于消費(fèi)習(xí)俗本身的特點(diǎn)，它所引起的購買行為同一般情況下的購買行為有所區(qū)別，主要表現(xiàn)在由消費(fèi)習(xí)俗所引起的購買行為的普遍性、周期性和無條件性。風(fēng)俗習(xí)慣的范圍極其廣泛，不僅有政治、生產(chǎn)、消費(fèi)等方面的，而且也有思想、語言、感情等方面的。在定位國內(nèi)市場的產(chǎn)品時，產(chǎn)品的實(shí)用性和價格應(yīng)該成為首要考慮因素。而在我國，情況則相反，人們習(xí)慣存錢買東西，購買商品往往局限在有貨幣支付能力的范圍內(nèi)。價值觀念的差別，體現(xiàn)在人們消費(fèi)活動的各個方面。人們的物質(zhì)生活離不開對精神的追求，它賦予人們社會活動定的思想感情，形成對人生、對生活特有的價值觀念和價值取向。文化涵蓋了人類所創(chuàng)造的一切，不同的文化差異表現(xiàn)在各個方面，在消費(fèi)行為方面也存在著極大的差異，文化差異通過影響人民對服裝產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)心理直接影響到紡織行業(yè)的發(fā)展趨勢。它包括風(fēng)俗習(xí)慣、行為規(guī)范、宗教信仰、生活方式、價值觀念、態(tài)度體系以及人們創(chuàng)造的物質(zhì)產(chǎn)品等。紡織產(chǎn)品作為服裝產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的需求和發(fā)展受多種多樣的社會因素影響，比如價值觀念、消費(fèi)習(xí)慣等。這兩方面將對行業(yè)發(fā)展帶來一定的積極意義。另外，由于人力成本優(yōu)勢的喪失，不少來料加工的紡織產(chǎn)品訂單逐漸轉(zhuǎn)移越南、老撾等周邊國家，直接影響到紡織行業(yè)的發(fā)展。作為勞動力密集型企業(yè)，人力成本一直是紡織企業(yè)在國際競爭中的重要優(yōu)勢，但是隨著員工工資提高比例的硬性要求及用工形式的根本性改變，人力成本將上升至少5％。勞動合同法的實(shí)施將對紡織產(chǎn)業(yè)帶來較大的不利影響。四是終止勞動合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。新法明確規(guī)定了勞動者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的80%，并不得低于用人單位所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。二是無固定期限勞動合同的問題。新法在書面勞動合同規(guī)定得非常明確，用人單位自用工之日起一個月之內(nèi)要與勞動者訂立勞動合同，否則從第二個月開始就要向勞動者支付雙倍工資。該法是針對現(xiàn)行的勞動法執(zhí)行過程中存在的很多問題制定出來的，《勞動合同法》有幾個較突出的特點(diǎn)：從這個意義上看，原材料出口政策的變化將會會降低行業(yè)上游供給風(fēng)險，促進(jìn)化纖、紡織、服裝產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。不過，也應(yīng)該看到我國對于出口結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策思路并沒有明顯改變，對于企業(yè)來說，產(chǎn)業(yè)升級仍然刻不容緩。為了刺激紡織行業(yè)出口，2008年8月1日開始，部分紡織、服裝產(chǎn)品出口退稅率回調(diào)兩個百分點(diǎn)，重新調(diào)整到13%。因此，短期內(nèi)出口稅率調(diào)整將會為我國紡織行業(yè)的運(yùn)行帶來較大的風(fēng)險。但是，短期內(nèi)對于出口比重較高的紡織企業(yè)，退稅政策的調(diào)整直接沖擊到行業(yè)整體的盈利能力。因此，在外貿(mào)壓力增加的情況下，企業(yè)勢必會加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)、提高產(chǎn)品附加值，同時完善品牌戰(zhàn)略及擴(kuò)展國內(nèi)銷售渠道。出口退稅調(diào)整政策對紡織服裝行業(yè)將帶來很大不利影響。這類新型融資產(chǎn)品擴(kuò)大了企業(yè)可以擔(dān)保的財產(chǎn)范圍，提高了中小企業(yè)融資能力，對緩解紡織企業(yè)特別是中小企業(yè)融資難的問題十分有益。因此，我國中小企業(yè)貸款渠道少，小企業(yè)貸款更需要擔(dān)保支持。此外，“國六條”還提出：推進(jìn)融資產(chǎn)品創(chuàng)新，推廣和發(fā)展出口信用保險等業(yè)務(wù)，鼓勵和支持信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展，切實(shí)解決輕紡中小企業(yè)融資難問題。政府財政專項(xiàng)資金主要用于支持市場前景好、帶動就業(yè)明顯、經(jīng)濟(jì)社會效益顯著的項(xiàng)目，以及構(gòu)建中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)等“基礎(chǔ)”體系。為了緩解中小企業(yè)融資難的問題，政府加大了公共財政支持力度。當(dāng)前，在國際金融危機(jī)的影響下，資金供應(yīng)成為中小企業(yè)最為關(guān)注、迫切需要解決的大難題。政府專項(xiàng)資金和金融機(jī)構(gòu)信貸資金規(guī)模同時“放量”，并輔以更加便捷的“綠色通道”，對于紡企來說，這樣寬松的資金供給環(huán)境是迄今為止未曾有過的。 表4 2008年紡織行業(yè)的政策思路正式頒布或啟動時間政策名稱或舉措核心思路及影響紡織、服裝等部分進(jìn)出口商品關(guān)稅調(diào)整改變進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，促進(jìn)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級《勞動合同法實(shí)施》人力成本提高，國內(nèi)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢下降《加工貿(mào)易外發(fā)加工管理放寬新規(guī)》降低企業(yè)經(jīng)營管理成本《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件》節(jié)能環(huán)保，促進(jìn)綠