【正文】 (5)競 爭 利 基 球 運 籌 模 式 (Global Logistics)由 於 全 球 經(jīng) 貿(mào) 活 動 朝 國 際 化 和 自 由 化 發(fā) 展 ， 產(chǎn) 銷 及 配 送 體 制 產(chǎn) 生重 大 變 革 ， 本 公 司 為 就 近 服 務(wù) 客 戶 及 降 低 生 產(chǎn) 成 本 ， 透 過 第 三 地 轉(zhuǎn) 投資 方 式 於 大 陸 東 莞 及 嘉 興 設(shè) 置 生 產(chǎn) 據(jù) 點 ， 除 可 就 近 服 務(wù) 當(dāng) 地 客 戶 外 ，尚 可 降 低 生 產(chǎn) 成。 整 體 而 言 ， 電 腦 鍵 盤 導(dǎo) 電 薄 膜 及 手 機(jī) 薄 膜 按 鍵 產(chǎn) 業(yè) 將 因 下游 應(yīng) 用 產(chǎn) 品 － 電 腦 及 手 機(jī) 之 持 續(xù) 需 求 增 加 而 同 步 成 長 ， 行 業(yè) 未 來 之 成長 前 景 可 期 。?市 場 未 來 可 能 之 供 需 情 況目 前 本 公 司 所 處 電 子 零 件 產(chǎn) 業(yè) 的 興 衰 與 電 腦 及 手 機(jī) 相 關(guān) 產(chǎn) 業(yè) 息 息相 關(guān) ， 在 2022 年 以 前 電 腦 仍 是 整 個 資 訊 硬 體 產(chǎn) 業(yè) 的 重 心 ， 臺 灣 零 組件 廠 仍 應(yīng) 以 穩(wěn) 固 既 有 電 腦 產(chǎn) 業(yè) 的 優(yōu) 勢 為 目 標(biāo) ?！?電 腦 鍵 盤 導(dǎo) 電 薄 膜 與 手 機(jī) 按 鍵 」 雖 屬 低 單 價 、 技 術(shù) 成 熟 產(chǎn) 品 ，產(chǎn) 品 差 異 有 限 但 其 不 斷 推 陳 出 新 及 新 材 料 、 新 技 術(shù) 的 應(yīng) 用 ， 仍 是 各 廠商 維 持 競 爭 力 的 重 要 手 段 。 目 前 電 子 零 組 件 平均 單 價 每 年 下 滑 程 度 已 遠(yuǎn) 非 廠 商 所 能 承 擔(dān) ， 藉 由 彼 此 間 的 策 略 聯(lián) 盟 、相 互 持 股 ， 或 是 其 他 合 作 機(jī) 制 應(yīng) 可 適 時 遏 止 廠 商 間 的 過 度 競 爭 以 降 低競 爭 強(qiáng) 度 。 Gartner 與 Strategy Analytics 分 別 預(yù) 估 ， 手 機(jī) 出 貨 量 將 達(dá) 億 支 與 億 支 市場 規(guī) 模 。 IDC 最 新 報 告 亦 指 出 ， 2022 年 第 四 季 全球 手 機(jī) 出 貨 量 成 長 幅 度 高 達(dá) ％ ， 其 中 03 年 在 全 球 換 機(jī) 需 求 、多 媒 體 新 機(jī) 種 (如 彩 色 面 板 、 雙 螢 幕 、 和 絃 鈴 聲 、MMS、 GPRS+WLAN、 智 慧 型 手 機(jī) 與 數(shù) 位 相 機(jī) 等 功 能 )的 銷 售 成 功 、以 及 新 興 市 場 (比 方 中 國 大 陸 與 中 南 美 洲 )的 高 度 成 長 挹 注 等 因 素影 響 下 ， 手 機(jī) 銷 售 市 場 規(guī) 模 成 功 推 升 ， 使 年 成 長 率 達(dá) ﹪ 。?手 機(jī) 通 訊 產(chǎn) 品手 機(jī) 市 場 的 整 體 趨 勢 方 面 ， 在 新 功 能 機(jī) 種 帶 動 需 求 ， 已 掀 起一 波 全 球 換 機(jī) 潮 下 以 及 為 Motorola、 Panasonic、 Sony Ericsson 代 工 機(jī) 種 進(jìn) 入 量 產(chǎn) 高 峰 期 ， 依 據(jù) 資 策 會 MIC 統(tǒng) 計 資 料顯 示 2022 年 第 四 季 臺 灣 行 動 電 話 出 貨 量 再 創(chuàng) 新 高 ， 達(dá) 到 1,400萬 支 ， 較 去 年 同 期 成 長 ％ ， 佔 全 球 行 動 電 話 出 貨 量 比 重 提 高至 ％ 。展 望 未 來 ， PC 廠 商 應(yīng) 思 考 的 方 向 是 採 取 產(chǎn) 品 差 異 化 策 略 ， 如 何配 合 下 游 市 場 如 電 腦 及 手 機(jī) 產(chǎn) 品 在 尺 寸 大 小 之 外 ， 提 高 產(chǎn) 品 的 使用 享 受 ， 引 發(fā) 購 買 慾 望 ， 讓 企 業(yè) 有 更 充 裕 的 資 金 投 入 研 發(fā) ， 提 升 產(chǎn) 品開 發(fā) 能 力 。在 筆 記 型 電 腦 (NB)方 面 ， 發(fā) 展 至 2022 年 隨 著 臺 灣 NB 廠 商 在大 陸 佈 建 的 產(chǎn) 製 運 籌 機(jī) 制 步 入 成 熟 ， 國 際 NB 大 廠 不 約 而 同 地 規(guī) 劃藉 此 尋 找 新 競 爭 利 基 。我 國 桌 上 型 電 腦 (DT)產(chǎn) 業(yè) 建 立 在 替 國 際 大 廠 代 工 的 基 礎(chǔ) 上 ， 促成 世 界 大 廠 對 我 國 代 工 大 量 下 單 的 主 要 原 因 ， 源 於 低 價 電 腦 的 盛 行 。 展 望 2022 年 ， 景 氣 復(fù) 甦 力 道 將 高 於 2022 年 ， 全 年 經(jīng)濟(jì) 成 長 可 達(dá) ％ ， 而 展 望 今 年 ， 仍 有 多 項 有 利 因 素 將 帶 動 我 國 資訊 硬 體 持 續(xù) 成 長 ， 包 括 筆 記 型 電 腦 與 （ NB） 桌 上 型 電 腦 （ DT） 都有 新 世 代 運 算 平 臺 刺 激 市 場 買 氣 需 求 ， 且 國 際 PC 大 廠 陸 續(xù) 投 入 家庭 市 場 尋 求 新 應(yīng) 用 ， 也 有 助 我 國 PC 產(chǎn) 業(yè) 延 續(xù) 發(fā) 展 ， 而 產(chǎn) 品 升 級 則將 是 電 腦 周 邊 的 主 要 成 長 動 力 。(3)行 業(yè) 成 長 性 、 發(fā) 展 趨 勢 及 市 場 未 來 可 能 之 供 需 情 況根 據(jù) 國 際 貨 幣 基 金 (IMF)的 預(yù) 測 ， 2022 年 全 球 經(jīng) 濟(jì) 成 長 趨 勢 仍持 續(xù) 向 上 ， 全 球 經(jīng) 濟(jì) 成 長 率 可 望 達(dá) %， 同 時 全 球 的 貿(mào) 易 量 亦 可望 由 2022 年 的 ％ 上 升 至 ％ ， 顯 示 在 國 際 景 氣 回 升 係 經(jīng) 貿(mào) 活動 大 幅 成 長 。C. 參 與 並 通 過 各 國 際 性 認(rèn) 證 系 統(tǒng) 。(2)長 期 行 銷 發(fā) 展 計 劃 ： 極 在 電 子 、 通 訊 、 IA、 3C 週 邊 設(shè) 備 等 各 產(chǎn) 業(yè) ， 建 立 有 知 識 創(chuàng) 造26 / 108力 的 品 牌 形 象 ， 期 能 得 到 更 多 客 戶 的 認(rèn) 同 ， 藉 以 擴(kuò) 大 本 公 司 產(chǎn) 品 的應(yīng) 用 市 場 。 銷 策 略 ：建 立 品 牌 形 象 提 昇 公 司 名 聲 ， 依 據(jù) 市 場 特 性 ， 設(shè) 定 不 同 價 格 策 略以 進(jìn) 入 市 場 ， 並 增 加 市 場 佔 有 率 。 、 短 期 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 計 劃(1)短 期 行 銷 發(fā) 展 計 劃 ： 品 策 略 ：本 公 司 產(chǎn) 品 全 部 係 為 依 客 戶 需 求 而 製 作 之 規(guī) 格 品 ， 目 前 已 建 立 交期 短 、 品 期 佳 、 大 量 製 造 及 低 成 本 之 優(yōu) 勢 ； 未 來 將 在 優(yōu) 良 製 造 能 力 的基 礎(chǔ) 上 追 求 品 質(zhì) 之 精 進(jìn) ， 並 開 始 朝 向 高 附 加 價 值 之 IA 產(chǎn) 品 接 單 、承 製 ， 以 提 供 客 戶 更 為 多 樣 化 之 選 擇 ， 滿 足 客 戶 的 各 項 需 求 。 (4)最 近 五 年 度 每 年 投 入 之 研 發(fā) 費 用 與 開 發(fā) 成 功 之 技 術(shù) 或 產(chǎn) 品 近 五 年 度 投 入 之 研 發(fā) 費 用單位：新臺幣仟元年度(註) 研發(fā)費用88年 ─89年 ─90年 2,04291年 6,20492年 12,027註：本公司於 90年度成立開發(fā)部投入相關(guān)產(chǎn)品之開發(fā)工作。(2)研 究 發(fā) 展基 於 電 子 產(chǎn) 品 汰 換 率 快 速 之 因 素 ， 研 究 發(fā) 展 為 經(jīng) 營 重 點 之 一 ， 本 公司 於 90 年 起 已 經(jīng) 陸 續(xù) 研 發(fā) RF 薄 膜 相 關(guān) 產(chǎn) 品 ， 並 對 於 模 具 設(shè) 計 、 技 術(shù)能 量 等 相 關(guān) 製 程 均 已 有 相 關(guān) 設(shè) 備 。 本 公 司 目 前 主 要 產(chǎn) 品皆 提 供 給 國 內(nèi) 外 消 費 性 電 子 產(chǎn) 品 代 工 大 廠 ， 且 已 通 過 ISO9001(2022 版 )與 QS9000 之 認(rèn) 證 及 得 到 多 家 電 子 產(chǎn) 品 代 工 廠 之 產(chǎn) 品品 質(zhì) 肯 定 ， 成 為 最 符 合 此 一 趨 勢 潮 流 下 的 製 造 廠 商 。在 此 趨 勢 下 ， 廠 商 成 本 管 控 能 力 的 提 昇 亦 是 公 司 未 來 能 否 永 續(xù) 經(jīng)營 的 關(guān) 鍵 因 素 ， 藉 由 提 高 生 產(chǎn) 製 程 效 率 、 縮 短 生 產(chǎn) 時 間 並 擴(kuò) 大 生 產(chǎn) 量 ，或 是 透 過 材 料 選 擇 縮 減 其 製 作 成 本 ， 亦 或 透 過 生 產(chǎn) 管 理 降 低 其 不 良 品比 率 ， 都 可 節(jié) 省 其 不 當(dāng) 支 出 的 成 本 而 成 為 公 司 獲 利 的 關(guān) 鍵 。 業(yè) 市 場 競 爭 情 形雖 然 臺 灣 PC 及 手 機(jī) 等 零 組 件 產(chǎn) 值 在 全 球 的 市 佔 率 持 續(xù) 增 加 ， 然而 展 望 未 來 臺 灣 零 組 件 廠 商 欲 擺 脫 低 利 潤 之 勞 力 密 集 產(chǎn) 業(yè) ， 可 朝 向 降低 彼 此 競 爭 強(qiáng) 度 及 加 強(qiáng) 成 本 管 控 能 力 著 手 。 未 來 隨 著 資 訊 產(chǎn) 品 朝 著 高 品質(zhì) 、 高 價 、 少 量 及 合 適 品 質(zhì) 、 低 價 、 大 量 之 兩 極 化 發(fā) 展 下 ， 廠 商 須 同時 具 備 多 樣 、 少 量 、 精 緻 化 及 品 質(zhì) 穩(wěn) 定 、 大 量 化 生 產(chǎn) 以 降 低 成 本 之 兩種 能 力 始 能 在 競 爭 激 烈 的 市 場 中 脫 穎 而 出 ， 故 製 造 能 力 及 行 銷 能 力 將是 此 產(chǎn) 業(yè) 廠 商 的 核 心 競 爭 力 。 隨 著 下 游 產(chǎn) 業(yè) 蓬 勃 發(fā) 展 ， 產(chǎn) 品 推 陳 出 新 速 度 加 快 ， 且 朝 輕 、 薄 、短 、 小 趨 勢 發(fā) 展 ， 上 游 導(dǎo) 電 薄 膜 及 薄 膜 按 鍵 產(chǎn) 業(yè) 為 符 合 各 種 高 價 位 資訊 及 通 訊 產(chǎn) 品 需 求 ， 亦 需 不 斷 開 發(fā) 新 產(chǎn) 品 、 強(qiáng) 化 產(chǎn) 品 功 能 、 品 質(zhì) 與 精緻 度 ， 亦 促 使 材 料 及 加 工 技 術(shù) 不 斷 翻 新 。 機(jī) 通 訊 相 關(guān) 之 零 組 件 。(2)營 業(yè) 比 重 (91 年 度 及 92 年 度 )：單位：新臺幣仟元；%91年度 92年度主要產(chǎn)品銷售金額 營業(yè)比重 銷售金額 營業(yè)比重電腦鍵盤導(dǎo)電薄膜 302,566 % 350,610 %手機(jī)薄膜按鍵 69,018 % 186,466 %其他 62,925 % 127,103 %合計 434,509 % 664,179 %(3)公 司 目 前 之 商 品 (服 務(wù) )項 目 ： 本 公 司 秉 持 高 度 的 品 質(zhì) 政 策 ， 以 提 供 卓 越 的 製 造 與 服 務(wù) 為 核 心 競 爭能 力 ， 專 注 於 「 薄 膜 線 路 與 按 鍵 」 本 業(yè) ， 以 提 供 產(chǎn) 品 供 應(yīng) 全 球 資 訊 、 通訊 、 IA 及 3C 產(chǎn) 業(yè) 週 邊 相 關(guān) 結(jié) 構(gòu) 廠 商 使 用 ， 並 以 先 進(jìn) 專 業(yè) 的 印 刷 薄 膜 線 路與 按 鍵 為 己 任 ， 對 客 戶 提 供 以 下 全 系 列 的 各 項 製 造 服 務(wù) ：(a)桌 上 型 電 腦 鍵 盤 導(dǎo) 電 薄 膜(b)筆 記 本 型 電 腦 鍵 盤 導(dǎo) 電 薄 膜(c)手 機(jī) 按 鍵 彈 片(d)手 機(jī) 按 鍵 模 組 組 裝(e)其 他 各 式 薄 膜 按 鍵 相 關(guān) 產(chǎn) 品 (4)計 劃 開 發(fā) 之 新 產(chǎn) 品 與 技 術(shù) ：23 / 108本 公 司 係 以 提 供 全 球 資 訊 、 通 訊 、 IA 及 3C 產(chǎn) 業(yè) 周 邊 產(chǎn) 品 為 主 要營 業(yè) 項 目 ， 為 因 應(yīng) 未 來 電 子 系 統(tǒng) 朝 輕 薄 短 小 、 高 功 能 化 及 高 密 度 化 發(fā) 展之 變 革 ， 本 公 司 計 畫 開 發(fā) 之 產(chǎn) 品 如 下 ： 用 於 桌 上 型 電 腦 鍵 盤 ， 滑 鼠 及 筆 記 本 型 電 腦 鍵 盤 、 滑 鼠 之 RF無 線 模 組 。H.(F401021)電 信 管 制 射 頻 器 材 輸 入 業(yè) 。 各 項 產(chǎn) 品 之 出 口 貿(mào) 易 業(yè) 務(wù) 。 膜 按 鍵 開 關(guān) 製 造 加 工 買 賣 業(yè) 務(wù) 。 腦 週 邊 設(shè) 備 及 其 零 組 件 製 造 加 工 買 賣 業(yè) 務(wù) (鍵 盤 內(nèi) 部 之 軟 性 板 及 主機(jī) 電 路 板 )。九 、受 讓 他 公 司 股 份 發(fā) 行 新 股 辦 理 情 形 ：無 。已執(zhí)行 未執(zhí)行職 稱 姓 名 取得認(rèn)股數(shù) 量取得認(rèn)股數(shù)量佔已發(fā)行股份總數(shù)比率已執(zhí)行認(rèn)股數(shù)量已執(zhí)行認(rèn)股價格已執(zhí)行認(rèn)股金額已執(zhí)行認(rèn)股數(shù)占已發(fā)行股份總數(shù)比率未執(zhí)行認(rèn)股數(shù)量未執(zhí)行認(rèn)股價格未執(zhí)行認(rèn)股金額未執(zhí)行認(rèn)股數(shù)占已發(fā)行股份總數(shù)比率總 經(jīng) 理 邱森盈 250,000 % 250,000 3,875,000 %副總經(jīng)理 張榮德 200,000 % 200,000 3,100,000 %製 造 處副總經(jīng)理 羅明國 150,000 % 150,000 2,325,000 %管 理 部 副總經(jīng)理 王志隆 250,000 % 250,000 3,875,000 %品保協(xié)理 黨國強(qiáng) 30,000 % 30,000 465,000 % (三 )最 近 三 年 度 私 募 員 工 認(rèn) 股 權(quán) 憑 證 辦 理 情 形 ： 無 。19 / 108六 、參 與 發(fā) 行 海 外 存 託 憑 證 之