股權投資公司股權投資流程及基礎表格(參考版)
2025-06-04 12:02本頁面
【正文】 企業(yè)情況報表和報告：月報、季報、半年報和年報投資退出方案書項目總結報告項目調研流程圖項目調研流程圖初步分析選定公司從競爭對手調研（競爭對手對該公司的看法）從該公司的客戶調研（客戶對該公司的看法）到該公司內部進行調研從該公司供應商調研（供應商對該公司的看法）高管調研（戰(zhàn)略規(guī)劃遠景等）普通員工調研（員工士氣工資真實性等）財務人員調研（財務狀況/真實性等）中層調研（管理體制的優(yōu)劣）邀請該行業(yè)專業(yè)人士參與調研公司內部調研報告專業(yè)人士調研意見競爭對手調研報告客戶調研報告供應商調研報告該公司整體調研報告確定調研費用預算決定是否全面調研結束調研流程NY1風險控制流程圖風險控制流程圖形成決策，下達退出指令（退出時間數量價格）投資管理部執(zhí)行指令退出結束Y研究發(fā)展部集體分析討論是否觸及公司底線風控流程結束N是否發(fā)生異常變化確定是否繼續(xù)持有風險控制委員會集體分析討論投資部進入公司調研流程密切關注公司基本面的變化密切關注宏觀面的變化密切關注市場的變化投資項目/公司YNN進入公司決策流程 投資依據是否發(fā)生變化1投資決策流程圖投資決策流程圖進入項目管理流程YN否決報告風險控制委員會分析討論決定投資決策流程結束否決報告法律否決報告財務否決報告是否投資否決報告支付投資款並并辦理股權手續(xù)準備并簽署投資文件投資決策報告投資決策委員會決策法律一票否決財務一票否決投資部進入投資調研流程公司項目評審會分析討論、立項投資部篩選項目并初步調研公司各部門收集投資項目信息 1項目管理流程圖項目管理流程圖簽署投資協(xié)議 實施投資計劃投資經理跟蹤財務經理跟蹤管理報告財務報告投資管理部監(jiān)理財務部總監(jiān) 否 否 否投資總監(jiān)和總裁 是 是 是歸檔按計劃執(zhí)行定期項目評估項目重大事項評估 是否轉讓不再投資 否 是進入轉讓程序。投資建議書主要內容包括：l 項目企業(yè)基本情況；l 企業(yè)所處發(fā)展階段（種子期、初創(chuàng)期、發(fā)展期、擴張期、成熟期）；l 產品（服務）的獨特性；l 研究與開發(fā)情況（技術水平、技術儲備、開發(fā)投入等）；l 行業(yè)狀況、市場潛力及競爭力分析；l 市場營銷計劃；l 盈利能力分析及經濟效益預測；l 主要管理人員的基本情況及評價、管理隊伍實施項目能力的評價；l 投資方案、投資總額、資金來源及資金用途；l 風險分析；l 投資退出建議；l 其它應該說明的問題；l 投資必要性分析及結論。四、 相關表格和文件項目基本信息表******項目基本信息表項目來源投資經理項目基本情況公司名稱成立時間注冊資本總資產股東個數最大股東
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