【正文】 xxx管理委員會(huì)注冊(cè)地址：xxx法人代表或代。項(xiàng)目合作框架協(xié)議 因本協(xié)議產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；如協(xié)商解決不成，任何一方可向有管轄權(quán)的法院通過(guò)訴訟方式解決。 盡職調(diào)查后，乙方認(rèn)為不符合收購(gòu)條件的，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。第九條2012年7月19日前，雙方完成天津有德、天津海德、天津能德、常州一朋及藍(lán)水置業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓政府審批、工商變更登記； 2012年6月5日前簽署本協(xié)議； 第七條鎖定條款自本協(xié)議簽署之日起，乙方有權(quán)按照本協(xié)議第二條約定之預(yù)約價(jià)格收購(gòu)甲方各關(guān)聯(lián)公司之股權(quán)，甲方及其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)予協(xié)助、配合?！　?各方應(yīng)責(zé)成其董事、高級(jí)職員和其他雇員以及其關(guān)聯(lián)公司的董事，高級(jí)職員和其他雇員遵守本條所規(guī)定的保密義務(wù)?！　?任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門(mén)披露，或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需，向其直接法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)披露上述保密信息?！　?并非因接收方的過(guò)錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取得的資料。第六條 保密條款 除本協(xié)議另有約定外，各方應(yīng)盡最大努力，對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。 甲方應(yīng)全力配合乙方的盡職調(diào)查工作，向乙方代表及其專業(yè)顧問(wèn)提供因前述工作所需的相關(guān)文件資料，包括乙方合理要求的任何其它信息。 甲方應(yīng)最晚于2014年2月1日前，督促、協(xié)助海煤集團(tuán)將其持有的渤海人壽的3億股權(quán)（交易總價(jià)最高不超過(guò)6億元）轉(zhuǎn)讓過(guò)戶至乙方名下；若股權(quán)交易總價(jià)超過(guò)6億元的，甲方應(yīng)給予乙方相同數(shù)額的補(bǔ)償。 第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)款支付，乙方支付大海投資所持有的開(kāi)灤商行4億股轉(zhuǎn)讓價(jià)款的49%，； 甲方或百瑞信托收到前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款10日內(nèi)，甲方協(xié)助并有義務(wù)將該目標(biāo)股權(quán)解除質(zhì)押并轉(zhuǎn)讓過(guò)戶至乙方名下； %的股權(quán)向金融機(jī)構(gòu)融資，、融資期限不超過(guò)3年、融資利率不超過(guò)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率或基準(zhǔn)利率上浮10%（最終融資總額、期限及利率以相關(guān)合同為準(zhǔn)）； 前條融資款到達(dá)乙方銀行賬戶之日起10日內(nèi)，乙方再向甲方支付大海投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的51%，；非乙方原因致前述融資未獲成功而使乙方未能支付該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，乙方不承擔(dān)任何支付對(duì)價(jià)、違約或賠償責(zé)任。第三條 交易流程及付款方式 首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)款支付、乙雙方共同指定的銀行共管賬戶； ，應(yīng)督促天津有德、天津海德、天津能德、常州一朋及藍(lán)水置業(yè)的股東將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓并過(guò)戶至乙方名下，具體方式雙方另行商定； 前述關(guān)聯(lián)公司股權(quán)全部過(guò)戶至乙方名下后，雙方共同指令共管賬戶之銀行將首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付至甲方指定賬戶。第二條 轉(zhuǎn)讓價(jià)格，甲方向乙方轉(zhuǎn)讓渤海人壽股權(quán)的預(yù)約價(jià)格為12元/股、（本協(xié)議項(xiàng)下幣種為：人民幣）。、開(kāi)灤商行的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱：目標(biāo)股權(quán)）轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓該目標(biāo)股權(quán)。（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：海煤集團(tuán)）、大海投資控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：大海投資)、天津有德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天津有德）、天津海德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天津海德）、天津能德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天津能德）、常州一朋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：常州一朋）及藍(lán)水置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：藍(lán)水置業(yè)）（前述公司統(tǒng)稱：關(guān)聯(lián)公司）的實(shí)際控制人。日股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議日月甲方：份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)九、八、爭(zhēng)議解決履行本協(xié)議過(guò)程中所發(fā)生的與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議或糾紛，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商方式解決。補(bǔ)充協(xié)議本協(xié)議的任何補(bǔ)充或修改必須經(jīng)雙方作成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議；補(bǔ)充協(xié)議是本協(xié)議的組成部分，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有不同規(guī)定的按照補(bǔ)充協(xié)議履行，補(bǔ)充協(xié)議未規(guī)定的仍按照本協(xié)議履行。雙方對(duì)目標(biāo)公司追加投資的比例按雙方在標(biāo)的公司股權(quán)比例確定。日之前共同備足一期投資所需的款項(xiàng)6億元人民幣，并以乙方名義向相關(guān)主體提供相應(yīng)的“資信證明”。月為表明甲乙雙方的資本實(shí)力，甲乙雙方應(yīng)在M項(xiàng)目的運(yùn)作M項(xiàng)目運(yùn)作應(yīng)全部由目標(biāo)公司負(fù)責(zé)，甲乙雙方不得直接介入該項(xiàng)目的管理、運(yùn)營(yíng)。管理人員的安排股權(quán)收購(gòu)?fù)戤吅螅p方共同改組目標(biāo)公司的董事會(huì)及高級(jí)管理人員，具體安排為：目標(biāo)公司法定代表人及總經(jīng)理由甲方指定人員擔(dān)任；目標(biāo)公司的副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管由乙方指定人員擔(dān)任。五、費(fèi)用工作組雙方共同成立組成項(xiàng)目調(diào)研工作組，負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)公司資產(chǎn)債務(wù)等財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)和評(píng)估、對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行法律盡職調(diào)查等事務(wù)。股權(quán)收購(gòu)的全部資金由雙方共同承擔(dān)，雙方出資比例為甲方出資51%，乙方出資49%，股權(quán)收購(gòu)?fù)戤吅箅p方在目標(biāo)公司中的股權(quán)比例按雙方出資比例確定。出資比例甲乙雙方共同收購(gòu)目標(biāo)公司的全部股權(quán)，以取得M項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)權(quán)。協(xié)議目的為此，雙方對(duì)股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目的有關(guān)事宜達(dá)成如下框架協(xié)議?！癝高速公路M段”(下稱“M項(xiàng)目”)為以BOT方式運(yùn)作的項(xiàng)目，T公司（下稱“目標(biāo)公司”）已經(jīng)通過(guò)競(jìng)標(biāo)取得M項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)權(quán)。日關(guān)于共同收購(gòu)T公司的框架協(xié)議　　月年簽署時(shí)間：?。ü拢┮曳剑骸。ü拢└鞣酵獠⒔邮苌鲜鰲l款：八、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，從雙方代表人簽字或蓋章之日起生效。七、 爭(zhēng)議解決雙方在本協(xié)議履行中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先友好協(xié)商解決。指定聯(lián)系人甲方指定聯(lián)系人：________ ,電話___________,電子郵箱______________；乙方指定聯(lián)系人：________ ,電話___________,電子郵箱______________。六、稅費(fèi)：各自負(fù)擔(dān)四、 協(xié)議有效期若在排他期屆滿之日，各方仍未就本協(xié)議項(xiàng)下的交易達(dá)成一致并簽訂正式的交易文件，除非屆時(shí)另有約定，否則本協(xié)議將自動(dòng)終止。三、 費(fèi)用除非另有約定，雙方各自承擔(dān)其因履行本協(xié)議項(xiàng)下交易而支付的各項(xiàng)費(fèi)用。保密例外除本條第3款外，本協(xié)議項(xiàng)下保密期限自本協(xié)議簽署生效之日起至甲乙雙方及涉及相關(guān)公司資本運(yùn)作方案經(jīng)董事會(huì)、股東會(huì)或股東大會(huì)及有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)之日止。保證除項(xiàng)目組工作人員、主管負(fù)責(zé)人及內(nèi)部審核人員外，其他人員無(wú)法知悉甲乙雙方上述保密信息。保密責(zé)任（1） “保密信息”是指甲乙雙方或其關(guān)聯(lián)公司所擁有的，因資本運(yùn)作策劃事宜以口頭、書(shū)面、數(shù)碼、傳真、電子郵件、或其它形式向?qū)Ψ教峁┗蛲嘎兜?，不為公眾所知又能為甲乙雙方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的，所有與甲乙雙方產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、客戶、市場(chǎng)等有關(guān)的商業(yè)信息、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、內(nèi)部管理信息。在排他期內(nèi)，甲方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項(xiàng)下交易相同或相類似的任何事宜，除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方終止交易，或者乙方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。月第四部分萬(wàn)份額。萬(wàn)元份額，乙方認(rèn)購(gòu)甲乙雙方均在并購(gòu)基金中認(rèn)購(gòu)相應(yīng)份額，其中甲方認(rèn)購(gòu)乙方有權(quán)售出或者要求甲方及實(shí)際控制、股東回購(gòu)其持有股權(quán)，退出投資。甲方相關(guān)銷售指標(biāo)未達(dá)承諾，乙方有權(quán)要求甲方回購(gòu)乙方所持股權(quán)，并有權(quán)要求甲方補(bǔ)償乙方年化12%的固定收益。甲方承諾，乙方履行出資義務(wù)后，年銷售額人進(jìn)駐目標(biāo)公司董事會(huì)。甲乙雙方股權(quán)交割日之前甲方所有債務(wù)，由甲方全權(quán)承擔(dān)，甲方實(shí)際控制人對(duì)其承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。甲方承諾并保證，除已向乙方披露之外，甲方未簽署任何對(duì)外擔(dān)保性文件，亦不存在任何其他未披露之債務(wù)。年內(nèi)盡全部努力實(shí)現(xiàn)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易。甲方承諾在交割日之后的；對(duì)乙方投資安全的保障措施：增資權(quán)，股息分配權(quán)，清算權(quán)，贖回權(quán)，反稀釋條款，新股優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，首先拒絕權(quán)和共同出售權(quán)等，一票否決權(quán)，信息權(quán)；乙方入股后甲方的公司治理、利潤(rùn)分配等事宜交易細(xì)節(jié)包括但不限于：乙方入股的具體時(shí)間：在上述約定期限內(nèi)，如果需要甲方同時(shí)享有對(duì)乙方進(jìn)行盡職調(diào)查的權(quán)利，乙方同時(shí)應(yīng)履行配合之義務(wù)。工作日內(nèi)，乙方有權(quán)自行或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查。交易安排盡職調(diào)查在本協(xié)議簽署后為了實(shí)現(xiàn)股權(quán)投資的順利交接與最終完成，雙方一致同意依照以下時(shí)間表逐步推進(jìn)各環(huán)節(jié)事項(xiàng)。日（以下將實(shí)際完成時(shí)間簡(jiǎn)稱為“交割日”）。預(yù)計(jì)交割日為%股權(quán)，最終交易價(jià)款由雙方協(xié)商確定。萬(wàn)元受讓甲方乙方同意以RMB第二部分 股權(quán)投資框架乙方保證在履行其義務(wù)時(shí)以本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和勤勉盡責(zé)的職業(yè)道德為甲方提供優(yōu)良、高效和及時(shí)的服務(wù)。為甲方談判提供相關(guān)信息或建議。在甲方愿意就乙方提供的交易標(biāo)的進(jìn)行洽談的情況下，安排甲方或其指定代表人，與交易目標(biāo)的實(shí)際控制人（即有達(dá)成交易能力的人）進(jìn)行洽談。按本協(xié)議約定向乙方支付報(bào)酬。否則，由此引起的任何法律責(zé)任由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方指定收款賬戶為：開(kāi)戶名稱：帳號(hào)：開(kāi)戶行：第三條元）的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)，支付方式為：本協(xié)議簽署生效后五日內(nèi)，甲方以轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定的賬戶。元（小寫(xiě)萬(wàn)左右完成股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整完成新三板掛牌確認(rèn)上市公司并購(gòu)意向報(bào)會(huì)通過(guò)第二條 服務(wù)報(bào)酬、費(fèi)用及支付乙方為本協(xié)議第一條向甲方提供的服務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付總額為人民幣（大寫(xiě)）二、合作計(jì)劃節(jié)點(diǎn)如下：時(shí)間內(nèi)容完成B輪融資乙方根據(jù)資本市場(chǎng)的變化，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，與甲方成立并購(gòu)基金，協(xié)助甲方管理并購(gòu)基金。在具體操作相關(guān)項(xiàng)目時(shí)，乙方負(fù)責(zé)為甲方尋找并推薦證券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所等對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，最終由甲方綜合評(píng)估確定。合作過(guò)程中，甲方掛牌新三板后，由乙方協(xié)助甲方進(jìn)行市值管理、信息披露等相關(guān)工作。財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容一、包括但不限于以下內(nèi)容：甲方聘用乙方作為資本運(yùn)作事宜的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。第一部分 財(cái)務(wù)顧問(wèn)合作框架第一條為進(jìn)一步明確雙方在合作各環(huán)節(jié)的權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方本著自愿、平等和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，簽訂本協(xié)議，以茲信守。甲乙雙方約定，雙方在資本運(yùn)作合作過(guò)程中，在適當(dāng)時(shí)機(jī)，共同發(fā)起并購(gòu)基金。雙方約定：乙方擬以［轉(zhuǎn)賬］方式投資購(gòu)買甲方部分股權(quán)，同時(shí)甲方愿意向乙方出讓部分股權(quán)。相關(guān)業(yè)務(wù)，擁有豐富的業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)和廣泛的客戶資源，且具有投融資策劃、新三板掛牌、上市重組、兼并收購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)等資本運(yùn)作事項(xiàng)的需求。鑒于：甲乙雙方均為依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》設(shè)立并有效存續(xù)的公司。方：營(yíng)業(yè)執(zhí)照：注冊(cè)地址：法定代表人：聯(lián)系方式：簽訂：甲日在月本協(xié)議由下列雙方于2016年簽約日期：2012年x月xx日丙方：xxx有限公司（蓋章）法人代表或代理人簽名：xxx基金會(huì)（蓋章）法人代表或代理人簽名：本框架協(xié)議正本一式四份，各方各執(zhí)一份，每份具有同等法律效力。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。103102本協(xié)議為合作框架協(xié)議，作為三方進(jìn)一步合作的基石，其內(nèi)容不影響正式協(xié)議的內(nèi)容及效力。第十條93本協(xié)議的變更和終止91經(jīng)本協(xié)議三方共同協(xié)商一致,可以變更或終止本協(xié)議。如不能協(xié)商解決的，向新公司所在地的人民法院提起訴訟解決。守約方除可向違約方追究違約責(zé)任外，還可以要求解除協(xié)議。％向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任71乙方與丙方負(fù)責(zé)原股東、原公司的包括股東投資、債權(quán)債務(wù)等（原股東投資款項(xiàng)約人民幣_(tái)_________萬(wàn)元）費(fèi)用的支付。個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目公司資本金￥3000萬(wàn)元到位。乙方的權(quán)利和義務(wù)負(fù)責(zé)建設(shè)開(kāi)發(fā)資金按期、足額到位。丙方與乙方負(fù)責(zé)原股東、原公司的包括股東投資、債權(quán)債務(wù)等（原股東投資款項(xiàng)約人民幣_(tái)_________萬(wàn)元）費(fèi)用的支付。本協(xié)議生效后，項(xiàng)目公司有關(guān)工商登記手續(xù)的配合辦理。甲丙雙方的權(quán)利和義務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期政府批文、法律文件的辦理。第六條甲丙雙方確保原股東不對(duì)新公司以及“公園”項(xiàng)目宣示股權(quán)。54各方協(xié)商確定，公園的建設(shè)資金及配套開(kāi)發(fā)用地所需的各項(xiàng)資金，由乙方全額出資，在新公司每一期開(kāi)發(fā)用地基本完成開(kāi)發(fā)進(jìn)行結(jié)算時(shí)，作為新公司的投資成本相應(yīng)給予扣除，再按股東股份比例進(jìn)行利潤(rùn)分配。各方明確，新公司為本項(xiàng)目唯一的投資主體和項(xiàng)目法人。乙方承諾：自本框架協(xié)議簽署之日起____日內(nèi)，完成________元人民幣注冊(cè)資本金到位，匯至經(jīng)工商局預(yù)先核準(zhǔn)的新公司名稱后指定的銀行驗(yàn)資賬戶上。本框架協(xié)議簽署后三日內(nèi)，乙方將人民幣壹佰萬(wàn)元匯入甲丙雙方共同指定的賬戶，作為履約保證金，用于項(xiàng)目前期的推進(jìn)等業(yè)務(wù)費(fèi)用。上述內(nèi)容的主要原則，將在新公司章程中予以明確。新公司的監(jiān)事會(huì)由___名監(jiān)事組成，其中設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一人、監(jiān)事___人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。為便于協(xié)調(diào)溝通項(xiàng)目與政府的關(guān)系，甲方委派一名副總經(jīng)理。43董事長(zhǎng)由乙方出任，執(zhí)行董事由甲方出任。新公司的董事會(huì)由五名董事組成，其中甲方委派一名董事，乙方委派三名董事，丙方委派一名董事。股東會(huì)為新公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，各股東按照其持有的股權(quán)比例享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)，股東會(huì)的一般事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)三分之二以上有表決權(quán)的股東通過(guò)，重大事項(xiàng)表決采用全票通過(guò)制。35343332合作模式31第三條甲丙雙方為推動(dòng)該項(xiàng)目的策劃、籌建、運(yùn)作、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、立項(xiàng)，多年來(lái)投入了大量財(cái)力、物力，為本項(xiàng)目的建設(shè)工作做出了特殊貢獻(xiàn)。該項(xiàng)目由云南省、昆明市政府行文明確公園用地xxx畝，配套經(jīng)營(yíng)性用地xxx畝，統(tǒng)一規(guī)劃，分類供地，運(yùn)作方式為通過(guò)xxx畝經(jīng)營(yíng)