機(jī)構(gòu)客戶交易部發(fā)展規(guī)劃的設(shè)想(參考版)
2025-05-17 00:10本頁面
【正文】 機(jī)構(gòu)客戶交易部二OO一年十月十五日9 / 9。指標(biāo)的量化以上指標(biāo)體系中，很多指標(biāo)在運(yùn)行一段時(shí)間后進(jìn)行量化，才能更為科學(xué)，提出一個(gè)數(shù)字作為努力目標(biāo)是可以的，但現(xiàn)在就用之于考核為時(shí)尚早。①資產(chǎn)委托管理產(chǎn)品銷售規(guī)模、比重、增長(zhǎng)率；②債券銷售規(guī)模、比重、增長(zhǎng)率；③IPO項(xiàng)目銷售規(guī)模、比重、增長(zhǎng)率； ④向投行部推薦投行項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量、比重、增長(zhǎng)率；⑤向固定收益部推薦企業(yè)債項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量、比重、增長(zhǎng)率；⑥向收購(gòu)兼并部推薦項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量；⑦向國(guó)際業(yè)務(wù)部推薦B股基金客戶及其它相關(guān)業(yè)務(wù)的數(shù)量和資金規(guī)模；⑧給計(jì)財(cái)部發(fā)展資金客戶的數(shù)量及資金規(guī)模、比重、增長(zhǎng)率；⑨向營(yíng)業(yè)部介紹的的交易客戶的數(shù)量、資金量、交易量、手續(xù)費(fèi)，及其比重、增長(zhǎng)率。銷售效果指標(biāo)：衡量我們是否能通過網(wǎng)絡(luò)把金融產(chǎn)品銷售出去，并通過網(wǎng)絡(luò)的溝通產(chǎn)生新的金融品種。銷售網(wǎng)絡(luò)特征指標(biāo)：考核我部是否建立了一個(gè)較完整的系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)客戶銷售網(wǎng)絡(luò)。更關(guān)鍵的是，機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)、維護(hù)成功與否最終取決于公司業(yè)務(wù)部門不斷成長(zhǎng)的業(yè)務(wù)能力，因此在目前狀況下，公司對(duì)機(jī)構(gòu)客戶部的工作要有充分的耐心和大力的扶持，希望公司對(duì)我部門的業(yè)績(jī)考核能有一個(gè)相應(yīng)的調(diào)整期。將客戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、客戶資源開拓給其他部門利潤(rùn)的貢獻(xiàn)等工作量計(jì)入考核之中。五、關(guān)于公司對(duì)機(jī)構(gòu)客戶部考核的建議從我部的定位、職責(zé)及業(yè)務(wù)模式來看，機(jī)構(gòu)客戶部本質(zhì)上是一個(gè)營(yíng)銷中心，而不是利潤(rùn)中心，因此公司在考核部門績(jī)效時(shí)不宜直接與利潤(rùn)掛鉤。與信息技術(shù)部的關(guān)系。與固定收益總部的合作。合作要點(diǎn)：①我部向客戶推銷資產(chǎn)管理總部所有的產(chǎn)品和服務(wù)。與資產(chǎn)管理總部的合作關(guān)系。③項(xiàng)目發(fā)行上市前，企業(yè)融資部主要項(xiàng)目人員對(duì)該項(xiàng)目在我部客戶中進(jìn)行小范圍的推介活動(dòng)。具體的合作要點(diǎn)包括：①一級(jí)市場(chǎng)戰(zhàn)略投資者的新股配售。與企業(yè)融資總部的合作關(guān)系企業(yè)融資總部本身有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和廣泛的客戶群，我部可以直接在其項(xiàng)目中培育和發(fā)展客戶。以客戶的需求與各業(yè)務(wù)部門構(gòu)建多種團(tuán)隊(duì)合作的模式，靈活組織各種相對(duì)固定的或臨時(shí)性的工作小組，共同完成對(duì)機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)和服務(wù)，引進(jìn)“內(nèi)部營(yíng)銷”的理念，以協(xié)商的方式建立部門之間的利益分配機(jī)制。（六）與公司其他各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系建立起與各業(yè)務(wù)部門之間的有效的信息溝通渠道和協(xié)作機(jī)制，最大限度的保證信息共享及信息傳遞的及時(shí)性，提高各部門之間的信息共享的程度。（五） 與研究所的合作關(guān)系對(duì)機(jī)構(gòu)客戶的信息、咨詢、研究報(bào)告等的高附加值的各項(xiàng)服務(wù)，將是我部最為基礎(chǔ)性的工作，因此，研究所是
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