【正文】 ? 在十幾年的企業(yè)改制上市工作歷程中 ， 中信證券與當?shù)氐闹薪闄C構(gòu)建立了相互信任 、 配合默契 、 效率高效的合作關(guān)系 ， 形成了強有力的改制上市合作團隊 。 中信證券股份有限公司 第三章 我們的合作團隊 中信證券的合作團隊 ? 中信證券十分重視山東地區(qū)資本市場的發(fā)展 。 ? 中信證券擁有經(jīng)紀 、 證券承銷 、 資產(chǎn)管理 、 自營 、 直接投資 、 QDII等業(yè)務(wù)的經(jīng)營牌照 ， 是我國能提供最完整的投資銀行服務(wù)的全能型證券公司 。 強大的資源支持： ? 中信集團為國際化大型跨國企業(yè)集團 ， 擁有 44家子公司 ， 業(yè)務(wù)范圍幾乎涵蓋了國內(nèi)所有的行業(yè) 。 打造新三板平臺 登陸資本市場 提供長期金融服務(wù) 幫助企業(yè)轉(zhuǎn)板 中信證券的服務(wù) 中信證券的支持 ? 中信證券享有卓越的聲譽和廣泛的品牌影響力，中信證券通過規(guī)范的盡職調(diào)研和專業(yè)的投資分析，先于公眾投資者進入公司，是對貴公司價值的肯定，有利于在向管理者推介時更充分的展示公司的價值，提高公司新三板上市的工作效率。 新三板實行 “ 轉(zhuǎn)板制度 ” ，既當新三板企業(yè)達到進入主板或者中小板、創(chuàng)業(yè)板的條件時，可通過 “ 綠色通道 ” 進入主板市場或者中小板、創(chuàng)業(yè)板市場。 ?并購 分析行業(yè)發(fā)展階段及競爭結(jié)構(gòu)，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略尋找并購機會 提供財務(wù)顧問服務(wù)和適當?shù)馁Y金支持； 幫助企業(yè)迅速成長為行業(yè)領(lǐng)袖。 打造新三板平臺 提供長期金融服務(wù) 幫助企業(yè)轉(zhuǎn)板 登陸資本市場 中信證券的服務(wù) 打造新三板平臺 登陸資本市場 幫助企業(yè)轉(zhuǎn)板 提供長期金融服務(wù) 中信證券的服務(wù) 以資本市場為紐帶，建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，實現(xiàn)共同成長。通過路演、推介會、研究報告等多種渠道宣傳企業(yè)價值，加深投資者對企業(yè)的認識了解，幫助企業(yè)獲得資本市場認可。 ?多渠道推介 踏準資本市場的節(jié)奏，選擇準確的發(fā)行時機。 ?確定融資計劃 根據(jù)企業(yè)已經(jīng)具備的要素和發(fā)展戰(zhàn)略，量身訂做改制上市方案，確定融資規(guī)模、方式、時間規(guī)劃與募集資金投資項目。 ?提供資金與業(yè)務(wù)支持 根據(jù)企業(yè)需求，幫助引入 PE、 PreIPO等各類投資人，協(xié)助企業(yè)把握發(fā)展機會，扶助企業(yè)快速成長。 投資銀行作為資金需求和資金供給方相互結(jié)合的中介，核心作用是為客戶創(chuàng)造價值。 通過再融資、上下游延伸、橫向并購等，協(xié)助企業(yè)尋找跨越式發(fā)展的機會，迅速成長為行業(yè)龍頭企業(yè) 提供長期 金融服務(wù) 結(jié)合公司戰(zhàn)略及財務(wù)狀況，提供多種形式的再融資方式，保障業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展； 捕捉并購機會，提供財務(wù)顧問服務(wù)和適當?shù)馁Y金支持，幫助企業(yè)迅速成長為行業(yè)領(lǐng)袖。 上市后： 搭建頗具魅力、持續(xù)演繹投資故事的平臺 協(xié)助打造 上市平臺 獲得資本支持，戰(zhàn)略明確，擴大生產(chǎn)、迅速占領(lǐng)市場 協(xié)助登陸 資本市場 從利潤管理向市值管理轉(zhuǎn)變，使股東財富最大化 協(xié)助進行 市值管理 協(xié)助制定戰(zhàn)略規(guī)劃及融資計劃； 協(xié)助引入 PE等資金支持； 建立合理的公司治理結(jié)構(gòu)，使企業(yè)具備進入資本市場基本條件。 ? 在上市成功后 ， 中信證券將積極促進公司通過新三板市場融資 。 ? 在公司股票上市前 ， 為公司制訂計劃 ， 以確保公司股票上市后的流通性和市場表現(xiàn) 。 ? 幫助擬貴公司挑選合適的中介機構(gòu) 。 ? 協(xié)調(diào)會計師事務(wù)所 ， 依照 《 企業(yè)會計制度 》 ， 建立健全股份公司 （ 擬上市主體 ） 的財務(wù)會計制度 。 ? 確保貴公司嚴格按照 《 公司法 》 、 《 證券法 》 等法律法規(guī)建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)和完善的運行機制 。 中信證券憑借自身優(yōu)勢為貴公司提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù) 。 二是企業(yè)自身 ， 如果企業(yè)存在上市工作準備不足 、 股份運作不規(guī)范等問題 ， 很可能造成企業(yè)上市失敗的風險 。 ? 上市失敗風險 。 ? 補繳稅款風險 。 完善公司治理結(jié)構(gòu) 建立持續(xù)的融資渠道 ， 提升品牌價值 相關(guān)利益者價值最大化 ——新三板上市風險 ? 信息披露風險 。 ?公司通過上市獲得快速發(fā)展，員工福利待遇等會相應(yīng)提高，提升工作積極性。 ?實現(xiàn)股東價值最大化。 ?提高品牌知名度，提升企業(yè)形象。 ?獲得發(fā)展所需充足資金，并能持續(xù)融資。 ——完善公司治理結(jié)構(gòu) ?使公司股東結(jié)構(gòu)更加多元化和合理化，規(guī)范公司運作。 ? 公司通過上市獲得快速發(fā)展，員工福利待遇等會相應(yīng)提高，提升工作積極性。 ?實現(xiàn)股東價值最大化。 ? 提高品牌知名度，提升企業(yè)形象。 ? 獲得發(fā)展所需充足資金，并能持續(xù)融資。 ?規(guī)范運作，持續(xù)成長、實現(xiàn)愿景 ?完善公司治理結(jié)構(gòu) ?建立持續(xù)的融資渠道、提升品牌價值 ?相關(guān)利益者價值最大化 ? 使公司股東結(jié)構(gòu)更加多元化和合理化，規(guī)范公司運作。 新三板上市費用及扶持政策（續(xù)） 中信證券的收費方案 ： ? 中信證券本著支持中小企業(yè)快速發(fā)展的原則 ， 擬定 “ 零 ” 收費方案 。 ? 對企業(yè)改制上新三板前期費用給予財政補助 。 ? 對符合條件的擬掛牌企業(yè)和已掛牌企業(yè) ， 發(fā)展改革 、 財政等有關(guān)部門在申報各類政策性資金方面給予優(yōu)先支持 。 新三板上市主要發(fā)生以下費用： 扶持政策： ? 2022年 3月，青島市人民政府出臺了 《 關(guān)于支持青島高新區(qū)開展代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)試點工作有關(guān)事項的通知 》 ，支持高新區(qū)開展新三板工作。 新三板上市條件（續(xù)） 除上述規(guī)定外 ， 中信證券內(nèi)核還會考慮企業(yè)的以下條件： ? 近兩年是否連續(xù)盈利； ? 未來二年的發(fā)展目標和發(fā)展計劃； ? 行業(yè)的發(fā)展前景和產(chǎn)品的市場規(guī)模 ； ? 公司的研發(fā)能力及發(fā)展?jié)摿Α?有限責任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的 ，存續(xù)期間可以從有限責任公司成立之日起計算； （ 二 ） 主營業(yè)務(wù)突出 ， 具有持續(xù)經(jīng)營能力； （ 三 ） 公司治理結(jié)構(gòu)健全 ， 運作規(guī)范； （ 四 ） 股份發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)； （ 五 ） 取得當?shù)卣鞴懿块T出具的非上市公司股份報價轉(zhuǎn)讓試點資格確認函； （ 六 ） 協(xié)會要求的其他條件 。并且，當企業(yè)達到轉(zhuǎn)板條件時，可通過“轉(zhuǎn)板機制”進入中小板和創(chuàng)業(yè)板。 新三板簡介 ——多層次資本市場的重要組成部分 多層次資本市場中的多層次股票市場體系主要為滬深主板市場，二板中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板市場，三板場外交易市場。 2022年 為了改變我國資本市場柜臺交易落后局面，同時為更多高科技成長型企業(yè)提供股份流動的機會， 2022年初北京中關(guān)村科技園區(qū)建立新的股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，因與 “ 老三板 ” 標的明顯不同，被形象稱為 “ 新三板 ” 。 2022年 中國證券業(yè)協(xié)會為解決原 STAQ、 NET 系統(tǒng)掛牌公司的股份流通問題，開展了代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，為非上市公司提供的股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)業(yè)務(wù)，代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)規(guī)模很小，股票來源基本是原 NET 和 STAQ 系統(tǒng)掛牌的不具備上市條件的公司和從滬深股市退市的公司。 1998 年在整頓金融秩序、防范金融風險的要求下， 《 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)證監(jiān)會關(guān)于清理整頓場外非法股票交易方案的通知 》 ，將非上市公司股票、股權(quán)證交易視為 “ 場外非法股票交易 ” ，予以明令禁止，隨后 STAQ、 NET 系統(tǒng)也相繼關(guān)閉。 三板市場 ： 新三板市場： 新三板簡介 ——新三板市場的發(fā)展 1992年 7月1993年 4月 中國證券市場研究中心和中國證券交易系統(tǒng)有限公司先后在北京分別成立了 STAQ 系統(tǒng)和NET 系統(tǒng)。 公司名稱 行業(yè)地位 投資金額 恒泰艾普石油天然氣技術(shù)服務(wù)股份 國內(nèi)專業(yè)的石油勘探開發(fā)行業(yè)的技術(shù)服務(wù) 2,400 浙江開山壓縮機股份有限公司 國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)空氣壓縮機生產(chǎn)廠商 4,000 天順風能（蘇州）股份有限公司 國內(nèi)專業(yè)的風電塔筒制造商 2,000 青島東軟載波科技股份有限公司 國內(nèi)領(lǐng)先的智能電表芯片生產(chǎn)企業(yè) 2,000 凈雅餐飲集團有限公司 國內(nèi)領(lǐng)先的高端海鮮餐飲連鎖企業(yè) 3,500 九牧王股份有限公司 國內(nèi)褲業(yè)龍頭企業(yè) 2,500 中信房地產(chǎn)股份有限公司 綜合優(yōu)勢位于行業(yè)前列的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 40,000 中油金鴻天燃氣輸送有限公司 具有區(qū)位優(yōu)勢和區(qū)域獨占性的天然氣管網(wǎng) 15,500 貴州開磷（集團）有限責任公司 擁有優(yōu)質(zhì)磷礦資源的大型礦肥一體化企業(yè) 40,000 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司 國內(nèi)領(lǐng)先的裝備制造企業(yè) 14,66