【正文】 聯(lián)系人：金明霞聯(lián)系人：金明霞 15958165171 產(chǎn)品名稱 宏盾安防目前掛牌情況 已 確定同信 證券輔導(dǎo)上新三板擬上市退出板塊 新三板 或者創(chuàng)業(yè)板認(rèn)購(gòu)價(jià)格 /股認(rèn)購(gòu)條件 10萬(wàn)股起購(gòu)募集總規(guī)模 3120投資期限 1~3年資金用途 公安部合作技術(shù)研發(fā) 、 分公司 、智能防護(hù)設(shè)備預(yù)期收益 掛牌收益 4倍左右，三年達(dá)到 20倍收益 投資亮點(diǎn) 智能 安防技術(shù) 的獨(dú)占性 ， 通過(guò)公安局第三研究所強(qiáng)制檢測(cè)門檻，達(dá)到壟斷市場(chǎng)效果。僅浦東新區(qū)而言，重點(diǎn)內(nèi)保單位 70000家， 三年內(nèi)公司將覆蓋商場(chǎng)、社區(qū)、內(nèi)保企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院保守估計(jì) 5000條線， 為公司 帶來(lái) 3600萬(wàn)利潤(rùn)， 該系統(tǒng)已于今年在一些大型場(chǎng)所進(jìn)行應(yīng)用，如中國(guó)浦東干部學(xué)院、中國(guó)石油化工股份有限公司上海石油化工研究院、浦東圖書館、國(guó)家反計(jì)算機(jī)入侵和防病毒研究中心、上海煙草（集團(tuán)）公司、上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院、藍(lán)天大廈、香港新世界（ K11）、徐匯區(qū)康健酒店殘聯(lián)和長(zhǎng)興衛(wèi)生服務(wù)站。參考該規(guī)模公司 平均 40倍 PE，公司將達(dá)到 20億估值，股東回報(bào)率為 2022%。公司預(yù)計(jì)掛牌后三年內(nèi)科技板塊將創(chuàng)造1500萬(wàn)利潤(rùn) 。（ 1000萬(wàn) 元）目錄Contents07投資回報(bào)05資本市場(chǎng)規(guī)劃02主營(yíng)業(yè)務(wù)01公司簡(jiǎn)介04同行業(yè)公司比較06資金募投方向03行業(yè)分析投資回報(bào)投資回報(bào)短期價(jià)值長(zhǎng)期價(jià)值公司 16年對(duì) 賭凈利潤(rùn) 為 700萬(wàn)萬(wàn) （扣除掛牌費(fèi)和分公司開設(shè)費(fèi)用）， 現(xiàn)估值 1億 ，市盈率僅為 15倍 ，參考已上市公司海陽(yáng)保安 42倍 的市盈率， 掛牌后，股東的回報(bào)率將 達(dá)到 400%左右 。（與深圳 TJD公司戰(zhàn)略合作，智能頭盔等）。（ 1000萬(wàn)元）（ 2）科技安防板塊研發(fā)及 市場(chǎng)開 發(fā) （加大與公安三所技術(shù)研發(fā)投入）。目錄Contents07投資回報(bào)05資本市場(chǎng)規(guī)劃02主營(yíng)業(yè)務(wù)01公司簡(jiǎn)介04同行業(yè)公司比較06資金募投方向03行業(yè)分析資金募投方向資金募投方向數(shù)量及價(jià)格融資用途公司預(yù)計(jì)定向增發(fā) 800萬(wàn) 股，每股 ，募集資金規(guī)模 3120萬(wàn)元（ 1） 北京、武漢等地分公司的成立與運(yùn) 營(yíng) 。完成創(chuàng)業(yè)板或戰(zhàn)略新興板上市。資本市場(chǎng)規(guī)劃資本市場(chǎng)規(guī)劃資本市場(chǎng)路徑2022年2022年2022年實(shí)現(xiàn) 年收入 年底完成 股 改，完成北京分公司、武漢分公司的開設(shè) 。 15年 9月 16日，悠絡(luò)客在上海靜安香格里拉酒店，更是在現(xiàn)場(chǎng)與東方富海合伙人顧永喆、用友幸?；鸷匣锶丝茈p翔、理成基金合伙人孫興華簽訂了 近億元的 B輪投資 協(xié)議。在股市上?？低暋⒋笕A股份等安防板塊股被市場(chǎng)看好，風(fēng)投們亦開始關(guān)注起這批企業(yè)，并逐步有資本開始進(jìn)入視頻監(jiān)控企業(yè)。以往傳統(tǒng)安防企業(yè)想要融資、甚至上市是非常艱難的。理念更為先進(jìn)，積極與公安三所開展科技安防業(yè)務(wù)，并獲得其區(qū)域總承銷代理資格。而宏盾保安的客戶多為大型跨國(guó)公司，經(jīng)營(yíng)成果來(lái)源于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，宏盾的戰(zhàn)略是以高端安防綁定急速擴(kuò)張的商業(yè)地產(chǎn)，前景廣闊。M、SAVILLS等商業(yè)企業(yè)；上海車展、演唱會(huì)等商演活動(dòng)上海市楊浦區(qū)教育局、揚(yáng)中市教育局、上海高力物業(yè)服務(wù)有限公司等。若本次引入資本加大對(duì)科技智能安防板塊的投入，公司有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，成為中國(guó)安防服務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。同行業(yè)已掛牌新三板公司比較同行業(yè)已掛牌新三板公司比較 宏盾保安 海陽(yáng)保安 對(duì) 比 結(jié) 果營(yíng)業(yè)收入 （2022年） 79,086, 94,432,2022年，宏盾保安的營(yíng)業(yè)收入略低于海陽(yáng)保安。上 海海陽(yáng)保安服務(wù)股份有限公司與公司同屬一個(gè)行業(yè)，與 2022年 6月正式登陸新三板?！笕A股份大華股份同行業(yè)已掛牌新三板公司比較同行業(yè)已掛牌新三板公司比較49%的股權(quán)。安公司 ” ）。為布局安保運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，并為后續(xù)做大安保運(yùn)營(yíng)服務(wù)創(chuàng)造條件，大華股份于 2022年 7 0914年，大華股份平均分紅占當(dāng)年凈利潤(rùn)比為 %。 2022年上市以來(lái) 7年，股價(jià)從最低到最高增長(zhǎng)了 。——市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)目錄Contents07投資回報(bào)05資本市場(chǎng)規(guī)劃02主營(yíng)業(yè)務(wù)01公司簡(jiǎn)介04同行業(yè)公司比較06資金募投方向03行業(yè)分析同行業(yè)公司比較同行業(yè)公司比較 ）行業(yè)分析行業(yè)分析 未來(lái)隨著高學(xué)歷，高素質(zhì)員工比例不斷提高，公司將存在人力成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。）人力成本增加的風(fēng)險(xiǎn)?公司與醫(yī)院、機(jī)關(guān)和學(xué)校等國(guó)家重點(diǎn)安全單位均有緊密合作，提供的服務(wù)在細(xì)分市場(chǎng)占有率較高，但隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)的提高和越來(lái)越多的行業(yè)新進(jìn)入者，公司仍面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致的市場(chǎng)占有率下降的風(fēng)險(xiǎn)。?（集團(tuán)依托公安三所技術(shù)合作，有效規(guī)避技術(shù)革新，政策風(fēng)險(xiǎn)。收益及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。上述技術(shù)更新?lián)Q代速度很快，需要公司不斷更新技術(shù)并應(yīng)用到服務(wù)中?！袠I(yè)政策行業(yè)政策技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)?“ 人 技防 ” 一體化業(yè)務(wù)模塊中涉及軟件平臺(tái)開發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大 行業(yè)分析行業(yè)分析 《 保安服務(wù)操作規(guī)程與