華商基金介紹ppt課件(參考版)
2025-05-12 22:16本頁面
【正文】 基金投資 －債券投資策略 首只基金 產(chǎn)品模擬投資 ? 模擬時(shí)間段： 2022年 5月 31日－ 2022年 4月 11日 ? 樣本股票權(quán)重：個(gè)股流通市值占比 ? 樣本股調(diào)整：每年二次， 5月 31日及 12月 31日調(diào)整樣本組合 首只基金 產(chǎn)品模擬投資 ? 模擬期間挑選的行業(yè)領(lǐng)先上市公司數(shù)量 年份 02/5 02/12 03/5 03/12 04/5 04/12 05/5 05/12 06/05 06/12 行業(yè)領(lǐng)先地位上市公司數(shù)量 235 241 237 251 252 258 266 273 278 268 ? 模擬結(jié)果 : 首只基金產(chǎn)品模擬投資 1 0 0 . 0 0 % 5 0 . 0 0 %0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %1 5 0 . 0 0 %2 0 0 . 0 0 %2 5 0 . 0 0 %02050208021103020305030803110402040504080411050205050508051106020605060806110702模擬組合 上Ａ指數(shù) 中標(biāo)3 0 0 指數(shù)首只基金 產(chǎn)品模擬投資 模擬組合 中標(biāo) 300指數(shù) 上證 A股指數(shù) 累計(jì)收益率 % % % 平均周收益率 % % % 周收益率標(biāo)準(zhǔn)差 % % % 平均月收益率 % % % 月收益率標(biāo)準(zhǔn)差 % % % Treynor比率 % % % Sharp比率 % % % Jensen比率 % % 0 Beta 1 ? 模擬組合與中標(biāo) 300指數(shù)、上證 A股指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征比較 注：（ 1） 比較期間為 （ 2） 比率是用周收益率計(jì)算，假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為 % 首只基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y流程 投資決策 投資評估
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