中銀國際簡介ppt課件(參考版)
2025-05-08 22:05本頁面
【正文】 截至 2022年 1月 31日，已經(jīng)報會的 14家銀行中，城商行有 10家，農(nóng)商行 4家；正在進行初審的銀行有 8家，而正在落實中國證監(jiān)會反饋意見的銀行已有 6家。自2022年南京銀行、寧波銀行、北京銀行集中上市后，中小銀行 IPO已擱淺四年有余。 ? 2022年，中國銀行可轉債和配股共 1000億元的再融資，為市場最大并率先于其他大型國有銀行完成 ? 2022年 10月，中銀國際擔任獨家保薦人及主承銷商協(xié)助華夏銀行在 A股市場大幅下挫的環(huán)境下成功完成了 2022年中國資本市場最大的非公開發(fā)行項目和唯一的銀行再融資項目，募集資金高達 ? 2022年 2月， 中銀國際 擔任獨家保薦人及主承銷商協(xié)助興業(yè)銀行成功完成 A股首發(fā)上市工作，募集資金高達 160億元人民幣，為 A股有史以來由獨家主承銷的募集資金金額最高的銀行首次公開發(fā)行項目 ? 2022年 11月，中銀國際作為廣東發(fā)展銀行的財務顧問和項目總協(xié)調人成功引入以花旗集團為牽頭人的投資者團隊，交易總金額約，入股比例高達 % ? 2022年 10月，中銀國際作為深圳國投的獨家財務顧問成功引入華潤集團作為控股股東，交易總金額約 17億人民幣，入股比例為 51% 中銀國際在銀行業(yè)經(jīng)驗最為豐富， 是 為數(shù)不多的既 主持過 大型銀行境內外 IPO又主持過中型銀行 A股 IPO及 跨境私募 項目的投資銀行， 我們?yōu)樯虡I(yè)銀行提供投行服務的出色能力已得到客戶、投資者和監(jiān)管部門的普遍認可 12 中銀國際在金融行業(yè)領域的豐富經(jīng)驗（續(xù)） ? 2022年 6月至 7月，中銀國際作為中國銀行 H股上市的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席帳簿管理人、聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席保薦人和 A股上市的獨家財務顧問成功完成其 H股和 A股發(fā)行上市，共募集資金 200億元 ? 2022年 6月，中銀國際作為中信證券定向增發(fā)獨家保薦人（主承銷商 ）， 成功籌集資金 ? 2022年 6月，中銀國際作為交通銀行 H股上市獨家財務顧問，協(xié)助交通銀行 H股上市成功，籌集資金 19億美元 ? 2022年 4月，中銀國際作為北京銀行的獨家財務顧問，成功引入荷蘭 ING集團和 IFC，入股比例 % ? 2022年 6月，中銀國際作為平安保險 H股上市的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席主承銷商和獨家保薦人，募集資金 143億港元 ? 2022年 12月，中銀國際作為興業(yè)銀行獨家財務顧問，成功引入恒生銀行、 IFC、 GIC等，入股比例 % ? 2022年 9月，中銀國際作為華夏銀行 A股上市聯(lián)席主承銷商成功主持了其首次新股發(fā)行，募集資金 56億元人民幣 ? 2022年 7月，中銀國際作為聯(lián)席全球協(xié)調人和主承銷商等成功實施中銀香港在香港上市計劃，募集資金 224億港元 中銀國際在銀行業(yè)經(jīng)驗最為豐富， 是 為數(shù)不多的既 主持過 大型銀行境內外 IPO又主持過中型銀行 A股 IPO及 跨境私募 項目的投資銀行， 我們?yōu)樯虡I(yè)銀行提供投行服務的出色能力已得到客戶、資者和監(jiān)管部門的普遍認可 13 中銀國際主持的金融機構發(fā)行上市項目 2022年 6月 1日 98億美元 H股 IPO 聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián) 席賬簿管理人、聯(lián)席保 薦人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 2022年 7月 5日 人民幣 200億元 A股 IPO 獨家財務顧問 2022年 6月 28日 A股定向增發(fā) 總集資額人民幣
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