財富長安號推介ppt課件(參考版)
2025-05-07 12:10本頁面
【正文】 37 我們將秉承誠實、勤奮和專業(yè)的職業(yè)態(tài)度，一如既往地為您服務(wù)，伴隨您的財富一起成長。 09年起擔(dān)任西部證券客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資決策委員會委員、上海第二分公司投資總監(jiān)。 ? 優(yōu)秀的過往業(yè)績 ? 強大的投研團隊 34 管理人：西部證券 35 西部證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 2022年末至 2022年6月末復(fù)合年收益率為 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 6月 滬深 300 開放式基金 西部資管 累計單位凈值（元） % 36 (%) 上證綜指 滬深 300 開放式基金指數(shù) 封閉式基金指數(shù) 業(yè)績比較基準 ? 投資主辦人介紹 趙一凡 南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士， 8年證券投資研究從業(yè)經(jīng)驗。 28 29 靈活配置，優(yōu)選品種，獲取超額收益 利用市場錯誤 秉承長期投資視野 超額 收益 30 開放式基金投資策略 基金業(yè)績分析 基金初選池 投資組合分析 基金經(jīng)理分析 基金公司分析 基金池 31 封閉式基金投資策略 存續(xù)期匹配 折價率較高 價值回歸收益 買入持有 潛在分紅能力 套利機會 較低風(fēng)險超額收益 32 ? 投資時鐘理論 ? 逆向投資方式 自上而下 區(qū)分行業(yè) ? 細節(jié) ? 貼近 ? 長期 自下而上 精選個股 股 票 投 資 策 略 33 ? 財富長安 1號預(yù)期收益率 根據(jù)本計劃的模型、設(shè)定條件，以及對未來五年股票市場的分析和預(yù)測， 本計劃未來五年預(yù)測年平均收益率為 10%以上。 26 090% 015% 030% 10100% 03% 27 財富長安 1號： 費率優(yōu)惠 ? 參與費率： 資金金額（ M） 參與費率 M 50萬元 % 50萬元 ≤ M 200萬元 % 200萬元 ≤ M 500萬元 % M≥500 萬元 1000元 持有期限 P（年） 退出費率
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