【正文】 第四節(jié) 不銹鋼市場的前景預(yù)測一、未來十年我國不銹鋼消費仍會快速增長 盡管近十多年我國不銹鋼消費已有很大增長，但從人均消費差距、消費人群構(gòu)成及應(yīng)用領(lǐng)域比例來看，仍具有巨大的增長潛力。這需要國內(nèi)各大不銹鋼廠在工藝、技術(shù)等方面做出新突破，充分挖掘利用鎳鐵的潛在價值，與鎳鐵企業(yè)擴大合作，唇齒相依，共謀發(fā)展。2022 年，中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量預(yù)計實際增長遠大于預(yù)期，為 1575 萬噸，同比增長 %，但 2022 年不銹鋼總進口量仍然達到 100 萬噸。大家都知道，不銹鋼含鉻量多在 13～25%，但 200 和 400 系列不銹鋼鉻含量的約 85～90% 來自初級鉻鐵，而300 系列不銹鋼中約 50%的鉻來自再循環(huán)鎳鉻廢料，在鉻鐵成為不銹鋼生產(chǎn)制約因素的情況下，不銹鋼生產(chǎn)廠將不得不再折回生產(chǎn)富含鎳的 300 系不銹鋼。在國際需求已有好轉(zhuǎn)的情況下，加上目前不銹鋼價格處于低位，預(yù)計不銹鋼及相關(guān)產(chǎn)品將是今年價格上漲空間最大的品種之一。 從去年下半年開始，不銹鋼產(chǎn)品經(jīng)歷了價格的大幅下跌，不少企業(yè)已出現(xiàn)持續(xù)幾個月的虧損。 比價效應(yīng)促鎳鐵價格再上新臺階 進入 2022 年，普通煉鋼生鐵價格的快速拉升，在攀上 5000 元之后，繼續(xù)不斷沖擊新高，2%以下的鎳鐵已經(jīng)不能簡單按鎳銷售， 43 否則反不如煉鋼生鐵價格高，更無法和鑄造生鐵比肩,而且其中的鎳等同白送。以目前價格論，現(xiàn)貨鎳價在 240000 元左右徘徊，而 46%鎳鐵每噸每 1%鎳點的價格才 2022 元出頭，而且鎳鐵中的鐵不計入價格，即使以現(xiàn)貨鎳的價格來采購鎳鐵，則每噸純鎳帶入免費的鐵的價值就在 8 萬元以上，因此鎳鐵在不銹鋼廠采購成本上存在較大的優(yōu)勢。鎳價會逐步走強，加上近期國際上其他有色金屬都紛紛走好的帶動，包括不銹鋼的其他重要元素鉻和鉬等，上漲幅度都較大，所以從成本增加的角度來看，不銹鋼價格同樣有了上揚的基礎(chǔ)。 鎳鐵市場價格在低位徘徊已久，蓄勢待發(fā)，行情萌動，醞釀突破 從目前的市場來看，鎳價經(jīng)過反復(fù)調(diào)整已經(jīng)觸底，二季度走好的可能極大。而且，據(jù)估計后市煤、焦價格繼續(xù)攀升的情況仍會出現(xiàn)。由于鎳鐵產(chǎn)品的冶煉特點，焦炭消耗量比較大，每噸鎳鐵的綜合焦比多在 12001500 公斤，甚至更高。最近一段時間以來，鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)頻繁收到焦炭廠的調(diào)價函，自己沒有配套焦炭生產(chǎn)廠的中小型鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)舉步維艱，叫苦不迭。最近煤炭出口談判塵埃落定，價格漲幅逾 200%，而且國內(nèi)煤炭供應(yīng)緊張的局面并沒有真正被打破，煤炭企業(yè)開工率也不高，不符合國家政策的小煤礦雖然有繼續(xù)生產(chǎn)的沖動，國家也不會犧牲環(huán)境利益和安全生產(chǎn)而鼓勵小煤礦亂開亂采。 原燃料價格上漲，提高了鎳鐵冶煉成本，封堵鎳鐵價格下跌 41 空間 焦炭、生石灰等主要鎳鐵生產(chǎn)原料價格比去年同期都有大幅上升，鎳鐵的冶煉成本提高。大家都知道，目前生產(chǎn)鎳鐵的企業(yè)多是中、小型高爐，其中有許多是不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的，甚至是國家明令淘汰的。國內(nèi)有限的鎳資源甚至可能成為影響不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。全球約三分之二的鎳用于不銹鋼的生產(chǎn)，不銹鋼產(chǎn)量的增長，拉動了鎳的消費，對含鎳鋼鐵料的消耗也會大量增加，鎳鐵價格寄望不銹鋼需求增長而水漲船高，提升價格水平。隨著鋼鐵業(yè)的發(fā)展，“中國需求”已經(jīng)成了世界范圍內(nèi)鋼鐵界分析、研究預(yù)測問題必須考慮的重要因素。 40 近年來，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及不銹鋼產(chǎn)量的急速增長，鎳的消費量也跟著急速增加。 不銹鋼市場需求正逐步釋放，鎳鐵價格有望走出低谷 需求市場回暖，是鎳鐵價格漲升的原動力。二、市場鎳價后市走勢分析近年來，雖然國內(nèi)不銹鋼行業(yè)有了長足發(fā)展，不銹鋼自足程度有了很大提高，自給率已經(jīng)達到約 75%，但是，離完全滿足國內(nèi)需求仍有很大差距，是國內(nèi)少數(shù)需要依賴進口的鋼鐵品種之一。受此影響，倫鎳價格走勢持穩(wěn)反彈。7 月初，在受到歐債擔憂減輕、美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)回暖的利好消息提振下，國際金屬市場投資開始升溫。而隨后，新年過后，現(xiàn)貨鎳市成交有所下滑，這是由于部分市場囤貨者年后并未見到下游市場需求明顯改觀，使其逐步減少操作，成交開始謹慎?，F(xiàn)貨成交方面，上半年國內(nèi)鎳市成交呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢。環(huán)比去年年底下跌 %。從上半年價格上來看，倫鎳價格自年初的 24950 美元/噸，一度上漲至 2 月末的29425 美元/噸?？v觀 2022 年上半年鎳價走勢，年初市場因在美國量化寬松政策推動下，鎳價跟隨其他基本金屬市場價格，走出大幅攀升行情。美國日本依然堅持貨幣寬松政策，而新興經(jīng)濟體則開始執(zhí)行緊縮政策，歐洲方面更是受困于債務(wù)問題而難以自拔。 38 第三節(jié) 全球鎳金屬供應(yīng)與需求形勢分析一、2022 年全球鎳市場回顧2022 年是全球經(jīng)濟進入金融危機后的第三個年頭，世界各主要國家經(jīng)濟均已呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的跡象。 世界紅土型資源主要分布于近赤道地區(qū)，大部分靠近海岸，便于外運。至于鐵鎳更是便于用于制造不銹鋼，降低生產(chǎn)成本。加拿大Sherritt 公司濕法處理紅土型鎳礦的技術(shù)已獲公認。紅土型鎳礦的火法冶煉鐵鎳技術(shù)業(yè)已成熟，壓力酸浸技術(shù)亦趨成熟。采礦成本極低。其余均為紅土型鎳。全球至今約探獲 7000 萬噸鎳金屬量的資源。二、紅土鎳礦的開采利用日益受到人們重視隨著世界 90 年代經(jīng)濟發(fā)展，占鎳用途 65%的不銹鋼需求增長堅挺，鎳需求前 5 年平約每年增長 4%以上，預(yù)測今后 5～10 年，增長率 %～4%，其中亞州的鎳需求增長率將是 7%。我國鎳礦資源儲量中 70%集中在甘肅，其次分布在新疆、云南、吉林、四川、陜西和青海和湖北７個省，合計保有儲量占全國鎳資源總儲量的 27%。俄羅斯的鎳資源分布在西伯利亞地臺西北緣諾里爾斯克硫化銅鎳礦區(qū)。菲律賓也以紅土鎳為主，主要分布在諾諾克島。我國周邊國家鎳礦儲量占世界總儲量比例較大，約占 23%，其中紅土鎳礦主要分布在印度尼西亞、菲律賓以及緬甸。為此，全球鎳行業(yè)將資源開發(fā)的重點瞄準儲量豐富的紅土鎳礦資源。如以年產(chǎn)鎳量 120 萬噸計算，則相當于 2 年采完一個加拿大伏伊希灣鎳礦床（近二十年唯一發(fā)現(xiàn)的大型礦床，世界第五大硫化鎳礦） 、5 年采完金川鎳礦（世界第三大硫化鎳礦） 。硫化鎳礦因其資源品質(zhì)好,最先受到人們利用開發(fā)，現(xiàn)工藝技術(shù)成熟,全球約 60%的鎳產(chǎn)量來源于硫化鎳礦。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入發(fā)展，以及經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)升級，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模增速放緩，我國鋼鐵需求增速將呈逐年下降趨勢，進入平穩(wěn)發(fā)展期（四）關(guān)鍵鋼材品種需求預(yù)測根據(jù)各行業(yè)用鋼需求，預(yù)測了 2022 年關(guān)鍵鋼材品種消費量。（三）中遠期粗鋼消費量預(yù)測參考美、德、日等國鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)律，考慮我國地域廣闊，各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡，對鋼材消費總量和持續(xù)時間都將產(chǎn)生較大影響。根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出的目標，設(shè)定了“十二五”期間國民經(jīng)濟快速、 34 較快和適度等三種不同發(fā)展情景，綜合采用國內(nèi)生產(chǎn)總值鋼材消費系數(shù)法、固定資產(chǎn)投資鋼材消費系數(shù)法和回歸分析法，預(yù)測 2022 年消費量分別為 億噸、 億噸和 億噸。根據(jù)各省市公布的“十二五”國內(nèi)生產(chǎn)總值發(fā)展目標，結(jié)合各地區(qū)現(xiàn)有鋼材消費水平和發(fā)展趨勢，預(yù)測 2022 年消費量為 億噸。調(diào)查分析建筑、機械、汽車、交通、礦山、石油化工等 13 個主要下游行業(yè)的“十二五”用鋼需求，預(yù)測 2022年消費量為 億噸左右。同時，我國將加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，鋼材“減量化”和材料替代等因素將對鋼材消費量和消費結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。（二）2022 年粗鋼消費量預(yù)測鋼材消費量主要受經(jīng)濟總量和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、發(fā)展階段、固定資產(chǎn)投資規(guī)模等因素影響。資源環(huán)境約束趨緊，節(jié)能減排將繼續(xù)抑制鋼鐵產(chǎn)能釋放。我國經(jīng)濟發(fā)展對鋼鐵消費需求還將繼續(xù)增長，但增速減緩。我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境更趨復(fù)雜。全球鐵礦石等原燃料供應(yīng)及價格波動將對我國鋼鐵工業(yè)運行繼續(xù)產(chǎn)生重大影響。經(jīng)濟全球化深入發(fā)展將有利于我國鋼鐵企業(yè)廣泛參與國際合作與競爭。二、市場消費預(yù)測“十二五”期間，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，鋼鐵工業(yè)將步入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵階段，既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展機遇，又面臨資源價格高漲，需求增速趨緩、環(huán)境壓力增大的嚴峻挑戰(zhàn)，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇，行業(yè)總體上將呈現(xiàn)低增速、低盈利的運行態(tài)勢。多數(shù)鋼鐵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系尚未完全形成，自主創(chuàng)新基礎(chǔ)薄弱，缺乏高水平專家?guī)ь^人才，工藝技術(shù)裝備和關(guān)鍵品種自主創(chuàng)新成果不多。自主創(chuàng)新能力不強。燒結(jié)脫硫尚未普及，綠色低碳工藝技術(shù)開發(fā)還處于起步階段，二氧化硫、二氧化碳減排任務(wù)艱巨。重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)燒結(jié)、煉鐵、煉鋼等工序能耗與國際先進水平相比還有一定差距，二次能源回收利用效率有待進一步提高，企業(yè)節(jié)能減排管理有待完善，成熟的節(jié)能減排技術(shù)有待進一步系統(tǒng)優(yōu)化。16 個直轄市和省會城市建有大型鋼鐵企業(yè)，已越來越不適應(yīng)城市的總體發(fā)展要求。環(huán)渤海地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能近 4 億噸，50%以上產(chǎn)品外銷。布局調(diào)整進展緩慢。少數(shù)關(guān)鍵品種鋼材仍依賴進口，高強度、耐腐蝕、長壽命、減量化等高性能產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)水平有待進一步提高。量大面廣的熱軋螺紋鋼筋等品種升級換代緩慢，規(guī)范和標準不能適應(yīng)減量化用鋼的要求。（二）面臨的主要問題品種質(zhì)量亟待升級。鐵礦資源勘探開采邁出新步伐。鋼鐵企業(yè)在工藝裝備、流程優(yōu)化、企業(yè)管理、市場營銷和節(jié)能減排等方面的信息化水平大幅提升，并加速向集成應(yīng)用轉(zhuǎn)變。兩化融合水平不斷提升。寶鋼湛江和武鋼防城港沿海鋼鐵精品基地已完成前期籌備，首鋼、重鋼、大連鋼廠等城市鋼廠搬遷工程基本完成。布局優(yōu)化取得進展?？绲貐^(qū)重組不斷推進，寶鋼重組新疆八一鋼鐵、韶鋼和寧波鋼鐵，武鋼重組鄂鋼、柳鋼和昆鋼股份，鞍鋼聯(lián)合重組攀鋼，首鋼重組水鋼、長治鋼鐵、貴陽鋼鐵和通化鋼鐵，沙鋼重組河南永鋼，華菱鋼鐵重組無錫鋼廠等基本完成。固體廢棄物綜合利用率由 90%提高到 94%。 “十一五”期間，共淘汰落后煉鐵產(chǎn)能12272 萬噸、煉鋼產(chǎn)能 7224 萬噸，高爐爐頂壓差發(fā)電、煤氣回收利用及蓄熱式燃燒等節(jié)能減排技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，部分大型企業(yè)建立了能源管理中心，促進了鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排。寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼京唐、馬鋼、太鋼、沙鋼、興澄特鋼、東特大連基地等大型鋼鐵企業(yè)技術(shù)裝備達到國際先進水平。 “十一五”時期，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè) 1000 立方米及以上高爐生產(chǎn)能力所占比例由 %提高到%，100 噸及以上煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力所占比例由 %提高到%，大部分企業(yè)已配備鐵水預(yù)處理、鋼水二次精煉設(shè)施，精煉比達到 70%。關(guān)鍵鋼材品種開發(fā)取得長足進步，高強建筑用鋼板、抗震建筑用高強螺紋鋼筋、航天器用合金材料、高性能管線鋼、大型水電站用鋼、高磁感取向硅鋼、高速鐵路用鋼軌等高性能鋼鐵材料有力支撐了相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，保障了北京奧運會場館、上海世博會場館、災(zāi)后重建、載人航天、探月工程等國家重大工程建設(shè)以及西 29 氣東輸、三峽工程、京滬高鐵等國家重點項目的順利實施。品種質(zhì)量明顯改善。鋼材國內(nèi)市場占有率由 92%提高到 97%。（一） “十一五”主要成就支撐了國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。 28 第三章 市場預(yù)測和需求分析第一節(jié) 我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場預(yù)測一、發(fā)展現(xiàn)狀“十一五”時期是我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展速度最快、節(jié)能減排成效顯著的五年，鋼鐵工業(yè)有效滿足了經(jīng)濟社會發(fā)展需要。產(chǎn)品質(zhì)量控制標準詳見表 21。本項目以含鎳 ～%的進口紅土鎳礦為原料生產(chǎn)含鎳不銹鋼，不銹鋼中鎳的含量約為 1113%。鎳合金的形式多種多樣，按用途可分為：加入鉻、鎢、鉬、鈷、鋁、鈦、硼、鋯等鎳基高溫合金，其中鉻起抗氧化和抗腐蝕作用，其他元素起強化作用，用于制造航空發(fā)動機葉片和火箭發(fā)動機、核反應(yīng)堆、能源轉(zhuǎn)換設(shè)備上的高溫零部件；加入銅、鉻、鉬元素鎳基耐蝕合金，可耐各種酸腐蝕和應(yīng)力腐蝕，用于制造各種耐腐蝕零部件；加入鉻、鉬、鎢合金元素的鎳基耐磨合金，除耐磨外，其抗氧化、耐腐蝕、焊接性能也好。鎳可完全溶解于 γ鐵中，在 α鐵中的溶解度為 10%，含鎳量達 5%可提高低碳結(jié)構(gòu)鋼的抗拉強度和硬度。1804 年，人們最初從礦石煉出金屬鎳以后，受當時技術(shù)條件及資源缺少等因素的限制，使鎳有 100 年左右沒有顯著的發(fā)展。我國將是一個極具發(fā)展?jié)摿Φ逆嚰安讳P鋼消費市場，鎳行業(yè)發(fā)展蘊藏著巨大潛力。鎳涂料很早就用于裝飾，用來保護許多種堿金屬的腐蝕。不銹鋼與合金生產(chǎn)領(lǐng)域是鎳的最大應(yīng)用領(lǐng)域。目前，鎳及其合金用于特殊用途的零部件、儀器制造、機器制造、火箭技術(shù)裝備、原子反應(yīng)堆，還用于生產(chǎn)堿性蓄電池、多孔過濾器、催化劑、以及零部件與半制品的防蝕電鍍層等,鎳被視為國民經(jīng)濟建設(shè)的重要戰(zhàn)略物質(zhì)，其資源的有效開發(fā)和綜合利用一直為各國所重視。（3）鎳的用途鎳具有鐵磁性的金屬元素,它能夠高度磨光和抗腐蝕，工業(yè)上大部分鎳用于制不銹鋼和其它抗腐蝕合金，如鎳鋼、鉻鎳鋼及各種有色金屬合金等；鎳常用來制造貨幣，含鎳成分較高的銅鎳合金，就不易腐蝕；在化學中主要作加氫催化劑和鎳化合物制備等；還可用于陶瓷制品、特種化學器皿、電子線路、玻璃著綠色、表面鍍鎳、電池、聚丙烯著色等。鎳一般是精煉過程的主產(chǎn)品，但在生產(chǎn)其它金屬工藝中則以副產(chǎn)品形式回收。鎳廣泛應(yīng)用于含貴金屬的貨幣合金，同樣在電鍍技術(shù)制造防蝕層工藝中應(yīng)用。早在公元前 235 年，我國就開始使用鎳礦物制造硬幣，其中含銅 78%和鎳約 20%。鎳有 5 種天然同位素：鎳 5鎳 60、鎳 6鎳 6鎳