【正文】 資源減少，加劇了供需矛盾 （ 1）淘汰落后產(chǎn)能政策使小高爐數(shù)量銳減 2020 以來 國家進一步加強宏觀調(diào)控，國內(nèi)鎳鐵生產(chǎn)。 預(yù)計今后 5 年中國不銹鋼行業(yè)仍會快速發(fā)展，產(chǎn)量有望突破 1600萬噸。同樣可以認為，隨著國內(nèi)生產(chǎn)、生活水平的提高，中國不銹鋼的需求形勢也會發(fā)生巨大的變化，市場需求較為可觀。 2020 年以后中國鋼鐵業(yè)的快速發(fā)展，江蘇 泰昌不銹鋼有 限公司年產(chǎn) 300000噸 含鎳不銹鋼 生產(chǎn)項目可行性研究報告 鹽城佳文投資咨詢有限公司 40 不僅讓國內(nèi)鋼鐵業(yè)感到始料未及，而且，讓世界都感到震驚 ，十幾億人口國家的需求沒有任何經(jīng)濟模型可供參考。大家都知道，四、五月份是我國不銹鋼消費的傳統(tǒng)旺季，市場需求正逐漸釋放，不銹鋼價格走高可期，不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)的積極性會提高，從而帶動對鎳鐵的需求增長，推動鎳鐵價格攀升。目前，由于原燃料價格上漲提升了冶煉成本，不銹鋼市場需求正逐步釋放，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品提高自給率的呼聲日高，同時為了降低不銹鋼生產(chǎn)成本，改進工藝技術(shù)水平，不銹鋼廠正探索逐漸加大鎳鐵使用量的路子和 辦法等原因，鎳鐵市場價格在低位徘徊很長一段時間后，面臨走勢的方向性選擇。受助于庫存下降至 2020 年 4 月以來低位，推動倫鎳在 23500 美元附近短暫盤整后，迅速拉升至 萬美元 /噸附近。同時，歐元上行、美元走低加速推漲金屬價格。進入二季度以后，受下游消費環(huán)境差于往年以及國際金屬市場普遍下調(diào)壓力的影響，國內(nèi)現(xiàn)貨鎳市較早的進入了淡季，市場需求逐步減少，而上游持貨商面臨由于持貨成本較高，出貨江蘇 泰昌不銹鋼有 限公司年產(chǎn) 300000噸 含鎳不銹鋼 生產(chǎn)項目可行性研究報告 鹽城佳文投資咨詢有限公司 39 也較為消極，故使得市場成交大幅下滑。最初，在國內(nèi)農(nóng)歷年前，現(xiàn)貨市場受下游廠家增加庫存以及貿(mào)易商補貨上升的帶動下，國內(nèi)鎳現(xiàn)貨表觀需求有 所提升，市場成交升溫，交投情緒也十分高漲。庫存方面，截至 6 月底，倫鎳庫存減少至 萬噸，比年初減少了 萬噸，這成為目前支撐鎳價反彈的重要原因。終至 6 月底鎳價跌至 23480 美元 /噸。但隨后面對宏觀經(jīng)濟下滑壓力，鎳價開始大幅回落。全球金屬市場，在經(jīng)過上半年的反復(fù)震蕩后，在 6 月下旬出現(xiàn)回升跡象，價格走勢稍有好轉(zhuǎn)。但與此同時，各主要經(jīng)濟體也面臨經(jīng)濟救助政策逐漸退出的問題，加之各國在退出政策的執(zhí)行方面步調(diào)并不一致。 因此，紅土型鎳建廠的投資雖然較大，一般每磅鎳年生產(chǎn)能力需9～ 11 美元，但由于上述長處，如果工藝合理，管理有素，其每磅鎳的生產(chǎn)成本可低于硫化鎳 。如印尼 Antam公司利用本土的紅土型鎳礦，生產(chǎn)鐵鎳的成本去年已降至 美元 /磅鎳，年產(chǎn)量近 1 萬噸含鎳量。 紅土型鎳礦可以生產(chǎn)出氧化鎳、硫鎳、鐵鎳等中間產(chǎn)品，其中硫鎳、氧化鎳可供鎳精煉廠使用，以解決硫化鎳原料不足的問題。該技術(shù)始于 50 年代，首次用于古巴Moa Bay 礦，此后， 70 年代澳洲 QNI 公司建成 Yabula 鎳廠，酸浸處理新喀里東尼亞、印尼及澳州昆士蘭州的紅土型鎳礦。 選冶工藝已經(jīng)成熟。開發(fā)利用紅土型鎳迫在江蘇 泰昌不銹鋼有 限公司年產(chǎn) 300000噸 含鎳不銹鋼 生產(chǎn)項目可行性研究報告 鹽城佳文投資咨詢有限公司 37 眉睫，同時也有其優(yōu)勢： 紅土型鎳資源豐富，全球約有 4100 萬噸鎳金屬量，勘查成本低。其中，硫化鎳約 3000 萬噸，占 42%。然而，世界可供近期開發(fā)的硫化鎳資源，除了加拿大的 Voisey bay 鎳礦以 外，幾乎廖廖無幾。我國鎳礦類型主要為硫化銅鎳礦和紅土鎳礦。越南鎳礦為銅鎳硫化物型，分布在西北部，已知有山蘿省的班福礦床，賦 存在黑水河裂谷塔布蛇綠巖帶內(nèi)，有探明儲量 12 萬噸。緬甸也有紅土型硅酸鎳礦，受印緬山脈超基性巖帶控制，分布在中部盆地西緣。印度尼西亞鎳資源主要為基性、超基性巖體風(fēng)化殼中的紅土鎳礦，分布在群島的東部，礦帶可以從中蘇拉威西追蹤到哈爾馬赫拉、奧比、瓦伊格奧群島，以及伊利安查亞的鳥頭半島的塔納梅拉地區(qū)，由于印度尼西亞超基性巖帶風(fēng)化殼廣泛分布，因此其紅土型鎳鈷礦有良好的找礦前景。 紅土鎳礦資源為硫化鎳礦巖體風(fēng)化 ― 淋濾 ― 沉積形成的地表風(fēng)化殼性礦床，世界上紅土鎳礦分布在赤道線南北 30 度以內(nèi)的熱帶國家，集中分布在環(huán)太平洋的熱帶 ― 亞熱帶地區(qū)，主要有：美洲的古巴、巴西；東南亞的印度尼西亞、菲律賓；大洋洲的澳大利亞、新喀里多江蘇 泰昌不銹鋼有 限公司年產(chǎn) 300000噸 含鎳不銹鋼 生產(chǎn)項目可行性研究報告 鹽城佳文投資咨詢有限公司 36 尼亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等。因此，目前，全球硫化鎳礦資源已出現(xiàn)資源危機，且傳統(tǒng)的幾個硫化鎳礦礦山（加拿大的薩德伯 里、俄羅斯的諾列爾斯克、澳大利亞的坎博爾達、中國金川、南非里騰斯堡等）的開采深度日益加深，礦山開采難度加大。近 20 年來硫化鎳礦因長期開采，保有儲量急劇下降，而硫化鎳礦新資源勘探上沒有重大突破。 表 21 2020 年關(guān)鍵鋼材品種消費預(yù)測 序號 品種 2020 年（萬噸） 2020 年（萬噸） 1 鐵路用重軌 400 380 2 鐵路車 輪、車軸鋼 54 60 3 高強鋼筋 5650 11200 4 軸承鋼 370 500 5 齒輪鋼 207 250 6 合金彈簧鋼 260 450 7 合金模具鋼 30 50 8 造船板 1300 1600 9 高壓容器用鋼板 100 160 10 汽車用冷軋及鍍鋅薄板 835 1400 江蘇 泰昌不銹鋼有 限公司年產(chǎn) 300000噸 含鎳不銹鋼 生產(chǎn)項目可行性研究報告 鹽城佳文投資咨詢有限公司 35 11 油井管 380 470 12 電站用高壓鍋爐管 48 70 13 硅鋼片 572 650 14 不銹鋼 940 1600 第二節(jié) 全球鎳礦資源的分布及其開發(fā)利用現(xiàn)狀 一、全球鎳資源分布情況 目前，全球已探明的鎳儲量約為 億噸 ,其中硫化礦約占 30%，紅土鎳礦約占 70%。綜合各種因素，采用國內(nèi)生產(chǎn)總值消費系數(shù)法和人均粗鋼法，預(yù)測我國粗鋼需求量可能在“十 二五”期間進入峰值弧頂區(qū)，最高峰可能出現(xiàn)在 2020 年至 2020 年期間，峰值約 ～ 億噸，此后峰值弧頂區(qū)仍將持續(xù)一個時期。 綜合預(yù)測， 2020 年國內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費量約為 億噸。 消費系數(shù)和回歸分析法。 地區(qū)消費平衡法。綜合考慮以上因素，規(guī)劃采用以下三種方法對2020 年國內(nèi)粗鋼消費量進行了預(yù)測： 行業(yè)消費調(diào)研法?！笆濉睍r期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入，保障性安居工程、水利設(shè)施、交通設(shè)施等大規(guī)模建設(shè)將拉動鋼材消費。受進口大宗原燃料價格不斷提高和其他要素成本上升的影響，鋼鐵生產(chǎn)成本壓力繼續(xù)增大，經(jīng)營風(fēng)險進一步增加。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式將降低單位國內(nèi)生產(chǎn)總值鋼鐵消費強度，新型材料將取代一部分鋼鐵產(chǎn)品，下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升 級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展將對鋼材品種質(zhì)量提出更高和更新的要求，鋼鐵工江蘇 泰昌不銹鋼有 限公司年產(chǎn) 300000噸 含鎳不銹鋼 生產(chǎn)項目可行性研究報告 鹽城佳文投資咨詢有限公司 33 業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)之間的融合發(fā)展將進一步加強。 國內(nèi)環(huán)境方面，我國在“十二五”期間將以內(nèi)需拉動為主，經(jīng)濟發(fā)展仍將保持平穩(wěn)較快勢頭，但國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度比“十一五”期間將有所降低，固定資產(chǎn)投資增速將減緩，消費及第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的拉動作用將逐漸增強。應(yīng)對氣候變化和環(huán)境保護等因素對鋼鐵工業(yè)發(fā)展提出了更高的要求。同時，國際金融危機影響深遠，國際鋼鐵市場各種形式的貿(mào)易保護主義抬頭，圍繞市場、資源、標(biāo)準(zhǔn)等方面的競爭更加激烈。 （一）發(fā)展環(huán)境 從國際環(huán)境看，世界經(jīng)濟復(fù)蘇與增長有利于拉動全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展，發(fā)展中國家特別是新興經(jīng)濟體國家經(jīng)濟持續(xù)快速增長為鋼鐵工業(yè)提供了新的市場空間，同時也將加劇各國鋼鐵企業(yè)間的競爭。軋鋼過程控制自動化技術(shù)和部分關(guān)鍵裝備仍然主要依靠引進，非高爐煉鐵、近終形連鑄軋等前沿技術(shù)研發(fā)投入不足。重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)研發(fā)投入只占主營業(yè)務(wù)收入的 %，遠低于發(fā)達國家 3%的水平。鐵礦石價格大幅上漲極 大地擠壓了鋼鐵行業(yè)的盈利空間，嚴(yán)重制約了鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展。高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵普及率較低。 能源、環(huán)境、原料約束增強。部分地區(qū)鋼鐵工業(yè)布局不符合全國主體功能區(qū)規(guī)劃和制造業(yè)轉(zhuǎn)移的要求。鋼鐵工業(yè)“北重南輕”的布局長期未能改善，東南沿海經(jīng)濟發(fā)展迅速，鋼材需求量大，長期供給不足。鋼鐵行業(yè)尚未形成為下游產(chǎn)業(yè)提供完整材料解決方案的服務(wù)體系。產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，下游行業(yè)尚不能高效科學(xué)使用鋼材。我國鋼材產(chǎn)品實物質(zhì)量整體水平仍然不高，只有約 30%可以達到國際先進水平?！笆晃濉逼陂g，我國新增查明鐵礦石資源儲量 151 億噸，平均每年增加 億噸，國內(nèi)鐵礦石年產(chǎn)量從 億噸增加到 億噸，年均增長 %，增強了我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的資源基礎(chǔ)。基礎(chǔ)自動化在全行業(yè)普及應(yīng)用，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)已全面實施生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)，主要鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)了企業(yè)管理信息化，逐步形成了多層次、多角度的信息化整體解決方案。鋼鐵行業(yè)工業(yè)化和信息化相互促進，融合程度不 斷加深。以國內(nèi)資源為主導(dǎo)的鋼鐵工業(yè)布局逐步向國際、國內(nèi)資源并舉和貼近市場的戰(zhàn)略布局轉(zhuǎn)變。建成了曹妃甸、鲅魚圈、寧波等現(xiàn)代化沿海鋼鐵基地，寶鋼、武鋼、沙鋼、馬鋼等沿江鋼廠的影響力進一步增強。區(qū)域聯(lián)合重組取得新進 展，相繼組建了河北鋼鐵集團、山東鋼鐵集團、渤海鋼鐵集團、新武安鋼鐵集團，河北鋼鐵集團還探索以漸進式股權(quán)融合方式重組了江蘇 泰昌不銹鋼有 限公司年產(chǎn) 300000噸 含鎳不銹鋼 生產(chǎn)項目可行性研究報告 鹽城佳文投資咨詢有限公司 30 區(qū)域內(nèi) 12 家鋼鐵企業(yè)。 聯(lián)合重組步伐加快。 2020 年，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)各項節(jié)能減排指標(biāo)全面改善，噸鋼綜合能耗降至 605 千克標(biāo)準(zhǔn)煤、耗新水量 立方米、二氧化硫排放量 千克，與 2020 年相比分別下降 %、 %和 %。 節(jié)能減排成效顯著。軋鋼系統(tǒng)基本實現(xiàn)全連軋，長期短缺的熱連軋、冷連軋寬帶鋼軋機分別由 26 套和 16 套增加到 72 套和 50 套。 江蘇 泰昌不銹鋼有 限公司年產(chǎn) 300000噸 含鎳不銹鋼 生產(chǎn)項目可行性研究報告 鹽城佳文投資咨詢有限公司 29 技術(shù)裝備水平大幅度提高?！笆晃濉睍r期，我國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，鋼材品種齊全，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，大部 分品種自給率達到100%。 2020 年，鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 7 萬億元，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的 10%；資產(chǎn)總計 萬億元，占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總值的 %，為建筑、機械、汽車、家電、造船等行業(yè)以及國民經(jīng)濟的快速發(fā)展提供了重要的原材料保障?！笆晃濉睍r期，我國粗鋼產(chǎn)量由 億噸增加到 億噸，年均增長 %。但與此同時，行業(yè)發(fā)展的資源、環(huán)境等制約因素逐步增大，結(jié)構(gòu)性矛 盾依然突出。 表 21 項目產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)表 序號 項目名稱 控制標(biāo)準(zhǔn)（ %） 1 Ni 含量 1113 2 C 含量 3 P 含量 4 S 含量 5 Si 含量 生產(chǎn)規(guī)模為建設(shè) 30000kVA 4 礦熱電爐，年產(chǎn) 含鎳不銹鋼 30 萬噸，車間年工作日為 350d。 二、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本項目設(shè)計能力為年產(chǎn) 300000 噸 含鎳 不銹鋼 。 在鎳的各種合金中，鎳鉻合金最為常見，如含鎳 1%～ 4%的 NiCrMo 結(jié)構(gòu)鋼，由于這種鋼的抗拉強度同質(zhì)量的比值合適，所以很適江蘇 泰昌不銹鋼有 限公司年產(chǎn) 300000噸 含鎳不銹鋼 生產(chǎn)項目可行性研究報告 鹽城佳文投資咨詢有限公司 27 于在汽車、機車和機器制造業(yè)中；最重要的含鎳鋼種和最大的用戶卻是不銹鋼和耐熱特殊鋼，例如 Cr18Ni9Ti、 Cr17Ni11Mo2 等一系列耐熱不銹鋼，熱加工性能良好，在機械、醫(yī)療、國防、輕工中得到廣泛的應(yīng)用。在碳素鋼中含有 3%鎳，可改善其抗拉強度、沖擊韌性、屈服點和變形能力。直到第二次世界大戰(zhàn)以后，鎳產(chǎn)量急劇增長。 鎳鉻合金 以鎳為基體加