【正文】 （七） 外資企業(yè)進(jìn)入中國市場步伐加快
。 （六） 防水材料進(jìn)出口情況 受國際金融危機(jī)和歐洲債務(wù)危機(jī)等多方面因素影響，我國防水材料出口量大幅下降， 2020 年 110 月油紙的出口量同比下降 %。防水材料出口競爭力減弱，產(chǎn)品出口大幅下降。原燃材料及動力購進(jìn)價(jià)格上漲快速，推動生產(chǎn)成本上升。防水行業(yè)銷售利潤率變化情況 ， 見圖 3。 2020 年 15 月，防水行業(yè)銷售利潤率超過 6%，較去年同期有所增長；毛利率達(dá) %，是 2020 年以來同期最高水平。 20202020 年 15 月，防水行業(yè)利潤總額逐年增加，具體見圖 表 2。 （四） 行業(yè)利潤總額大幅增加 行業(yè)利潤總額逐年遞增。 （三） 主營業(yè)務(wù)收入增長迅速 國家統(tǒng)計(jì)局對 444 家防水企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示， 2020 年 15 月，防水行業(yè)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增長迅速，累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入 億元，同比增長 %；原燃材料、能 源、運(yùn)費(fèi)、人工費(fèi)用的大幅漲價(jià)造成防水企業(yè)主要業(yè)務(wù)成本增長較快， 2020 年 15 月防水行企業(yè)營業(yè)務(wù)成本為 億元，同比增 長 %，增速較主營業(yè)務(wù)收入小 個(gè)百分點(diǎn)。 （二） 固定資產(chǎn)投資創(chuàng)新高 2020 年 上半年，防水行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額 億元，同比增長 %，創(chuàng) 2020 年以來的歷史同期最高水平。 企業(yè)積極進(jìn)行并購重組。 2020 年 15 月，山東、遼寧、北京、浙江防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入居全國前四位，其中山東防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為 億元，同比增長 %。私人控股企業(yè)拉動了整個(gè)行業(yè)的快速增長。 圖 表 1 歷年建筑防水材料月平均出廠價(jià)格指數(shù)（ 1 月為 100%） 私人控股企業(yè)超速增長。 出廠價(jià)格指數(shù)創(chuàng)新高。 工業(yè)產(chǎn)品銷售率遞增。國家統(tǒng)計(jì)局對防水企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示， 2020 年 上半年，防水行業(yè)工業(yè)增加值同比增長 %，且趨于穩(wěn)定增長狀況，接近建材產(chǎn)業(yè) 27%的市場平均水平，趨于穩(wěn)定。 （一） 防水行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好 2020 年 上半年，固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展對整個(gè)防水行業(yè)起到較好的拉動作用。 一、 建筑防水材料 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 防水材料的四大主要市場包括房屋建筑市場、工程建設(shè)市場、環(huán)境保護(hù)市場和建筑節(jié)能市場。目前，我國正在全面建設(shè)和諧社會，保持宏觀 經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，大力推廣綠色、節(jié)能建筑，這些都為 行業(yè)快速發(fā)展提供了有利的外部環(huán)境和 大好時(shí)機(jī)， 建筑防水材料 行業(yè)有更廣闊的市場前景 。 二、 下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的影響 我國仍處于大規(guī)模建設(shè)時(shí)期，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及大量的重點(diǎn)工程正在進(jìn)行和規(guī)劃中 —— 大中城市的地鐵、公路建設(shè)、民航機(jī)場、高速鐵路網(wǎng)、西南水電建設(shè)等。我們再次確認(rèn)，未來10 年水利建設(shè)迎來快速發(fā)展期。 2020 年中央水利工作會議 7 月 8 日至 9 日在北京舉行 ，此次中央水利工作會議，出席領(lǐng)導(dǎo)陣容空前強(qiáng)大，胡錦濤總書記發(fā)表重要講話，表明中央領(lǐng)導(dǎo)班子對水利建設(shè)的關(guān)注。預(yù)計(jì)到 2020 年末，基本建成國家快速鐵路網(wǎng)和國家高速公路網(wǎng)，完善環(huán)渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海港口群布局，加快內(nèi)河航道網(wǎng)、民用機(jī)場、油氣管道和城市交通設(shè)施建設(shè)，推 進(jìn)綜合交通樞紐發(fā)展。 除 城市軌道交通外，其他交通運(yùn)輸體系化，規(guī)模化投資也成為政策推動下的熱點(diǎn)。在城軌建設(shè)初期，以大型工程機(jī)械和 建筑防水材料 需求為主。城市軌道交通成為許多大城市解決交通問題的首選。如此浩大的工程將有效緩解新產(chǎn)能釋放帶來的過剩沖擊，下半年國內(nèi)部分地區(qū) 建筑防水材料 市場 需求增大 。來自住房城鄉(xiāng)建設(shè)部的最新數(shù)據(jù)顯示，“十一五”期間，中央累計(jì)安排保障性安居工程專項(xiàng)補(bǔ)助資金高達(dá) 1,336 億元。各地也積極創(chuàng)新體制機(jī)制，多措并舉，全面推進(jìn)保障性安居工程開工建設(shè)。 保障房建設(shè)占據(jù)社會固定資產(chǎn)投資的份額較大。 一、 下游行業(yè)的發(fā)展 自 改革開放以來我國 GDP 保持快速穩(wěn)定的增長，近年來始終維持 10%左右的增長速度，在此基礎(chǔ)上， 我國固定資產(chǎn)投資總額一直高于 GDP 平均增長速度，近年來一直維持 20%以上的增長，成為我國社會 經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的強(qiáng)勁動力。同時(shí)， 建筑防水材料 有利于環(huán)境保護(hù)，節(jié)約資源 ，這些都符合構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的國家戰(zhàn)略，促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，并帶動了下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 第三節(jié) 下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析及對其發(fā)展前景的影響 本行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展直接帶動了 建筑防水材料 產(chǎn)品多項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí)，現(xiàn)在防水材料生產(chǎn)廠家開始尋求替代資源，部分 廠商用石油樹脂等來代替建筑瀝青做防水材料。但是，整體的建筑瀝青需求并沒看出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，煉廠只有零星出貨。河北等地建筑瀝青廠家較多，報(bào)價(jià)居高不下，下游接貨滯緩，庫存壓力下，煉廠也維持間歇性生產(chǎn) 。華義工貿(mào)和龍?jiān)椿ぱb置改裝，后期可能加大產(chǎn)出。 供應(yīng)來看，山東的建筑瀝青廠家只有齊魯石化尚有瀝青產(chǎn)出，并且是間歇生產(chǎn)，并沒有形成連續(xù)產(chǎn)出。 從上游市場看，國內(nèi)燃料油并未受到外盤的提振，市場延續(xù)疲弱的態(tài)勢，市場 觀望心態(tài)濃厚，對后市恐慌悲觀，需求量下降明顯使得燃料油價(jià)格繼續(xù)走跌。 2020 年 111 月，我國 SBS 改性劑的價(jià)格上漲幅度 10%左右，聚酯胎的價(jià)格漲幅較大，約為 80%90%。與 20 2020 年比， 2020 年我國重交瀝青的出廠價(jià)格波動較小。 2020 年原材料、燃料和動力的購進(jìn)價(jià)格指數(shù)較 2020 年均有明顯上升， 2020年 原材料、燃料和動力的購進(jìn)價(jià)格指數(shù)均值 為 ， 較上年同比上升 %。由于客戶對產(chǎn)品價(jià)格敏感，往往 通過議價(jià)能力參考原料價(jià)格要求建筑防水材料 供貨商調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格。 一、 原料價(jià)格浮動導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格的變化 建筑防水材料 價(jià)格 隨著市場原材料漲跌來調(diào)整。但是近年來隨著國際大宗商品價(jià)格穩(wěn)步上漲，國內(nèi)石油價(jià)格高位運(yùn)行，導(dǎo)致石油化工產(chǎn)品價(jià)格逐步上揚(yáng)，壓縮了本行業(yè)利潤空間。 一方面，通過充分 吸收 、 應(yīng)用 與消化上游工業(yè)原材料及工業(yè)液、固體廢棄物 ，為下游提供優(yōu)質(zhì)的 、高效 高性能產(chǎn)品， 滿足下游行業(yè)對 建筑防水材料 的各項(xiàng)性能及技術(shù)要求，提高下游行業(yè)的 工程質(zhì)量及 整體升級；另一方面， 本行業(yè) 將下游需求傳遞到上游工業(yè)原材料 等行業(yè)，為上游行業(yè)指出研發(fā)方向，推動 綠色廉價(jià)工業(yè) 新 原 材料的研究開發(fā)。 第一節(jié) 建筑防水材料 產(chǎn)業(yè)鏈概述 建筑防水材料 行業(yè)的上游行業(yè)主要有： 瀝青、聚酯胎基、 布倫特原油 、 SBS 改性劑、乳液等，屬于石油化工產(chǎn)品，受國際原油市場的影響較大 ；下游行業(yè)主要有： 建筑施工工程， 水利及核電工程，鐵路、公路、機(jī)場等交通工程，橋梁、港口等其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè) 等。原材料的供求狀況及價(jià)格變動情況直接影響本行業(yè)的利潤水平，下游建筑業(yè)、 鐵路、公路、橋梁和水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程對 建筑防水材料 ，尤其是 建筑防水材料 的需求狀況及技術(shù)要求直接影響著市場對 建筑防水材料 產(chǎn)品的需求狀況，決定了本行業(yè)的市場發(fā)展?fàn)顩r、市場發(fā)展趨勢及前景。 此外， 受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國內(nèi)房地產(chǎn)及水利建設(shè)等行業(yè)發(fā)展的影響， 未來受巨量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和急速城市化發(fā)展的推動， 預(yù)計(jì) 2020 年我 國 建筑防水材料 產(chǎn)量將 大幅提高 ， 如此大的 建筑防水材料 需求空間和市場份額，勢必會帶動建筑防水材料 行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國 建筑防水材料 的需求量和產(chǎn)量將大幅度提高，建筑防水材料 行業(yè)在未來有較大的發(fā)展?jié)摿Α? 此外，南水北調(diào)等水利建設(shè)工程項(xiàng)目是改變我國洪澇與干旱問題的重要突破口，對此， 2020 年國家一號文件規(guī)劃在未來 10 年中用 4 萬億的資金在全國各地開展水利建設(shè)項(xiàng)目。全國商品房銷 售額 24589億元，同比增長 %；其中住宅銷售額 20657 億元，同比增長 %。 2020 年 上半年，全國商品房銷售面積 億平方米，同比增長 %。房屋施工面積 億平方米，同比增長 %；其中住宅施工面積 億平方米，同比增長 %。 2020 年 上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資 26250 億元，同比增長 %。 2020年 下半年，我國將繼續(xù) 加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)等方面的投資力度，這將進(jìn)一步拉動防水市場。 2020 年 上半年，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶） 124567億元，同比增長 %。 與防水行業(yè)緊密相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房屋建設(shè)是城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的重要構(gòu)成部分。石油化工行業(yè)的產(chǎn)品供求變化和相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格波動將對本行業(yè)所需原材料價(jià)格波動產(chǎn)生一定影響。也可用于非暴露屋面防水工程。 聚合物水泥涂料 適用于衛(wèi)生間、浴室、廚房、樓地面、陽臺、非暴露型屋面及外墻面的防水、防滲和防潮工程。 特種工程專用卷材 適用于道路橋梁、鐵路橋梁、種植屋面等特殊功能的專項(xiàng)防水工程 。 自粘防水卷材 適用于建筑的屋面、地下室、隧道、人防等防水工程。 三、 主要產(chǎn)品及其用途 SBS/APP 改性瀝青卷材 主要適用于屋面和地下工程的防水，以及橋梁、停車場、地鐵、隧道、地下空間等建筑物和構(gòu)筑物防水、防潮、隔汽。 建筑防水材料的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，目前主要應(yīng)用領(lǐng)域包括房屋建筑的屋 面、地下、外墻和室內(nèi)；城市道路橋梁和地下空間等市政工程；高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道；地下鐵道等交通工程；引水渠、水庫、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程，等等。進(jìn)入 20 世紀(jì) 90 年代，建筑防水材料的品種進(jìn)一步擴(kuò)大，到目前為止，我國建筑防水材料的產(chǎn)品已形成了六大門類，即：瀝青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、建筑密封材料、剛性防水材料和止水堵漏材料、瓦類和金屬板類防水材料。 最初的現(xiàn)代建筑防水材料是起源于歐洲的瀝青油氈，我國的生產(chǎn)應(yīng)用始于20 世紀(jì) 40 年代，并在相當(dāng)長一段時(shí)期內(nèi)幾乎是唯一的建筑防水材料。 二、 行業(yè)概況 建筑防水材料是建筑功能材料的組成部分。....................................................................................................................................................7 一