【正文】 2) 錄入查詢條件如下：(1). 商戶名稱(2). 商戶編號(3). 簽約機構(gòu)(4). 簽約時間(5). 是否將結(jié)果生成文本文件3) 點擊“查詢”，提交查詢請求。列表包括:(1) 姓名(2) 客戶號(3) 客戶卡號(4) 會員級別(5) 錄入時間5） 點擊客戶列表某一客戶信息的“詳情”。. 客戶查詢. 流程描述1） 點擊進入“綜合查詢”“客戶查詢”2） 錄入查詢條件如下：(1) 姓名(2) 性別(3) 出生日期(4) 證件號碼(5) 證件類型(6) 收入狀態(tài)(7) 文化程度(8) 客戶號(9) 客戶卡號(10) 會員級別(11) 預警標志（降級提醒待降級狀態(tài)…）(12) 預警時間（降級開始時間）(13) 預升級百分比(原目標客戶查詢,指達到會員標準積分的百分比)(14) 是否將結(jié)果生成文本文件3） 點擊“查詢”，提交查詢請求。修改如下數(shù)據(jù)：(1) 項目代碼(2) 項目編號(3) 客戶編碼6) 修改數(shù)據(jù)后，點擊“確定”提交更新請求。. 參與客戶信息查詢流程描述1) 點擊進入 “VIP服務管理”“服務管理”“客戶查詢/修改”2) 錄入查詢條件如下：(1) 項目代碼(2) 項目編號(3) 客戶編碼3) 點擊“查詢”，發(fā)送查詢請求。7) 選擇存于本機的文件，點擊“上傳”，開始上傳并導入數(shù)據(jù)庫。5) 返回成功或者失敗信息。7) 返回更新成功或者失敗信息?？尚薷?）中所有信息。4) 返回服務項目列表如下：(1) 承辦機構(gòu)(2) 年度(3) 開始時間(4) 結(jié)束時間(5) 項目代碼(6) 項目具體名稱(7) 加減積分5) 選擇一條項目，點擊“編輯”。4) 返回添加成功或者失敗信息。7) 返回更新成功或者失敗信息?？尚薷?）中所有信息。4) 返回服務項目列表如下：(1) 機構(gòu)號(2) 預約時間(3) 預約內(nèi)容(4) 完成情況(5) 備注5) 選擇一條項目，點擊“編輯”。4) 返回成功或者失敗信息。. 預約管理. 登記流程描述對某服務項目預計需要開始的時間,主要作用為預約提醒。6) 修改商戶信息，點擊“確定”，提交商戶信息的更新請求。4) 返回失敗信息或者特約商戶信息列表信息如下：(1) 特約商戶編號(2) 商戶地址(3) 單位類別(4) 單位聯(lián)系人(5) 單位聯(lián)系人電話(6) 單位傳真(7) 郵編(8) 聯(lián)系人手機(9) 單位開工戶帳號(10) 單位開戶銀行(11) 商戶授權(quán)簽約代表(12) 公司授權(quán)簽約代表(13) 協(xié)議開始日期(14) 協(xié)議終止日期(15) 協(xié)議狀態(tài)(16) 簽約機構(gòu)(17) 簽約時間(18) 協(xié)議費用(19) 協(xié)議簡要內(nèi)容5) 點擊“編輯”，返回該條商戶信息的修改界面。. 查詢/修改流程描述1) 點擊“VIP服務管理”“特約商戶登記”“查詢/修改”。7) 選擇存于本機的文件，點擊“上傳”，開始上傳并導入數(shù)據(jù)庫。5) 返回成功或者失敗信息。2) 選擇“手工錄入”或者“上傳文件”（上傳文件格式未定）。行業(yè)類別從職業(yè)大類表獲得。4) 返回成功或者失敗信息。5) 返回成功或者失敗信息。. 推薦保單. 登記流程描述1) 點擊“客戶信息管理”“推薦保單”“登記”2) 錄入:(1) 機構(gòu)代碼(2) 姓名(3) 身份證號(4) 投保單號(5) 投保險種(6) 保險費(7) 保單交費期3) 錄入項(4)（7）可重復錄入。4) 點擊“確定”提交最終歸并請求。7) 返回成功或者失敗信息。5) 點擊 “詳情”,返回詳情。2) 選擇錄入以下條件：(1) 姓名(2) 性別(3) 出生日期(4) 證件類型(5) 證件號碼(6) 意向交費金額(7) 意向保險金額(8) 備注3) 點擊“查詢”。7) 返回導入數(shù)據(jù)成功或者失敗的信息。6) 選擇“上傳文件”時。3) 選擇“手工錄入”時錄入以下信息：(1) 姓名(2) 性別(3) 出生日期(4) 證件類型(5) 證件號碼(6) 意向交費金額(7) 意向保險金額(8) 備注(9) 意向險種(多選)4) 點擊“確定”提交登記請求。. 潛在客戶管理(潛在客戶信息表)(潛在客戶意向險種表). 登記流程描述1) 點擊“客戶信息管理”“潛在客戶”“客戶登記”。選擇存于本機的文件，點擊“上傳”，開始上傳并導入數(shù)據(jù)庫。5) 返回成功或者失敗信息。2) 選擇“手工錄入”或者“上傳文件”（上傳文件格式未定）。7) 返回導入數(shù)據(jù)成功或者失敗的信息。6) 選擇“上傳文件”時。3) 選擇“手工錄入”時錄入以下信息：(1) 客戶編碼(2) 狀態(tài)4) 點擊“確定”提交登記請求。. 晉升確認. 流程描述1) 點擊“客戶信息管理”“晉升確認”。確定“是否作廢附屬卡”,選擇存于本機的文件，點擊“上傳”，開始上傳并導入數(shù)據(jù)庫。5) 返回成功或者失敗信息。2) 選擇“手工錄入”或者“上傳文件(客戶編碼/狀態(tài))”。7) 操作返回成功或者失敗信息。5) 點擊“編輯”至更新頁。. 查詢/修改/添加附屬卡流程描述1) 進入“客戶信息管理”“入會管理”“查詢/修改”2) 錄入會員卡信息：(1) VIP卡號(2) 會員客戶號3) 點擊“確定”提交查詢請求。. 入會管理. 登記流程描述1) 進入“客戶信息管理入會管理”“會員登記”2) 錄入會員卡信息：(1) VIP卡號(2) 會員客戶號3) 點擊“確定”提交登記請求,更新客戶狀態(tài)表卡號狀態(tài)/寫VIP卡信息表/寫入會員卡核銷表。點擊“添加紀念日”或者“添加親屬”轉(zhuǎn)至紀念日或者親屬添加頁面進行新數(shù)據(jù)添加。列表包括:(1) 姓名(2) 客戶號(3) 客戶卡號(4) 會員級別(5) 錄入時間5） 點擊客戶列表某一客戶信息的“詳情”。2） 錄入查詢條件如下：(1) 姓名(2) 性別(3) 出生日期(4) 證件號碼(5) 證件類型(6) 收入狀態(tài)(7) 文化程度(8) 客戶號(9) 客戶卡號(10) 會員級別(11) 預警標志（降級提醒待降級狀態(tài)…）(12) 預警時間（降級開始時間）(13) 預升級百分比(原目標客戶查詢,指達到會員標準積分的百分比)3） 點擊“查詢”，提交查詢請求。5) 返回成功或者失敗信息。 2) 錄入客戶信息:客戶基本資料(1) 姓名(2) 性別(3) 證件類型(4) 證件號碼(5) 出生年月日.(6) 生日標識（0陰歷1陽歷）(7) 生日(對應6）(8) 年齡(根據(jù)出生年月日換算,不可修改)(9) 民族(10) 工作單位名稱(11) 職務(12) 職業(yè)(13) 婚姻狀況(14) 文化程度(15) 收入狀況(16) 客戶照片(17) 個人愛好(18) 社會地位(19) 社會地位級別(20) 榮譽稱號(21) 血型(22) 是否要求更新(23) 手機號碼(24) 固定電話(25) 通訊地址(26) 家庭地址(27) 郵政編碼(28) 傳真(29) EMail地址(30) 客戶聯(lián)系人工號(31) 客戶聯(lián)系人公司(32) 客戶聯(lián)系人所屬網(wǎng)點(33) 客戶聯(lián)系人姓名(34) 客戶聯(lián)系人職級(35) 客戶聯(lián)系人電話(36) 客戶管理機構(gòu)(系統(tǒng)取，最后一次保單機構(gòu))(客戶基礎信息表:）(客戶照片表:)在配置文件中設定文件大小狀態(tài)屬性(37) 是否VIP客戶(38) 會員狀態(tài)(考核計算后的確認前的狀態(tài)：對客戶級別變動進行預警，記錄將要改變的級別狀態(tài)，包括:維持、待降級、待晉升、降級提醒、已晉升、已降級；對于待降級，還分為兩種狀態(tài)：降級提醒、待降級狀態(tài)考核計算后，客戶積分達不到維持本級別標準時，置狀態(tài)“降級提醒”(此狀態(tài)與時間相關需要計算是否達到3個月)，降級提醒時間達到3個月（可定義）時進入狀態(tài)“待降級”，VIP客戶降為非VIP客戶時可參照此做法)(39) 可能晉升（在下載計算時通過判斷該客戶當前積分總和與上級別標準的90%（可定義）則置狀態(tài)“可能晉級”）(40) VIP卡號(41) 是否愿意入會標識(42) 是否黑名單(43) 是否榮譽會員(44) 是否附屬卡(客戶狀態(tài)表:)其他屬性(45) 紀念日期(46) 紀念原由（備注）(客戶紀念日表:)(47) 重要親屬姓名(48) 重要親屬證件類型(49) 重要親屬身份證(50) 重要親屬性別(51) 重要親屬關系(客戶重要親屬表:)3) 點擊“確定”提交錄入請求。4) 返回持卡人掛失歷史信息。4) 返回掛失卡信息,點“確定”提交確認請求(2006212).5) 返回成功失敗信息。6) 返回成功失敗標志。4) 返回已核銷卡信息列表。4) 返回成功或者失敗信息。4) 返回更新成功或者失敗信息。4) 返回更新成功或者失敗信息。7) 返回更新成功或者失敗信息。轉(zhuǎn)至可修改頁。. 查詢/修改流程描述1) 點擊“會員卡管理”“入庫管理”“會員卡查詢/修改”2) 錄入查詢條件：(1) 卡號(2) 卡類別(3) 卡有效期(4) 卡狀態(tài)(5) 發(fā)放狀態(tài)3) 點擊“查詢”提交查詢請求。. 會員卡入庫. 入庫流程描述1) 點擊“會員卡管理”“入庫管理”“會員卡入庫”2) 錄入卡信息： (1) 起始卡號(2) 終止卡號(3) 卡類別(4) 卡有效起始期(5) 卡有效終止期(6) 備注3) 點擊“確定”提交添加請求(入庫卡信息表)。5) 點“編輯”可修改、刪除角色信息及更新角色權(quán)限信息(角色權(quán)限信息表)。. 查詢/修改/賦權(quán)流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“權(quán)限管理”“角色管理”“角色賦權(quán)”2) 錄入條件：(1) 角色代碼(2) 角色名稱(3) 是否停用(4) 備注(5) 有效截止日期3) 點擊“查詢”，提交請求。. 角色管理. 添加流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“權(quán)限管理”“角色管理”“角色添加”2) 錄入：(1) 角色代碼(2) 角色名稱(3) 是否停用(4) 備注(5) 有效截止日期3) 點擊“確定”，提交請求(角色信息表)。. 資料修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“權(quán)限管理”“操作員管理”“資料修改”2) 錄入條件：(1) 姓名(2) 出生日期(3) 電子郵件(4) 電話號碼(5) 手機號碼3) 點擊“確定”，提交請求。. 密碼修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“權(quán)限管理”“操作員管理”“密碼修改”2) 錄入條件：(1) 當前密碼(2) 新密碼(3) 重復新密碼3) 點擊“確定”，提交請求。6) 可“更新”操作員信息，給操作員賦于角色，或者刪除。4) 返回操作員信息列表。4) 返回成功或者失敗信息。7) 返回成功或者失敗信息。包括：(1) 級別名稱(2) 項目類別5) 點擊“編輯”，轉(zhuǎn)至可修改頁。. 查詢/修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“會員級別”“享有服務”“查詢/修改”2) 錄入條件：(1) 會員級別3) 點擊“查詢”，提交查詢請求。. 會員享受服務(權(quán)限，限定在市公司，只有本機構(gòu)有權(quán)修改). 設定流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“會員級別”“享有服務”“服務設定”2) 錄入條件：(1) 會員級別(2) 服務項目類別3) 點擊“確定”，提交請求(級別服務對應表)。6) 修改數(shù)據(jù)，點擊“更新”或者“刪除”提交更新請求。4) 返回查詢結(jié)果列表。(會員級別設定表)4) 返回設定成功或者失敗信息。7) 系統(tǒng)返回成功或者失敗信息。點擊“編輯”5) 可修改項目類別信息。. 查詢/修改流程描述1) 進入“系統(tǒng)管理”“服務項目”“查詢/修改”2) 錄入：(1) 機構(gòu)代碼(2) 項目大類名稱(3) 項目大類代碼3) 點擊“查詢”。4) 錄入：(1) 項目小類名稱(2) 項目小類代碼5) 點擊“確定“提交請求（項目小類表）。(交易報文：積分增量重算交易代碼)7) 系統(tǒng)返回交易成功或者失敗信息。5) 提示提交警告。3) 點擊“重算”，“重算”不可再次點擊。(交易報文：積分回滾交易代碼)5) 返回成功或者失敗信息。3) 選擇回滾日期。(積分重算/回滾記錄表)(交易報文：積分重算交易代碼)5) 系統(tǒng)返回交易成功或者失敗信息。. 積分重算. 流程描述(權(quán)限，限定在省公司，只有省公司有權(quán)發(fā)起)1) 進入“系統(tǒng)管理”“積分重算”2) 錄入“重算緣由”、“重算時間”3) 點擊“重算”，“重算”不可再次點擊。6) 修改數(shù)據(jù)，點擊“確定”提交更新請求。4) 返回查詢結(jié)果列表。6) “業(yè)務推動”錄入：(1) 險種代碼(2) 機構(gòu)代碼(3) 積分比例(4) 規(guī)則有效期7) “推薦客戶”錄入：(1) 機構(gòu)代碼(2) 積分比例(3) 規(guī)則有效期8) “短險”錄入:(1) 險種代碼(2) 機構(gòu)代碼(3) 積分比例(4) 積分有效期(5) 規(guī)則有效期9) 返回設定成功或者失敗信息。. 積分規(guī)則(權(quán)