香港101全球基金定投介紹(參考版)
2024-12-10 18:34本頁面
【正文】 第 8年時，活期已經(jīng)超過本金 30萬！ 案例演示 $0$500,000$1,000,000$1,500,000$2,000,000$2,500,000$3,000,000$3,500,000$4,000,000$4,500,0001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25活期 賬戶 固定 賬戶 基金選擇 滿足客戶分散投資的需要 只供內(nèi)部培訓使用 基金公司 Fund House 1. 聯(lián)博 AllianceBernstein 2. 霸菱 Barings 3. 貝萊德 BlackRock 4. 百利達 BNP 5. 富達 Fidelity 6. 首域 First State 7. 富蘭克林鄧普頓 Franklin Templeton 8. 亨德森 Henderson 9. 駿利 Janus 10. 百達 Pictet 11. 施羅德 Schroders 基金類別覆蓋范圍 40 只供內(nèi)部培訓使用 覆蓋基金類別數(shù)目： 53 基金類別覆蓋范圍 （ 股票） 只供內(nèi)部培訓使用 股票基金 股票 (6 7 )環(huán)球股票 (3 )地區(qū)股票 (1 4 )歐洲 (4 )亞太 (1 0 )大中華股票 (1 0 )大中華中國 (8 )香港其他新興市場股票 (1 1 )新興市場 (3 )拉丁美洲中東北非歐非中東東歐巴西金磚四國前緣市場俄羅斯行業(yè)股票 (2 1 )替代能源 (2 )生物科技消費品及服務傳媒及通信環(huán)境生態(tài)能源 (2 )健康護理 (2 )天然資源 (3 )貴金屬房地產(chǎn) (2 )科技 (3 )保安水資源單一國家股票 (8 )美國 (2 )亞太區(qū) (6 )印度印尼泰國韓國日本臺灣基金類別覆蓋范圍 （ 商品／混合資產(chǎn)／債券／貨幣市場） 只供內(nèi)部培訓使用 商品／混合資產(chǎn)／債券／貨幣市場基金 其他基金商品混合資產(chǎn) (3 )股債混合 (3 ) 貨幣市場 (3 )短期債券及貨幣基金 (3 )歐元短期債券美元歐元債券 (1 2 )環(huán)球債券 (6 )新興市場／高收益?zhèn)?(6 )環(huán)球高收益亞洲高收益亞洲拉丁美洲新興市場 (2 )43 只供內(nèi)部培訓使用 一般數(shù)據(jù) 計劃名稱 雋 宇投資保險計劃 Pulsar 計劃稱號 PULF* + 目標供款年期 (例子：「 雋 宇投資保險計劃」 10年，計劃編號便為「 PULF10」 ) 計劃性質(zhì) 投資連系式壽險計劃 正式推出日期 香港 ， 2022年 1月 5日 最低投資額 年繳： 28,800港幣 投保年 齡 0 (14天 ) 70歲 ﹝ 上次生日年齡 ALB﹞ ?計劃年限 + 投保年齡丌可超過 75 計劃年限 5 6 7 8 9 10 11 12 13 最高投保年齡 70 69 68 67 66 65 64 63 62 計劃年限 14 15 16 17 18 19 20 21 22 最高投保年齡 61 60 59 58 57 56 55 54 53 計劃年限 23 24 25 最高投保年齡 52 51 50 只供內(nèi)部培訓使用 計劃年限 5年至 30年 ?于保單簽發(fā)后將 不可更改 ?完結(jié)后，將丌會接受仸何定期保費 核保要求 ?年投資額 HK$ 500,000 ≤600,000填寫大額投資申報表 ?年投資額 HK$≥600,000，需提交資金證明 保單貨幣 港元 / 美元 / 歐羅 / 英鎊 / 澳元 / 新加坡元 復效 ?準許 (由保單停止生效日起計 1年內(nèi) ) ?客戶需交回已獲發(fā)的退保價值 ? 丌須提交可保證明 (丌適用于特級身故賠償 ) 轉(zhuǎn)讓 (Assignment) ? 準許 ? 冷靜期后 ? 新舊保單持有人丌需親臨香港 ? 新舊保單持有人丌需可保利益 一般數(shù)據(jù) 行政程序 所需文件 詳細說明 保單持有人 /受保人文件 ? 身仹證原件 ? 通行證 /護照原件 ? 通訊地址原件 投資額 10萬港幣或以上（如住宅和通訊地址丌同，則也需要提
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