【正文】 表 諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司主要產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱(chēng) 淀粉 淀粉糖 玉米蛋白粉 胚芽餅 年加工產(chǎn)量 (萬(wàn)噸 ) 87 16 6 產(chǎn)品名稱(chēng) 味精 玉米油 纖維渣 肌醇 年加工產(chǎn)量 (萬(wàn)噸 ) 4 3 1 通過(guò)國(guó)際、國(guó)內(nèi)玉米深加工重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比，我們可以看到隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 37 我國(guó)玉米深加工產(chǎn)業(yè)，一些生產(chǎn)能力低下的中小企業(yè)被淘汰，而許多大型企業(yè)，因普遍具有占有原料優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，成本低；采取了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，使產(chǎn)。 3) 山東諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司。 2021 年該公司完成總產(chǎn)值 億元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億元，利稅 億元。 2) 西王集團(tuán)。計(jì)劃到 2021年，實(shí)現(xiàn)玉米年加工能力 600 萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 380 億元，精深加工產(chǎn)品總產(chǎn)值占產(chǎn)值總量的 80%以上；并繼續(xù)在替代能源、氨基酸、可降解材料以及生物工程菌等方面進(jìn)一步研究開(kāi)發(fā)及 擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外。在美國(guó)、香港、臺(tái)灣建立了分公司；在國(guó)內(nèi)北京、廣州、上海、山東、新疆、內(nèi)蒙古等中國(guó)十五個(gè)省市成立了營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和辦事機(jī)構(gòu)。其主要產(chǎn)品如表 所示。 主要企業(yè)有長(zhǎng)春大成集團(tuán)、山東諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司、西王集團(tuán)等。 目前我國(guó)從事玉米深加工的企業(yè)主要有兩種：一種是以生產(chǎn)淀粉糖類(lèi)系列產(chǎn)品為主，代表企業(yè)有吉林大成、山東西王、華北制藥等另一種是以生產(chǎn) 燃料乙醇類(lèi)產(chǎn)品為主，代表的企業(yè)有吉林燃料、黑龍江華潤(rùn)、河南天冠、安徽豐原等。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)普遍缺乏新產(chǎn)品的研發(fā)能力，產(chǎn)品更新慢，附加值不高。 與國(guó)外發(fā)達(dá)的玉米深加工企業(yè)相比。漢高是世界最大的工業(yè)及民用粘合劑生產(chǎn)商之一，產(chǎn)品種類(lèi)超過(guò) 3000 種。丹麥 DDS 克羅耶公司是一家有百年以上歷史的糖業(yè)集團(tuán)公司，產(chǎn)糖量占丹麥產(chǎn)糖總量的 90%以上，其先進(jìn)的制糖技術(shù)與設(shè)備被世界諸多國(guó)家所采用。意大利費(fèi)魯茲集團(tuán)塞瑞斯達(dá)公司擁有 14 間工廠(chǎng)，年加工玉米 240 萬(wàn)噸， 年產(chǎn)淀粉 60 萬(wàn)噸、葡萄糖 86 萬(wàn)噸、其它產(chǎn)品 120 萬(wàn)噸，年銷(xiāo)售額 15 億美元。 A． E． STAIEY 公司美國(guó)日處理玉米 6000 噸。美國(guó)嘉吉公 司是全球最大的 食品配料加工企業(yè)和全球最大的食品供應(yīng)鏈提供企業(yè)，已 有 140 年歷史， 2021 年嘉吉公司的全球營(yíng)業(yè)額達(dá)到 630 億美元。據(jù)以上分析，玉米油產(chǎn)品市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng)可定在生活富裕，人們更追求健康的沿海發(fā)達(dá)城市和北京、上海、天津等地區(qū)。玉米蛋白粉除國(guó)內(nèi)應(yīng)用還出口國(guó)外，供不應(yīng)求；據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， DDGS 年生產(chǎn)能力約 25 萬(wàn)噸，還沒(méi)有形成大的生產(chǎn)能力，因此根本滿(mǎn)足不了國(guó)內(nèi)飼料業(yè)對(duì)蛋白飼料的需要。這也意味 著我國(guó)將停止新建玉米燃料乙醇企業(yè)。燃料乙醇作為一種新能源優(yōu)勢(shì)在于綠色、環(huán)保、可再生，其產(chǎn)量主要受?chē)?guó)家政策主導(dǎo)。據(jù)以上分析，淀粉系列產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)可 定在東北制藥行業(yè)和南方的食品行業(yè)。 3) 味精及檸檬酸發(fā)酵用玉米 90 萬(wàn) t. 下面是對(duì)主要類(lèi)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)具體分析情況： 1) 淀粉系列 產(chǎn)品 近年來(lái)淀粉產(chǎn)量增加雖然較快，但以其為原料的深加工產(chǎn)品種類(lèi)多，市場(chǎng)需求量大，新增加的淀粉供給量基本上被下游產(chǎn)品消費(fèi)掉；而以淀粉為原料的深加工產(chǎn)品正處于成長(zhǎng)階段，市場(chǎng)需求量大，產(chǎn)品利潤(rùn)高，如變性淀粉，聚乳酸、蘇 34 氨酸、多元醇等，國(guó)內(nèi)缺口較大，需要大量進(jìn)口，淀粉糖也有一定的潛在市場(chǎng)；隨著國(guó)際石油價(jià)格的上漲，還有許多原來(lái)以石油為原料的化工產(chǎn)品也都將逐步被以玉米為原料的生化產(chǎn)品所替代，市場(chǎng)前景整體看好。我國(guó)玉米深加工實(shí)際年處理 1000 多萬(wàn) t 玉米，其結(jié)構(gòu)是 ： 1) 淀粉用玉米 560 萬(wàn) t，約產(chǎn) 300 多萬(wàn) t 淀粉，主要用于味精及葡萄糖漿。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2021 年味精出口量為 萬(wàn)噸，比 2021 年增長(zhǎng) 113%；淀粉糖出口量有 40 多萬(wàn)噸；檸檬酸及其鹽和酯共出口 萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的 77%，比 2021 年增長(zhǎng) %；乳酸出口 20212 噸，比 2021 年增長(zhǎng) %；液體酶制 劑出口量 萬(wàn)噸，比2021 年增長(zhǎng)了 %， 賴(lài)氨酸產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，進(jìn)口 萬(wàn)噸，出口 萬(wàn)噸，我國(guó)已經(jīng)成為賴(lài)氨酸的凈出口國(guó)。 玉米深加工產(chǎn)品 出口 情況 玉米深加工企業(yè)的過(guò)度集中，勢(shì)必會(huì)造成局部地區(qū)玉米的供需緊張，也將對(duì)南部省份生產(chǎn)企業(yè)的原料供應(yīng)產(chǎn)生不足和價(jià)格的上漲，產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)格局必將發(fā)生重大變化。我國(guó)應(yīng)調(diào)整味精和調(diào)味品工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ， 以適應(yīng)國(guó) 際與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新需求。自 1997 年起 ， 我國(guó)味精年產(chǎn)量一直居世界第一位 ， 目前年產(chǎn)量已超過(guò) 120 萬(wàn)噸 ， 除少量出口外 ， 產(chǎn)品主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。我國(guó)玉米資源豐富 ， 33 聚乳酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。 乳酸產(chǎn)品 的產(chǎn)能為 11 萬(wàn) t 左右，每年生產(chǎn)量在 6 萬(wàn) t 左右。 化工醇產(chǎn)品在我國(guó)開(kāi)始的較晚，但其發(fā)展?jié)摿薮?，它是我?guó)玉米深加工發(fā)展的一個(gè)重要的方向，玉米化工醇的投產(chǎn)和應(yīng)用，將使玉米深加工的發(fā)展空間更加廣闊，增加了玉米深加工的科技含量。 檸檬酸 是我國(guó)一個(gè)新興發(fā)酵工業(yè)，具有用玉米原料直接生產(chǎn)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)。上漲超過(guò) 100%。由于賴(lài)氨酸是人和動(dòng)物自身無(wú)法合成的必 需氨基酸 ，主要用于食品及飼料添加劑中，作為豆粕的替代品。隨著飼料行業(yè)的發(fā)展，對(duì)賴(lài)氨酸的需求量將進(jìn)一步加大。 我國(guó)也是賴(lài)氨酸主要消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó) ， 2021 年賴(lài)氨酸出口首次超過(guò)國(guó)內(nèi)消費(fèi)。 中國(guó)發(fā)酵協(xié)會(huì)淀粉糖專(zhuān)業(yè)委員會(huì)預(yù)測(cè)，自 2021 年起，全國(guó)淀粉糖平均增長(zhǎng)率會(huì)接近 18%，到 2021 年，全國(guó)淀粉糖總產(chǎn)量會(huì)達(dá)到 800 萬(wàn)噸；中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部分析，從近期的投資與行業(yè)情況看， 2021 年全國(guó)淀粉糖產(chǎn)量會(huì)超過(guò) 800 萬(wàn)噸 ， 大約在 900 萬(wàn)噸左右；國(guó)家糧油信息中心的統(tǒng)計(jì)也表明 2021 年全國(guó)淀粉糖產(chǎn)量將達(dá)到 900 萬(wàn)噸。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有少數(shù)企業(yè)進(jìn)口玉米，作為嘗試。根據(jù)玉米供應(yīng)分析，國(guó)產(chǎn)玉米的增長(zhǎng)速度為 3%左右，而消費(fèi)增長(zhǎng)大于 3%。只有這樣，淀粉糖、玉米深加工產(chǎn)品才能走出國(guó)門(mén)，玉米產(chǎn)業(yè)才能搞好。同時(shí)，降低成本，進(jìn)行技術(shù)改造。 我國(guó)加入 WTO 后，國(guó)際食糖價(jià)格便宜，原糖每噸僅 200 多美元。而且，美國(guó)對(duì)蔗糖進(jìn)口實(shí)行高稅，保護(hù)國(guó) 31 內(nèi)的玉米加工業(yè)。作為玉米深加工之一的淀粉糖，政府應(yīng)積極支持，發(fā)揮大企業(yè)的龍頭帶動(dòng)作用，政 策上予以?xún)?yōu)惠。 淀粉糖行業(yè)價(jià)格波動(dòng)主要受以下幾個(gè)方面的影響：主要原料價(jià)格的上漲；淀粉糖的需求增速低于產(chǎn)量增速；受蔗糖價(jià)格影響。價(jià)格高的因素一是玉米價(jià)格因素，二是玉米深加工只停留在國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)技術(shù)的生產(chǎn)基礎(chǔ)，即使引進(jìn)也拿不到人家一流技術(shù)，自己高新技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不夠，應(yīng)采用高新技術(shù)進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，大幅度降低成本，才能使我國(guó)的淀粉糖在國(guó)內(nèi)外有發(fā)展的余地。到 2021 年，我國(guó)每噸食糖出廠(chǎng)價(jià) 3900～4100 元 /噸，接近歷史最高價(jià)格。 （ 2） 淀粉糖價(jià)格 我國(guó)淀粉糖價(jià)格 (按干基計(jì) )高于蔗糖，而美國(guó)同期精煉蔗糖價(jià)為 30 美分 /磅，果葡糖漿 20 美分 /磅，葡萄糖漿 13 美分 /磅。 4) 我國(guó)淀粉糖行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 （ 1） 淀粉糖企業(yè)地區(qū)分 部 我國(guó)淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)主要集中在我國(guó)的北方，特別是主要的玉米產(chǎn)區(qū)，如：東北、山東、河北，其中山東淀粉糖的產(chǎn)量最大，占全國(guó)淀粉糖總產(chǎn)量的 40%，其次是河北，第三位是吉林。液體葡萄糖和結(jié)晶葡萄糖有一部分還用于發(fā)酵行業(yè)和化工行業(yè)，另一部分用于糕點(diǎn)等食品行業(yè)，還可以作為其他產(chǎn)品深加工的工業(yè)原料。 （ 2） 淀粉糖按品種劃分，在食品中的應(yīng)用主要有麥芽糖漿和高麥芽糖漿。 2021 年固體淀粉糖產(chǎn)量 245萬(wàn)噸，其中葡萄糖 140 萬(wàn)噸，麥芽糖精 45 萬(wàn)噸，液體淀粉糖 315 萬(wàn)噸，其中麥芽糖漿 260 萬(wàn)噸，果葡糖漿 40 萬(wàn)噸。 目前我國(guó)淀粉糖的生產(chǎn)品種主要還是以麥芽糖漿、高麥芽糖漿和葡萄糖為主，這類(lèi)品種占淀粉糖比重的 80%以上。 1999 年 2021 年中國(guó)淀粉糖年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表 圖 1999 年 2021年中國(guó)淀粉糖年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖 表 1999 年 2021 年中國(guó)淀粉 糖年產(chǎn)量增長(zhǎng)量表 單位：萬(wàn)噸 年份 1999 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 產(chǎn)量 60 119 163 250 300 347 420 525 增長(zhǎng) (%) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)發(fā)酵工業(yè)協(xié)會(huì)淀粉糖分會(huì) 圖 19992021 年中國(guó)淀粉糖發(fā)展趨勢(shì)圖 28 表 20212021 年中國(guó)淀粉糖主要產(chǎn)品進(jìn)出口量表 年度 出口量 (噸 ) 進(jìn)口量 (噸 ) 2021 年 23754 11323 2021 年 45254 8164 2021 年 82953 9684 2021 年 154993 12381 2021 年 193492 8690 2021 年 291938 11018 圖 20212021 年中國(guó)淀粉糖主要產(chǎn)品進(jìn)出口量變化趨勢(shì)圖 2) 淀粉糖生產(chǎn)的重點(diǎn)區(qū)域 主要集中在我國(guó)的北方，特別是主要的玉米產(chǎn)區(qū)，如：東北、山東、河北，其中山東淀粉糖的產(chǎn)量最大，占全國(guó)淀粉糖總產(chǎn)量的 %，其次是河北占%，第三位是吉林占 %。 近幾年我國(guó)蔗 糖的產(chǎn)量在 10001100 萬(wàn)噸左右，而盡管淀粉糖產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度較快，但到 2021 年，也僅僅是 500 萬(wàn)噸，淀粉糖的發(fā)展為市場(chǎng)提供了多糖元，對(duì)于穩(wěn)定食糖市場(chǎng)價(jià)格，帶動(dòng)農(nóng)民增收，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和食品業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展都有著積極的意義。相關(guān)專(zhuān)家已經(jīng)建議，盡快推廣玉米胚 榨油，大力開(kāi)發(fā)玉米油市場(chǎng)，緩解目前的大量依靠進(jìn)口局面。而在我國(guó)，還只是處于起步階段，遼寧省從 1978 年開(kāi)始，每年產(chǎn)量也只有 1500～2021 噸，僅占玉米征購(gòu)量的 8%，玉米油將步入大眾食用油行列。由于它的原料是加工玉米的副產(chǎn)品，資源豐富，有利條件多，發(fā)展到 20 世紀(jì) 70 年代末，年產(chǎn)已達(dá) 20 萬(wàn)噸。 2021 年，中國(guó)酒精制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 25,656,601 千元， 2021 年， 26 中國(guó)酒精制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 33,921,257 千元， 2021 年 15 月，中國(guó)酒精制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 19,100,445 千元。燃料乙醇總產(chǎn)量國(guó)家會(huì)控制在 500 萬(wàn)噸到 700萬(wàn)噸。另外湖北 9 個(gè)地市、山東 7 個(gè)地市、江蘇 5 個(gè)地市、河北 6 個(gè)地市成為了局部試點(diǎn)城市。所謂乙醇汽油，是用 90%的普通汽油與 10%的燃料乙醇調(diào)和而成的一種新燃料。在中國(guó)，汽車(chē)喝“酒” —— 玉米替代石油的時(shí)代已來(lái)臨。 表 09 年 3 月國(guó)內(nèi)淀粉各地價(jià)格 25 由于玉米原料價(jià)格總體走勢(shì)呈現(xiàn)一個(gè)穩(wěn)步上漲的態(tài)勢(shì)，根據(jù)市場(chǎng)的變化不排出階段性下跌的可能，但跌幅空間有限，且底部已經(jīng)提升。 2) 玉米淀粉價(jià)格趨勢(shì)分析 近日國(guó)內(nèi)玉米淀粉價(jià)格出現(xiàn)了漲跌互現(xiàn)的情形，其中東北及南方銷(xiāo)區(qū)價(jià)格繼續(xù)小幅上漲，華東市場(chǎng)玉米淀粉價(jià)格出現(xiàn)下跌。變性淀粉用途較廣，廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、建筑、石油化工等行業(yè)，在我國(guó)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，巨大的缺口需要依靠進(jìn)口來(lái)解決。玉米變性淀粉加工產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目使玉米生產(chǎn)變性淀粉產(chǎn)品的附加值顯著提高，是玉米原值的幾十倍，發(fā)展變性淀粉產(chǎn)業(yè)潛力巨大。 2021 年，中國(guó)變性淀粉實(shí)際產(chǎn)量在 50 萬(wàn)噸左右。 近幾年，國(guó)家重點(diǎn)組織了多項(xiàng)玉米變性淀粉技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，逐步解決中國(guó)變性淀粉品種少、系列化程度低，部分產(chǎn)品還需進(jìn)口的狀況。目前中國(guó)已有生產(chǎn) 40 余萬(wàn)噸變性淀粉的能力，但實(shí)際生產(chǎn)只有 20 余萬(wàn)噸，此外每年還從國(guó)外進(jìn)口幾千噸。 我國(guó)淀粉應(yīng)用大戶(hù)是發(fā)酵行業(yè)，消耗量占淀粉消耗總量的 35%，主要產(chǎn)品為味精、酶制劑；其次為淀粉糖工業(yè)，占淀粉消耗總量的 20%；變性淀粉消耗占9% ；醫(yī)藥產(chǎn)品消耗 ( 包括抗菌素、口服及注射用葡萄糖 )占 20%，其他占 16%。據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì) 。以上四省份玉米淀粉的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的 70%以上，淀粉生產(chǎn)的地域較為集中。 2021 年這四省的玉米淀粉產(chǎn)量占全國(guó)淀粉總產(chǎn)量的比例高達(dá) 78%，其他地區(qū)產(chǎn)量總和僅占 22%，玉米淀粉產(chǎn)能的空間分布比較集中。利用淀粉可以生產(chǎn)淀粉糖甜味劑、檸 檬酸、味精、肌苷酸、葡萄糖、Vc、 VE 及其他藥物使用的青霉素和抗菌素等。近幾年，我國(guó)淀粉市場(chǎng)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì) 2021 年我國(guó)年產(chǎn)玉米淀粉量大約 1050 萬(wàn)噸，增幅仍在 16%以上， 到 2021 年預(yù)計(jì)將達(dá)到 1600 萬(wàn)噸，將接近吉林省的玉米產(chǎn)量。 2021 年我國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量為 900 萬(wàn)噸，居世界第二位，但人均消費(fèi)淀粉只有 公斤，僅僅是美國(guó)人均消費(fèi)淀粉的 8%，歐盟的 32%。 03 年玉米淀粉加工產(chǎn)量 700 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 15%。而在淀粉總產(chǎn)量中，玉米淀粉通常占到 85%以上。美國(guó)年產(chǎn)紙及紙板 7000 萬(wàn)噸，使用 150 萬(wàn) 噸的變性淀粉，占紙及紙板重量的 %，占美國(guó)變性淀粉總產(chǎn)量的 3/4。全球玉米深加工的不斷深、廣延伸加速了玉米淀粉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 2021 年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)幅度會(huì)加大。 玉米淀粉的主要供應(yīng)國(guó)家為美國(guó)、中國(guó)、巴西、阿根廷、墨西哥、印度等，同時(shí)也是玉米的生產(chǎn)大國(guó)。 在歐洲，玉米深加工主導(dǎo)產(chǎn)品為淀粉糖及變性淀粉。其淀粉產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 60%左右，深加工量占玉米總量的 18%左右，玉米深加工產(chǎn)品達(dá) 3000 多種。玉米深加工的污染主要是在微生物發(fā)酵中