【正文】 檢查流程 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項項項項項項項項項項Q A項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 Q A 項項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項項 項 項 項 項項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項項 項項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 = 項 項 項項 項YN項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項項 項項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 Q A項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項項 項 1 項 項 項 項項 項 項項 項 項 項 項項 項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項項 項 項項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項項 項W B S 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 項 項 項項 項 項 項 項 項 項 圖 42 項目健康檢查流程 流程描述： 1. 項目負(fù)責(zé)人 主要通過三個信息來源了解項目的相關(guān)信息： 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 31 ? 項目合同、項目正式啟動申請（項目任務(wù)書） ? 最新已歸檔的項目計劃 ? 上月項目健康檢查報告 2. 項目負(fù)責(zé)人 需提前一天向項目組發(fā)出書面健康檢查通知，并通過《項目健康檢查單》要求項目組提。 嚴(yán)重失控 紅燈 項目出現(xiàn)了嚴(yán)重滯后，或項目的客戶滿意度很低，項目出現(xiàn)的問題目前還沒有解決方案。 當(dāng)前可控 藍(lán)燈 項目目前沒有問題 ，但是項目存在風(fēng)險，可能會轉(zhuǎn)化為問題導(dǎo)致項目滯后。 輸入輸出文檔 輸入文檔： 項目立項報告 商務(wù)合同 (正式啟動的項目 ) 輸出文檔： 《項目提前啟動申請單》 《項目啟動申請單 》 《項目任務(wù)書》 項目健康檢查 項目健康檢查的目的：通過進行項目可視化檢查，對項目健康狀況做出判定，確認(rèn)項目處于以下四個狀態(tài)之一： 可控、當(dāng)前可控、大問題、重大問題 ，從而進行預(yù)警，促使項目團隊在項目實施過程中及時采取有效措施，規(guī)避風(fēng)險，解決問題，實現(xiàn)項目目標(biāo)。 項目負(fù)責(zé)人 審批項目啟動申請；主持項目開工會，宣布項目經(jīng)理任命 。 項目檔案的內(nèi)容主要包括： ? 項目的基本信息：項目名稱、對應(yīng)合同號、項目等級、項目實施單位、項目責(zé)任人等； 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 29 ? 項目合同約定的里程碑時間：計劃 采購 到貨時間、計劃項目初驗時間、計劃項目終驗時間等； ? 里程碑計劃時間：計劃 采購 到貨時間、計劃項目初驗時間、計劃項目終驗時間等； 管理要求 角色 職責(zé) 項目經(jīng)理 申請項目啟動申請或者項目提前啟動申請 。 3. 項目建檔 對于已經(jīng)正式啟動的項目， 項目管理辦公室 根據(jù)《項目啟動申請》和《項目任務(wù)書》中的內(nèi)容建立項目考核基準(zhǔn)。 2. 項 目經(jīng)理任命及開工會 a) 項目任務(wù)書 ? 項目經(jīng)理需根據(jù)啟動申請中的約定、項目合同等進行初步策劃，編寫項目任務(wù)書； ? 項目任務(wù)書需征求客戶經(jīng)理與其它項目相關(guān)方的建議后，由 項目負(fù)責(zé)人 簽發(fā)； ? 項目管理辦公室 將項目任務(wù)書歸檔 ； b) 項目開工會 ? 項目任務(wù)書簽發(fā)后，項目經(jīng)理組織召開開工會 ； ? 開工會的參加者應(yīng)至少包括： 項目負(fù)責(zé)人 、 項目 經(jīng)理和項目組成員。 項目啟動申請審批通過以后，應(yīng)已確認(rèn) 項目負(fù)責(zé)人 和項目經(jīng)理。 1. 項目啟動申請 如果項目啟動時項目合同已經(jīng)開始簽批，則直接開始執(zhí)行項目啟動申請流程。 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 27 4 附錄一：項目 管理 參考流程 本章提供幾個項目 管理 活動的參考流程。 3. 當(dāng)距離計劃驗收時間小于等于四周時，項目經(jīng)理不能對此驗收計劃時間進行變更。 活動描述 1. 項目管理辦公室 每周向符合驗收催辦條件的項目經(jīng)理發(fā)布《項目驗收催辦單》； 2. 符合驗收催辦條件是指：距離計劃初驗 /終驗時間小于等于 8 周，或初驗 /終驗時間滯后的項目； 3. 驗收催辦有通知、催辦、預(yù)警和告警四種方式 ： ? 當(dāng)距離項目的計劃驗收完成時間小于等于八周，大于四周時，則進行“通知” (亮綠燈 )，項目通知只進行一次； ? 當(dāng)距離項目的計劃驗收完成時間小于等于四周，則開始進行“催辦” (亮藍(lán)燈 )，項目催辦每周一次； ? 當(dāng)項目驗收狀態(tài)為已滯后，但是滯后時間小于等于 2 周時，項目處于“預(yù)警” (亮黃燈 )狀態(tài)，項目預(yù)警每周進行一次； ? 當(dāng)項目驗收滯后時間大于 2 周時，則項目升級為“告警” (亮紅燈 )狀態(tài)，并一直北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 26 持續(xù)到該驗收任務(wù)完工。 活動描述 1. 重大工程項目協(xié)調(diào)會 視情由項目經(jīng) 理申請召開 ，以協(xié)調(diào)資源、解決重大問題、推動項目實施； 2. 會議由 技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo) 主持，主要是問題項目及重大項目問題處理； 3. 會議由 項目管理辦公室 負(fù)責(zé)組織，包括議題準(zhǔn)備、會議通知、會議紀(jì)要、問題跟蹤等 a) 議題準(zhǔn)備指提前確定《問題項目及重大項目問題》清單； 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 25 b) 會議通知應(yīng)提前 1 天發(fā)布，至少通知到 技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo) ，待處理問題項目的項目經(jīng)理、 項目負(fù)責(zé)人 、客戶 方 ，以及待處理的重大項目問題所涉及的 責(zé)任人 ； c) 會議內(nèi)容及形成的決議，應(yīng)形成會議紀(jì)要，發(fā)送給上述相關(guān)方，并在 項目管理辦公室 留檔。 5. 項目 QA 監(jiān)控共有六個監(jiān)控活動，其中 有兩項是必須完成的監(jiān)控活動，其余四項為可選，具體見下表： 項目監(jiān)控活動名稱 是否必須完成 項目里程碑進展監(jiān)控 必做 項目過程規(guī)范度監(jiān)控 必做 項目問題監(jiān)控 可選 項目軟件問題監(jiān)控 可選 項目成本監(jiān)控 可選 客戶滿意度監(jiān)控 可選 6. QA 監(jiān)控活動的參考做法請見 。 項目 QA 監(jiān)控 目的 項目 QA 監(jiān)控的目的是為了檢查項目是否遵循管理流程和規(guī)范要求，以保證項目實現(xiàn)質(zhì)量、成本和進度目標(biāo)。 嚴(yán)重失控 紅燈 項目出現(xiàn)了嚴(yán)重滯后，或項目的客戶滿意度很低，項目出現(xiàn)的問題目前還沒有解決方案。 當(dāng)前可 控 藍(lán)燈 項目目前沒有問題，但是項目存在風(fēng)險，可能會轉(zhuǎn)化為問題導(dǎo)致項目滯后。 項 目監(jiān)管 項目健康狀況檢查 目的 項目健康狀況檢查的目的是 項目負(fù)責(zé)人 代表 信息 中心定期審查項目是否正常，并及時進北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 23 行預(yù)警。 測試發(fā)布 目的 測試的目的是盡早發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)所存在的問題，盡量在系統(tǒng)交付前更正系統(tǒng)錯誤，當(dāng)研發(fā)工作進行到一定程度，項目經(jīng)理按照時間進度的計劃，組織提交測試版本交付測試中心進行測試。 系統(tǒng)實現(xiàn) 目的 通過 系統(tǒng) 設(shè)計 /軟件編程、調(diào)試、優(yōu)化、內(nèi)部測試、代碼審查等活動，開發(fā)出符合客戶 需求 、質(zhì)量合格的系統(tǒng)。 系統(tǒng) 設(shè)計 目的 進行 系統(tǒng) 架構(gòu) 、人機界面 /外型結(jié)構(gòu)、功能模塊等 設(shè)計 ，建立需求與實現(xiàn)之間的橋梁，指導(dǎo)開發(fā)人員開發(fā)滿足客戶需求的 系統(tǒng) 。 活動描述 1. 開 發(fā)人員通過客戶交流、問卷調(diào)查、實地參觀、專家訪談、網(wǎng)上查找、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研讀等手段進行需求 調(diào)研； 2. 對 收集到的 需求 資料 進行分析，編制《需求規(guī)格說明書》 。 研發(fā)管理 研發(fā)管理工作需要開發(fā)經(jīng)理與項目經(jīng)理共同完成，開發(fā)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)研發(fā)過程技術(shù)管理工作 ，項目經(jīng)理完成與項目整體 管理 相關(guān)工作。 4) 項目 考評 等級共有 4 個等級，每個等級的含義見下表 ： 等級名稱 含義 A級 將難度很大的項目做得非常成功，給 中心 帶來了正面效益或潛在收益的項目 B 級 較好的克服了項目困難，在項目實施或項目管理上有較好成績的項目 C 級 項目有一些過失，但是項目基本表現(xiàn)正常的項目 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 20 等級名稱 含義 D 級 項目 有重大過失，對 中心 造成了重大負(fù)面影響的項目 5) 對于 中心 級的項目，項目考評應(yīng)采取相對正式的方法，如根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對項目進行評分，然后給出評級和評價，目前的參考做法請見 項目階段考評 。 活動描述 1. 項目階段考評 1) 項目負(fù)責(zé)人 應(yīng)在項目完成 上線試運行驗收 和完成 上線正式運行驗收 （即項目驗收證書完成客戶方蓋章手續(xù)）后 2 周內(nèi)完成項目 階段考評，項目階段考評結(jié)果要通報項目組，抄送給 項目管理辦公室 存檔。 項目總結(jié)報告 目的 項目經(jīng)理提交項目總結(jié)報告的目的是回顧項目的整體執(zhí)行情況，并進行項目經(jīng)驗總結(jié)。 驗收考評 階段 階段驗收與 項目驗收 目的 項目驗收是指 按項目要 求，完成項目 階段驗收、上線試運行驗收 或 上線正式運行驗收 ，輸出階段 項目成果 或移交項目成果 ，按標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，獲取 驗收方 驗收簽字。 團隊建設(shè) 目的 團隊建設(shè)的目的是維護團隊的穩(wěn)定 、增強團隊成員士氣、提高團隊工作效率，確保團隊成員被最有效的利用 。具體以哪個時間點 作為里程碑完成的考核點可能會調(diào)整，目前暫定依據(jù)簽署的時間作為里程碑完成的依據(jù)。 里程碑報完工 目的 項目里程碑報完工的目的是對項目關(guān)鍵進展點（里程碑）的實際完成情況進行獨立第三方監(jiān)控。 活動描述 1. 制定項目變更管理制度，組織對評估變更影響； 2. 在項目執(zhí)行過程中，由于各種原因經(jīng)常會導(dǎo)致項目發(fā)生變更，對于項目主要負(fù)責(zé)人 、里程碑變更 及 其它重大 變更均需履行變更手續(xù)； 3. 不影響項目進度，未導(dǎo)致項目里程碑變更的可由項目經(jīng)理決定執(zhí)行 ，但需記錄變更日志 ； 4. 項目主要負(fù)責(zé)人的變更由原項目負(fù)責(zé)人提請變更，填寫項目變更申請并修訂項目任務(wù)書； 5. 項目里程碑的變更由項目經(jīng)理提請變更，填寫項目變更申請并修訂項目任務(wù)書； 6. 申請人在獲得直接上級領(lǐng)導(dǎo)（ 項目負(fù)責(zé)人 ）簽批后，將申請表提交到 信息 中心 ，由 信息 中 心 領(lǐng)導(dǎo) 審批 ； 7. 審批通過后， 項目管理辦公室 方可 調(diào)整考核基準(zhǔn)；并向?qū)嵤﹩挝幌掳l(fā)項目變更申請確認(rèn)通知，實施單位依據(jù)《項目變更申請》開始進行項目實施。 活動描述 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 16 1. 項目經(jīng)理 、 QA 視項目進度組織或參與項目相關(guān)評審活動； 2. 獲取項目相關(guān)方對評審會結(jié)果的認(rèn)同簽字； 3. 根據(jù)會議結(jié)果建立或訂正項目監(jiān)控基線。 4. 滿足項目干系人對項目進展情況監(jiān)控需求，按要求提供項目進展信息。 項目管理辦公室 根據(jù)這些信息定期維護項目檔案中的項目信息，提供項目的執(zhí)行信息。 活動描述 1. 每月提交《項目進展通報》給 中心領(lǐng)導(dǎo)、應(yīng)用單位、建設(shè)單位 、 實施單位及 項目管理辦公室 。 活動描述 1. 項目經(jīng)理每周都要與對等的客戶方項目經(jīng)理進行溝通，溝通形式可以非正式； 2. 項目經(jīng)理每月至少 1 次召開客戶溝通會，向客戶方的領(lǐng)導(dǎo)匯報項目進展情況，會后要形成會議紀(jì)要發(fā)送到項目相關(guān)方，抄送 項目管理辦公室 ； 3. 客戶溝通會有三個主要內(nèi)容： 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 15 ? 將項目的進展?fàn)顩r、項目的問題與對策、項目目標(biāo)預(yù)測通報給客戶方； ? 收集客戶方的最新需求和建議； ? 指出項目中需要客戶方支持的工作； ? 獲取客戶方對項目的認(rèn)可。 注意事項： 1. 項目管理辦公室整理項目經(jīng)理上報的異常進度的原因分析，其中嚴(yán)重影響項目進展和質(zhì)量的重大問題將成為工程協(xié)調(diào)會的議題。 項目月報 /例會 目的 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 14 項目經(jīng)理進行月報匯報是為對項目進行階段性的回顧并對項目進展進行預(yù)測，同時通過上報問題，尋求幫助以便解決問題。 項目執(zhí)行 與控制 階段 北京電力公司技術(shù)中心 信息系統(tǒng)建設(shè)項目管理規(guī)范 13 項目周報 /例會 目的 項目組 周報 /例會是 為使項目經(jīng)理能夠 了解、總結(jié)項目當(dāng)前狀況，分析是否存 在 偏差，積極解決存在問題，合理調(diào)整工作進度，監(jiān)控項目