【正文】 汽油柴油批發(fā)經(jīng)營權(quán)被中國石化集團(tuán)公司和中國石油集團(tuán)公司壟斷，在行業(yè)重組前中國石化集團(tuán)總公司僅從事成品油和化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，成品油的銷售由省市和地方的油品公司經(jīng)營，在完成行業(yè)重組后國家賦予中國石化集團(tuán)公司和中國石油 集團(tuán)公司獨(dú)家經(jīng)營一級批發(fā)汽油和柴油。公司憑著優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品和值得信賴的客戶服務(wù)享譽(yù)市場。 （ 5） 石化公司享譽(yù)已久的品牌和聲譽(yù)。中國石化集團(tuán)公司是外商投資中國石化建設(shè)項(xiàng)目中四個主要項(xiàng)目的中方合作者。 國際跨國石油公司在中國能源化工產(chǎn)品市場采取的策略是通 過與國內(nèi)有競爭實(shí)力的企業(yè)合作投資，而不是通過出口或直接投資與國內(nèi)公司競爭，采取這一策略首先是為中國行業(yè)現(xiàn)行政策所迫，根據(jù)與美國世貿(mào)談判結(jié)果，中國在加入世貿(mào)組織后，外方在中國能源化工產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的投資持股仍不能超過 50%，對進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘在入世后將仍存在，另外石油化工行業(yè)投資周期長規(guī)模大，國外公司一般不愿意單方面承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，因此中國政府在石油化工行業(yè)并沒受到發(fā)達(dá)國家很大的壓力讓國際跨國公司在中國獨(dú)立經(jīng)營業(yè)務(wù)或出口產(chǎn)品，中國石化集團(tuán)公司與國際跨國石油公司在中國的合作目前主要集中在煉油和石化生產(chǎn)。中國石化集團(tuán)公司的總體煉油規(guī)模在世界排名第四。 2021 年， 中國石化集團(tuán)公司乙烯生產(chǎn)量占中國總生產(chǎn)量的 45%以上，獨(dú)家代理營銷中國總產(chǎn)量 。此外，按 2021 年銷售量計(jì)，中國石化集團(tuán)公司公司汽油和柴油的零售量占本公司經(jīng)營量的 %，占主要市場零售總量的 60%以上。雖然中國石油集團(tuán)公司近兩年加快了在南方市場的擴(kuò)張但因?yàn)槟戏绞袌鲞h(yuǎn)離其在北方的煉油廠，加上缺乏配套的儲運(yùn)設(shè)施，中國石油集團(tuán)公司在煉油和銷售的效益很難趕上中國石化集團(tuán)公司。 公司所在主要市場的汽油、柴油、煤油和航煤的消費(fèi)量占中國同類產(chǎn)品消費(fèi)量的 71%。 穩(wěn)定型戰(zhàn)略 發(fā)展型戰(zhàn)略 撤退型戰(zhàn)略 多元化戰(zhàn)略 劣勢（ W） 優(yōu)勢（ S） 威脅（ T） 2021 年 5月，中國 加油站 的數(shù)量 （ 2） 在國內(nèi)市場的具有地理優(yōu)勢。汽油、柴油、煤油和航煤的總市場占有率約為 84%，零售市場占有率約為 61%。 2021 年底全國 近 75000 家加油站中，中國石化集團(tuán)公司和中國石油集團(tuán)公司各占 25493 和 11350 家，共占全國加油站數(shù)量的 49%，其中中國石化集團(tuán)公司占 34%。 二、 SWOT 分析 本部分采用 SWOT矩陣來分析中國石化集團(tuán)公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。新產(chǎn)品開發(fā)取得較大進(jìn)步，如中國石化“長城”牌高檔潤滑油成功用于“神舟”飛船， 85%以上煉油和化工生產(chǎn)用催化劑已由國內(nèi)供應(yīng)。石化方面，石油化工重大工藝技術(shù)的開發(fā)也取得了顯著進(jìn)展。 技術(shù)設(shè)備資源 技術(shù)設(shè)備能力不斷提升。公司連續(xù)多年被評為中國重合同守信 用企業(yè)，在國內(nèi)的聲譽(yù)較高。 公司聲譽(yù) 中國石化集團(tuán)公司是中國石化的龍頭企業(yè)、上市公司，多年來經(jīng)營業(yè)績良好，在業(yè)界知名度高，信用好。 （ 3） 在財(cái)務(wù)管理上，公司根據(jù)各子公司經(jīng)營能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和內(nèi)部管理等方面的差異，實(shí)施預(yù)算管理，按預(yù)算分配資源，加強(qiáng)成本控制和風(fēng)險(xiǎn)控制 。 （ 1） 組織管理上，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，建立了一套包括貿(mào)易管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、人事管理制度、收入分配制度和信息化管理制度等的綜合管理系統(tǒng)，并通過了 1509000 質(zhì)量體系認(rèn)證，能 對公司內(nèi)外的各種資源進(jìn)行整合和管理，以確保整個公司的規(guī)范、高效、良性運(yùn)轉(zhuǎn) 。 組織資源 作為國有大型企業(yè)，中國石化集團(tuán)公司較早進(jìn)行經(jīng)營體制改革，并取得良好效果。 企業(yè)文化 中國石化集團(tuán)公司適應(yīng)現(xiàn)代化管理的要求和職工思想的變化，堅(jiān)持以人為本，不斷吸收和借鑒國內(nèi)外先進(jìn)管理思想、理念和手段，將以“競爭、開放、規(guī)范、誠信”為核心的企業(yè)文化融入到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中，引導(dǎo)員工樹立與現(xiàn)代企業(yè)制度和市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的市場意識、競爭意識、大局意識和誠信意識，努力營造企業(yè)良好的社會形象和內(nèi)部人文環(huán)境，提高企業(yè)內(nèi)部緊密度和外部競爭力。從內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)和崗位調(diào)整來看，將采取充實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營一線的隊(duì)伍，壓縮領(lǐng)導(dǎo)人員、中層管理人員和機(jī)關(guān)人員的數(shù)量的措施。 具體而言，員工總量控制目標(biāo)為 :到 2021 年保持在 55萬人以內(nèi)。 中國石化圍繞建設(shè)世界級一體化能源化工公司的目標(biāo)，采取了一系列有效的人力資源能力建設(shè)戰(zhàn)略和策略措施。 第四部分 內(nèi)部環(huán)境分析 一、內(nèi)部資源分析 財(cái)務(wù)資源 財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)管理的最主要方面，主要包括資金管理、預(yù)算管理、成本費(fèi)用管理、資產(chǎn)管理等。 發(fā)展方面：強(qiáng)化創(chuàng)新，調(diào)整結(jié)構(gòu)，努力提高核心競爭力。 管理方面：精細(xì)管理，厲行節(jié)約，努力降本減費(fèi)、挖潛增效。 （ 1）利潤出現(xiàn)負(fù)增長 （ 2）乙烯供需近 20 年首次負(fù)增長 （ 3）石化產(chǎn)品價格大幅下跌 如下圖： 三、金融危機(jī)下中石化的措施 經(jīng)營方面：緊貼市場，開拓市場，努力保持生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行。油品的消費(fèi)存在季節(jié)性，一般冬季 消費(fèi)量較少，油品價格會有所降低，利潤也隨之改變而改變。據(jù)計(jì)算， 1200 萬噸 /年規(guī)模與 600萬噸 /年規(guī)模相比，投資可節(jié)省 25%，生產(chǎn)費(fèi)用可節(jié)省 12%一 15%。 規(guī)模經(jīng)濟(jì) 石化行業(yè)的顯著特點(diǎn)是加工裝置的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。其次，通過技術(shù)改造，可有效地降低成本，實(shí)現(xiàn)和保持成本優(yōu)勢 。 技術(shù)革新 石化行業(yè)對技術(shù)革新有持續(xù)的要求。其次，國家政策對新建煉化裝置有嚴(yán)格的限制，安全、環(huán)保和質(zhì)量都有很高的標(biāo)準(zhǔn) 。 進(jìn)入 /退出難度 石化行業(yè)進(jìn)入 /退出難度很大。5 年內(nèi)成為中國最大的瀝青生產(chǎn) 和銷售商 。中海油用 5年時間建成世界級的中海油一殼牌石化項(xiàng)目，年產(chǎn)石化產(chǎn)品 230 萬噸 。中國石化國際勘探開發(fā)公司已在俄羅斯、也門、科威特開展工作。在《財(cái)富》 2021 年初排名的“中國上市公司 100 強(qiáng)”中，以 3229 億元營業(yè)收入位居第一位。中國石油成為我國海外石油投資的主力軍，現(xiàn)已中標(biāo)和簽訂的石油勘探開發(fā)項(xiàng)目 (合同 )共達(dá) H個，分布在蘇丹、哈薩克斯坦、委內(nèi)瑞拉、秘魯?shù)?7個國家，初步形成中東一北非、中亞一俄羅斯和南美等三大戰(zhàn)略投資區(qū)。中國石油的油氣總儲量在世界石油公司中居第 巧位，油氣總產(chǎn)量居第 n位，煉油能力和油品銷售量分別居第 9和 19位。中國石油天然氣集團(tuán)公司于 1999 年實(shí)施內(nèi)部重組改制，將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)分離成立股份公司， 2021年完成上市，融集發(fā)展資金 億美元。 2021 年中國即需求量達(dá)到 730 萬噸，進(jìn)口量為300萬噸。 2021年 HDPE 需求增加到 430 萬噸，進(jìn)口增加到 290 萬噸。五大合成樹脂自給率為 74%，進(jìn)口依存度達(dá)到 26%。北美和西歐 PP 人均消費(fèi)量約為 17kg，韓國最高為 25kg。世界人均 PE 和 PP 消費(fèi)量分別為 8kg 和 5kg。目前中國人均聚烯烴消費(fèi)量仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。到 2021 年中國乙烯消費(fèi)量增加了 40%，達(dá)到 1500萬噸 /年，同期乙烯能力將近翻番，達(dá)到 830萬噸 /年。 市場增長率 預(yù)計(jì) 2021 年以前，我國石化產(chǎn)品供應(yīng)仍將有較大缺口，進(jìn)口量占需求量的60%以上。根據(jù)計(jì)劃，中外合資建設(shè)幾套大型乙烯工程將紛紛上馬，包括揚(yáng)子一巴斯夫 60萬噸 /年乙烯工程、上海一 BP 阿莫科 90萬噸 /年乙烯工程、福建一?？松?80萬噸 /年乙烯工程等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國擁有亞太地區(qū)最大的能源消費(fèi)市場，目前中國國內(nèi)成品油、潤滑油市場的 20%己被國外大公司占領(lǐng)。目前，跨國石化巨頭們己經(jīng)在加緊進(jìn)軍中國石化市場的步伐，通過在中國建立合資公司的方式直接進(jìn)入中國市場。預(yù)計(jì) 2021 年為 億噸， 2021年可能達(dá)到 億噸左右。 第三部分 外部環(huán)境分析 一、石化行業(yè)的經(jīng)濟(jì)特征分析 市場規(guī)模 我 國是世界主要產(chǎn)油國之一，也是石油消費(fèi)和進(jìn)口增長速度最快的國家之一。 建立客戶服務(wù)體系 。 目前銷 售管理部主管銷售 ， 但由于權(quán)力過于集中 ， 且下屬地域太廣泛 ， 對于市場變動難以及時應(yīng)變 ， 應(yīng)充分調(diào)動各區(qū)域性公司的積極性 ，將銷售對象 、 數(shù)量的調(diào)整權(quán)下放到各區(qū)域性公司 ， 有利于對市場變動做出及時反應(yīng) 。 同時在網(wǎng)點(diǎn) 、 油庫 、管道建設(shè)改造的基礎(chǔ)上 ， 組建或控股石油產(chǎn)品運(yùn)輸業(yè) ， 利用信息網(wǎng)絡(luò)及衛(wèi)星技術(shù)進(jìn)行商品配送 ， 避免多次進(jìn)庫 ， 并降低庫存 ， 加快資金周轉(zhuǎn) 。 不僅要依靠上兩個環(huán)節(jié)成本降低 ， 銷售環(huán)節(jié)也要努力降低成本 ， 這里一方面是儲運(yùn)成本 ； 另一方面是人工成本 。 要大力發(fā)展直營及特許連鎖加油站 ， 規(guī)范操作 ， 統(tǒng)一管理 。 以中心城市為重點(diǎn) ， 以公路干線為依托 ， 大力加強(qiáng)終端銷售系統(tǒng)建設(shè) ， 取得對中心城市及公路干線零售市場的控制權(quán) ， 以強(qiáng)大的分銷網(wǎng)絡(luò)提高行業(yè)進(jìn)入障礙 。 從國外公司經(jīng)營的情況看 ，他們的經(jīng)營目標(biāo)主要是零售業(yè) ， 而僅加油站一項(xiàng) ， 中國目前有 9 萬座 ， 兩大集團(tuán)全資加油站僅占 25%， 因此這個環(huán)節(jié)被突破的可能性極大 ， 同時中石化的銷售環(huán)節(jié)噸油費(fèi)用高 ， 降低成本也成為能否立足的關(guān)鍵 。 （三）銷售環(huán)節(jié) 這是整個價值鏈的最終環(huán)節(jié)及歸宿 ， 從市場營銷的角度看 ， 這個環(huán)節(jié)是整個價值鏈的起點(diǎn)及終點(diǎn) ， 因?yàn)楝F(xiàn)代企業(yè)自始至終要以滿足顧客需求為中心 。 當(dāng)然這無疑對裝置技術(shù)的要求將更高 。 乙烯是石化產(chǎn)品的代表 ， 是實(shí)現(xiàn)石化產(chǎn)品低成本的關(guān)鍵及核心問題 ， 因此加強(qiáng)資源優(yōu)化 ， 利用國內(nèi)外資源潛力獲得優(yōu)質(zhì)裂解原料 ， 擴(kuò)大現(xiàn)有乙烯裝置規(guī)模 ， 加快技術(shù)改造 ， 延長有效開工周期 ，這是實(shí)現(xiàn)石化產(chǎn) 品低成本的關(guān)鍵措施 。 加快技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)改造步伐 ， 提高中石化各煉化企業(yè)輕油收率 ，提高精細(xì)化工產(chǎn)品加工水平 ， 提高產(chǎn)品質(zhì)量 ， 豐富產(chǎn)品品種 。 一方面有利于促進(jìn)煉化企業(yè)油品質(zhì)量的提高 ， 另一方面降低能耗及操作費(fèi)用 。 我國大部分煉油 、 化工技術(shù)都是自己研究開發(fā)并且已經(jīng)達(dá)到比較高的水平 ， 但一些新的技術(shù)和工藝如超清潔燃料 ， 新一代潤滑油基礎(chǔ)油的技術(shù) ， 我們尚未掌握 ， 這將使我們在競爭中始終處于技術(shù)劣勢 ， 要改變這中局面就需要一方面加大技術(shù)資金投入 ， 加快技術(shù)創(chuàng)新 ； 另一方面要“搶人留心” ， 人才將是未來經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的最大動力 。 （二）生產(chǎn)（煉化）環(huán)節(jié) 這個層面是整個價值鏈中降低成本的關(guān)鍵 ， 是目前競爭力最弱的一個環(huán)節(jié) ，也是將來入世后受沖擊最大的環(huán)節(jié) ， 這個環(huán)節(jié)發(fā)展的成敗直接關(guān)系到上下游的興衰 ， 中石化應(yīng) ： 加大清理整頓小型煉化企業(yè)的力度 ， 利用 資產(chǎn)整合甚至行政命令的方式將小型企業(yè)或是關(guān)閉或是擴(kuò)大規(guī)模 ， 盡快使中石化所屬煉化企業(yè)能形成規(guī)模效應(yīng) ， 減少原油浪費(fèi) ， 從一個方面幫助中石化克服原油資源少的弱點(diǎn) ， 同時可使中石化的成本大幅度降低 。 加大資金 、 技術(shù)投入 ， 發(fā)展天然氣資源的利用 。 加快技術(shù)改造提高已開發(fā)油田的產(chǎn)油能力 ， 降低采油成本 。 要改變目前這樣的困境 ， 中石化應(yīng) ： 加大風(fēng)險(xiǎn)投入 ， 加大勘探開采力度 。 （一）供應(yīng)（采油）環(huán)節(jié) 中石化雖然目前擁有勝利 、 江蘇等原油供應(yīng)基地 ， 但總體上看 ， 中石化仍存在較大的原油供應(yīng)缺口 ， 需要依靠中油集團(tuán)及進(jìn)口原油來補(bǔ)充 ， 這樣一來使中石化面臨極大的資源風(fēng)險(xiǎn) 。 圖 2： 一體化石油公司優(yōu) 越 的資本回報(bào) 率 圖 3：一體化石油公司優(yōu)越的長期股價表現(xiàn) 三、各業(yè)務(wù)部門營銷戰(zhàn)略 中石化增長型戰(zhàn)略態(tài)勢的實(shí)施應(yīng)采取縱向一體化的增長模式 ， 即在供應(yīng) （ 采油 ）、 生產(chǎn) （ 煉化 ）、 銷售這價值鏈的三個環(huán)節(jié)上擴(kuò)大生產(chǎn) 、 經(jīng)營規(guī)模 。可以發(fā)現(xiàn)勘探開采公司及煉油銷售公司的股價周期性強(qiáng)，長期增幅有限。 一體化使兩家公司可以在保證原材料供給，縮短供應(yīng)鏈，降低成本，減少賦稅等多方面獲得優(yōu)勢。 因此，一體化公司已經(jīng)通過高投資回報(bào)率的業(yè)績向市場證明整合優(yōu)勢的存在。在過去八年中有六年一體化石油公司的平均 投資回報(bào)率大幅度超過油氣生產(chǎn)公司及煉油銷售公司。 表 1：世界主要石油公司一體化歷程 整合優(yōu)勢創(chuàng)造高資本投資回報(bào)率 由于主要國際一體化石油公司都在美國上市，我們考察標(biāo)準(zhǔn)普 500 指數(shù)中的石油股票。 從 20 世紀(jì)中期到 90 年代 ， 國際間眾多石化企業(yè)完成了不同程度的一體化(表 1) 出現(xiàn)了在全球范圍內(nèi)經(jīng)營的超級一體化石油公司 (如殼牌石油 ， 英國石油 ， ?？松梨?)和在區(qū)域內(nèi)經(jīng)營的大型一體化石油公司 (如法國道達(dá)爾公司和意大利埃尼公司 )。 以 2021 年的業(yè)績計(jì)算 ， 一體化石油公司的總體收入達(dá) 2 萬億美元相當(dāng) 于 我國 2021 年國內(nèi)生產(chǎn)總值的 2倍 。 二、整體營銷戰(zhàn)略 一體化結(jié)構(gòu)是國際石油業(yè)發(fā)展趨勢 中石化將成為 A 股市場上第一個一體化石油上市公司 ， 到目前為止在 A 股市場上的石油石化企業(yè)絕大多數(shù)是中石化和中石油屬下經(jīng)營某一兩個行業(yè)領(lǐng)域的子公司 。 截止 2021 年底 ， 社會上獨(dú)立加油站仍占有全國 52%的零售市場份額 。 中石化自有加油站成品油經(jīng)銷量占總銷量的比例已從 1999 年的 19%提高到35%， 在其主要市場的零售份額從 1999 年的 41%上升到 61%。 從 1998 年起 ， 中石化與中石油開始收購第三方加油站 ， 力圖加強(qiáng)對零售市場的控制 。 中石化與中石油是僅有的兩家經(jīng)國家政府批準(zhǔn)可在境內(nèi)從事汽 、 柴油批發(fā)業(yè)務(wù)的銷售商 。 因?yàn)榛ぴO(shè)備投資規(guī)模大 、 周期長