孫慕菲診斷客戶需求(參考版)
2025-05-15 01:22本頁面
【正文】 養(yǎng)老年金給女性 如何建立？ 30歲 10%年收入 ,40歲以上15%年收入 杠桿比例： 1:3 事件發(fā)生概率： 100% ?？顚Ｓ? 強制儲蓄 四、家庭理財賬戶 意義：解決資金長期保值、增值問題 工具：股票、基金、期貨 ….. 保險 :投資連接保險 (風(fēng)險） 分紅理財類產(chǎn)品（無風(fēng)險） 12 ?要點提示： 收尾 ?“ 您打算安排多少預(yù)算來解決您關(guān)注的問題？ ” 13 ?你為什么對資產(chǎn)保全方面感興趣呢？ ?先問客戶一個問題 ?您可以介紹一下您的基本情況嗎？（例如經(jīng)營情況、企業(yè)情況、家庭情況等） ?客戶如何回答不重要，關(guān)鍵做個傾聽者，如果之前不了解客戶的基本信息則說下面一句話收集信息 14 ?資產(chǎn)保全功能包括資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和資產(chǎn)傳承，你對其中那個感興趣呢？ ?再問一個問題 ?根據(jù)的客戶的回答， 分類介紹三個方面內(nèi)容 15 ?資產(chǎn)剝離 資產(chǎn)剝離就是把 “ 家庭私人生活所必須的現(xiàn)金流 ” 與 “ 企業(yè)的現(xiàn)金流 ”嚴格區(qū)隔，建立一道防火墻
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