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保險業(yè)務員半年工作總結[5篇范例](參考版)

2025-04-20 02:03本頁面
  

【正文】 嚴格說來公司應該以制度化管理為基礎,兼顧情感管理,這樣才能取得管理成果的最大化。管理出效益,這個準則大家都知道,但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事。 四、關于公司管理的想法 我們雙達公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展,已擁有先進的硬件設施,完善的組織結構,生產(chǎn)管理也進步明顯,在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。 部門責任不清,本未倒置,導致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶。 銷售、生產(chǎn)、采購等流程銜接不順,常有造成交期延誤事件且推脫責任,互相指責。 統(tǒng)計工作不到位,沒有成品或半成品統(tǒng)計報表,每一次銷 售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況,這樣一來可能造成銷售機會丟失,造成勞動浪費,而且客戶也懷疑公司的辦事效率。 發(fā)貨人員的觀念問題:發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當做一件單純任務,以為貨物出廠就行,少了為客戶服務的理念。 組織紀律意識淡薄,上班遲到、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。上班聊天、看電影,打游戲等現(xiàn)象時有發(fā)生。好的方面需要再接再勵,發(fā)揚光大,但問題方面也不少。業(yè)務比較熟練,都能獨當一面,而且工作中的問題善于總結、歸納,找到合理的解決方法, XXX 在這方面做得尤其突出。團隊有分工,有合作,人員之間溝通順利,相處融洽 。 報價問題:因公司內部價格體系不完整,所以不同的客戶等級無法體現(xiàn),老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠。 技術支持問題:客戶的問題不回答或者含糊其詞,造成客戶對公司抱怨和誤解, XXX、 XXX 等人均有提到這類問題。 交貨不及時:生產(chǎn)周期計劃不準,生產(chǎn)調度不當常造成貨期拖延,也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。 細節(jié)注意不夠:如大塊焊疤、表面不光潔,油漆顏色出錯,發(fā)貨時手輪落下等等。 質量狀況:質量不穩(wěn)定,退、換貨情況較多。 總的說來是銷售量正常, OEM 增長較快,但公司自身產(chǎn)品增長不夠理想,雙達品牌增長也不理想。球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降,偏心半球增長較快,鍛鋼球閥相比去年有少量增長 ??偨Y是為了來年揚長避短 ,對自己有個全面的認識。天氣雖不是特別的嚴寒,但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到2021 年閥門行業(yè)將會又是一個大較場 ,競爭將更加白熱化。新的一年,保險市場的競爭將更加激烈,我將進一步強化學習意識,按照領導的要求做好所有工作,不斷提升自身的業(yè)務能力,以更好的適應崗位的要求,嚴于律己、克己奉公,作為 ()的 一名員工,我有責任也有義務為公司的高速發(fā)展擔一份不可推卸的責任,與公司風雨兼程、同舟共濟,與同事齊心協(xié)力、共創(chuàng)輝煌。新的一年我會繼續(xù)完善、優(yōu)化我的工作流程,做客戶的貼心人,使我的服務更規(guī)范、更標準,更能贏得客戶的尊重與認可。 市場形勢千變萬化、客戶需求千差萬別,這都對我的工作提出了新的要求,需要我提升自己發(fā)現(xiàn)問題解決問題的能力,在我現(xiàn)在的單證管理崗位上,堅持不懈地學習,加強對保險行業(yè)政策 、公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃、專業(yè)技術知識、服務規(guī)范等的理解、執(zhí)行能力。 三、下半年工作的主要思路和措施總體指導思想是:深入貫徹落實公司經(jīng)營運行策略,完成本職工作。工作時千頭萬緒,有時忙中難免出錯,比如服務不及時不到位,雖然 沒有造成大的問題,但是我會積極調整工作心態(tài),以飽滿的精神狀態(tài)去服務客戶。不管是單證管理還是財務工作,都需要較強的執(zhí)行能力。工作前瞻性不足,主要表現(xiàn)在:工作存在被動接受的局面。我的工作也離不開領導和同事們的支持,在我們同心協(xié)力下,我完成了公司下達的各項工作任務。 在經(jīng)費的支出上,認真領會相關政策,為公司管理層提供預算、并嚴格執(zhí)行預算,不擠占、不挪用,保正??顚S?。在一至七月的 財務基礎工作中,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎的工作做起,認真審核原始票據(jù),細化財務報賬流程。 (三 )辦公室、財務工作 在領導的統(tǒng)一部署下,我和同事們齊心協(xié)力,積極開展日常財務工作,嚴肅財經(jīng)紀律,認真執(zhí)行領導的統(tǒng)一部署,有條不紊地開展工作。在單證的管理工作中,我積極提高自己的制單審證水平,這些努力得到了圓滿的回報。 一、上半年工作完成情況 (一 )日常工作總結 上半 年,我始終把工作絕不出任何差錯放在重要位置,努力提高自身綜合素質,工作寓苦寓樂,把工作重點放在腳踏實地、埋頭苦干上,嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,尊重領導、團結同事,謙虛謹慎,細心學習他人的長處,改掉自身存在的不足,虛心向領導、同事請教,主動接受來自各方面的意見,不斷改進工作方法,充分發(fā)揮崗位職能,絕不遲到早退,按時上下班,每天將辦公室打掃干凈,一個良好的工作環(huán)境有利于工作的順利進行。以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來的挑戰(zhàn),用自身的帶頭作用,使本部門工作再上新臺階。在下一年的工作 中,我將進一步強化學習意識,堅持學以致用,用以促學的原則,不斷提升自身管理能力,以更好的適應崗位的要求。新業(yè)務、新渠道的拓展是 XXXX 年公司業(yè)務發(fā)展的重點工作,我們部門會在業(yè)務指導、銷售政策等各個方面給予公司業(yè)務部支持,逐步提高部門服務一線能力,提高工作前瞻性和營銷規(guī)劃能力,促進公司業(yè)務在新的一年實現(xiàn)跨越式增長。積極引導各代理渠道關注各項經(jīng)營指標,避免業(yè)務盲目發(fā)展,不考慮經(jīng)營結果的現(xiàn)象發(fā)生,最終實現(xiàn)公司、渠道共贏的局面。 為更好的貫徹公司經(jīng)營思路,使渠道能和公司的經(jīng)營情況實現(xiàn)聯(lián)動, XXXX 年渠道業(yè)務在繼續(xù)實行以業(yè)務費用 +獎勵費用政策的基礎上,參照機構考核方案對渠道進行管理。 (二 )個人代理人和渠道管理 在結合市場實際需求和公司相關管理制度,落實《 XXXX 年營銷員管理改革方案》,推動個人代理人的管理,把保險營銷員的管理從單純的業(yè)務量考核,轉變?yōu)楦咏蛻艚?jīng)理的考核 方式 。善于發(fā)現(xiàn)員工的優(yōu)缺點,利用有限的人力資源發(fā)揮其最大的作用。 (一 )員工管理方面 加強員工培訓和傳幫帶工作,不斷提高部門員工綜合素質。 三、 XXXX年工作的主要思路和措施 總體指導思想是:深入貫徹落實總、分公司經(jīng)營策略,繼續(xù)堅持效益導向、科學發(fā)展的經(jīng)營指導思想,抓管理、占市場,推動業(yè)務發(fā)展,提高經(jīng)濟效益,確保保持公司長期、穩(wěn)定、可持續(xù)性發(fā)展。今后的工作中,我要定期組織制度和工作流程的培訓,把執(zhí)行貫徹到業(yè)務一線,讓部門員工做培訓教案,加深對工作制度、流程的理解,提高工作的解碼能力,最終體現(xiàn)到工作結果上。 (三 )制度執(zhí)行力有待提高新公司、新團隊、新員工,一切從零開始。從部門員工的工作能力來講,目前的工作狀況雖然和公司要求有差距,但相對半年前還是有長足的進步的。在下一步工作中,我應該從具體的事務性工作中脫離出來,騰出更多時間和空間來考慮公司的經(jīng)營發(fā)展方向,如何用更有效的管理手段來刺激業(yè)務的發(fā)展,把控營銷的主動權,把拓展新的業(yè)務渠道作為工作重點內容之一。雖然領導安排的工作能夠及時完成,但主動工作的意識還比較欠缺,宏觀分析能力和開拓新市場的能力還不能滿足要求,距離公司的要求有一定差距。在工作過程中由上級主管不定時督導,避免偏差的出現(xiàn),逐步增加工作的難度,使其能力在工作中得到不斷提升,員工的工作能力相對初期有了長足進步。我們采用的方式是工 作中學習,首先是將工作安排到每個人,由工作責任人先向上級主管匯報此項工作怎樣去完成,需要多長時間,需要怎樣的支持。因此,對于我們這個團隊來說,要求高是必須的,有責任心、精通業(yè)務、執(zhí)行力強、善于解碼工作這是對我們的要求。四季度在車險經(jīng)營中,通過分析轉變了車險經(jīng)營思路,調整了營業(yè)貨車和私家車的承保條件,為車險實現(xiàn)精細化經(jīng)營奠定了基礎。 業(yè)務分析可通過各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的對比,發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)的原因和預計可能的結果,為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。在抓業(yè)務數(shù)量的同時,提高業(yè)務質量,堅決的屏棄屢保屢虧的垃圾業(yè)務,利用賠付率、折扣率、費用率三率聯(lián)動的杠桿作用引導業(yè)務發(fā)展方向,確保業(yè)務的可持續(xù)性發(fā)展。四季度把車險結構調整作為工作方向 。工作的高效完成,有力得推動了業(yè)務的發(fā)展。 (四 )抓好基礎工作,推動業(yè)務有序發(fā)展 公司在年初進入市場的時機比較好、起點高,在業(yè)務高速發(fā)展的同時,個人管理能力也在不斷得到加強。在中介業(yè)務合規(guī)方面,不僅只要求自己清楚,同時也要求部門員工、中介機構能共同學習,深刻領會合規(guī)工作的重要性。 (三 )完善管理制度,依法合規(guī)經(jīng)營公司開業(yè)初期,根據(jù)湖北市場和公司經(jīng)營情況制定了《 營銷團隊及營銷序列人員基本管理辦法 (試行 )》《、渠道業(yè)務管理辦法》《、個人代理人管理辦法》、《直銷業(yè)務管理辦法》、《業(yè)務交叉管理辦法》等管理制度,在制度上保證業(yè)務協(xié)調有序發(fā)展。管控方式從公司內部轉移到合作機構和個人,切實落實管理考核機制,充分調動一切可以利用的資源,圍繞著公司目標開展工作。在不斷的 學習中,工作能力得到了提升,明確了努力工作的方向,增強了做好工作的責任感和使命感。通過學習增強了事業(yè)心,提升了工作的管理能力。堅持把管理能力的學習放在首位,不斷提高思想政治站位。全面提升管理水平,提高經(jīng)營 效益,擴大市場占比。不斷加強基礎制度建設,切實抓好服務體系建設 。 一、 XXX 年工作完成情況全年工作圍繞:市場變化和公司業(yè)務發(fā)展需求,在依法合規(guī)的前提下,堅持效益導向、科學發(fā)展的指導思想,全面實施預算管理。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺階。 總之,一年來,我嚴于律己、克己奉公,用自身的帶頭作用,在思想上提高職工的認識,行動上用嚴格的制度規(guī)范,在我的帶領下,公司員工以不斷發(fā)展建設為己任,以“誠信為先,穩(wěn)健經(jīng)營,價值為上,服務社會”為經(jīng)營宗旨,銳意改革,不斷創(chuàng)新,規(guī)范運作,取得了很大成績。例如有時服務不及時,統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。成為公司發(fā)展的重要保證。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,真可謂一舉兩得。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。 三、部室負責工作 除了業(yè)務管理工作,我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。今年,我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,全面推進企業(yè)薪酬體制改革。 幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,不斷夯實公司基礎管理工作。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上,并且強調對團隊精神的培育。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務 素質教育。在目標確定之后,我本著“事事落實,事事督導”的方針,通過加強過程的管理和監(jiān)控,來確保各部室目標計劃的順利完成。業(yè)務管理中我主要做了以下工作 根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務,制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。我分管的是業(yè)務工作,更需要向管理要效益。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,必須制定規(guī)范加強管理。一年來,我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓,并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計劃,加強領導班子和員工隊伍建設。注意用科學的方法指導自己的工作,規(guī)范自己的言行,樹立強烈的責任感和事業(yè)心,不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。作為一名領導干部,肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命,公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。 一、工作思想 積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,務實求效,勇爭一流,帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心,進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新,面對競爭日趨激烈的保險市場,強化核心競爭力,開展多元化經(jīng)營,經(jīng)過努力和拼搏,公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應有的貢獻。今年,我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務,各項工作健康順利發(fā)展。艱辛與希望同
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