投資管理公司運(yùn)作方案(參考版)
2024-09-06 11:48本頁(yè)面
【正文】 同時(shí)，中資管理團(tuán)隊(duì)募集外資基金也成為近期市場(chǎng)趨勢(shì)之一。 從中外資角度分析，外資投資案例數(shù)量占比開始回升，外資投資案例數(shù)量占投資案例總數(shù)量比例已上升至 %，投資金額同比也明顯上升，占投資總額比例已達(dá) %。 從地區(qū)角度分析，北京、山東、上海、江蘇等一級(jí)城市和東部沿海地區(qū)仍是投資重點(diǎn)地區(qū)，地域投資集中度上升。其中， Series A 投資案例數(shù)量共 41 起，投資金額 億美元。擴(kuò)張期投 資案例數(shù)量17 起，環(huán)比下降 %；投資金額為 億美元，同比上升 %。 從投資階段角度分析，發(fā)展期投資案例數(shù)量最多。這一數(shù)字與 2020 年同期相比，上升了 5 個(gè)百分點(diǎn)。 從行業(yè)角度分析，投資集中度同比略有上升。 六、 行業(yè) 分析 2020 年第一季度 國(guó)內(nèi) 投資案例數(shù)量和投資金額 因外資投資數(shù)量金額上升， 出現(xiàn)不同程度下降。三家外資股東的持股比例相應(yīng)由 %降低為 %，且不排除其再次減持的可能。 巨額可轉(zhuǎn)債于蒙牛上市十二個(gè)月（ 2020 年 6 月）后將使他們持股比例達(dá)到 %，價(jià)值約為 19 億港元。鼎暉在蒙牛乳業(yè)上的總投入約為 1685 萬美元。此舉等于三家投資機(jī)構(gòu)承認(rèn)公司的價(jià)值為 14 億元人民幣，兩次市贏率分別為 10 和 倍。 摩根、英聯(lián)和鼎輝三家國(guó)際機(jī)構(gòu)分別于 2020 年 10 月和 2020 年 10 月兩次向蒙牛注資。 2020 年 6 月 10 日，蒙牛乳業(yè)登陸香港股市，公開發(fā)售 億股，在香港獲得 206 倍的超額認(rèn)購(gòu)率，一次性凍結(jié)資金 283 億港元，共募集資金 億港元，全面攤薄市盈率達(dá)19 倍?！? 軟銀亞洲一共投入 4000 萬美元， 18 個(gè)月后成功退出，獲得 14 倍的投資收益。軟銀認(rèn)為，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入高速發(fā)展階段，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間很大，根據(jù)預(yù)期，此項(xiàng)投資 7 年后的回報(bào)將達(dá) 10 倍。成立于 2020年 2月的軟銀亞洲信息基礎(chǔ)投資基金（ SOFTBANK Asia Infrastructure Fund，以下簡(jiǎn)稱“軟銀亞洲”），是日本軟銀公司與美國(guó)思科戰(zhàn)略合作的結(jié)果， 億美元資金來自思科，第一期資金為 4 億美元 ，主要投資領(lǐng)域?yàn)閬喬珔^(qū)的寬帶、無線通訊、有線電視網(wǎng)等。而 10 月 27 日，盛大在 NASDAQ 的最新股價(jià)，達(dá)到了 美元。與此同時(shí)，盛大也超越了韓國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲公司 NCSOFT 的市值，成為全球最大的網(wǎng) 絡(luò)游戲股。雖然盛大將發(fā)行價(jià)調(diào)低了 15%，從原先的 13 美元調(diào)到了 11 美元，但公開招募資金額仍達(dá) 億美元，當(dāng)天收?qǐng)?bào)于 美元。 被投資項(xiàng)目和企業(yè)需要招聘相應(yīng)行業(yè)或工種人員的，可由投資業(yè)務(wù)部門報(bào)請(qǐng)公司高層批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后會(huì)同其它相關(guān)部門，在公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在協(xié)調(diào)被投資企業(yè)高層管理 人員后，共同組織實(shí)施人員招聘工作。投資項(xiàng)目經(jīng)理原則上應(yīng)當(dāng)具備豐富的項(xiàng)目管理、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目策劃、投資分析、投資咨詢工作經(jīng)驗(yàn)，以及較強(qiáng)的項(xiàng)目開發(fā)、談判與執(zhí)行能力。 （ 4） 市場(chǎng)部 會(huì)同投融資部門，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研、 行業(yè)分析、項(xiàng)目談判、前期籌備、組織實(shí)施、合同管理等工作。 （ 2） 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)投資公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，定期出具投資公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告；對(duì)投融資部門的擬投資項(xiàng)目，結(jié)合公司自身財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)決策；配合投融資部參與公司負(fù)債投資、項(xiàng)目融資、內(nèi)部融資等投融資活動(dòng)。參與投融資項(xiàng)目考察、談判。 各部門職能分工如下： （ 1） 投融資部 負(fù)責(zé)擬定公司投資戰(zhàn)略、投資規(guī)劃、投資方案、投資協(xié)議等相關(guān)文件，制訂投資管理制度，并報(bào)公司管理層審批。董事會(huì)實(shí)行投票決議方式?jīng)Q定公司投資戰(zhàn)略及其變更，和公司章程的改變、對(duì)外投資項(xiàng)目的審批、投資公司總經(jīng)理的任命、增資擴(kuò)股等重大事項(xiàng)。投資公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)成員由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及股東代表共同組成。 （ 5） 投資風(fēng)險(xiǎn)控制 ① 投資研究風(fēng)險(xiǎn)的控制措施 吸引高素質(zhì)投資研究人才，定期進(jìn)行培訓(xùn)，要求投資研究報(bào)告依據(jù)詳實(shí)資料，并盡量進(jìn)行實(shí)地研究等。通過建立有效的信息交流渠道，保證公司員工及各級(jí)管理人員可充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息并及時(shí)送達(dá)適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。充分發(fā)揮公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)對(duì)各崗位、各部門、各 機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面監(jiān)察稽核作用，建立內(nèi)部控制的第三道防線。 控制活動(dòng)體現(xiàn)為：自我控制以各崗位的目標(biāo)責(zé)任制為基礎(chǔ)，是內(nèi)部控制的第一道防線。 （ 4） 內(nèi)部控制的主要內(nèi)容 ① 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 投資審查委員會(huì)對(duì)公司的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估；投資審查委員會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大突發(fā)性事件和重大危機(jī)情況進(jìn)行評(píng)估，制定危機(jī)處理方案并監(jiān)督實(shí)
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