【正文】 。 ◆ 客戶需求 1．公司所處行業(yè)細分市場研究 2．募投可行性方案的設(shè)計 ◆ 中投顧問提供的 IPO 咨詢服務(wù) 1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫、市場調(diào)研、中國海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告。 CL 通信服務(wù)企業(yè)細分募投解決方案 ◆ 項目概況 該企業(yè)在通信服務(wù)領(lǐng)域有較強的實力，業(yè)務(wù)范圍涵蓋規(guī)劃設(shè)計咨詢，工程監(jiān)理、網(wǎng)絡(luò)維護、系統(tǒng)集成等。 ◆ 中投顧問提供的 IPO 咨詢服務(wù) 1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫、市 場調(diào)研、中國海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告。 ◆ 客戶需求 該企業(yè)在上市過程當中，有關(guān)細分市場調(diào)研、募投項目可行性分析的工作具有十分重要的作用。 YT 倉儲企業(yè)細分募投解決方案 ◆ 項目概況 該企業(yè)是國內(nèi)比較大的倉儲企業(yè)，由于目前電子商務(wù)的爆發(fā)式增長，以及物聯(lián)網(wǎng)的興起，該企業(yè)的業(yè)務(wù)快速增長，導(dǎo)致原有的配套設(shè)施處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，不能夠很好的滿足現(xiàn)在業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。 ◆ 客戶需求 1．公司所處行業(yè)細分市場研究 2．募投可行性方案的設(shè)計 ◆ 中投顧問提供的 IPO 一體化解決方案服務(wù) 1．通過公司自由數(shù)據(jù)庫、市場調(diào)研、中國海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告。隨著電子產(chǎn)品的迅速發(fā)展，以及高層建筑數(shù)量的劇增，公司防雷產(chǎn)品的需求快速增加。目前，公司綜合實力排名居國內(nèi)高壓變頻器行業(yè)前三名，品牌連續(xù) 4 年被行業(yè)評為顧客滿意 10 大品牌，公司籌備上市。經(jīng)過多年的潛心經(jīng)營，公司目前已經(jīng)發(fā)展成為海南省最大的商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)。 2．結(jié)合市場研究成果和企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報告。 公司正在上市，需要有專業(yè)的機構(gòu)對幫其做細分行業(yè)和募投可行性研究。公司打造的雙金屬帶鋸條品牌泰鉅、嘉鉅、 FITCUT 飛鉅及 AA。 ◆ 客戶需求 客戶在上市過程當中，有關(guān)企業(yè)的盡職調(diào)查，企業(yè)改制，并購重組，以及上市過程當中具體服務(wù)，因此需要聘 請專業(yè)的研究咨詢公司來做 IPO 一體化解決方案。并且隨著當前電子產(chǎn)品的多元化發(fā)展趨勢，公司急需擴大產(chǎn)能，研發(fā)更為高端的樣板、小批量板來滿足市場需求。 財務(wù)顧問服務(wù)。 ◆ 中投顧問提供的解決方案 盡職調(diào)查，從主體資格明確性、資產(chǎn)完整性、業(yè)務(wù)獨立性、財務(wù)、法律的規(guī)范性現(xiàn) 狀，給出整改方案。 ◆ 客戶需求 公司成立時間較早，在公司治理方面比較落后。 ◆ 中投顧問提供的服務(wù) 1．盡職調(diào)查 2．業(yè)務(wù)重組 4．股權(quán)激勵 SF 股份有限公司 ◆ 項目概況 公司主營業(yè)務(wù)為人造聚晶金剛石燒結(jié)體、人造金剛石復(fù)合片、立方氮化硼燒結(jié)體、立方氮化硼復(fù)合片、人造金剛石制品及立方氮化硼制品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。 LST 電線電纜股份有限公司 IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 ◆ 項目概況 湖南省 LST 電線電纜股份有限公司，系國內(nèi)專業(yè)從事電線電纜、電器插頭及附件產(chǎn)品生產(chǎn)銷售 100 強企業(yè)之一， 公司籌備上市。 ◆ 客戶需求 尋找一家有實力的咨詢機構(gòu)，全程負責(zé)協(xié)調(diào)運作企業(yè) IPO 上市。 FG 觸摸屏企業(yè) IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 24 ◆ 項目概況 FG 企業(yè)是國內(nèi)觸摸屏生產(chǎn)的高科技企業(yè)，適逢智能手機、平板電腦的興起，公司訂單急劇上升，營業(yè)收入增加。 ◆ 客戶需求 SS 公司在投資前，要明確 W 公司今后的戰(zhàn)略定位；確定 W 公司未來 35 年的戰(zhàn)略規(guī)劃和主要措施；明確 W 公司的主要經(jīng)營模式以及完成轉(zhuǎn)變的方法和路徑；在新的規(guī)劃和運作模式下， SS 公司要知道需要投入的資源和能力 和投資的領(lǐng)域。 W 公司 IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 ◆ 項目概況 SS 投資有限公司是一家民營投資企業(yè)，以股權(quán)投資、實業(yè)投資為主營業(yè)務(wù)，旗下一家 W旅游企業(yè)最近 2 年出現(xiàn)業(yè)績快速增加，旅客人數(shù)明顯增加。因此，需要一個明確的戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略舉措、規(guī)范運作、資源整合及資本運營規(guī)劃。 SW 藥業(yè)公司 IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 ◆ 項目概況 SW 藥業(yè)公司是一家成長型的企業(yè)，以生產(chǎn)生物制品、生化藥品為主營業(yè)務(wù)，公司總資產(chǎn)約為 7000 萬元，營收 3000 萬元，利潤約 1000 萬元。 ◆ 客戶需求 集團企業(yè)擬整合旗下建筑、建材、物業(yè)三大產(chǎn)業(yè)資源和并購重組其他優(yōu)質(zhì)資源實現(xiàn)境內(nèi) A23 股上市目標。 ◆ 中投顧問 IPO導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化解決方案 通過詳細的盡職調(diào)查，嚴謹?shù)氖袌龇治龊蛯π袠I(yè)發(fā)展趨勢的分析，為客戶提供了以境內(nèi) A股 IPO 上市為目標導(dǎo)向的一體化解決方案，包括了前期盡職調(diào)查、 IPO 上市診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃、法規(guī)規(guī)避實施舉措、量化投資額度及時間節(jié)點、資源整合與推介、各中介機構(gòu)選定及協(xié)調(diào)等。 ◆ 客戶需求 集團企業(yè)擬整合旗下資源和并購重組其他相關(guān)優(yōu)質(zhì)資源，打造一家集休閑度假、商務(wù)會議、休閑娛樂、生態(tài)交通、旅游中介等為一體的旅游企業(yè)，并實現(xiàn)境內(nèi) A股中小板上市目標。 WTS 旅游開發(fā)有限公司 IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 ◆ 項目概況 WTS 旅游開發(fā)有限公司是某投資集團有限公司下屬的全資旅游開發(fā)經(jīng)營企業(yè)，是該集團下旅游、地產(chǎn)、期貨三大產(chǎn)業(yè)之一。 ◆ 客戶需求 集團企業(yè)擬整合旗下生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)、信息三大產(chǎn)業(yè)資源和并購重組其他優(yōu)質(zhì)資源實現(xiàn)香港上市目標。 具體工作內(nèi)容如下： ◆ 制定境外上市導(dǎo)向 戰(zhàn)略規(guī)劃 ◆ 設(shè)計境外 上市方案 ◆ 設(shè)計境外上市企業(yè) 股權(quán)與資產(chǎn)結(jié)構(gòu) ◆ 設(shè)計境外上市企業(yè) 期權(quán)激勵方案 ◆ 協(xié)助完善境外上市企業(yè) 財務(wù)規(guī)范 ◆ 尋找戰(zhàn)略投資人，幫 助完成重組 ◆ 選擇其它中介機構(gòu)并協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)的工作進程 ◆ 準備融資和上市有關(guān)文件和資料 ◆ 協(xié)助獲得有關(guān)政府和監(jiān)管部門的審批 十、 案例精選 案例精選 SB 置業(yè)有限公司 IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 WTS 旅游開發(fā)有限公司 IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 XTG 集團 IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 SW 藥業(yè)公司 IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 W 公 司 IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 FG 觸摸屏企業(yè) IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 LST 電線電纜股份有限公司 IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 SF 股份有限公司 KING 樣板生產(chǎn)企業(yè) IPO 一體化解決方案 TJ新材公司細分募投解決方案 RZ 公司細分募投解決方案 HKBP 股份公司細分募投解決方案 GK 防雷企業(yè)細分募投解決方案 YT 倉儲企業(yè)細分募投解決方案 CL 通信服務(wù)企業(yè)細分募投解決方案 SB 置業(yè)有限公司 IPO 導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化戰(zhàn)略規(guī)劃 22 ◆ 項目概況 SB 置業(yè)有限公司是某集團有限公司下屬的全資房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)，是該集團生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)、信息三大產(chǎn)業(yè)之一。 圖表 1 境外主要證券市場 國家 /地區(qū) 證券交易 上市板塊 上市類別或標準 20 英國 LSE 主板與 AM 主板由 FSA監(jiān)管， AM 為交易所監(jiān)管 德國 FSE 在新市場關(guān)閉后不再 設(shè)立不同板塊 上市標準分交易所監(jiān)管（準入標準和初級標準）與歐盟監(jiān)管（一般標準和高級標準） 泛歐 NYSE Euronext (Euiope) Euiolist 與 A ltemext 國內(nèi)發(fā)行或其他 加拿大 TSX 主板與 TSXV 按行業(yè)區(qū)分上市標準 澳大利亞 ASX 主板 分首發(fā)上市與第二上市 新加坡 TSE 主板與凱利板 韓國 KRX 主板與 KOSDAQ 分首發(fā)上市和第二上市 日本 TSE 主板與 Mothers 市場 主板分第一部類和第二部類，每部類 再分首發(fā)上市與第二上市 中國香港 HKSE 主板與創(chuàng)業(yè)板 分首發(fā)上市和第二上市 美國 NYSE Euronext(US) 市場較為成熟，上市條件嚴格，每年的費用也較高，服務(wù)對象主要是中小企業(yè)和高科技公司，除了股票，很多非美國公司的美國存托憑證（ American Depos it Receipts ADRs）也在 AMEX 掛牌。否則，打無準備之仗吃虧的永遠是自己。 概述 在中國本土上市，對企業(yè)的要求很高，特別是一些條條框框的硬性規(guī)定讓很多企業(yè)覺得登陸中國本土資本市場只是一個遙不可及的夢想。 18