【正文】 在集團(tuán)參保人員較多，各公司人員都有，不利于管理，我們看出參保人按塊劃分，集團(tuán)公司主要納入集團(tuán)本部、山水公司、三墩公司員工及。 ****年會(huì)計(jì)決算中集團(tuán)公司向山水人家置業(yè)公司提取了***.**萬元。如：從 *月份開始銀行有關(guān)個(gè) 人住房貸款的門檻提高，要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控制，建議置業(yè)部在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況，或了解清楚客戶的相關(guān)信息，避免按揭辦理后反復(fù)工作；對銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關(guān)手續(xù)，并對這批客戶多加關(guān)注。并明確了職責(zé)，按揭資料由銷售部門負(fù)責(zé)，整理完整的資料 提供給按揭放款銀行的同時(shí)，將名冊報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)催放工作，在規(guī)定放款期限內(nèi)未放款的由財(cái)務(wù)與銀行交涉并查明原因。本籌算在 *月份報(bào)表中全面推廣，因這項(xiàng)工作的前期工作量較大，由于 *月份開展稅務(wù)自查工作把此事?lián)鷶R了，要求 *月份落實(shí)執(zhí)行。已設(shè)想好“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充；另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。對這件事的反思，一項(xiàng)新工作的推行，一是要責(zé)任人大力宣傳并監(jiān)視執(zhí)行，二是執(zhí)行人足夠重視并自覺執(zhí)行，只有這樣一項(xiàng)新工作才能有效地推行。提示我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少?供貨 結(jié)算” 三個(gè)環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。 在材料采購調(diào)撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購 供貨 結(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗(yàn)收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗(yàn)收簽字，這就無法掌握材料實(shí)際插手的品質(zhì)與數(shù)量。 公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時(shí)才轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)，一是造成財(cái)務(wù)不能及時(shí)向用料施工單位結(jié)算材料款，二是由于時(shí)間較長給財(cái)務(wù)與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。 為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性 /、材料核算 材料占工程成本比重較大，同時(shí)也是保證產(chǎn)物質(zhì)量的重要因素之一。 *、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了精良的基礎(chǔ)。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。 *、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。祝福我們年工作順利，身體健康，財(cái)源滾滾，我們共好 ! 第三篇：保險(xiǎn)公司出納崗工作總結(jié)（精選） 時(shí)候如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。也給自己訂下年出門旅游兩次，以這種走游的方式來積累人生的經(jīng)歷。只要日日行，就不怕千萬里 。因此給自己訂下 每天 2個(gè)小時(shí)的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí) ,鍛煉自己的內(nèi)功。這樣就必須要有更多的知識(shí)面去應(yīng)對這些知性客戶。 在來年的我會(huì)更加嚴(yán)苛的要求自己，我將調(diào)整新的展業(yè)方向。完全顛覆了我平常工作的軌跡。也知曉了美式風(fēng)格根植于歐洲文化 ......在美妙的工作環(huán)境中等著客戶上門來參觀，品鑒。在這個(gè)以不同風(fēng)格打造的樣板間里讓你時(shí)而覺得到了地中海，一會(huì)又來到美殖民地，忽而又來到浪漫的古法國。歌德堡 它是德陽首家以 1:1 比例打造的大型高端實(shí)體家居樣板間展示中心，可謂品味至上，經(jīng)典回歸。 這一年，我涉獵了另一個(gè)工作領(lǐng)域，整體家居的配置。我領(lǐng)悟到了工欲善其事，必先利其器的真理 。我收獲了個(gè)人展業(yè)的知識(shí)和技巧 。在即將落下帷幕的那一刻順利進(jìn)入市公司精英俱樂部。在不停的學(xué)習(xí)和拜訪中，我打破了我的不能在短短的 48 天，我創(chuàng)造了我有史以來業(yè)績的最大輝煌?；厥准磳⑦^去的這一年，我的內(nèi)心倍感自豪，在此做以總結(jié)： 在年的 12 月 19 日我給自己做了一個(gè)正確的決定?？偨Y(jié)四：保險(xiǎn)銷售工作總結(jié) 回首我的年，內(nèi)心幾多張揚(yáng)，幾多豪邁。全年我司客戶服務(wù)部門已受理各類理賠、滿期（生存金）給付案件金額 658 萬元（預(yù)）。我們堅(jiān)持以人為本、客戶至上的服務(wù)理念，想客戶所想，急客戶所急。 六、以人為本，誠信服務(wù)。 由于我縣經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，農(nóng)村群眾經(jīng)濟(jì)狀況普遍不好，而這部分群體又恰恰是最需要獲得保險(xiǎn)保障的群體。 五、服務(wù)社會(huì)主義新農(nóng)村，農(nóng)村保險(xiǎn)工作大提速。這大大穩(wěn)固了 **國壽的市場占有率，體現(xiàn)了中國人壽領(lǐng)軍市場的主導(dǎo)地位。在認(rèn)真為網(wǎng)點(diǎn)做好服務(wù)工作的同時(shí)，我們還發(fā)動(dòng)全司員工共同努力，全司一心，加大自營業(yè)務(wù)規(guī)模，做到不等、不靠。 四、雄踞市場主導(dǎo)，再創(chuàng)中介輝煌。四季度經(jīng)營指標(biāo)重新下達(dá)后，我司只用了一個(gè)月的時(shí)間就率先超額完成了任務(wù)目標(biāo)。 團(tuán)體業(yè)務(wù)是公司 經(jīng)營成效體現(xiàn)的重要指標(biāo)，也是產(chǎn)、壽險(xiǎn)兩類保險(xiǎn)的交集市場，因此，競爭尤其激烈。目前，全司員工已達(dá) 115 人，為歷年之最，并且我們隊(duì)伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大。公司一開始就加大了隊(duì)伍建設(shè)力度，邀請全國銷售精英進(jìn)行技能提升培訓(xùn)、重金聘請北京專家進(jìn)行增員指導(dǎo)，把展業(yè)和增員結(jié)合起來，通過增員來推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，通過業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的實(shí)惠來帶動(dòng)增員。首年期繳保費(fèi)規(guī)模達(dá)到歷史最高峰。20xx 年伊始，根據(jù)省、州公司各個(gè)時(shí)期的企劃方案，我公司還根據(jù)自身實(shí)際情況制訂了相應(yīng)的激勵(lì)措施，利用產(chǎn)說會(huì)、客戶答謝會(huì)等多種銷售模式，抓住金彩明天等新險(xiǎn)種強(qiáng)勢上市的有利契機(jī)，全體員工斗志昂揚(yáng)、揮灑汗水，經(jīng)過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。 二、團(tuán)結(jié)一心，個(gè)人業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展 。 截止至 20xx 年 12 月 31 日， **縣支公司共實(shí)現(xiàn)總保費(fèi) 1956 萬元（預(yù)），其中：首年期繳保費(fèi) 296 萬元（預(yù)），短期險(xiǎn)保費(fèi) 266 萬元，團(tuán)體年金保費(fèi) 54 萬元，中介業(yè)務(wù)保費(fèi) 733 萬元（預(yù)），續(xù)期保費(fèi) 607萬元（預(yù)）。回顧一年的工作，既有成功的經(jīng)驗(yàn)，也暴露了一些不足，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)不足，現(xiàn)將全年工作 總結(jié)如下?？偨Y(jié)三：保險(xiǎn)銷售工作總結(jié) 20xx 年，史冊上必將留下深深印記的 一年，這一年大事頻發(fā)，從上半年冰凍災(zāi)害、汶川大地震到下半年奧運(yùn)會(huì)成功舉辦、全球金融風(fēng)暴的暴發(fā) ......無一不把本就不平靜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境引得更加波濤洶涌、波瀾起伏?；厥滓荒赀^來，在對取得成績欣慰的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心 本部門的各項(xiàng)營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。 二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平 積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。以下是本人一年來的 工作情況匯報(bào)。 總結(jié)二：保險(xiǎn)銷售工作總結(jié) 年初，我加入到了國壽 **支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險(xiǎn)工作。 加快綜合拓展員隊(duì)伍的建設(shè)與發(fā)展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動(dòng)腦筋、多做文章。 根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況，找到切入點(diǎn)，以便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。 六、明年工作思路 做好學(xué)平險(xiǎn)收費(fèi)前的各項(xiàng)工作。 五、建議： 一是在當(dāng)前各項(xiàng)政策影響下，團(tuán)險(xiǎn)業(yè) 務(wù)拓展環(huán)境越來越嚴(yán)峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，建議公司能在對團(tuán)險(xiǎn)予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。二是做好壽險(xiǎn)市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。 三、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面工作： 在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務(wù)員努力展業(yè)，但是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場不斷萎縮，業(yè)務(wù)與去年同期 相比有大幅下滑。平時(shí)多到企業(yè)走走、看看，以體現(xiàn)我們的關(guān)心及重視，企業(yè)有賠案要及時(shí)上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。嚴(yán)格按條款要求的人數(shù)投保，提高費(fèi)率，加強(qiáng)生調(diào)力度，為承保把好關(guān)。 企業(yè)職工意外險(xiǎn)：一是為更好的與企業(yè)主進(jìn)行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務(wù)等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情況，上門拜訪意外險(xiǎn)保費(fèi)在 xxx 萬元以上的大客戶，進(jìn)一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。做到學(xué)校有賠案及時(shí)上交公司，并將賠款及時(shí)送回學(xué)校或家長手里，充分履行我們的誠信服務(wù)工作。 二、意外險(xiǎn)方面工作： 學(xué)平險(xiǎn)：一是一如既往地做好學(xué)平險(xiǎn)的服務(wù)工作。 制訂開門紅、國壽爭霸賽業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，經(jīng)總公司批復(fù)后，及時(shí)進(jìn)行宣導(dǎo)、督促全體業(yè)務(wù)員做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作。 制定符合團(tuán)險(xiǎn)實(shí)際情況的 管理制度，開好部門早會(huì)、及時(shí)傳達(dá)上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的相關(guān)新知識(shí)和新承保事項(xiàng)，使業(yè)務(wù)員能正確引導(dǎo)企業(yè)對職工意外險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，以減少業(yè)務(wù)的逆選擇，降低賠付率。傳播愛心，落實(shí)責(zé)任，倡議互助，我為人人，人人為我，大家?guī)椭蠹??這不正是我們這個(gè)國家、這個(gè)社會(huì)所需要的嗎？作為一個(gè)保險(xiǎn)代理人，作為一個(gè)普普通通的人，背負(fù)著如此大的使命，身負(fù)著如此大的責(zé)任，是多么 值得驕傲和自豪??！所以我慶幸選擇了保險(xiǎn)行業(yè)，我將讓我的生命價(jià)值在這個(gè)行業(yè)中得到體現(xiàn)。為家人購置保險(xiǎn)是對親人的愛，為員工購置保險(xiǎn)是對社會(huì)的責(zé)任，為自己購置保險(xiǎn)則是自我尊嚴(yán)的延伸。 保險(xiǎn)是仁愛的化身，是責(zé)任的體現(xiàn)，是尊嚴(yán)的延伸。這恰恰說明了保險(xiǎn)的互助性質(zhì)。保險(xiǎn)就像一個(gè)蓄水池，在平時(shí)投保人一起進(jìn)行點(diǎn)滴積累，一旦誰需要時(shí)就可以直接去用，并且去用的量是其投入量的數(shù)百倍、數(shù)千倍，甚至數(shù)萬倍。中國有句古話：人無遠(yuǎn)慮必有近憂 ,而保險(xiǎn)就是一種未雨綢繆的智慧，是化解未來可能發(fā)生質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的有力手段，能使人們明天的生活免受劇烈波動(dòng)的困擾。有些人一覺醒來便一貧如洗，有些人一出家門就生離死別。 沖著那份激情，我進(jìn)入了保險(xiǎn)這個(gè)行業(yè)，才對保險(xiǎn)有了新的認(rèn)識(shí)，保險(xiǎn)是什么？保險(xiǎn)是用今天的錢籌劃明天的生活?？墒钱?dāng)我踏進(jìn)中國人壽晉城分公司營銷七一部的那一霎那，我的觀念發(fā)生了質(zhì)的變化，那里的伙伴大多數(shù)已經(jīng)邁入中年，可是他們對生活充滿激情，對工作充滿熱情，他們向往成功，他們不斷努力，不斷學(xué)習(xí)，他們相互激勵(lì)?？墒俏业玫搅耸裁茨兀课以?jīng)好長一段時(shí)間在思考這個(gè)問題?？墒侵钡侥且豢?，進(jìn)入中國人壽晉城分公司營銷七部的那一刻，我的看法完全改變了。謝謝！ 保險(xiǎn)銷售人員工作總結(jié) （二） 曾經(jīng)和多數(shù)人一樣對保險(xiǎn)很不認(rèn)可，對保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員更是厭惡至極。另一方面我自已也要不斷的加以改進(jìn)。 總之，兩年來做了一些工作，收到了一些績效，但要特別感謝的是總經(jīng)理室和機(jī)關(guān)各處室，沒有他們的支持就不可能有這樣的局面，還要特別感謝我的副手對我工作的極大支持和無私奉獻(xiàn)，感謝全處同志對我工作的理解和支持，再次謝謝他們。 八、抓好了部室建設(shè)，綜合素質(zhì)日漸提高，盡力使部室人員有能力駕馭日益激烈的競爭形勢。一是 200*年的雙過半和今年 5 月份首屆高峰會(huì)的成功召開，為業(yè)務(wù)發(fā)展和隊(duì)伍管理起到典范作用。五是推行兩個(gè)規(guī)范 ,為業(yè)務(wù)的長足發(fā)展和產(chǎn)能的提高提供了有效的工具。先后建立的代理人業(yè)務(wù)發(fā)展研究會(huì)，并于 2021 年7 月召開第一次年會(huì)；成立代理人精英俱樂部，于今年 5 月正式揭牌；建立了代理人愛心社 ,使代理人有了自己的組織，補(bǔ)充和完善了公司的 企業(yè)文化。自 200*年 8 月創(chuàng)建了營銷快訊 ,至今已有近百期，及時(shí)通報(bào)情況、交流信息，加快了信息傳承和互相促進(jìn)，特別是今年開通了信息直通車 ,受到全系統(tǒng)基層公司的普遍歡迎。通過檢查、評比，目前近 5 萬人的隊(duì)伍全部按照總公司和保監(jiān)辦的要求建立了規(guī)范的個(gè)人檔案。 為了使我省個(gè)人業(yè)務(wù)工作有一個(gè)長足長遠(yuǎn)的發(fā)展，先后抓好幾件大的基礎(chǔ)工作。四是管理人員的培訓(xùn)，協(xié)同人事部、教育培訓(xùn)部和信息部，先后舉辦了不同類別的管理人員培訓(xùn)班，使全省營銷管理人員 的綜合素質(zhì)得到了有效的提高。三是講師培訓(xùn)。二是主管培訓(xùn)。由于準(zhǔn)備充分、訓(xùn)練嚴(yán)格、內(nèi)容充實(shí)、全程跟蹤，培訓(xùn)收到了顯著效果，這支隊(duì)伍目前都作為各級團(tuán)隊(duì)中的中堅(jiān)力量，在支撐著團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營。一是組訓(xùn)隊(duì)伍的培訓(xùn)。 四、抓緊抓好教育訓(xùn)練工作，為業(yè)務(wù)發(fā)展和隊(duì)伍管理創(chuàng)造有效的保障體系。這一切也在隊(duì)伍管理中也起到了十分重要的作用。兩年來，利用各種機(jī)會(huì)和條件同全系統(tǒng)一半以上的業(yè)務(wù)員直接見面和交流。這樣有張有馳、區(qū)別對待的策略，在最激烈的人才競爭時(shí)段起到了重要作用。特別在 200*年下半年競爭最為激烈的時(shí)候，對一些人搖擺不定、離心離德，及時(shí)提出了講清利害、誠心挽留、熱情歡送、不再接收的應(yīng)對策略，起到一定的穩(wěn)定作用。這期間還借助推行兩個(gè)規(guī)范 ,增加了活動(dòng)量，加之后來新險(xiǎn)種的上市，業(yè)績攀升，收入增加，隊(duì)伍穩(wěn)定，工作得到了有效解決。各級公司根據(jù)各自存在的不同問題，有針對性地進(jìn)行解決，并指出了嚴(yán)格按照基本法辦事，使?fàn)I銷團(tuán)隊(duì)的管理走上制度化。二是對癥下藥。到任的第三天便帶領(lǐng)工作組下基層，深入一線和業(yè)務(wù)安員面對面交談。 200*年的隊(duì)伍是在前幾年業(yè)務(wù)規(guī)模急速擴(kuò)張時(shí)建立起來的，由于人民銀行七次降息，保險(xiǎn)條款由儲(chǔ)蓄型向保障型急速轉(zhuǎn)軌，業(yè)務(wù)員和客戶心理準(zhǔn)備不足，業(yè)務(wù)員的業(yè)績急速下滑，收入大幅下降，隊(duì)伍出現(xiàn)了非常不穩(wěn)定的狀況。張總曾經(jīng)指出：抓隊(duì)伍就是抓業(yè)務(wù)。 三、抓住隊(duì)伍管理不放松，全力打造業(yè)務(wù)發(fā)展的生力軍。在一