【正文】 公司主營業(yè)務(wù)為化學(xué)原料藥、醫(yī)藥制劑 (滴眼劑、小容量注射劑、凍干粉針劑、片劑、顆粒劑、膠囊劑 )的生產(chǎn)、銷售，藥品經(jīng)營，塑科包裝制造。 附錄 4 潛江制藥概況 一、潛江制藥公司概況 潛江制藥原名為湖北省潛江制藥 (集團(tuán) )股份有限公司 ，系經(jīng)湖北省體改要鄂改生 [1994]155 號(hào)文批準(zhǔn)，由湖北省潛江市制藥廠作為主發(fā)起人，聯(lián)合湖北省潛江市醫(yī)用塑料包裝廠、潛江市醫(yī)藥經(jīng)營開發(fā)公司共同發(fā)起，以定向募集方式設(shè)立，并于 1994 年 6 月 27 日在湖北省潛江市工商行政管理局登記注冊(cè)。 三、企業(yè)文化氛圍濃厚 XX 集團(tuán)早在三年前就著手建立內(nèi)部職業(yè)經(jīng)理人機(jī)制，管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，形成了“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境。 二、集團(tuán)經(jīng)營指標(biāo)大幅提高 2021 年一季度， XX 集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平，為順利完成年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)打下了基礎(chǔ)。去年，趙總?cè)卧摴径麻L(zhǎng)。 原集團(tuán)總會(huì)計(jì)師趙銳是在 XX 集團(tuán)內(nèi)由普通員工成長(zhǎng)為集團(tuán)高級(jí)管理人員的。 一、集團(tuán)管理骨干隊(duì)伍穩(wěn)定 2021 年 6 月 31 日，在集團(tuán)全范圍內(nèi)，中高層管理人員 (1— 3 級(jí)員工 )計(jì)有72 人；至今，上述人員中，發(fā)生變動(dòng)人數(shù)計(jì) 2 人，包括： 原集團(tuán)總裁徐孝先：在 2021 年 6 月 26 日召開的集團(tuán)新一屆董事會(huì)上，繼續(xù)聘任徐總為 XX 集團(tuán)總裁。 ． 太太藥業(yè)進(jìn)入 XX集團(tuán)后相關(guān)情況的說明 2021 年 6 月，太太藥業(yè)進(jìn)入 XX 集團(tuán)并成為控股股東。 湖北醫(yī)工院中試生產(chǎn)車間。公司每年通過轉(zhuǎn)讓科究成果的收入都在 1000 萬人民幣以上。 公司具有雄厚的研發(fā)力量，每年在研究中的一至四類新藥項(xiàng)目保持在 60 項(xiàng)以上。公司現(xiàn)有員工 140 多人，其中 有八位享受政府津貼的專家，具高級(jí)職稱者近 40 名 (正高職稱 8 名 )，中級(jí)職稱者 40 余名，基本形成了老、中、青相結(jié)合的人才梯隊(duì)，具有較強(qiáng)的科研后勁。公司主要經(jīng)營：化學(xué)合成藥、中藥及天然藥物、生化藥物及藥物制劑、獸藥、保健品、化妝品、醫(yī)藥中間體等的研究開發(fā)及相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù) 服務(wù)。膠囊劑和小容量注射劑車間已通過國家 GMP 認(rèn)證，硫酸粘桿菌素和鹽霉素生產(chǎn)車間也分別按照歐洲和麗珠寶集團(tuán)收購及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 35 頁 共 39 頁 美國 FDA 標(biāo) 準(zhǔn)改造完畢，現(xiàn)正在申請(qǐng)歐洲 COS 認(rèn)證和美國 PDA 認(rèn)證。 新北江制藥股份有限公司技術(shù)力量雄厚，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)的43％。 （六）新北江制藥股份有限公 司 廣東新北江制藥股份有限公司成立于 1992 年，位于廣東省清遠(yuǎn)市，系廣東省“高新技術(shù)企業(yè)”， 2021 年收購該企業(yè) 60． 13％股份，現(xiàn)為集團(tuán)主要的發(fā)酵類原料藥生產(chǎn)企業(yè)。 自 1998 年 XX 集團(tuán)進(jìn)入該企業(yè)以來，把歷年的集團(tuán)分紅部分全部留在企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造， 2021 年 2。原香舒活靈、小兒肺熱咳喘顆粒被四川省人民政府評(píng)為“四川名牌”和“四川名藥”。 公司現(xiàn)已建成為以顆粒劑為主，多種劑型全面發(fā) 展的現(xiàn)代化中藥企業(yè)。 企業(yè)定位為建成國內(nèi)中藥針劑第一品牌。 1997 年 1月加入 XX 集團(tuán)，該廠加入時(shí)已瀕臨破產(chǎn)。 該廠現(xiàn)地理位置處于珠海市中心區(qū)，已不宜增加生產(chǎn)用地、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擬于適當(dāng)時(shí)機(jī)遷出。 麗珠制藥廠擁有符合 GMP 要求的現(xiàn)代化廠房，主要設(shè)備從德國、意大利、日本、瑞士等國家進(jìn)口；擁有片 劑、顆粒劑、膠囊劑、青霉素固體制劑、粉針劑、微生態(tài)制劑、軟膏劑等 10 多條生產(chǎn)線，其中片劑、顆粒劑、膠套劑、粉針劑、青霉素固體制劑、軟膏劑等己通過國家 GMP 認(rèn)證。 (三 )麗珠制藥廠 。企業(yè)成立于 1993 年，固定資產(chǎn)投資 1 億多元，占地面積 5 萬多平方米，是 集團(tuán)已通過 GMP 認(rèn)證的半合成抗生素原料藥基地，主要生產(chǎn)夕類酰氨類原料藥。 該公司管理體制科學(xué)、規(guī)范，市場(chǎng)反應(yīng)迅速；經(jīng)總結(jié)多年管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合市場(chǎng)運(yùn)作需要，構(gòu)建起功能強(qiáng)大的營銷管理信息系統(tǒng)，以先進(jìn)管理手段，推動(dòng)企業(yè)快速發(fā)展。具有在短期內(nèi)將新產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)，進(jìn)入 1000 家以上醫(yī)院麗珠寶集團(tuán)收購及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 33 頁 共 39 頁 和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的能力。 麗珠寶集團(tuán)收購及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 32 頁 共 39 頁 附錄 2 XX 集團(tuán)主要企業(yè)簡(jiǎn)介 (— )麗珠醫(yī)藥營銷有限公司 XX 集團(tuán)麗珠醫(yī)藥營銷有限公司成立于 1993 年 12 月，集團(tuán)下屬全資企業(yè)，是集團(tuán)的核心營銷組織，擁有完善的市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)，是國內(nèi)最大的藥品經(jīng)銷商之一，銷售消化道、抗感染、心血管等產(chǎn)品。湖北科益作為投資銀行推薦的國內(nèi)“創(chuàng)業(yè)板塊”上市企業(yè)的完成了上市前輔導(dǎo)。 XX 集團(tuán)對(duì)收購的企業(yè)進(jìn)行了重新定位，為推動(dòng)企業(yè)起步發(fā)展，麗珠不僅將歷年的分紅全部投入企業(yè)作為發(fā)展和技改資金外，還根據(jù)企業(yè) GMP 改造需要，追加了大規(guī)模資金，其中對(duì)利民制藥廠和四川光大的累計(jì)投入均在 4000 萬元左右，對(duì)湖北科益的投入達(dá)到了近 5000 萬元。 七、企業(yè)收購及重組的 成功經(jīng)驗(yàn) 自 19 的年以來， XX 集團(tuán)先后收購了廣東韶關(guān)利民制藥廠，控股湖北科益藥業(yè)股份有限公司、四川光大制藥有限公司、廣東新北江制藥股份有限公司等。 集團(tuán)擁有的知名品牌產(chǎn)品包括：麗珠得樂、麗珠賽樂、麗珠腸樂、麗珠威、麗珠血栓通注射液、麗珠參芪扶正大輸液，等等。 麗珠寶集團(tuán)收購及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 31 頁 共 39 頁 XX 集團(tuán)的 29 條生產(chǎn)線通過了國家 GMP 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，集團(tuán)屆下兩家藥品批發(fā)企業(yè) (麗珠醫(yī)藥營銷有限公司、麗珠醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 )通過國家藥品 GSP 認(rèn)證。 麗珠制藥廠是集團(tuán) 專門生產(chǎn)企業(yè)，位于珠?？偛?； 麗珠合成制藥有限公司是半合成化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)，位于珠海保稅區(qū)； 麗康制藥有限公司是頭抱類產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售企業(yè)，位于珠?？偛浚? 上海麗珠制藥有限公司重點(diǎn)為生化、生物工程的科研、原料及制劑生產(chǎn)： 麗珠新北江制藥股份有限公司為國內(nèi)技術(shù)含量最高的發(fā)酵類原料藥企業(yè)； XX 集團(tuán)利民制藥廠以中藥針劑 (大輸液、注射液 )為主； 麗珠四川光大制藥有限公司突出發(fā)居中藥固體制劑： 湖北科益藥業(yè)股份有限公司以全產(chǎn)和銷售抗病毒產(chǎn)品為主，等等。 目前，集團(tuán)由化學(xué)制劑外延到化學(xué)原料藥、中藥針劑、生物工程藥品、生化藥品、傳統(tǒng)及現(xiàn)代中藥、診斷試劑、醫(yī)用生物材料等領(lǐng)域。 在以上產(chǎn)品中，抗病毒 (麗珠威、麗珠風(fēng) )、消化道鉍制劑 (麗珠得樂 )、腦活秦（麗珠賽樂 )、注射用尿激酶等均居市場(chǎng)占有率第一位；血栓通注射液占國內(nèi)大中型醫(yī)院此類藥品用藥量的 70％以上。麗蘇得樂 (沖劑、膠囊及片劑 )、麗珠胃三聯(lián) (枸椽酸 麗珠寶集團(tuán)收購及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 30 頁 共 39 頁 鉍鉀、替硝唑和克拉霉素復(fù)方 )、麗珠腸樂。這一系列的藥物使 XX 集團(tuán)在公眾面前樹立了抗病毒藥物專家的形象。其中： 抗病毒、抗感染藥物 包括：麗珠克毒星 (阿昔洛韋 )、麗珠威 (萬乃洛韋 )、麗珠風(fēng) (泛昔洛韋 )、更昔洛韋針和麗珠君樂 (噴昔洛韋栓劑 )。 目前，集團(tuán)處于研發(fā)階段的新藥有 31 個(gè)，其中：國家二類新藥 多沙唑嗪正處臨床階段、 IY81149 等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的消化道藥品也在申報(bào)之中。 因此，企業(yè)不僅建立了自身的科研專門機(jī)構(gòu)，還與國內(nèi)知名的專家、大型科研院所、研發(fā)機(jī)構(gòu)建立緊密的多年合作關(guān)系，保證了產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，產(chǎn)品水平始終居國內(nèi)領(lǐng)先。 麗珠寶集團(tuán)收購及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 29 頁 共 39 頁 四、研發(fā)投入及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 研發(fā)投入 XX 集團(tuán)和太大藥業(yè)兩個(gè)企業(yè)有一個(gè)共同顯著的特點(diǎn)，就是：始終推出并銷售居于領(lǐng)先水平，高科技含量和高附加值的產(chǎn)品，為醫(yī)藥消費(fèi)者提供有確切療效的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 在擁有雄厚市場(chǎng)資源和完善營銷網(wǎng)絡(luò)前提下，太大和麗珠在市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品推廣等市場(chǎng)資源利用方面都 具有“有效推廣、快速推廣，快速進(jìn)入并占領(lǐng)市場(chǎng)”的特點(diǎn)，具備在短期內(nèi)將產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)、擴(kuò)大銷售規(guī)模的能力，其中： XX 集團(tuán)的營銷網(wǎng)絡(luò)可在 3 個(gè)月的市場(chǎng)周期內(nèi)，把新產(chǎn)品導(dǎo)入 1000 家左右的醫(yī)院；太太藥業(yè)在 0TC 市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi)，一個(gè)月內(nèi)進(jìn)入大批醫(yī)院和數(shù)萬家藥品零售店。 XX 集團(tuán)除自身擁有的分布在全國主要大中型城市的近 100 個(gè)辦事處外，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了 4800 家 縣級(jí)以上醫(yī)院 (醫(yī)療機(jī)構(gòu) )、 800 多個(gè)醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)企業(yè)、 50000多個(gè)醫(yī)藥零售藥店。 三、營銷 網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)資源 XX 集團(tuán)及太太藥業(yè)擁有國內(nèi)處方藥和 0TC 藥品最佳營銷網(wǎng)絡(luò)： XX 集團(tuán)、太太藥業(yè)各自的市場(chǎng)專業(yè)營銷隊(duì)伍人數(shù)都在 1000 人以上，內(nèi)部專業(yè)分工精細(xì)、合理，主要包括企業(yè)形象、市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品推廣、營銷商務(wù)、客戶服務(wù)等內(nèi)部分工。 ‘ 根據(jù)以上數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，太太藥業(yè)和 XX 集團(tuán)可籌指使用的資金最少為 34麗珠寶集團(tuán)收購及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 28 頁 共 39 頁 億元。 2021 年底，集團(tuán)公司尚可再融資的信用額度為 58000 萬元； 再融資渠道；集團(tuán)經(jīng)營情況正處于穩(wěn)步上升的階段，銷售額、凈利潤(rùn)逐年增加，凈資產(chǎn)收益率逐年提高，進(jìn)一步擴(kuò)大了再融資渠道，具備了配股、增發(fā)的前提條件。 11 月全國化學(xué)藥品工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額排名前 30 名中，太太藥業(yè)居第五， XX 集團(tuán)列第十三。 近年來，為科學(xué)決策，嚴(yán)格管理，促使集團(tuán)根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)作實(shí)際 ，迅速調(diào)整經(jīng)麗珠寶集團(tuán)收購及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 27 頁 共 39 頁 營策略，在決策層設(shè)立了“投資決策委員會(huì)”，對(duì)集團(tuán)投資等資產(chǎn)運(yùn)作行為進(jìn)行充分論證；在管理層設(shè)立了“全面預(yù)算管理委員會(huì)”，加大了對(duì)經(jīng)營過程的控制和管理力度，增強(qiáng)了集團(tuán)調(diào)控能力。 為把太大藥業(yè)發(fā)展成為中國最優(yōu)秀的制藥公司之一，公司近年來以成功的資本運(yùn)作不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，先后在 1997 年收購了深圳海濱制藥 有限公司、 2021年 3 月收購了健康藥業(yè)和鷹牌商標(biāo)，同年 6 月入主 XX 集團(tuán)，使得太太藥業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，資產(chǎn)的優(yōu)良狀況進(jìn)一步提升，增強(qiáng)了發(fā)展實(shí)力，成為國內(nèi)上市公司中發(fā)展速度和發(fā)展前景最被看好的優(yōu)秀企業(yè)。產(chǎn)品從工廠倉庫到零售終端的時(shí)間少于 15 天，從顧客下定單到收貨約 2 天，公司歷年來壞帳率均低于 0． 1％。 太大藥業(yè)的銷售管理控制系統(tǒng)完善，在回款、庫存和銷 售終端等管理方面形成了自己的優(yōu)勢(shì)和特色。 太大藥業(yè)企業(yè)機(jī)制靈活，采用國際化管理模式，廣納賢才，培養(yǎng)和招募了有跨國公司工作經(jīng)驗(yàn)的職業(yè)經(jīng)理人，目前公司高層均有跨國公司工作背景，是在本行業(yè)麗珠寶集團(tuán)收購及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 25 頁 共 39 頁 有著相當(dāng)資歷的優(yōu)秀人士。公司擁有兩個(gè)通過國家 GMP 認(rèn)證的現(xiàn)代化的大型制藥工業(yè)基地，員工 1600多人。 ■太太藥業(yè)概況 ． （一）太大藥業(yè)簡(jiǎn)介 太太藥業(yè)是 XX 集團(tuán)的控股股東，創(chuàng)建于 1992 年 12 月 18 日， 1999 年 11 月24 日完成股份制改造， 2021 年 6 月 8 日太太藥業(yè)股票在上海證券交易所掛牌上市。 （二） XX 集團(tuán)般本結(jié)構(gòu) XX 集團(tuán)的股 本結(jié)構(gòu) 股份類別 股數(shù) (萬股 ) 比例 (％ ) 境內(nèi)法人股 6， 805． 6188 22． 23 流通股 A股 11， 567． 2310 37． 79 流通服 B股 12， 230． 6984 39． 96 總股本 30， 603． 5482 100． 00 注：數(shù)據(jù)來源于公司 2021 年第三季度報(bào)表； XX 集團(tuán)的前十大股東 麗珠寶集團(tuán)收購及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 24 頁 共 39 頁 股東名稱 增減 持股數(shù)量 (股 ) 比例 (％ ) 股份 類別 凍結(jié)質(zhì)押 股份數(shù)量 中國光大 (集團(tuán) )總公司 0 38， 917， 518 12． 72 未流通 0 深圳太太藥業(yè)股份有限公司 +32， 260， 916 32， 260， 916 10． 54 未流通 22， 379， 239 0 流通股 A 股 9， 988， 1677 天誠實(shí)業(yè)有限公司 +26， 254595 26， 254595 8． 58 流通 B 股 0 深圳市海濱制藥有限公司 +6， 752435 6， 752， 435 2． 21 流通股 A 股 0 廣州市?？屏Q(mào)易公司 0 6， 059， 428 1． 98 未流通 6， 059， 428 國信證券有限責(zé)任公司 +3， 972021 3， 972， 017 1． 30 流通股 A 股 0