理財(cái)經(jīng)理二季度工作計(jì)劃3篇(參考版)
2025-03-04 15:39本頁面
【正文】 。 二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。 三、開拓新市場，發(fā)展新客戶 朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。一方面，我會主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。 理財(cái)經(jīng)理二季度工作計(jì)劃 一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色 工作理念不同，工作的效果就會有差異。讓客戶知道決策的可能結(jié)果。并就這些問題與客戶進(jìn)行溝通，減少客戶對自己的決策依賴。比如：如果客戶想買外匯，是有消費(fèi)需要還是個(gè)人投資。我的處理方式是：結(jié)合客戶需求與想法，明確看過去，辯證看未來。答了，怕市場變幻判斷錯(cuò)誤 。 四、當(dāng)客戶問：我可以買了嗎 ? 我可以買了嗎 ?，這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個(gè)問題。這一點(diǎn)對于理財(cái)經(jīng)理日常工作是非常有效的。其次，發(fā)掘影響力中心或喇叭。其次，現(xiàn)在有很多客戶 (特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū) )分不清股票基金和債券基金，基金和銀行理財(cái)產(chǎn)品。那債券基金為什么
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