壽保險(xiǎn)公司留學(xué)英才計(jì)劃留學(xué)沙龍企劃方案(參考版)
2025-05-18 01:26本頁(yè)面
【正文】 XX 人壽與中行方面在沙龍 結(jié)束后，召開(kāi)工作會(huì)議，由 XX 人壽提交 總結(jié)報(bào)告，雙方共同研討，為下一次 積累經(jīng)驗(yàn)。 工作組 人員 工作職責(zé) 完成時(shí)間 總指揮 唐處長(zhǎng) 王濤總 負(fù)責(zé)沙龍 前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)控制、后期跟蹤的全過(guò)程指揮、監(jiān)控 協(xié)調(diào)各組的工作 全過(guò)程 銀行聯(lián)絡(luò)組 陳光純 胡 蓉 楚星 負(fù)責(zé)與中 行溝通，確認(rèn)客戶篩選原則等事宜 對(duì)中行省分行 客戶篩選的跟蹤；對(duì) 中 行促成技巧的培訓(xùn)等 對(duì)準(zhǔn)客戶進(jìn)行分組（ 5 人 /組），安排各組的中 行人員與客戶經(jīng)理人員名單 客戶經(jīng)理組 中 行理財(cái)經(jīng) 理 XX 客戶經(jīng)理 電話 聯(lián)系溝通與 邀約 ，確認(rèn)客戶實(shí)到名單 安排預(yù)簽單客戶 現(xiàn)場(chǎng)與各自的銀 行人員配合，對(duì)準(zhǔn)客戶進(jìn)行咨詢、鼓動(dòng)、促成、保單的填寫 會(huì)后對(duì)未簽單的客戶進(jìn)行跟蹤、促成 保單的送達(dá) 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備組 準(zhǔn)備 投保單、簽字筆（把） 來(lái)賓材料袋（ 金管家宣傳介紹 ）并送達(dá)會(huì)場(chǎng)； 電腦、投影儀、 音樂(lè)碟、投影片的準(zhǔn)備并送達(dá)會(huì)場(chǎng)； 橫幅、易拉寶、海報(bào)的制作并送達(dá)會(huì)場(chǎng) （橫幅內(nèi)容： XX 銀行 XX 人壽 : “留學(xué)英才計(jì)劃 ,金管家一站式服務(wù) ” 留學(xué)沙龍 ） 講臺(tái)、主席臺(tái)鮮花；講師、領(lǐng)導(dǎo)、主持人胸花的購(gòu)買，準(zhǔn)備主席臺(tái)、簽到臺(tái)、簽單席、禮品席三角牌，來(lái)賓席桌牌，禮儀人員授帶；購(gòu)買來(lái)賓席果盤、水果等； 準(zhǔn)備來(lái)賓簽名冊(cè)、抽獎(jiǎng)箱、購(gòu)買禮品、獎(jiǎng)品； 攝像機(jī)、照相機(jī)的準(zhǔn)備 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的
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