【正文】 。公司自 2020 年成立以來就從事干熄焦耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售活動，積累了豐富的經(jīng)驗和知名度，是干熄焦耐火材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。 “十二五”期間促進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)保的政策有利于公司推廣隔熱性好的中高端耐火材料。公司長期以來為下游客戶提供中高檔耐火材料，擁有良好的口碑和美譽(yù)度。高溫工業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)與生產(chǎn)過程中使用的耐火材料品質(zhì)緊密相關(guān)。未來高溫工業(yè)中淘汰落后產(chǎn)能的對象主要是生產(chǎn)技術(shù)落后的中小企業(yè)，而且淘汰落后產(chǎn)能的同時發(fā)展等量先進(jìn)產(chǎn)能，對公司客戶來說反而是一個快速增長的機(jī)會。 （ 5）高溫工業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃政策對本公司的影響 本 公司為耐火材料行業(yè)中具有一定規(guī)模，技術(shù)實力較強(qiáng)的企業(yè)，未來受高溫工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能政策的影響較小。提高熱能利用效率的方法之一是減少生產(chǎn)過程中的熱能損耗，這就需要耐火材料具有較好的隔熱保溫效果，鼓勵高溫工業(yè)企業(yè)使用高檔耐火材料代替低檔耐火材料。 節(jié)能減排和環(huán)保政策對有利于耐火材料行業(yè)的發(fā)展。 33 平板玻璃工業(yè)在“十二五”期間將以提高玻璃熔窯能效為核心，鼓勵開發(fā)窯爐煙氣脫硫、脫硝和余熱利用一體化技術(shù)和成套裝備；優(yōu)化平板玻璃 生產(chǎn)線智能化控制水平，提高玻璃加工制品一次性優(yōu)良品率，推廣變頻調(diào)速、封閉循環(huán)水等先進(jìn)節(jié)能裝置，降低產(chǎn)品生產(chǎn)能耗。單位工業(yè)增加值能耗和二氧化碳排放分別下降 18%，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)平均噸鋼綜合能耗低于 580 千克標(biāo)準(zhǔn)煤，噸鋼耗新水量低于 立方米，噸鋼二氧化 硫排放下降 39%，噸鋼化學(xué)需氧量下降 7%，固體廢棄物綜合利用率 97%以上。 （ 4）節(jié) 能減排和環(huán)保政策以及對耐火材料行業(yè)的影響 鋼鐵工業(yè)在“十二五”期間將降低鋼鐵企業(yè)單位增加值能源消耗、二氧化碳排放和用水量，減少二氧化硫排放總量。從耐火材料行業(yè)過去的發(fā)展經(jīng)歷來看，下游行業(yè)的產(chǎn)品升級和技術(shù)進(jìn)步推動了耐火行業(yè)的產(chǎn)品升級和技術(shù)進(jìn)步。耐火材料需求方面，一是要使用抗熱性、抗剝落性、抗侵 蝕性較好的高檔耐火材料，二是爐外精煉環(huán)節(jié)新增了對耐火材料需求。為了提高高溫工業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)，需要在原有生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上增加額外的生產(chǎn)環(huán)節(jié)并使用更加高檔的耐火材料。 有色金屬工業(yè)在“十二五”期間的產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)為： 關(guān)鍵新合金品種開發(fā)取得重大突破，形成汽車用鋁合金板等高端鋁 合金板材 20 萬噸、高強(qiáng)鎂合金壓鑄及型材和板材 15萬噸、高端鈦合金材 2 萬噸的生產(chǎn)能力 ； 重要功能材料取得突破，基本滿足大飛機(jī)、軌道交通、節(jié)能與新能源汽車、電子信息等領(lǐng)域的需求。 水泥工業(yè)的“十二五”發(fā)展目標(biāo)為：提升水泥基材料及制品的綜合性能，延長安全使用壽 命 ；鼓勵使用高性能、高標(biāo)號混凝土，減少普通水泥使用量，力爭2020 年 級及以上產(chǎn)品消費(fèi)比例達(dá)到 50%以上 ； 逐步增加鋁酸鹽水 泥、低堿水泥、白水泥、抗鹽鹵水泥、油井水泥、硫鋁酸鹽水泥等特種水泥，滿足重點工程建設(shè)的特殊需求。 （ 3）提高產(chǎn)品品質(zhì)的政策以及對耐火材料行業(yè)的影響 31 鋼鐵工業(yè)在“十二五”期間將加快產(chǎn)品升級，提高量大面廣的鋼材產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和穩(wěn)定性，進(jìn)一步提高鐵水預(yù)處理、爐外精煉比例，注重鐵合金等輔料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，大力發(fā)展特殊鋼材。淘汰落后產(chǎn)能將對減少整個耐火材料行業(yè)的需求量，尤其是對低檔耐火材料的需求，使得一些規(guī)模較小的耐火材料企業(yè)被迫退出市場。這種落后的生產(chǎn)方式表現(xiàn)為生產(chǎn)量小，產(chǎn)品質(zhì)量要求較低，因此大部分使用低檔的耐火材料，如普通粘土磚、普通鎂磚。由于市場競爭、政府監(jiān)管、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等因素，具有一定規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)逐步淘汰了落后的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。 其他 采用土坑爐或坩堝爐焙燒、簡易冷凝設(shè)施收塵等落后方式煉制氧化砷或金屬砷工藝裝備，煙氣制酸干法凈化和熱濃酸洗滌技術(shù)，再生有色金屬生產(chǎn)中采用直接燃煤的反射爐項目。 銻 采用地坑爐、坩堝爐、赫氏爐等落后方式煉銻。 鉛 采用燒結(jié)鍋、燒結(jié)盤、簡易高爐等落后方式煉鉛工藝及設(shè)備， 1萬噸 /年以下的再生鉛項目，未配套制酸及尾氣吸收系統(tǒng)的燒結(jié)機(jī)煉鉛工藝，燒結(jié) 鼓風(fēng)爐煉鉛工藝。具體將被淘汰的落后產(chǎn)能如下表： 銅 鼓風(fēng)爐、電爐、反射爐煉銅工藝及設(shè)備，銅線桿（黑桿）生產(chǎn)工藝，無煙氣治理措施的再生銅焚燒工藝及設(shè)備， 50噸以下傳統(tǒng)固定式反射爐再 生銅生產(chǎn)工藝及設(shè)備。 平板玻璃工業(yè)在“十二五”期間將淘汰能耗高和排放物不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能，使浮法玻璃的比重提高到 90%以上，預(yù)計淘汰落后產(chǎn)能 5000 萬重量箱，占目前 30 產(chǎn)能的 %。具體落后工藝如下： 90 平方米以下燒結(jié)機(jī)；土燒結(jié)礦、熱燒結(jié)礦工藝； 8 平方米以下球團(tuán)豎爐； 土法煉焦（含改良焦?fàn)t） ； 單爐產(chǎn)能 萬噸 /年以下或無煤氣、焦油回收利 用和污水處理達(dá)不到準(zhǔn)入條件要求的半焦（蘭炭）生產(chǎn)裝置 ； 炭化室高度 米（搗固焦?fàn)t 米）以下常規(guī)機(jī)焦 爐； 400 立方米及以下的煉鐵高爐； 200 立方米及以下的專業(yè)鑄鐵管廠高爐；生產(chǎn) 地條鋼、普碳鋼的工頻和中頻感應(yīng)爐（機(jī)械鑄造用鋼錠除外） ； 30 噸及以下 煉鋼轉(zhuǎn)爐 ； 15000 千伏安及以下（ 30 噸及以下）煉鋼電爐； 5000 千伏安及以 下（公稱容量 10 噸及以下）高合金鋼電爐。 節(jié)能減排目標(biāo) 2020 年 重金屬污染物排放量比 2020 年減少 15%； 萬元工業(yè)增加值能源消耗、單位產(chǎn)品能耗進(jìn)一步降低 ， 銅、鉛、鎂、電鋅冶煉綜合能耗分別降到 300 千克標(biāo)煤 /噸、 320 千克標(biāo)煤 /噸、 4 噸標(biāo)煤 /噸和 900千克標(biāo)煤 /噸及以下，電解鋁直流電耗、全流程海綿鈦電耗分別降到12500 千瓦時 /噸和 25000 千瓦時 /噸及以下。優(yōu)化平板玻璃生產(chǎn)線智能化控制水平，提高玻璃加工制品一次性優(yōu)良品率。新建生產(chǎn)線必須配套建設(shè)效率不低于 60%的煙氣脫硝裝置 ， 嚴(yán)格控制粉塵排放 。 節(jié)能減排目標(biāo) 淘汰 400 立方米及以下高爐（不含鑄造鐵）、30 噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐。 級及以上產(chǎn)品消費(fèi)比例達(dá)到 50% 以上 ；逐步增加 特種水泥的生產(chǎn)，重點發(fā)展水泥基材料及制品。我國出臺的與高溫工業(yè)相關(guān)的多部“十二五”規(guī)劃文件均提出了增速放緩、淘汰落后產(chǎn)能、改善產(chǎn)品質(zhì)量、提高 28 行業(yè)集中度的目標(biāo)。但是隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)越來越完善，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式由過去的粗放式增長轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝士沙掷m(xù)的增長模式。 （ 1）高溫工業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)政策概覽 高溫工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)工業(yè)。從 2020 年年初至今，國務(wù)院、國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部聯(lián)合其他相關(guān)部門，陸續(xù)出臺了對各個行業(yè)發(fā)展的“十二五” 規(guī)劃文件。氧化鋁產(chǎn)量增長 %，減緩 個百分點。 中 國平板玻璃產(chǎn)量和增長率： 時間 平板玻璃產(chǎn)量（萬重量箱） 增長率 2020 % 2020 % 2020 49748 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 % 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 （ 4）有色金屬 2020 年，全國十種有色金屬產(chǎn)量 3424 萬噸，同比增長 %，增速同比減緩 個百分點。 2020 年以來平板玻璃持續(xù)增長，平均年增長率為 %。 根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù) ， 2020 年全國水泥產(chǎn)量為 億噸， 按現(xiàn)有增長速度，預(yù)計 2020 年水泥產(chǎn)量為 億噸， 2020 年水泥產(chǎn)量為 億噸。 我國目前的水泥生產(chǎn)耗耐材量較高，一方面是耐材生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)處于落后狀態(tài)；另一方面水泥生產(chǎn)企業(yè)大部分 還處于粗放化生產(chǎn)的狀 態(tài)，小散企業(yè)多，技術(shù)含量低。 2020 年 我國水泥 產(chǎn)量為 億噸。耐火材料 企業(yè)的收入主要來自鋼鐵 持續(xù) 生產(chǎn)而不是新設(shè) 鋼鐵 產(chǎn)能。假設(shè) 2020 年以前噸耗為 20 公斤，則 2020 年 和 2020 年冶鋼產(chǎn)業(yè)對耐火材料的需求分別為 1500 萬噸和 1660 萬噸。預(yù)計 2020 年 全年產(chǎn)量 為 億噸， 2020 年為 億噸。結(jié)合“十二五”發(fā)展規(guī)劃中要求進(jìn)一步節(jié)能減排，大力發(fā)展新材料等規(guī)劃方向，鋼鐵業(yè)增長率不太可能重回高增長。 我國鋼鐵業(yè)自 2020 年以來保持增長，但是增長率持續(xù)下降。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)， 2020 年全世界粗鋼總產(chǎn)量 億噸，較上一年增長 %。此外在運(yùn)送鐵水，保存鐵水，或是爐外精煉的過程中，也需要使用耐火材料。煉鋼系統(tǒng)的流程為①燒制石灰和焦炭②高爐煉鐵③取出鐵水雜質(zhì)④轉(zhuǎn)爐或電爐煉鋼⑤鑄造⑥軋鋼。耐材行業(yè)的成本中原材料占比大多在 80%左右，原材料價格與毛利有著比較顯著的負(fù)相關(guān)性。 22 23 數(shù)據(jù)來源：《 2020年全國耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及 2020年市場需求分析與預(yù)測》 耐火材料行業(yè)由于生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，行業(yè)集中度不高；另一方面，耐火材料行業(yè) 的上游行業(yè)和競爭原料供應(yīng)的有色金屬行業(yè)集中度高。近年來的波動情況可以看出主要原材料的價格波動幅度較大，原料價格雖然已經(jīng)回落，但是略微高出 2020年初的價格水平。 耐火材料的各種原料價格在國際金融危機(jī)爆發(fā)以來波動明顯。 耐火原料分天然原料與合成原料兩大類。隨著未來高溫工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，采用耐火材料整體承包服務(wù)模式的下游 企業(yè)越來越多， 整體承包將成為耐火材料行業(yè)的主導(dǎo)營銷模式。 目前 國內(nèi)耐火材料的營銷模式 呈現(xiàn)中小規(guī)模耐火材料企業(yè)采用 直銷 模式和大規(guī)模耐火材料企業(yè)采用 整體承包 模式的現(xiàn)狀 。 21 （ 3）中間商代理模式 中間商代理模式更多存在于耐火材料的國際市場。 （ 2）直銷模式 直銷模式是指耐火材料企業(yè)通過自身的銷售渠道向客戶直接銷售產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)人員同用戶的采購部門簽訂購銷合同，明確合同標(biāo)的及 理化指標(biāo)、 技術(shù)條件、期限等，并按照約定組織生產(chǎn)、發(fā)貨、結(jié)算、回款，提供一切售前、售中和售后服務(wù)。 企業(yè) 負(fù)責(zé)工程的設(shè)計、拆解、維護(hù)等工作，增加了收入 來源。整體承包模式明確了耐火材料企業(yè)的責(zé)任，使用戶的安全生產(chǎn)得到保障。實行整體承包后，耐火材料企業(yè)成為唯一的供貨方和施工方，合同標(biāo)的為特定的生產(chǎn)目標(biāo)。 ，耐火材料企業(yè)僅供應(yīng)耐火制品。 、驗貨和安裝工作，使用戶免于從事采購和倉儲，解約了采購成本和倉儲支出。對于用戶來說，耐火材料采取整體承包模式有以下優(yōu)勢： 材料企業(yè)為了使產(chǎn)品能夠滿足約定的生產(chǎn)目標(biāo)，提供的耐火材料產(chǎn)品質(zhì)量得到提高，產(chǎn)品的使用壽命得到延長。耐火材料企業(yè)整體承包整個耐火工程，并保證 20 安裝的耐火材料能夠滿足某個生產(chǎn)目標(biāo)，如生產(chǎn)爐次、產(chǎn)量等生產(chǎn)目標(biāo)，用戶根據(jù)生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行結(jié)算。 少數(shù)大型耐火材料企業(yè)為了適應(yīng)市場變化， 實現(xiàn)節(jié)能降耗、降本增效、提高企業(yè)競爭能力的目標(biāo)，同時我國大型鋼鐵企業(yè)為了深化改革，實現(xiàn)主輔分離、提高物資采購效率的目標(biāo)，共同探索和開發(fā)了耐火材料整體承包模式。 2020 年以前，我國鋼鐵企業(yè)所用耐火材料的采購基本上是采用以耐火材料單價和數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的單一模式。 大型耐火企業(yè) 向生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)計、施工、技術(shù)服務(wù)于一體的綜合性耐火材料供應(yīng)商方向發(fā)展。不定型耐火材料近年來在鋼包、中間包、熱風(fēng)爐等用途上取代了定型耐火材料，占全部耐火材料的比例穩(wěn)步上升。傾斜式告訴濕碾機(jī)代替了普通濕碾機(jī)；高噸位、節(jié)能式液壓壓磚機(jī)代替了摩擦壓磚機(jī)；燒制窯大量使用保溫材料建造并采用了變頻加熱技術(shù)減少了熱量流失，用天然氣或煤氣代替了重油作為燃料減少了廢氣排放。高檔原料的使用 使耐材制品的品質(zhì)得到了提高。 耐火材料工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與高溫工業(yè)的 技術(shù) 進(jìn)步 和產(chǎn)品進(jìn)步 相輔相成，近年 19 來耐火材料在原料、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品方面的進(jìn)步明顯，主要體現(xiàn)在： 利用一種或多種天然原料或提純原料經(jīng)過一定的合成工藝加工處理而在性能上得到優(yōu)化的 高檔人工合成 原料 取代了天然原料。定型耐火材料需要先對原料進(jìn)行破粉碎，然