20xx銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年終工作總結(jié)-wenkub.com
2024-11-20 04:10 本頁面
【正文】 讓客戶知道決策的可能結(jié)果。比如：如果客戶想買外匯，是有消費(fèi)需要還是個(gè)人投資。
但是，我們經(jīng)常無力回答。通常，每個(gè)人都有自己的活動(dòng)圈子，找到這個(gè)“圈子”的中心或“喇叭”人物，通過他/她就可以影響其周圍的人投資觀念轉(zhuǎn)變。問題可能就在于沒有了解客戶的真實(shí)想法。
當(dāng)投資者草木皆兵
經(jīng)歷了股市的大起大落，許多投資者都有點(diǎn)草木皆兵。其次，投資后的繼續(xù)服務(wù)要及時(shí)。
當(dāng)投資預(yù)期變成泡影
任何投資者在作投資之前都會(huì)有一定的預(yù)期，這個(gè)預(yù)期要么源于歷史經(jīng)驗(yàn)、要么源于某一方的承諾。此時(shí)，不僅要問：當(dāng)我們的投資遭遇到“xx”，在經(jīng)濟(jì)的某一環(huán)節(jié)、階段中它消失了，我們?cè)撛趺崔k？恐怕沒有人能夠明確的告訴您答案。xx兄弟公司通過其由設(shè)于全球48座城市之辦事處組成的一個(gè)緊密連接的網(wǎng)絡(luò)積極地參與全球資本市場(chǎng)，這一網(wǎng)絡(luò)由設(shè)于紐約的世界總部和設(shè)于倫敦、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌管理。當(dāng)曾經(jīng)風(fēng)光無限的格老也被要求為此次的金融危機(jī)負(fù)責(zé)的時(shí)候，也就證明了我們無力預(yù)測(cè)什么。
當(dāng)長期投資遭遇“xx”
我是一個(gè)徹底的長期投資理念信奉者。展望來年，我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入；
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌；
個(gè)人職業(yè)發(fā)展的愿景：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。剛開始時(shí)，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對(duì)比較重大。
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)。且到了新的工作環(huán)境，對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。2020年3月至6月，我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp（金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參加afp認(rèn)證考試資格，并于
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