【正文】 另一方面， 行業(yè)整合20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報告 29 也為 許多位于第二集團(tuán)的 醫(yī)藥連鎖 企業(yè) 提供了發(fā)展的機(jī)遇。其中十強(qiáng)企業(yè)的 市場集中度 減少了 個百分點 ， 與 其 門 店數(shù) 比例增加的情形背道而馳， 這 表明 百強(qiáng)企業(yè)的市場爭奪更加激烈，并且 門店 的 擴(kuò)張 未必 帶來業(yè)績的 同步 提高 。 表：中國醫(yī)藥連鎖企業(yè)的經(jīng)營業(yè)態(tài)情況 經(jīng)營業(yè)態(tài) 企業(yè)比例 單一 業(yè)態(tài) % 兩種業(yè)態(tài) % 三種業(yè)態(tài) % 四種業(yè)態(tài) % 五種業(yè)態(tài) % 合計 100% 來源：中國藥店網(wǎng)；整理： 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報告 27 第 四 章 中國醫(yī)藥連鎖業(yè)競爭 狀況 分析 市場集中度 根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局（ SFDA）的統(tǒng)計， 截至 20xx 年底，全國 共有 零售連鎖企業(yè) 1826家 ， 零售連鎖門店 121579 家 ， 零售單體藥店 198076 家 ，藥店總數(shù)多達(dá) 32 萬家。而加盟店數(shù)量則趨于穩(wěn)定， 20xx 年數(shù)量 雖 略有提升， 但 其中一個重要的原因是新的行業(yè)準(zhǔn)入門檻迫使許多單體藥店 轉(zhuǎn) 為加盟連鎖店。 20xx 年，中國醫(yī)藥連鎖百強(qiáng)企業(yè)的 門 店數(shù)增加了 %，略低于 20xx 年。 20xx 年 2 月，化學(xué)藥、中成藥和保健品所占的比例分別為 49%、 14%和 37%，其中保健品的比重有所提高，不過這與春節(jié)期間人們以保健品作為禮品的消費習(xí)慣有關(guān)。但 仍有很多企業(yè)處于微利的邊緣，具體情形見下圖?？紤]到兩家企業(yè)共 億元左右的銷售額，我們估計 20xx 年中國醫(yī)藥連鎖百強(qiáng)總銷售收入約為 億元，同比增長 %。各子行業(yè)也都走出 20xx 年的短暫低谷，進(jìn)入快速增長 階段 。 圖： 20xx 年中國醫(yī)藥制造業(yè) 銷售收入 構(gòu)成 （按 子行業(yè)） 化學(xué)原藥26%化學(xué)藥品制劑28%生物生化制品9%中成藥23%中藥飲片5%獸用藥品4%衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品 5 % 來源：國家統(tǒng)計局， 圖： 20xx20xx 年 5 月 中國醫(yī)藥制造業(yè) 各子行業(yè)增速 30%20%10%0%10%20%30%40%50%60%20xx 20xx 20xx 20xx 化學(xué)原藥 化學(xué)藥品制劑 生物生化制品中成藥 中藥飲片 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品獸用藥品 醫(yī)藥制造業(yè) 來源：國家統(tǒng)計局， 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報告 11 化學(xué)原藥子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月化學(xué)原藥子行業(yè)銷售收入 6547609131197125813456900200400600800100012001400160020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 0%5%10%15%20%25%30%35%銷售收入（億元） 同比增速億元 來源：國家統(tǒng)計局， 化學(xué)藥品制劑子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月 化學(xué)藥品制劑 子行業(yè)銷售收入 6778739631125138315168250200400600800100012001400160020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 0%5%10%15%20%25%30%35%銷售收入（億元） 同比增速億元 來源：國家統(tǒng)計局， 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報告 12 生物生化制品子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月 生物生化制品 子行業(yè)銷售收入 16022324930339144625405010015020025030035040045050020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%銷售收入（億元） 同比增速億元 來源：國家統(tǒng)計局， 中成藥子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月 中成藥 子行業(yè)銷售收入 57770795411401183578020040060080010001200140020xx 20xx 20xx 20xx 0%5%10%15%20%25%30%35%40%銷售收入（億元） 同比增速億元 來源：國家統(tǒng)計局， 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報告 13 其它子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月 中藥飲片 子行業(yè)銷售收入 17418214919024212405010015020025030020xx 20xx 20xx 20xx 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%40%50%銷售收入（億元） 同比增速億元 來源：國家統(tǒng)計局， 圖： 20xx20xx 年 5 月 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品 子行業(yè)銷售收入 76 8210716322126713405010015020025030020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 0%10%20%30%40%50%60%銷售收入（億元） 同比增速億元 來源：國家統(tǒng)計局， 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報告 14 圖： 20xx20xx 年 5 月 獸用藥品 子行業(yè)銷售收入 51 619212815420911205010015020025020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 0%10%20%30%40%50%60%銷售收入（億元） 同比增速億元 來源：國 家統(tǒng)計局， 行業(yè) 經(jīng)濟(jì) 效益分析 總體 經(jīng)濟(jì) 效益 截至 20xx 年 11月，中國醫(yī)藥制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額 499 億元，同比增長 %，相比 20xx年只有 %的增長率提高明顯。 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報告 8 圖：中國醫(yī)藥業(yè)未來發(fā)展趨勢 整理 ： 醫(yī)療體系改革 行業(yè)集中 市場擴(kuò)容 淘汰弱小企業(yè) 藥品降價 人民幣升值 人口老齡化 GDP 增長 增加衛(wèi)生投入 大型醫(yī)藥企業(yè)受益 壓縮利潤空間 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報告 9 第 二 章 中國醫(yī)藥 制造 業(yè) 運(yùn)行狀況 分 析 市場 需求分析 總體 規(guī)模 根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)， 20xx 年 15 月，中國醫(yī)藥制造業(yè) 實現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長 %。 20 世紀(jì) 3040年代抗生素的發(fā)明、 6070 年代心腦血管藥物的研究 ，都曾對醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)生過巨大的推動作用。 目前，美國等發(fā)達(dá)國家人均年消費藥品約 300美元，中等發(fā) 達(dá)國家人均水平為 4050 美元，而中國只有 10 美元左右，發(fā)展?jié)摿艽?。同時， 政府的投入力度將空前加大，必將使得醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)容。 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報告 5 圖： 中國老齡人口比重 VS 醫(yī)保支出變化趨勢圖（ 20xx20xx） 來源：衛(wèi)生部，銀河證券 城市化進(jìn)程 《中國城市發(fā)展報告 20xx》顯示，中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)保持高速增長的勢頭， 20xx 年我國有 億城鎮(zhèn)人口，至 20xx 年 末城鎮(zhèn)人口已達(dá) 億，城鎮(zhèn)化水平為 45%。 圖： 中國醫(yī)藥行業(yè)銷售收入與 GDP回歸分析 y = R2 = 0100020xx300040005000600070000 50000 100000 150000 20xx00 250000 300000G D P （億元）醫(yī)藥行業(yè)銷售收入（億元） 來源： 國家統(tǒng)計局， 人口 老齡化 醫(yī)療支出具有年齡不均衡性，據(jù)估計約 50%的醫(yī)療支出花費在 5%的高齡人群中 。 中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的 主要驅(qū)動因素 醫(yī)藥行業(yè)被稱為“永遠(yuǎn) 的朝陽產(chǎn)業(yè) ” ，主要原因在于其不斷增長的市場需求。 藥品供應(yīng)保障體系 ? 建立國家基本藥物制度。 ? 擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃范圍。 20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報告 3 新 醫(yī)改 的 基本框架 、 目標(biāo) 和措施 目前新的醫(yī)改政策尚未出臺， 但從政府 部門 各方面的舉措和即將出臺的征詢意見稿中，能夠看出醫(yī)改的基本框架。 20xx年 1 月，發(fā)改委進(jìn)行第 25 次藥品價格調(diào)整，不過此次調(diào)整 有升有降 ，目的是通過提高普藥和廉價藥的價格來鼓勵低價藥品的生產(chǎn)。 來源：長江證券； 整理： 伴隨著醫(yī)改的進(jìn)行， 中國政府還進(jìn)行了 多次藥品價格調(diào)整 ，期望解決民眾廣泛反應(yīng)的“藥價貴”問題 。 20xx 年 1 月 全國衛(wèi)生工作會議提出醫(yī)改要建立 4 項基本制度：覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生保健制度、國家基本藥物制度、多層次的醫(yī)療保障制度和公立醫(yī)院改革。鼓勵醫(yī)院除了利用國家投入，還要在市場化的進(jìn)程中以貸款等方式自籌資金發(fā)展醫(yī)院、蓋病房、增加病床、買設(shè)備，解決醫(yī)療資源短缺的問題。 上游的醫(yī)藥制造企業(yè)生產(chǎn)出藥品，通過各種渠道（主要包括醫(yī)藥商業(yè)公司、廠家直銷 或 個體集貿(mào)市場等渠道）銷售到醫(yī)院、藥店和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 等銷售終端， 作為最終用戶的消費 者 主要 通過這 3 類地方購買 藥品。20xx20xx 年 中國 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報告 正文目錄 第一章 中國醫(yī)藥行業(yè)概述 ............................................... 1 中國醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 .................................................. 1 圖：中國醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D ..................................... 1 中國醫(yī)療體系改革介紹 ................................................ 1 中國醫(yī)改歷程回顧 .............................................. 1 表：中國醫(yī)改歷程一覽 ............................................. 2 新醫(yī)改的基本框架、目標(biāo)和措施 .................................. 3 表：醫(yī)改總體框架 ................................................. 3 中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素 ...................................... 3 經(jīng)濟(jì)增長 ...................................................... 4 圖：中國醫(yī)藥行業(yè)銷售收入與 GDP 回歸分析 ........................... 4 人口老齡化 .................................................... 4 圖：中國老齡人口比重 VS 醫(yī)保支出變化趨勢圖（ 20xx20xx） ........... 5 城市化進(jìn)程 .................................................... 5 圖：中國城鄉(xiāng)人均衛(wèi)生費用對比圖（ 20xx20xx） ...................... 5 新醫(yī)改的推動 .................................................. 6 圖： 20xx20xx 年中國衛(wèi)生費用 ...................................... 6 居民醫(yī)療保健意識增強(qiáng) .......................................... 6 圖：中國居民消費指數(shù)與醫(yī)療保健及個人用品指數(shù)走勢圖 ............... 7 技術(shù)進(jìn)步 ...................................................... 7 中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 ............................................ 7 圖：中國醫(yī)藥業(yè)未來發(fā)展趨勢 ....................................... 8 第二章 中國醫(yī)藥制造業(yè)運(yùn)行狀況分析 ............